东南亚等地疫情反弹,半导体供应雪上加霜

原创 芯世相 2021-07-16 12:25


东南亚地区为全球IDM制造和封测的重镇,在全球半导体芯片封装和测试市场上的占比为27%,仅马来西亚一国占比就高达13%。而中国台湾的半导体封装代工产能领先全球,更是被外媒指出其占据了全球半导体产业链的“命门”。

近期东南亚各国的疫情迅速蔓延,从印度、马来西亚逐渐影响至泰国、新加坡等地,中国台湾的疫情也迟迟未到相对安全的阶段,不断更新的停产相关消息让整条产业链为之揪心。

电子供应链是一个整体,从原材料、设计、制造、封装、测试到芯片、模组、终端工厂再到遍布全球的消费者,以往其中一个环节出现差错都会受“牛鞭效应”影响产业链。在芯片缺货大涨价的当下,缺“芯”、缺“产能”让很多电子行业内的人伤“芯”也伤心,产业分析虽已几近失灵,但在众多不确定性中把握更多的确定性仍有意义。

芯世相汇总了近期东南亚各国以及中国台湾半导体产业受疫情影响的现状,从半导体产业链的角度理清当前疫情对行业可能产生的影响,为大家提供一些价值参考。



马来西亚


疫情现状


马来西亚卫生部7月14日通报称,截至当日中午12时,该国在过去24小时新增新冠肺炎确诊病例11618例,连续第二天超过1万例,且创下马疫情以来单日新增病例最高纪录。
                
马来西亚疫情在5月份急速攀升,5月28日,马来西亚宣布从6月1日起全国将进入全面封锁期,为期14天。后因疫情未能如期降温,马来西亚方在6月28日宣布封城时间无限期延长。除了维持无限期封城外,马来西亚更实施了“强化行动管制令”,勒令工厂全面停工。7月9日-22日大马政府实施加强行动管制令,所有企业停止营运。


受疫情影响情况


众达
因应马来西亚疫情升温,光收发模组厂众达7月15日公告,配合当地卫生局指示,马来西亚分公司将自16日起停工72小时,进行全厂消毒,预估将影响7月营收约3-5%。

众达进一步指出,因应马来西亚厂状况,将调配增加苏州厂产能以弥补7月下半月马来西亚厂产能,目前也评估对全年财务业务并无重大影响。此外,针对外籍员工后续是否需要进行隔离,众达表示,仍待当地卫生局7月19日通知,后续也将再行更新。


安森美
安森美日前公告,Seremban、ISMF 两地工厂均已全数关闭,也正与当地政府协调,期望将工厂列入可维持60% 人力生产的名单中。7月3日,安森美发布的通知函表示,由于疫情的影响,马来西亚卫生部颁布了关闭其Seremban工厂14天的法令,预计7月17日结束。
               ON Semi 马来西亚停工厂区一览表。(撷取自ON Semi 官网)

作为全球知名的半导体供应商,安森美的产品主要覆盖了汽车、工业、通讯和计算、云电源、物联网等市场。2019年,安森美半导体总收入约为55亿美元,出货约660亿颗芯片。其中,汽车业务贡献了近三分之一营收。在产能布局方面,安森美半导体拥有12家晶圆制造厂和9家封测工厂。其中安森美位于马拉西亚Seremban的工厂生产线供应的是150mm晶圆,产品主要为分立器件。

英飞凌
外媒报道,英飞凌马来西亚厂区由于部分员工感染新冠疫情,已实施应急计划以减少影响,但由于市场持续供不应求,已计划将在近期再度提高MOSFET 价格约12%。

精成科
PCB厂精成科马国厂因同一部门9名员工染疫确诊,全厂区全面停工清消防疫,是疫情以来首家遭停工的台PCB厂。精成科主管指出,ELNA Printed Circuits 马来西亚厂以生产车用板为主,占集团营收比重低于5%。

最新消息,鉴于防疫措施优异,精成科已确定已启动部分复工。

环球晶
环球晶马来西亚厂主要负责6寸硅晶圆的切片业务,占全公司产值并不大,且因应马来西亚政府政策,该公司日前提到,在当地办公室的间接员工实施在家工作,生产线员工继续在工厂上班,因此产品及产量几乎不受影响。

