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安森美CEO:深耕智能电源与感知,护航“轻量化”转型之路

时间:2021-09-06 作者:邵乐峰 阅读:
“作为CEO,你必须要跟整个公司的文化、价值观和员工保持一致,能够拧成一股绳,才能确保公司走的更加长远。” ——安森美总裁兼首席执行官Hassane El-Khoury
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2020年12月7日,在赛普拉斯(Cypress)工作了十三年的Hassane El-Khoury,被安森美(onsemi)任命为公司总裁兼首席执行官。作为头顶“硅谷最年轻CEO”光环的人,Hassane在Cypress担任CEO期间,对自己的定位是:一位工程师,一个创新先锋,一名难题终结者。那么,来到安森美之后,这样的定位是否会发生改变?他的加入,又会给安森美带来哪些变革? 

安森美总裁兼首席执行官Hassane El-Khoury

双翼齐飞

深耕智能电源与智能感知领域,这是今年8月5日,安森美半导体官宣改名为安森美之后确定的下一步发展目标,公司还为此提出了“智能技术,美好未来”的新口号。

Hassane解释说,如今,工业和汽车市场占据全球温室气体排放量的三分之二,这为安森美提供了巨大的机会,使公司可充分发挥其在智能电源和感知技术方面具备的优势,为实现净零排放经济尽一份力。但另一方面,即便是在工业和汽车行业中,也包含着种类繁多的细分领域,聚焦哪里?放弃哪里?共同点是什么?安森美需要尽快做出选择。

最终,“可持续发展”成为了安森美给出的答案,智能电源和智能感知技术将成为承载该理念的双翼。这意味着,只要做好智能电源和智能感知技术,就能实现可持续发展,并在细分市场上取得成功。

预测数据显示,2021-2025年期间,智能电源和智能感知将推动两倍的市场增长,年复合增长率(CAGR)为7%-9%,其中智能电源平均CAGR为15%,智能感知平均CAGR达到13%,两个技术都与汽车和工业领域有密不可分的关联。

而在汽车和工业领域。安森美预计,2021-2025年,汽车和工业领域的CAGR将会为7%-9%,其中汽车行业为17%,工业领域为7%,其他市场有可能会下降。此外,5G也是一个非常重要的市场,预计2021-2025年5G市场的CAGR将达到11%。

在Hassane看来,安森美的智能电源和智能感知方案,能够让客户无需在成本、能效、性能、尺寸和重量上做出取舍。例如智能电源技术可更好地控制电压、电流和温度,通过集成可以实现更高的能效。满足客户在高温环境下安全作业,以及降低散热方面的需求,从而实现降低成本、重量的要求;智能感知在最小的范围内提高能效和解决方案,从而减少系统延迟,通过更小的封装提供专有的功能,解决用户所需的尺寸。

除了技术和产品本身,从下图可以看出,TOP 20大客户贡献了安森美35%的营收,没有占公司收入10%的客户;而在销售渠道中,40%属于直接销售,60%通过代理来销售。这表明,安森美针对客户群所具备的高度多样化的特点,实施了多元的组合方式,从而能够更高效地为所有客户服务。

安森美的生态圈

5G和云电源、工厂自动化、电动车、先进安全、能源基础设施、充电等细分市场构成了安森美眼中的生态圈。

  • 5G和云电源

由于5G和数据中心部署速度的加快,以及每一代新处理器和更高物理密度导致的功耗加大,通过高能效智能电源方案优化云和电信基础设施中的功耗成为了制胜的利器。在该领域中,安森美在每个平台的含量超过了300美元。 

  • 工业,主要包括工厂自动化、能源基础设施、电动车充电三个细分领域。

工厂自动化专注于提高生产力、吞吐量和智能化,自主系统可根据编程的参数及人工智能来做决定,使得机器人和协作机器人的应用成为可能;电网去碳化加大了对储能系统的需求,推动了可再生能源的发展。过去十年中,可再生能源的贡献翻了4倍,未来则有可能在气候行动的推动下增长50%;对快速充电的需求推动了政府、私人运营商和电动车OEM在充电基础设施上的投资,集成了IGBT和碳化硅(SiC)的高能效电源解决方案,将在充电领域大有作为。

  • 机器视觉

众所周知,物体在高速运动过程中,如果仅通过卷帘快门方式去捕捉、曝光,最终得到的图像、影像会是扭曲的。但安森美的全局快门技术,则能够非常清晰地捕捉到没有扭曲的动态图像,这对汽车安全、工业自动化系统而言极为重要。

