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兆易创新宣布终止收购ISSI,原因不可描述

时间:2017-08-04 16:07:39 作者:网络整理 阅读:
8月3 日晚间传出,原本计划购并北京矽成的兆易创新发出公告,要终止收购的消息,引起了大家对这件事的再度关注。
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中国积极发展半导体产业,而且将存储器列入发展半导体产业当中最重要的项目之一。不过,因为在 DRAM 的发展上,中国的进度始终落后。因此,2015 年 7 月 2 日,芯成半导体(ISSI)在股东大会上,投票通过了由武岳峰资本 (Uphill Investment) 为首的中国资本联合集团并购芯成的协议,就成为之后中国发展 DRAM 产业的重要关键。但是就在整个计划积极进行的当下,8月3 日晚间传出,原本计划购并北京矽成的兆易创新发出公告,要终止收购的消息,引起了大家对这件事的再度关注。

兆易创新公告称,公司审议通过重大资产重组方案后,市场情况发生变化,交易各方认为难以按照本次交易方案继续推进实施,遂决定终止本次交易,并向中国证监会提交撤回资产重组申请文件。以下是声明文件:
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或许,许多人对这件事情的来龙去脉不是太清楚,这边就跟大家做一番解释。芯成半导体(ISSI)成立于 1993 年 6 月,1995 年 2 月在美国那斯达克股票上市。2015 年 7 月 2 日,在 ISSI 股东大会上,投票通过了由武岳峰资本 (Uphill Investment) 为首的中国资本联合集团购并 ISSI 的协议。之后,2015 年 12 月,ISSI 再被北京矽成给私有化收购。

2017 年 3 月 10 日,当时IPO上市不足一个月便停牌,宣布筹划重组的兆易创新发出公告表示,将以每股 17.23 元的价格发行 30,021,392 股新股,再以现金支付对价为人民币 174,761.34 万元的方式收购上海承裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯、民和志威合计持有的北京矽成 100% 股权,合计总价为 65 亿元。

在该收购计划中,发行股份支付对价为45.5亿元,现金支付对价为19.5亿元。同时,兆易创新拟募集配套资金20.3亿元。只是,该项计划自提出以来一直未获得中国相关监管单位的核准。所以,在经过 5 个多月的时间后,兆易创新终于宣布停止该项收购案。

据了解,兆易创新的核心产品为 NOR Flash 跟 Micro Controllers。根据调查研究机构 IHS 的资料显示,兆易创新在 NOR Flash 市占率大约为 7%。原本预计在取得 ISSI 后,兆易创新将成为中国少数兼有 DRAM 与 Flash 技术的半导体厂商。而且,在当前,受到搭载 AMOLED 面板的智能手机数量大幅增加,以及 TDDI 技术所需 NOR Flash 产能提升的带动,加上如美光、赛普拉斯等主要供应商逐渐淡出市场,兆易创新在 NOR Flash 方面的发展也持续看好的情况下,预料这次的终止收购动作,可能将不会停止兆易创新扩张企图,未来或许还会有下一阶段的布局。
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芯谋研究分析师顾文军也在微博上对此发表评论,但始终没有说出“不可描述”的原因

事实上,兆易创新日前传出与华邦电都有意收购美光 NOR Flash 业务,目前状况仍未明朗。此外,兆易创新台面下也正积极筹划建厂,兆易创新传出将与中芯前CEO王宁国所主导的合肥长鑫团队共同在合肥建立存储器厂。而且从相关文件来看,新厂可能落户合肥空港经济示范区,估计 2017 年 7 月动工,从事 12 寸半导体存储器芯片生产,总投资额高达 494 亿人民币,产能初估一年在 150 万片 (月产能 12.5 万片)。因此,在兆易创新这段时间以来动作频频的情况下,相信未来在市场上仍会有其他的布局消息传出。

本文综合自证券时报、集邦DRAMeXchange、Technews报道

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