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2017年1月中国畅销手机核心部件供应链及市场风向分析

时间:2017-03-14 作者:第一手机界研究院 阅读:
年前的手机关键部件紧缺,导致全面涨价,一方面由于人民币汇率变化,另一方面是手机厂家为抢夺紧缺资源,备货迎战2017年。
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之所以选择畅销手机作为手机供应链及核心部件的分析样本,根本原因是只有畅销手机才能代表市场走向和市场潮流,才能给手机供应链厂家提供参照和借鉴的意义。
基于此,第一手机界研究院出炉的手机核心部件市场分析比例图,普遍会高于市场现状,敬请手机业界注意。

手机芯片

1月中国畅销手机TOP 20中,由于千元以下机型完全缺位,让高通的份额上升至50%。采用MTK芯片的手机平均售价为1579元,最高售价为1999元,而采用高通芯片的手机平均售价为2109元,最高售价为3499元。再次说明MTK在高端手机芯片市场与高通还存在明显差距。

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1月布局了两年的小米芯片终于在新机小米5c上搭载自主研发的澎湃S1处理器,也使小米成为继华为之后中国第二家具备自研芯片技术实力的手机厂商。

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触控显示

1月中国畅销手机TOP 20中,采用AMOLED屏的为4款,采用incell屏的达到8款,占比提升至40%。

AMOLED屏已成为畅销手机的卖点之一,然而受AMOLED屏产能的影响,制约了手机品牌快速上AMOLED屏的步伐,目前能大规模出货的AMLED厂商只有三星和上海和辉光电。

值得注意的是,凭借着子公司帝晶光电在触控显示模组领域和子公司东方亮彩在金属结构件领域的业务突飞猛进,江粉磁材(002600.SZ)2016年营收突破120亿元,而以触控显示模组和金属结构件的业务收入占总收入比重超过80%。触控显示领域又增加一家百亿级上市公司,成为手机核心部件领域的重要供应商。

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手机玻璃盖板

1月中国畅销手机TOP 20中采用2.5D玻璃盖板的机型有18款,占比达到90%,相比12月份提升10%。没有采用2.5D玻璃盖板的手机机型只有2款,占比为10%,售价全部在1300元以下。

由于AMOLED柔性显示屏的资源基本掌握在三星手中,市场价格与商务模式都由三星所主宰,作为客户的中国手机终端品牌反而被动成为弱势的一方。

由此,3D曲面玻璃盖板到底会有多大量,还值得观察。但现有手机厂家准备将3D盖板与LCD屏结合,尝试平面显示和小角度的3D曲面手机产品。

此外,随着蓝宝石、OLED、陶瓷和3D玻璃这些新材料的出现,激光设备也迎来一次快速的发展。其中,盛雄激光自主研发的皮秒激光微细加工系统,采用贝塞尔光束可以切割OLED面板、蓝宝石盖板,摄像头保护盖、晶圆、液晶面板等。据悉,目前OPPO、华为、乐视手机上面用的指纹识别都是由盛雄激光所提供的设备切割,包括ipone6S是使用的蓝宝石保护片的部分是采用盛雄激光的设备进行切割。目前市场上采用的3D玻璃激光加工设备主要供应商有盛雄激光。

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指纹识别

1月中国畅销手机TOP 20,采用指纹识别功能的手机有16款,连续7个月占比达到80%以上,没有采用指纹识别功能的手机有4款,占比为20%,售价全部在1500元以下。

由于指纹识别技术的成熟,生产工艺简单化,指纹芯片与FPC的贴合在FPC厂家就能完成。作为目前国内一线FPC企业的明高电路于2015年开始提前对SMT积极投资布局,奠定明高电路在指纹类FPC(含软硬结合板)内资制造领域的领军地位。

值得注意的是,华为P10升级了指纹传感器技术,将模组放在了机身正面的Home键,转变成多功能键。所采用的Under Glass隐藏式指纹识别设计,用非接触式的方式来对指纹进行扫描。

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中国畅销手机TOP20中采用前置指纹识别的机型数量连续2个月超过50%。第一手机界研究院认为,2017年售价2000元以上的机型将全面采用前置指纹识别。这将给专注蓝宝石领域的富源科技厂家和陶瓷盖板领域的潮州三环带来利好。

