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俄乌冲突,“镍”盘风云,新能源市场影响有多大?

时间:2022-03-09 18:23:08 作者:Challey 阅读:
这几天,传闻由于俄乌冲突,俄罗斯的镍无法交付,期货市场的空头与多头博弈,导致LME镍价突然暴涨,盘中涨幅一度冲至90%,摸高10万美元/吨,以至于伦敦金属交易所(LME,London Metal Exchange)连发四函,暂停镍交易。而镍是大多数电动汽车动力电池的关键金属,新能源市场格局恐再生变化。
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这几天,传闻由于俄乌冲突,俄罗斯的镍无法交付,期货市场的空头与多头博弈,导致LME镍价突然暴涨,盘中涨幅一度冲至90%,摸高10万美元/吨,以至于伦敦金属交易所(LME,London Metal Exchange)连发四函,暂停镍交易。而镍是大多数电动汽车动力电池的关键金属,新能源市场格局恐再生变化。

”与动力电池的关系

镍(Nickel),是一种硬而有延展性并具有铁磁性的金属,能够高度磨光和抗腐蚀。镍属于亲铁元素。地核主要由铁、镍元素组成。

镍最开始的主要用途是生产不锈钢,用在电池上主要是数码产品。最常见的是镍镉 (NiCd) 和寿命更长的镍金属氢化物 (NiMH) 可充电电池,于1980前后开始广泛应用在电动工具和早期数码相机中, 1990 年左右,丰田普锐斯首次在车辆中使用镍氢电池。然后偶,锂离子电池的首个商业应用出现,最初是在摄像机中,后来慢慢进入了智能手机、笔记本电脑和许多其他便携式设备。

随着新能源市场的兴起,需要镍的动力电池的需求也越来越大。

在动力电池中,镍对电池的能量密度起重要作用。在111三元电池中,所采用的镍锰钴(NMC)电池的成分比例为33%镍、33%钴和33%锰;在622电池中,采用是的60%镍、20%锰和20%钴;在811电池中,采用是的80%镍、10%锰和10%钴。此外,还有镍含量更高的9/0.5/0.5三元电池。

三种材料各自起到的作用分别为:镍可以提高增加材料的体积能量密度;锰可以降低材料成本、提高材料安全性和结构稳定性;钴可以稳定bai材料的层状结构,而且可以提高材料zhi的循环和倍率性能。

因此,在电池中使用镍的主要优势在于它可以以更低的成本提供更高的能量密度和更大的存储容量。含镍电池技术的不断进步意味着它在储能系统中的作用越来越大,有助于使每千瓦时电池存储的成本更具竞争力。

镍有两种

LME交易的镍是一级镍,纯度至少99.8%。但世界上约有一半的镍是纯度不那么高的二级镍,他们大多数以镍铁和镍生铁等产品的形式存在,这些镍可以在冶炼厂以低成本炼成不锈钢。

一级镍和二级镍通常是从完全不同的两种矿石提炼而得。硫化镍矿是加工成高纯度产品(如一级镍)的理想之选,但它们相对稀少,而且仅分布于温带国家的少数几个地区。近年来发展繁荣的一直是二级镍,它主要来自红土镍矿,这是一种低品位矿石,很容易从东南亚和热带其他地区的风化层剥离开采。

“镍”价上涨,新能源汽车及产业链影响

据央视财经报道,高镍电池正逐渐成为三元锂电池的重要发展方向,甘肃省某锂电新能源有限公司表示,2022年一季度的订单量相对于2021年一季度,订单量增加了360%。2022年总体对“三元前驱体”的需求量较2021年的需求量增加360吨左右。

虽然俄罗斯的镍供应量仅占全球的9%左右,但它的硫化镍矿石产量接近全球的三分之一。这使得其出口状况对LME一级镍的价格会产生巨大影响。由此可能推高新能源电动汽车的价格。

摩根士丹利汽车分析师Adam Jonas此前表示:“镍的价格在一天内就上涨了67.2%,这意味着制造每台电车的平均投入成本增加了约1000美元。投资者应该降低对汽车制造商盈利的预期,因为镍的突然价格飙升可能会破坏包括通用汽车(GM.US)和福特汽车(F.US)在内的全球汽车制造商的电车制造计划。”

电子工程专辑小编初步分析,目前中国市场主要的电动车价格区间在25万元左右,电池成本约占40%,如果镍价大幅上涨,将会导致电动车的整体价格将会上涨6-8%左右,再次推高主流电动车的价格区间。

特斯拉早已换镍

2021年2月,马斯克表示,特斯拉将把其电动汽车中的三元锂电池换成铁锂电池。原因是,“镍是我们在锂电池生产中最操心的问题。这就是为什么,我们要把标准里程版的电动汽车换成铁锂电池,富含铁的锂电池!”

2021年10月,特斯拉宣布在其标准续航版车型中使用磷酸铁锂电池,此举能够在不涨价的情况下提高这些入门级车型的利润率。

其他汽车制造商,如福特汽车和大众汽车,已经有兴趣在一些低价格的电动车中去使用磷酸铁锂电池,这对不需要长时间续航能力的车辆(如快递送货车)特别有吸引力。

 

随着LME镍期货市场的剧烈波动,镍价不可避免的将会在短期内出现飙升,这会导致越来越多的中外主要汽车制造商开始效仿特斯拉的以“铁”换“镍”,动力电池市场或也将出现新的格局。在2022年4月20日,AspenCore主办的“2022国际集成电路展览会暨研讨会(IIC Shanghai 2022)”上,也会同时举办国际“碳中和”电子产业发展高峰论坛以及“高效电源管理及宽禁带半导体技术应用论坛”,届时,有关“镍”及新能源的讨论将会很热烈,在此奉上报名地址:https://aspencore.mike-x.com/ViZFZN5

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