全球芯片缺货!ASML赚大了:EUV唯一

芯通社 2021-07-22 10:21


ASML 是一家向芯片制造商出售他们实际制造芯片所需物品的公司之一,该公司宣布了有史以来最高订单量的第二季度营收风暴——因为客户争先恐后地填补渴望零件的枯竭供应链。

 

“我们的第二季度业绩非常好,”ASML 首席执行官 Peter Wennink 在财报电话会议当天向媒体和投资者提供的预先录制的采访中表示:“正如我们上个季度指出的那样,我们在第二季度结束时的销售额为 40 亿欧元(34.5 亿英镑/47 亿美元)。” 这相当于同比增长近 21%。

 

虽然这略低于上一季度以及对下一季度的指导,但Wennink 归咎于一些创造性的会计,导致 3 亿欧元的收入延迟:“在第二季度(截至 7 月 4 日),我们发货了许多机器,但没有我们称之为工厂验收测试,”他解释说。“因此,基本上,出于收入确认的目的,下一季度的收入会下降。”

 

ASML 今年的重大预测:极紫外 (EUV) 光刻技术的增长——制造商寻求支持摩尔定律的关键方式之一,英特尔联合创始人戈登摩尔的观察变成了行业定律,即晶体管数量领先的部件趋向于大约每两年翻一番。

 

“我们认为明年的 EUV 产能将在 55 台左右,”Wennink解释说。“当您查看订单时,到 2021 年第二季度末,大约 80% 的订单已经被预订。但到 2023 年,我们现在希望将这一产能提高到 60 台以上。

 

“长期需求将超过 60 台。当您考虑 EUV 时,您还必须意识到,客户购买机器的背后,实际上是他们在购买晶圆容量。因此,像 NXE:3600D 这样的新机器有 15 到 20 % 更高的生产力。此外,新一代在晶圆输出方面增加了更多产能,因为机器的生产力要高得多。”

 

Wennink 的预测是在今年早些时候宣布美光将投资 EUV并制定了到 2024 年“有限层数”部署 EUV 生产的路线图。如果成功,它将与三星和台积电(TSMC) 一起成为唯一的高产晶圆厂已开始 EUV 生产。

 

“这将是非常强劲的一年,”Wennink预测 ASML 2021 年剩余时间,预计增长 35%。他补充说:“我们在 2021 年也看到了整个电子行业对 COVID 年的反应。” “所以你看到了追赶效应,我认为这将延续到 2022 年。一些供应链已经中断,需要更长的时间。”

 

至于一旦芯片制造商赶上需求,增长将在哪里找到,Wennink指出了包括人工智能、高性能计算和“智能边缘”在内的市场的“先进半导体”——但也指出了其他推动其发展的因素期望更高。

 

“还有第三种趋势,”Wennink声称,“这更多的是,你可以说,技术主权的趋势。像美国和欧洲这样的世界大地理区域认为,即将到来的巨大增长,有一部分制造需要在本地完成。”

 

而将芯片生产带到本地的唯一途径:购买芯片生产机器。

 

很难与这个特定的预测争论:俄罗斯对本土处理器越来越感兴趣,利用当地公司 Yadro 及其RISC-V 芯片加入其现有的Elbrus 部件;中国的学术项目目标是到2022 年底制造2,000 台 RISC-V 笔记本电脑,以及旨在与 Arm 并驾齐驱的高性能处理器;而印度正在努力开发一系列 RISC-V 部件——包括一些针对本地超级计算机的部件。

 

“半导体行业,即半导体制造商,目前的总销售额约为 5000 亿美元,”Wennink说。“到本十年末,这可能是一万亿美元。所以我们谈论将销售额翻一番,这实际上意味着我们需要增加产能。我们需要帮助我们的客户制定他们的扩张计划。当他们建造晶圆厂时,我们将运送设备。”

 

该公司的毛利率上升至 50.9%,高于之前的指引,主要是由希望增加产量的现有客户的软件升级推动的。不过,ASML 最令人印象深刻的数字是:83 亿欧元的订单量,其中 49 亿欧元用于 EUV 产品,Wennink 将其描述为“我们所见过的最高季度订单量”。


来源:内容由半导体行业观察(ID:icbank)编译自「Theregister」,谢谢。


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