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这是自动驾驶的战国时期,也是技术发展的黄金时期

时间:2019-03-19 作者:刘于苇 阅读:
自动驾驶车发展至今已有将近10个年头,如今势头不但没有衰减,反而进一步加速。如果用两个字来形容这项技术发展的形势,一个是“热”,第二个则是“乱”,一如2000多年前的“春秋战国时期”,群雄割据,谁都看不惯谁,却谁也干不掉谁;诸子百家,技术百花齐放,你方唱罢我登台……
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智能网联汽车,也就是我们熟知的自动驾驶车,发展至今已有将近10个年头,如今发展的势头不但没有衰减,反而正在进一步加速。如果用两个字来形容这项技术发展的形势,一个是“热”,第二个则是“乱”。o3QEETC-电子工程专辑

在日前举办的新能源与智能网联汽车创新发展论坛上,清华大学教授、清华大学苏州汽车研究院院长、汽车安全与节能国家重点实验室副主任成波,对当前智能汽车产业发展态势做出了分析。o3QEETC-电子工程专辑

智能汽车从开始形成概念,到技术的开发和验证,现在L1-L2级辅助驾驶系统大规模装车量产,L3-L4进入开发和小规模测试,一系列问题也随之暴露了出来。比如L2级的特斯拉自动驾驶在全球发生多起致命事故,Uber发生全球第一起无人驾驶致行人死亡事故等等。成波认为,智能汽车从商业落地到大面积应用,不是某一个单纯的技术或产品能搞定的,整个社会的标准体系、法律体系还存在很多待解决的问题。所以“热”和“乱”最能表现出智能网联汽车的发展状态还处于“战国时期”。o3QEETC-电子工程专辑

热:传统车企合纵连横,对抗Waymo们

从“热”来看,虽然今年初全球经济下行,但在人工智能、智能汽车这些新技术上,资本却毫不吝啬地继续砸钱。自动驾驶企业也希望在获得融资后,快速进化自己的技术。o3QEETC-电子工程专辑

从技术成熟度上来看,头部企业进展迅猛,但由此带来的两极分化也很明显,除了那些我们熟悉的大厂,其他都在做分母。产业化能力上,传统车企占据优势,在成波教授晒出的一张图上,我们看到美国研究咨询公司Navigant Research对2018年自动驾驶企业做的一个排名,通用汽车、福特、大众、宝马、戴姆勒等传统车企处于第一梯队,而Waymo、Aptiv这些技术性新兴企业也表现抢眼。o3QEETC-电子工程专辑
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该排名的评价指标共10项,包括愿景、市场策略、合作关系、生产策略、技术能力、销售能力、量产能力、产品质量、产品组织能力以及可持续能力。o3QEETC-电子工程专辑

“通过多年的迭代,无论OEM,还是初创公司、供应商,大家看清了三个问题:一是智能网联是未来趋势,不是说做不做,而是要怎么做;二是智能网联很难很贵有风险,任何一个企业不可能一家通吃,合作比单打独斗好;最后它除了资金只是还需要积累,做了不一定成功,但不做一定没有未来。”成波表示o3QEETC-电子工程专辑

说到合作抱团,2016年来,行业中几家OEM车企一改观望态度,主动转型,已经形成了几个联盟,共同应对Waymo这类集科技与物联网属性于一身的新型企业的挑战。Waymo当前之势,如同战国后起之秀的秦国,而老牌强国齐国楚国,则很像  传统车企,如果将战国七雄比作第一梯队中的几家公司,你会怎么排?o3QEETC-电子工程专辑

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但从大形势来看,Waymo已经一枝独秀,它在不断地探索路径,厚积薄发。去年它把自动驾驶推向市场了,今年开始收费,同时向物流方向渗透。“虽然2019年宣称要对外融资,但Waymo并不缺钱,”成波说到,“它是想通过融资跟产业资本结合,尤其是欧洲的产业资本,因为美国的GM已经是它的竞争对手,而德国还有很多自动驾驶没有真正落地,有机会进行联合。”o3QEETC-电子工程专辑