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金属机身

1月中国畅销手机TOP 20,采用一体化金属机身有17款,占比85%,采用金属边框的有1款,占比5%;没有采用金属设计概念的有2款,占比10%,售价均在1300元以下。

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值得注意的是,伴随无线充电以及5G时代的来临,“金属中框+玻璃后盖”、“金属中框+陶瓷后盖”和“一体化陶瓷机身”有望成为未来手机机身重要的发展方向,以产品个性的卖点之一。

正是基于对未来发展的考虑,多家金属机身结构件大厂已经开始布局新材料机身的研发和生产。长盈精密携手三环集团共同拓展陶瓷外观件就是最佳明证。

潮州三环是全国最大的电子元件、先进技术陶瓷产业基地。自2015年开始拓展功能陶瓷新运用之后,相继进入一加、小米、OPPO、vivo等一线智能手机品牌的供应链。小米5/红米pro /MIX/note2、OPPO R9/R9s/A59、一加3、vivo X7/X9上使用的陶瓷材料均由潮州三环供应,潮州三环是目前市场上规模量产手机陶瓷外观件的主要供应商。

第一手机界研究院认为,2017年将是各大金属CNC加工厂家转型布局年。

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摄像头

中国畅销手机TOP 20的摄像头模组主要供应商有,索尼、三星电机、欧菲光(002456.SZ)、光宝、信利国际(00732.HK)、致伸东聚、丘钛科技(01478. SZ)、硕贝德(300322.SZ 凯尔)、富士康、大富科技(300134.SZ 大凌实业)、合力泰(002217.SZ)、群光、舜宇光学(02382.SZ)。

摄像头保护视窗蓝宝石厂家有,蓝思科技(300433.SZ)、伯恩光学、天通股份(600330.SH)、富源科技。摄像头保护视窗蓝宝石加工激光设备厂家有,盛雄激光。
目前摄像头模组呈现以LG、索尼、舜宇、欧菲光、光宝、三星电机、丘钛、信利、东聚等为第一阵营,其他模组厂为第二阵营。由于高端规格产品所占比重不同,第一阵营与第二阵营拉开巨大的差距。

前置摄像头

1月中国畅销手机TOP 20中,前置摄像头采用1600万像素的有5款,占比25%;采用800万像素有5款,占比25%。

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后置摄像头

1月畅销手机TOP 20中,后置摄像头采用1600万像素的有4款,占比20%;采用1300万像素的有7款,占比提升至35%。

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高像素摄像头将成为手机标配。在高像素摄像头镜头领域,除了台湾大立光和舜宇外,厦门颉轩光电开始受到行业关注。据悉,颉轩光电颉轩光电是中国大陆唯一一家拥有Tele镜头(长焦镜头)量产技术的手机镜头厂家,1300万像素的Tele镜头已经量产,6月将继续推出1600万像素和2000万像素的Tele镜头。

双摄像头

1月中国畅销手机TOP 20中,华为mate9、华为P9、vivo X9、iPhone 7 Plus和荣耀畅玩6X五款采用双摄像头设计,占比上升至25%。

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在双摄像头的带领下,未来手机摄像将不可避免的进入“人工智能”时代。

第一手机界研究院认为,未来手机摄像头将会步入新的时代:影像算法和人工智能,前后双摄手机将成为2017年手机摄像头领域发展的一个方向。

随着手机高像素摄像头的普及,VCM马达厂商也水涨船高。由于高像素摄像头对于VCM马达的精度、质量要求极高,故VCM马达厂商会采取自动化产线进行生产。

VCM马达主要供应商有友华微电子。友华微电子拥有3000平米的无尘生产车间以及多条自动化生产线,是国内首家推出OIS防抖产品并成功达到量产化的VCM马达企业。据悉,友华微电子VCM马达规划月产量能达到8KK,是华勤、辉烨、中诺等众多ODM手机方案商的供应商。

手机电源接口

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手机电源接口正在悄然变化,Type-c接口在1月中国畅销手机TOP 20占比已达20%。华为的明星机型已经全面采用Type-c接口。

第一手机界研究院认为, 2017年上半年售价超过2000元的手机将全面配置Type-c接口,到2017年下半年售价超过1000元的手机将全面配置Type-c接口。Type-c接口芯片主要厂家有台湾威锋电子等。

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电池容量

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续航能力已经成为手机卖点之一,1月中国畅销手机TOP20中,电池容量3001mAh-4000mAh的机型占比提升到50%。

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