  • 先进安全

按照Hassane的说法,为了保证汽车摄像头智能感知技术的安全性,安森美做出了极大的努力,例如分析了4000多种故障模式,确保在故障时进行校正;在ADAS智能感知部分所占的市场份额超越了所有竞争对手的总和;平均每个小时就能拯救9条生命;其800万像素传感器在185米处不但能探测行人,甚至包括地面的石块,是在所有条件下人眼视觉的100倍; 

  • 电动车

随着世界各国汽车电子化进程的加速,汽车OEM厂商扩展电动车产品组合,在行驶里程和性能上展开竞争。截至2028年,电动和混动汽车将占到总汽车销量的50%以上。对供应商来说,这是一个支持可持续生态系统发展的一个巨大的机会。

当然,厂商要具备一系列广泛的产品组合,才能支持汽车电子的快速增长。安森美不仅可在电动车领域大有作为,而且也可为客户提供车用电源方面的解决方案,尤其是在电动车领域。目前,每辆汽车的电源成本将超过750美元,安森美能够以高能效的电源方案来延长汽车的行驶里程。

传动系统和先进安全也推动了汽车电子化。从汽车传动系统来看,传统汽车到电动汽车的动力源是由内燃机向电动机方向的发展;先进安全则是汽车自动驾驶从L0/L1级向L4/L5级方向发展。

统计数据显示,内燃机时代的L0/L1级汽车,车内电子元器件成本只有50美元;到了48V混动,L2级以上级别时,汽车电子元器件成本约为280美元;再到L2级以上的电动车、混动车,其电子元器件成本为750美元;未来L4/L5级的自动驾驶汽车,电子元器件成本可以达到每辆车1600美元。而客户的实际汽车电子元器件含量,则将从2019年的131美元,猛增至2022年的715美元。

从IDM转向Fab-Liter

“最终,拥有颠覆性技术和强大生态的企业将会获胜,尤其在未来十年内。”为此,Hassane宣布安森美未来将逐步从传统的IDM向更加灵活的Fab-Liter转型,这是公司的新战略。之所以选择这样的模式,主要是因为传统的大规模扩张产能的方式,有时与得到的回报率并不匹配,所以安森美更倾向采取更加灵活的制造路线和策略。

具体而言,智能电源和智能感知这样具备差异化和战略增长的领域,将会加大内部产能的投入;而一些非专利技术产品,将利用外部制造进行生产,从而实现灵活的产能调度。同时,安森美会逐渐退出规模不足的晶圆厂,将重心转向300mm晶圆的产能,并提高通用封装后端厂的灵活性,进一步加大该部分的外部产能(将从2021年的34%增加到约45%)。安森美也会优化资本支出,依靠外部合作伙伴来提供通用封装和技术,以此来获得最大化回报、改进成本结构。

根据安森美2021年Q2季度财报,其16.699亿美元营收中的6%被用于新技术和产能投资,而未来两年内,这一比例将扩大至12%。其中,产能方面的投入将是当前的2倍,主要流向两个方面:一是扩充300mm晶圆厂的产能;二是碳化硅供应链环节,包括基板衬底到最终产品,以及封装相关的技术。根据规划,未来5年内,安森美碳化硅的产能将会是现在的1.3倍。

但Hassane并不认为未来会出现产能过剩的情况。“到目前为止,还没有哪一家企业能够100%的将供应和需求实现完全匹配。虽然供应可能会有所增加,但需求的增加将更加旺盛。”他说,一段时间过后,当需求趋于平缓,供应自然也会匹配需求,而不是出现供应过剩的现象。

在谈及中国市场时,Hassane承诺说,尽管各个地区的策略和侧重点可能会有所不同,但在中国,安森美会采取一致性的致胜策略。例如顺应中国发展大趋势,重点关注智能电源和智能感知技术在汽车电子、自动驾驶、机器视觉、工厂自动化、5G、云电源等领域的应用。同时,也会通过建立联合实验室、优化制造基地、与战略客户签订长期供应协议消除价格与价值的差异等措施,发挥自身价值。

结语

“我的性格一点都没有改变,我走到哪里,它们就会被带到哪里,尤其是作为难题终结者和创新先锋,这些特质不会因个人职业生涯的改变而转移。”Hassane对《电子工程专辑》表示,这也是自己与安森美非常契合的原因。“作为CEO,你必须要跟整个公司的文化、价值观和员工保持一致,能够拧成一股绳,才能确保公司走的更加长远。”    

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邵乐峰
ASPENCORE 中国区首席分析师。
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