但对于制造型企业,却面临着巨大压力。自动驾驶的制造型企业是以主机厂为龙头的供应商体系;技术型公司,有做自动驾驶方案,也有做芯片、算法、模组的;另一个势力是服务平台公司。不管属于哪个阵营,以后谁掌握客户,谁就掌握了天下。o3QEETC-电子工程专辑

本来大部分客户是主机厂的,所谓出行平台都是松散的出租车公司,跟主机厂没法竞争,而现在的形势不一样了,大家都在往自动驾驶发力,形成了一个交火点。o3QEETC-电子工程专辑

乱:各怀心事,却谁也离不开谁

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主机厂处于弱势,又没有自动驾驶需要相关的团队、技术、市场,怎么办?组织生态联盟自救,逐渐就形成了上图的一个势力图。一个是原来占龙头地位的主机厂OEM;一个是做自动驾驶方案的,以Waymo、Cruise、百度、Momenta这些初创公司为代表的;再来是英伟达、英特尔、华为、地平线这些做ICT,以及博世这类做芯片、操作系统、平台、架构的公司,主导软硬件系统;还有一个新势力就是出行平台,像Uber、滴滴,物流方面阿里和京东也进入了。o3QEETC-电子工程专辑

看到上面的势力图,你就理解为什么现在这个行业“乱”了。自动驾驶公司的出路,要么被大企业并购,要么就像Waymo这样做出行平台,到头来一定会跟OEM争夺客户。成波教授举了个例子,像Uber、滴滴全面布局出行市场,它们会成为最了解客户需求的一批企业,随后他们会用这些需求来来定义自己的汽车,通过OEM来帮他生产,这时候主导权已经逆转了,也就是我们说的新老势力之争。o3QEETC-电子工程专辑

这也带来了两种发展的路径,一个就是传统整车制造企业,有自己的基础,手开发体系和供应链影像,选择以核心技术和终端产品为主线的逐级进化发展路径。自动驾驶分5级, L1现在已经量产了,L2今年、明年也会大量面市,而一些科技企业不走寻常路,直接从L4切入市场,这就是另一个途径——跨越式发展。普遍认为最关键的节点是L3,它承上启下,但造车新势力们以公共出行和物流类企业为主,缺少产业资源,他们就以商业模式和未来产业生态为优势,高位切入,逐步深化软件定义汽车这个概念。o3QEETC-电子工程专辑

这又像百家争鸣时期,诸子百家互相诘难、批驳,同时又互相吸收、融合。在“战争与文明”中,各联盟互相竞争,又吸收彼此的长处,同时又不丢掉自身的特点。o3QEETC-电子工程专辑

问:投资都去哪儿了?

随后,罗兰贝格联合中国汽车发布的《智能网联汽车产业地图》,更清晰地让大家看到了这个行业中的各个玩家,他们专注的领域,以及大家最关心的——投向自动驾驶的资本,都流向了哪个环节?o3QEETC-电子工程专辑

罗兰贝格执行总监王柯为大家讲解的报告中,将自动驾驶不同环节的企业进行了一个分类:行业巨头玩家、独角兽企业,以及优秀的初创企业,他们所拥有的核心技术也各不相同。o3QEETC-电子工程专辑
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在此基础上,王柯还展示了自动驾驶技术行业当前的融资投资情况现状:“现在整个智能网联汽车行业,资本对哪些技术、板块有比较高的热度,我们同中国汽研一起做了汇总。技术部分,不同的环节会有不同的大企业,我们将他们获得的融资作为案例,在此呈现。”o3QEETC-电子工程专辑
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下图是基于2017年的数据,我们可以看到,像软件算法、车载传感器、屏幕都是投资热点,大家可以在里面得到一些启示。o3QEETC-电子工程专辑

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“我们希望从这个报告中,对整个行业未来大概的容量进行剖析,对于不同的技术,看到它在未来市场是一个怎样的容量范围。也为一些有意往这方面创业的公司,提供一些参考,”王柯表示,“我到底做哪些方面的布局?到底应该怎么去做?到底是我自己做研发还是找别人合作?还是去收购?其实通过投融资情况,也可以给大家一个比较好的判断。”o3QEETC-电子工程专辑

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