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2018Q1全球各类DRAM产品营收再创新高

时间:2018-05-23 作者:TrendForce 阅读:
今年第一季全球DRAM总营收较2017年第四季成长5.4%,再创新高;移动DRAM产值则来到84.35亿美元,较去年第四季提升约5.3%,一反以往第一季营收衰退的轨迹...

根据市场研究机构TrendForce内存储存研究(DRAMeXchange)调查显示,2018年第一季的DRAM价格走势,除了绘图用内存(graphic DRAM)受惠于基期较低以及虚拟挖矿(cryptocurrency)需求的增温,带动价格有15%显著上涨外,其余各应用别的内存在第一季约有3~6%不等的季涨幅,今年第一季全球DRAM总营收较2017年第四季成长5.4%,再创新高。x5oEETC-电子工程专辑

DRAMeXchange资深研究协理吴雅婷指出,观察第二季价格走势,PC-OEM厂已陆续议定第二季合约价格。就一线大厂订价来看,均价已来到34美元,较上一季平均涨幅约达3%。从市场面来观察,由于服务器需求较佳、毛利高、获利空间较大,一线DRAM大厂持续将产能转往服务器内存,加上全球DRAM产能将于年底才会逐渐开出,使得标准型内存仍维持价格上扬格局。x5oEETC-电子工程专辑

观察全球DRAM大厂营收表现,三星(Samsung)依然稳坐DRAM产业的龙头,第一季营收再度创下历史新高,达103.6亿美元,较上季成长2.9%;SK海力士(Hynix)第一季营收达64.3亿美元,较前季成长2.2%,两大韩厂第一季的出货量受到手机需求疲弱影响皆略有下滑,营收市占率分别为44.9%与27.9%,合计约73%,较前一季度微幅下降。x5oEETC-电子工程专辑

美光集团(Micron)仍旧维持第三,不过美光在报价上相对积极,今年上半年持续扮演市场中的价格领导者(price leader),价格上涨幅度高于其他两家韩厂,第一季价格上扬幅度超过10%,带动营收达52.1亿美元,季增14.3%,市占率较前一季提升约2个百分点,来到22.6%。x5oEETC-电子工程专辑

从营益率表现来看,三星第一季营业利益率再创历史新高,由64%提升至69%;SK海力士亦从第四季的59%再提升至61%,两家韩厂营业利益率双双突破6成;美光则从53%再度拉升至58%。展望第二季,受惠于DRAM价格持续上涨与工艺转进强化成本效益,三大厂在营收表现上可望再创新猷,各家获利率亦可望进一步提升。不过,以三星为例,其营业利益率高达69%意味着毛利率已突破8成水位,显示DRAM原厂获利能力已远高于买方能接受的程度,报价上扬幅度可能将趋缓。
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观察技术面,三星今年的目标除了维持18nm工艺高产出占比(约5~6成),即将投入的平泽厂二楼DRAM产能,也将往下一代16nm工艺转进。至于SK海力士,已于去年底开始导入18nm的生产,然进入1Xnm世代工艺难度高、转换不易,SK海力士目前仍致力于提升其18nm的良率,其扩厂计划则维持不变,中国无锡新建的第二座12 吋厂仍照进度今年底前完工,最快要到2019上半年才会开始贡献产出。而美光方面,台湾美光内存(原瑞晶) 17nm已完成100%转换,台湾美光晶圆科技(原华亚科)则于第二季开始进行20nm往17nm的转换,预计今年底将可望有半数产能转往17nm生产。x5oEETC-电子工程专辑

台系厂商部分,南亚科受到转进20nm带来明显的位成长,加上价格持续走扬,第一季营收较前一季大幅成长15.1%。20nm的成本效益更带动营业利益率提升至44.3%,较上季成长5个百分点。展望未来,南亚科在20nm良率将继续向上,透过产品组合持续优化的带动,获利表现将可望进一步提升。x5oEETC-电子工程专辑