旺诠(凯美子公司)
被动元件厂凯美指出,子公司旺诠马来西亚厂受到停工波及。马来西亚子公司ASJ Component(M)Sdn. Bhd此前收到政府命令,士乃工业区所有企业停止营运,从7月9 日凌晨0时至22日23时59分,详细指令仍待政府今日发文。

法人分析,凯美旗下旺诠大约60%至70%的晶片电阻产能位于马来西亚厂区,其余在中国昆山及湖南,旺诠可调度成品库存因应马来西亚全国行动管制令,凯美马来西亚子公司ASJ Component(M)Sdn. Bhd.员工人数约500至600人。

凯美表示,持续优化中国大陆厂区产出,降低对客户影响,预计马来西亚此次停工,将影响整个7月电阻产出降低30%。

Amkor
Amkor 封测厂则维持60% 人力生产,强调此次停工大幅影响公司的制造能力,也在信中请客户留意,并接收更新的交货日期,显现交期不断延长。

Amkor在全球共有22座封测厂,在马来西亚的封装厂包括一家收购自东芝的芯片组装厂TEM,主要为分立式半导体和模拟LSI产品提供封测服务,东芝的功率半导体封测服务也直接转包给了Amkor。


潜在影响


马来西亚是亚洲最重要的半导体出口市场之一,仅次于中国,日本,韩国,新加坡和台湾。马来西亚的半导体产业在世界半导体产业链中占有非常重要的位置。

从目前的影响来看,主要集中在两方面:

1.被动元件市场
马来西亚还是日厂和台厂被动元件的重要生产据点,华新科、旺诠,以及国巨等都在马来西亚设厂。媒体援引供应链人士消息称,如果算上其他在马来西亚设厂的被动元件商,预计此次停工将影响全球约10%的电阻产量。

2.封测及MOSFET市场
相关数据显示,在全球封装测试市场中,东南亚约占27%的份额,仅马来西亚一国就贡献了13%。欧美IDM厂在自有6吋及8时晶圆厂生产的 MOSFET或二极体等功率半导体,多半是在马来西亚自有封测厂中完成后段制程。 英飞凌、日月光等半导体厂受管制影响,目前工厂采取降载营运,生产线员工人数只能是平常六成。

根据企业分布来看,马来西亚当下共有50余家半导体公司,其中大部分为跨国公司,如AMD、飞思卡尔半导体、英飞凌、意法半导体、英特尔、瑞萨、德州仪器等。马来西亚本土的半导体公司极少,知名企业有Unisem和Inari。

从当前的情况来看,马来西亚的疫情已经影响相关产品的交期:

  • IDM 相关功率元件产量大减,因此二度通知客户交期再延长2 周以上,MOSFET 供给缺口将再扩大,安森美的分立器件产品交期普遍已达20周以上,像MOSFET、IGBT等交期都已延长到30周,而一些逻辑电路IC和图像传感器芯片交期甚至延长到了50周。此次安森美Seremban工厂停工14天,业内人士预估,产能将受重创,货期延后的情况也会更加严重。

  • 从Quiksol获悉,受马来西亚疫情影响,英飞凌相关产品交期延长,低压MOS交期为39-52周,高压MOS交期26-40周,IGBT物料交期为39-50周。


业界预期,受各家抢料及晶圆成本上涨,MOSFET 第三季价格可望再涨价1-2 成。价格高涨,加上交货时程遥遥无期,终端客户只能更积极找寻替代料源。



菲律宾


相较于马来西亚有铝电、电阻、固态电容,以及MLCC等多元被动元件的产能布局,菲律宾则是更专注于MLCC,日、韩厂商均在此扩建产能。


潜在影响


三星电机、村田和太阳诱电在菲律宾设有MLCC工厂,其中以韩商三星电机的产能比重最高,约当40%的产能比重,几乎是三星电机主力生产据点之一,而龙头厂村田在菲律宾也有15%的产能比重。大马“封城”和菲律宾火山预警不禁令电子产业担忧,本就已经不太平的MLCC市场或将再起风云。

从另外一个角度看,涨价、交期延长等行业乱象或加速市场洗牌,以日韩厂商为核心的MLCC供应格局或将动摇,这无疑带给了国内厂商更多的机会。东莞证券分析师也在月前的研报中指出,在外部环境影响下,国内终端厂商对关键元器件自主可控的诉求日益强烈,大陆被动元件厂商积极扩产,顺应关键元器件国产替代潮流。



