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两岸触控面板龙头欧菲光与TPK合婚

时间:2017-03-22 作者:网络整理 阅读:
触控行业走过产业整合及汰弱留强后,近年来再面临到整合型面板愈来愈强大的压力,厂商不得不借着“相互取暖”来提高竞争力。
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触控面板大厂宸鸿(TPK-KY)于 21 日联手深圳欧菲光科技共同宣布,双方董事会同时提案并通过,欧菲光将参与认购宸鸿发行私募普通股共 2,000 万股,价格为 21 日宸鸿收盘价每股新台币 90.5 元,总投资金额为新台币 18.1 亿元,欧菲光未来将持有TPK约5.46%的股权。双方并已于今日签署股份认购协议书。本交易将于双方取得相关主管机关核准后,进行交割。

陈鸿与欧菲光亦于 21 日签署合资意向书,计划于经进一步协商并签署正式合资协议后,成立合资公司。未来,双方将结合欧菲光于前段塑料薄膜触控技术与精密光学感测模组之专长,以及宸鸿在玻璃触控及高精密后段贴合服务之技术与产能,提供客户从产品设计到前后段制造的全方位解决方案,共同扩展市场。

宸鸿董事会同日亦通过,以每股不高于人民币 40.34 元之价格,于双方签订股份认购协议书后起一年内,参与欧菲光定向增发或于公开市场直接买进等方式,取得总金额不超过人民币 2.04 亿元之欧菲光公司股票,未来TPK将持有欧菲光约0.4~0.5%的股权。藉以透过双方的交互持股,强化并巩固彼此之合作关系。
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宸鸿光电董事长江朝瑞表示:触控行业经过过去几年的产业整合及汰弱留强,现已渐趋稳定,各主要厂商均分别取得各自的定位,朝良性竞争、大者恒大之趋势发展。这次 TPK 与 O-Film 透过交叉持股的方式建立策略合作关系,主要是双方无论在客户的涵盖面、业务范围、技术层次等各方面,均有高度的互补性。宸鸿专精于高端触控技术的研发,以及玻璃触控感应器的应用与后段模组的贴合,而欧菲光在前段塑料薄膜触控技术上处于市场领先地位,近年来更扩展至精密光学感测与指纹辨识等技术,透过双方的策略结盟,将可以提供客户一次购足的全方位服务。

宸鸿光电财务长刘诗亮指出,TPK是外资公司,陆厂投资TPK,不必经过台湾投审会的核准,至于欧菲光是大陆公司,要经过大陆政府核准,预期将可以在一个月内完成。至于新成立的合资公司,刘诗亮说,经营细节尚未确定,未来欧菲光将持有新合资公司51%股权,TPK持有49%,新合资公司可朝向车用触控方向发展,这些都还要再讨论。

而欧菲光董事长蔡荣军指出,触控技术除了应用在智能手机、平板电脑等产品外,未来将有更多其他应用,例如物联网,AR/VR,车载等等。欧菲光与宸鸿将结合各自所擅长的触控及光学感测等技术,将能够在移动互联,智能城市的发展上,提供消费者更便利、更具直觉性的人机使用界面。

刘诗亮表示,触控产业在过去相当辛苦,经过一番整合后,大者恒大态势明显,这次双方透过交叉持股方式,达成结盟。据了解,从客户层面而言,目前两家公司的主要客户几乎完全没有重叠。宸鸿以欧美客户为主,例如TPK九成营收来自美国客户,其中最大客户苹果的营收占比高达五成以上,而欧菲光则深耕中国国内的智能手机与平板市场,有九成营收来自中国,双方的结盟是强强连手,把潜在竞争者转成策略伙伴,彼此都可以减少重复投资,对产业发展有正面效应。

市场分析师的看法

针对欧菲光入股中国台湾地区触控面板大厂宸鸿 TPK,集邦科技 WitsView 资深研究经理范博毓分析表示,就已对产业的影响来说,由于产业已面临过度竞争的状况,市场上代表性厂商做进一步的整合或合作,对产业来说会比较健康。

范博毓进一步表示,以合作项目本身而言,由于欧菲光的薄膜式的触控较强,属现在市场的需求主流,而 TPK 早期从 gg (玻璃式) 起家,对于后段的贴合、组装较为擅长,因此该合作关系对两家业者来说是互补的。因此,就投资面来说,欧菲光成为 TPK 第二大股东,TPK 能得到资金的帮助,另一方面所成立的合资公司让欧菲光主导,各自都有拿到好处。由欧菲光主导能为中国大陆地区市场带来较佳的战略优势。

至于两家公司的合作,对竞争对手——鸿海旗下的 GIS 业成(GIS-KY)来说短期影响并不大。但若长期而言,业成想要往外延伸打入非苹阵营,就比较有机会受到此合作关系带来的压力。届时就要看是否能借力于鸿海的协助。对此,WitsView 资深研究协理邱宇彬也表示,TPK 是目前苹果供应商,但面对 GIS 逐渐失去竞争优势,而且后面有欧菲光这个追兵,而对欧菲光来说,TPK 的经验或许有机会成为进入 iPad 的捷径,两者的共同对手就是垂直整合竞争力已经十分完整的GiS。

这也透露,触控行业走过产业整合及汰弱留强后,近年来再面临到整合型面板愈来愈强大的压力,厂商不得不借着“相互取暖”来提高竞争力。

宸鸿、欧菲光在薄膜触控缠斗多年,宸鸿 2015 年曾在厦门地方法院提起对欧菲光的专利诉讼,欧菲光则是靠着政府补助援大打价格战,强力抢食市场,去年底目标更直指苹果 iPad mini 订单,曾传出欧菲光有机会打入 mini 触控供应链,让宸鸿压力大增。

近年来苹果主要触控技术都一步步转向薄膜触控,iPad已全面改用薄膜触控,今年即将推出的iPhone 8,其OLED面板也将搭配薄膜触控,外传Apple Watch也会舍弃TOL单片式玻璃触控,转向薄膜触控。对宸鸿来说,玻璃触控传感器的生意正快速流失,只剩下后段贴合业务。而苹果薄膜传感器只有日本写真1家供应商,苹果也希望扶植第2家,不过宸鸿和日本写真的合作迟迟未有成果,透过和欧菲光的合作,两家公司很有机会共同壮大薄膜触控面板业务,宸鸿得以向上整合薄膜传感器的开发,稳固在苹果供应链的地位。

分析师认为,宸鸿、欧菲光握手言和具有两项重要的意义,一是在整合型面板愈来愈强大,抢食非苹订单下,相互整合可以拉抬双方的竞争力,比在小池子中各自为政有优势。

外资分析师也有类似的看法,分成三个领域来看,认为欧菲光的确是有意在苹果的打算,希望透过与宸鸿的合作可以吃到苹果的订单;另外,由于苹果 iPhone 手机虽是横扫各智能手机品牌无敌手,但是以全球总量来看,去年市占约达 15%,其余仍是包括三星、LG、索尼及中国品牌华为、OPPO、宏达电 等非苹阵营的天下,面对苹果 AMOLED 出来后,触控薄膜市场恐遭面板厂吃掉的趋势,也是促成双方合作的一个考虑。

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