力晶科技方面,除了替晶豪科、爱普等IC设计业者代工生意成长外,力晶本身DRAM事业的产品报价亦上扬,带动DRAM营收较上季成长8.2%;华邦方面DRAM营收则约略持平,季成长1.2%,主要为利基型内存报价成长幅度较小所致。x5oEETC-电子工程专辑

移动内存第一季产值创新高x5oEETC-电子工程专辑

在移动内存(mobile DRAM)部分,2017年下半年智能手机的新机发表并未如预期带来换机效应,因此自去年第四季中开始,市场提早进入传统淡季。品牌厂在历经3个月的库存水位调节后,于今年2月底才见市场需求转旺,并重启拉货动能,其中又以旗舰新机需求的大容量内存居多。x5oEETC-电子工程专辑

整体而言,第一季受到智能手机市场回温、新机发表,以及移动内存平均单价上涨的影响,全球移动内存产值来到84.35亿美元,较去年第四季提升约5.3%,一反以往第一季营收衰退的轨迹,再度刷新历史记录。x5oEETC-电子工程专辑

根据DRAMeXchange调查,去年下半年智能手机的新机发表并未如预期带来换机效应,因此自去年第四季中开始,市场提早进入传统淡季。品牌厂在历经3个月的库存水位调节后,于今年二月底才见市场需求转旺,并重启拉货动能,其中又以旗舰新机需求的大容量内存居多。综观第一季受到智能手机市场回温、新机发表,以及移动内存平均单价上涨的影响,全球移动内存产值来到84.35亿美元,较去年第四季提升约5.3%,一反以往第一季营收衰退的轨迹,再度刷新历史记录。x5oEETC-电子工程专辑

展望第二季移动内存产值表现,尽管合约价格涨幅趋缓,但受惠中国四大品牌华为、小米、OPPO、vivo的需求持续看旺,以及Android阵营、苹果(Apple)阵营旗舰新机主流搭载容量上升的影响,预估第二季移动内存总产值仍有机会较第一季成长。x5oEETC-电子工程专辑

DRAMeXchange指出,以个别供应商的营收表现来看,三星作为全球第一大的DRAM供应商,最先受到中国发改委的关注,第一季及第二季的报价都因而较过去几季收敛。移动内存报价上的受限让三星另谋出路,透过积极营销大容量内存并且结合自家先进纳米工艺技术,成功取得多数的大容量订单,交出第一季营收47.66亿美元的亮眼成绩,鳌占市场龙头宝座。工艺进度上,三星的移动内存几乎已全采18nm工艺,仅少数LPDDR3 eMCP组合还有微量供应20nm产品。
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SK海力士虽受惠第一季合约价格的上扬,但在新工艺18nm初期良率不稳、产能不足的影响下,无法扩大旗舰机种用LPDDR4系列大容量DRAM的交付数量,第一季营收仅季增2.2%。在行动内存的产品规划方面,目前SK海士力仍以21nm 的LPDDR4系列以及25nm微缩工艺的LPDDR3供给为主,预估18nm产品(包含分离式以及eMCP)要到第三季才会普及,全年新工艺渗透率恐低于10%。x5oEETC-电子工程专辑

美光集团第一季移动内存营收达14.08亿美元,较上一季成长10.2%,成长幅度居三大主流供应商之冠,主要归功于整体需求不减、价格上扬。在移动内存工艺技术方面,台湾美光内存(原瑞晶)第二季产品规划仍以提高17nm工艺比重为主,而在台湾美光晶圆科技(原华亚科)目前仍以20nm为主。其移动内存产品规划也改以LPDDR4系列为主流产品,预估全年占比将过半。x5oEETC-电子工程专辑

台系厂商部份,南亚科受惠IDH厂因成本(BOM cost)考虑改采分离式(discrete DRAM+ discrete Flash)取代eMCP,带动LPDDR3 4Gb出货增加,营收达9,600万美元,较上一季成长19.1%。其移动内存工艺技术目前仍以30nm微缩工艺为主,未来南亚科将持续提高20nm占比,以增加获利空间。华邦第一季由于产品应用范围较小,需求起伏不大,第一季营收为4,400万美元,较上一季成长1.2%,表现平稳。x5oEETC-电子工程专辑

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