越南


疫情现状


自2020年全球爆发疫情以来,越南被认为是世界上抗疫最成功的几个国家之一。但在周边几个国家爆发疫情后,越南最终也扛不住了。2021年4月底开始,越南暴发了自大流行以来第一波重大疫情。在 Delta 变异病毒的冲击下,从 6 月底开始,越南每日新增病例与日俱增。7 月 11 日,越南新增新冠确诊病例更是一度达到 2367 例,刷新历史新高。
                
越南疫情爆发的 “震中”  就在胡志明市,累计病例数占全国总数的一半以上。而西贡高科技园区的确诊病例已经达到了 750 多起。为遏制快速蔓延的疫情,胡志明市已从 7 月 9 日起开始实行为期 15 天的居家令。作为全球重要的制造业基地,新一波疫情令越南的经济前景更趋黯淡。

                


受疫情影响情况


胡志明市新冠肺炎疫情日益恶化,导致距离胡志明市闹区15公里远的西贡高科技园区关闭 。疫情的爆发势必对越南的电子产业造成影响。

三星
7月14日,由于新冠疫情仍在越南快速蔓延,当地政府已下令要求三星等工厂停工,并提交隔离计划。从周二开始,三星的胡志明市工厂有7000名工人休假。

富士康
据《电子时报》报道,富士康在北江省的所有工厂都已被当地政府列入5月28日恢复生产的首批企业。富士康表示,公司将加强对越南工厂的疫情防控措施,并将工人的健康放在首位。同时将根据政府应对疫情政策的变化。

海能
6月21日,海能实业披露了关于越南海能部分复产的公告。公告显示,近日,海能实业收到越南海能通知,越南北江省政府同意越南海能在符合疫情防控要求的条件下,部分恢复生产。

鸿腾精密
鸿腾精密公告称,经有关部门的覆核,集团于2021年5月28日取得工业园区管理局的批文,重新开放越南生产设施。因此,越南生产设施于同一天部分恢复生产。在符合相关防疫规定下,符合复工要求的员工已陆续返回越南生产设施工作。

立讯精密与歌尔股份
集微网6月16日消息,立讯精密上个月响应越南政府防疫要求,暂停了当地工厂运营。据越南政府透露,立讯精密位于越南北部的厂区有望在下周获准恢复运营。

歌尔股份7月14日在投资者互动平台表示,公司越南工厂目前在正常运营中。

据了解,立讯精密与歌尔股份均在越南的工厂生产AirPods系列产品,其中AirPods Max产品的大部分订单更是被二者包揽。“如果只是停产两周,对苹果影响不大,如果停产时间延长,AirPods Max产量可能会大幅减少,苹果也将下调今年业绩。”消息人士说道。

其他
苹果和三星的供应商正组织越南工人睡在工厂内,以最大程度地减少该国新冠疫情传播干扰,保障正常开工。英特尔和捷普在西贡高科技园区有超过8000名员工休假。


潜在影响


我国的小米、华为,和韩国三星、美国英特尔、苹果等,都在越南有产业链布局,且主要集中在越南北部的工业省,而近期感染病例激增的越南北江省和北宁省就有数百家进入全球供应链的工厂。

北江省在5月18日暂时关闭了省内4个工业园,其中3个园内有主要为苹果代工的鸿海精密工厂。除富士康外,立讯精密、海能实业、鸿腾精密、三星电子等企业也按当地政府防控要求,各自关闭了当地工厂。

三星电子在越南共有四个生产基地,其手机和平板电脑,有一半国际产能布局在越南。越南韩国企业协会副会长洪荪表示:“北宁省和北江省的中小型企业正面临运营挑战。如果采取更严格的防疫措施,包括像三星这样的大型韩国企业,可能很快就会面临困难。”

据了解,近些年来,三星在中国的工厂部署逐步退出后,就将重心放在了越南,苹果也有意将一些产业链在当地落子,由此造就了产业层面越南的吸引。从“中国制造”到“越南制造”,这句全球流行语并非空穴来风。在2017年,仅三星的产品就占了越南2270亿美元出口总额的四分之一,可以说,世界上每10部智能手机中就有一部产自越南。

从目前越南的疫情状况看来,智能手机及相关配件(特别是苹果、三星、华为这样的消费电子巨头)的产量势必受到影响,也加剧了本已紧张的全球供应链。面对不知何时结束的疫情,屡屡受挫的大厂们为稳固各自在全球的市场份额,确保甚至增加产量,不得不重新重视起中国大陆的制造业。如今,部分订单回流到中国,曾经迁出中国的趋势正在被疫情扭转。



印度


疫情现状


目前,印度是全球累计新冠确诊病例第二高的国家,是全球疫情爆发的中心。

印度虽然自今年1月中旬开始大规模疫苗接种运动,迄今已接种近3.27亿剂疫苗,但该国只有6%的成年人口(即5700万人)完成两剂接种。7月15日,印度新增确诊病例41806例;新增死亡病例581例,累计死亡病例411989例。


受疫情影响情况


纬创
5月2日,纬创表示,为了配合班加罗尔当地政府防疫措施,公司5月1日至5日休假防疫,纬创将配合政府相关防疫措施或法令。

富士康
5月11日,由于员工感染新冠肺炎,富士康位于印度金奈的工厂严格管控员工的出入,当地 iPhone 12 的产量因此下降了 50% 以上。据台媒经济日报消息,富士康对此回应称不评论单一客户及产能讯息。

今年5月,这两家在印度运营的工厂遭到新冠肺炎疫情重创,共有13名员工被证实感染。


潜在影响


印度惨遭苹果、福特等外商的抛弃?
智能手机方面,位于班加罗尔的纬创和位于金奈的富士康,是苹果为开拓市场在印度放的两大得力助手。

印度疫情形势愈演愈烈,苹果在印度的制造业受到了严重打击。而富士康在印度、越南代工厂的停摆,也影响了公司的相关产能。甚至有消息称,苹果正在将部分转移至印度的iPhone产能重新转回中国。

无论从产能转移还是留住海外电子制造商角度看来,印度疫情对全球智能手机的出货影响似乎不大。

而印度的汽车制造方面就没那么幸运了。事实上,外国汽车制造商们的“印度梦”逐渐破碎。

今年,福特、本田、日产、斯柯达和大众等众多海外车企在印度的工厂开工率远远不足,销量也远远低于最初的期望。去年,通用汽车和哈雷·戴维森就已经做出抉择,关闭了在印度的工厂。

咨询公司JATO Dynamics数据显示,印度汽车消费者的购买力仍远低于西方。在印度,一辆汽车的加权平均价格仅为1万美元,而美国的加权平均价格为3.8万美元。分析人士说,印度市场的长期潜力依然存在,因为印度目前每1000人只有大约27辆汽车。

一边是对印度汽车市场的长期看好,一边却面临着疫情下车企产能的骤减。

根据印度汽车制造商协会(SIAM)的数据,截至3月31日的上一财年,福特、本田、斯柯达和大众在印度的销量下降了20%-28%,是马鲁蒂铃木和现代销量降幅的两倍多。SIAM的数据还显示,一些外国车企工厂的产能利用率已降至30%以下。

全球芯片荒导致的汽车缺芯,也让印度的汽车制造雪上加霜,是否继续留在印度,令这些海外车企们进退两难。

砸出10亿美元能留住海外电子制造商吗?
2014年,印度总理莫迪上台后就提出了振兴印度制造的“Make in India”战略,并以智能手机为代表的电子制造业作为突破口。近年来,印度政府凭借印度在市场增长潜力、劳动力成本等方面的优势,持续吸引了海外电子制造商在印度开设了大量电子代工、汽车制造厂。

2021年,似乎是为了进一步稳定当地的电子制造供应链,印度政府推出了10亿美元的制造奖励计划。

7月2日据外媒报道,为推动印度本土电子制造业供应链,近日印度政府选出了14家在印度当地设厂的电子制造企业参与高达 735 亿卢比(约 10 亿美元)的制造奖励计划。据了解,被纳入该奖励计划的企业共有 14 家,包括:富士康、纬创、戴尔、伟创力等,其余厂商则大多是印度当地公司,比如手机制造商 Lava 和 Dixon 等。



泰国


疫情现状


泰国疫情越趋严峻,7月9日,政府宣布新一轮的限制措施,疫情最严重的曼谷和周边5个府实施实质上是宵禁的措施,并关闭商场和百货公司,缩短大众运输营运的时间,以及限制跨府移动。7月12日起,泰国开始了全国封锁。

泰国是HDD生产重地,全球2大HDD品牌Seagate及WD,目前主要代工厂为新金宝集团旗下的泰金宝及广达集团旗下的广明。


受疫情影响情况


泰国自7月12日全国封锁后,《电子时报》援引业内消息人士称,Seagate及WD下半年的供应可能会因为疫情受到严重影响。

泰金宝
据泰国媒体5月24日报道,泰国碧武里府一生产电子产品的工厂近日暴发聚集性新冠肺炎疫情,对该厂5000多人的新冠病毒筛查结果显示,2111人感染新冠病毒。泰金宝澄清,此确诊人数为泰金宝佛丕府所有工厂总计确诊数,并强调无重大营运影响。泰金宝碧武里工厂是西部数据重要的生产基地。

广达存储
广达存储的工厂虽然远离泰国人口密集区,但全国的封锁仍影响其生产。公司6月营收较5月下滑20.3%,较上年同期下滑28.36%,主要原因是零件短缺及全球港口出货流程缓慢。不过,由于笔记本电脑和智能手机的硬盘和SSD订单增加,广达存储对下半年的运营仍持乐观态度。


潜在影响


疫情对泰国硬盘生产的冲击不容忽视,HDD原材料涨价和挖矿潮进一步助推了紧缺的状况。有业内人士表示,目前奇亚币带动的硬盘需求大增,但泰国生产受重创,抢货潮或蔓延至SSD。

据开泰研究中心预计,2021年泰国硬盘驱动器出口在数量和价值方面均将持续萎缩,主要源于硬盘驱动器技术向固态驱动器技术(SDD)过渡而受到的压力,消费级硬盘驱动器(Consumer HDD)出口量和出口值分别萎缩11%-15%和14%-16%。

未来,泰国硬盘驱动器出口趋势的推动将主要从全球数字颠覆浪潮下企业级硬盘驱动器需求上升而获得。在新冠肺炎疫情持续蔓延的情况下,通过数字技术向消费者提供新体验和为企业工作流程提高流动性推升了云计算的投资需求。



中国台湾


受疫情影响情况


7月12日,台积电公告称,新增三名员工确诊新冠肺炎,称该事件不影响公司营运。对比此前台湾地区的疫情,显然有所缓解,但近期台积电3名员工确诊,似乎有抬头趋势,给从业者带来担忧。


潜在影响


日经新闻指出,台湾提供全世界6成以上的半导体,如果停止出货,将会对全球造成冲击。中国台湾在全球半导体产业链中占据举足轻重的地位,高壁垒驱动晶圆代工行业集中度高,在晶圆代工和封测领域全球市占第一,其中晶圆代工更是超过60%,封测市占超过30%。除此之外,全球 85% 的高端芯片都集中在台湾生产制造,攸关高科技产品的供应状况。具体来看:

晶圆代工市占合计超过60%,稳居全球第一;
封测全球市占率超过30%,同样位居世界第一;
IC设计则以21.7%的市占率,紧追美国、位居第二。

比起越来越得到控制的疫情,长期看来,“缺电”对台湾半导体产业的影响更大。今年1月9日,联电8英寸晶圆厂跳电;4月14日,台积电位于南科的P14厂突然断电,业内估计,受此影响,台积电有3万片晶圆受影响,损失金额在10亿元新台币(约合2.3亿元人民币)以内;5月13日和5月17日全台经历了两次大范围的停电。

自台湾地区开始实施“2025非核家园计划”后便陷入了电力供应吃紧危机,业界人士也指出,台湾地区电力供应若找不到有效的解决方案,每年到了夏日就要面临分区停电的状况。



结语


根据彭博社采集的数据显示,在印度尼西亚、菲律宾、泰国和马来西亚,只有不到10%的人口接种了疫苗。东南亚作为全球产业链、供应链中的重要一环,疫情的反弹正在不可避免地加剧全球产业链、供应链断裂的风险。

海外大厂的被动元件及MOSFET产能吃紧对产业链供需带来一定压力。但从国内市场上看,未来这些产能将迎来新的增长点,国产替代空间广阔。

消费类电子制造大范围转移到东南亚之后,受到疫情影响出货量陡然下降,许多大厂不得不考虑把目光转回大环境更为健康的中国大陆,受益于我国不断得到稳固和创新的成熟化市场,能够衔接上消费类电子产品的正常出货,满足全球市场需求。

从当前的芯片市场行情来看,晶圆封测芯片供应紧张涨价已经成为共识,产业链“断链”危机时常发生,东南亚地区及中国台湾作为全球半导体产业链重镇,一旦出现问题,全球半导体产业链恐遭重击。

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