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苹果欲借收购来补自研5G芯片短板,还能赶上华为和三星吗?

时间:2019-07-24 作者:顾正书 阅读:
到2023年,全球5G手机销量达到8亿部,超过4G手机,配备5G联网功能的电脑和平板设备将达到4500万部。到2024年,5G用户达到19亿人,5G网络将占据全球移动通信数据量的35%,5G将覆盖全球65%的人口。对于提供从iPhone、iPad到MacBook全系列消费计算和通信设备的苹果来说,自然不能错过这样的市场机会。但是,苹果却没有掌握这些5G联网设备的核心器件--5G Modem......
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爱立信在6月份发布的《移动互联网报告》虽然充满了这家无线通信设备供应商对5G的满心期待,但其中列举的一些数字也值得我们予以重视,包括:DU5EETC-电子工程专辑

1、到2019年底,全球5G用户将超过1000万;DU5EETC-电子工程专辑

2、到2024年底,全球将有19亿5G用户,届时将有超过20%的移动手机用户使用5G服务。4G/LTE用户量预计到2022年达到顶峰,约为53亿,然后就开始逐渐下降,同时5G用户将逐渐增加;DU5EETC-电子工程专辑

3、到2024年,全球35%的移动数据传输将由5G网络将承载,5G将覆盖到全球人口的65%。DU5EETC-电子工程专辑

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据调研公司Canalys公布的最新数据,预计到2023年全球5G手机销量将达到8亿部,超过4G手机而占据51%的市场份额,其中中国5G手机市场将占34%,北美占19%。虽然目前市场上出售的5G手机型号有限,但随着5G手机关键器件5G Modem芯片进入批量生产,各家手机厂商的5G手机也会在2020年相继推出。同时,移动运营商的5G网络也在抓紧部署中,然后消费者从4G升级到5G的热潮就开始到来,到2023年5G手机成为主流应该不是乐观预测。DU5EETC-电子工程专辑

根据另一家市场调研公司Strategy Analytics的最新报告预测,到2023年全球配备5G联网功能的电脑和平板设备将达到4500万部,年复合增长率高达216%,其中亚太地区将占40%,北美占29%,欧洲占23%。DU5EETC-电子工程专辑

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对于投入巨资部署5G网络的移动运营商来说,无论是5G手机,还是其它5G联网设备,以上这些市场预测数据无疑都是好消息。他们的客户不再局限于智能手机用户,平板和笔记本电脑用户也将购买5G服务。而对于提供从iPhone、iPad到MacBook全系列消费计算和通信设备的苹果来说,自然也不能错过这样的市场机会。但是,苹果却没有掌握这些5G联网设备的核心器件--5G Modem。DU5EETC-电子工程专辑

在5G竞赛中,高通华为英特尔三星和中兴等厂商都在竞相狂奔,从5G专利、基站到5G手机,甚至5G网络设备和系统。苹果似乎一直在旁边观看而没有参与其中,本来指望英特尔为其提供5G Modem芯片。无奈迟迟不能交付,虽然已经跟高通撕破脸皮,展开专利授权诉讼,但库克也不得不屈尊俯就与高通达成和解。英特尔每年投入5G Modem研发的费用高达10亿美元,只为苹果这一家客户而定制,但却眼睁睁看着盟友转投高通怀抱,于是也只能壮士断臂了。4月份英特尔对外宣布停止5G芯片业务,并着手准备出售5G相关专利。这时,苹果又看到机会来了。前天华尔街日报披露苹果极有可能出价10亿美元接手英特尔的5G业务,其中包括芯片、人员,以及相关专利。这一新闻其实并不令人惊讶,笔者认为这两家一拍即合也是顺理成章的事。DU5EETC-电子工程专辑

iPhone的5G芯片只能外挂

iPhone相比于安卓阵营,优势已渐渐消失。如果在5G时代不能领先的话,苹果有可能被华为和三星甩在后面。苹果与高通达成5G协议,虽然可以缓解iPhone与华为和三星手机的竞争压力,但只能采用iPhone A系列应用处理器外加高通5G Modem芯片的设计。而华为巴龙5G Modem以后会跟其麒麟处理器集成,三星的Exynos 5G Modem也将会走同样的路。高通宣布2020年将推出内置5G Modem的骁龙处理器,联发科也宣布其5G移动处理器芯片内置5G Modem Helio M70,将于明年第一季度出货。DU5EETC-电子工程专辑

5G手机需要向下兼容4G,要么应用处理器内置同时支持4G和5G的Modem,要么外挂单独的5G芯片。苹果与高通达成的协议只能选择外挂,即便高通的新一代骁龙处理器具有再强的5G功能,苹果也不会放弃自己的应用处理器。要求高通配合将其5G Modem内置到苹果的处理器中?显然高通不会答应。即便同意这样做,也需要3-5年的时间来磨合。外挂5G Modem的iPhone在尺寸和功耗上将处于劣势,在高端手机市场的竞争力将进一步削弱。DU5EETC-电子工程专辑

苹果买下英特尔的5G Modem业务,首要目的就是开始自研5G芯片,特别是将5G Modem内置到其应用处理器中。即便一切如期进行,真正推出这样的集成芯片也将是3年以后的事了。被高通“卡脖子”是苹果难以忍受的,无论如何自研5G芯片都是必须的。DU5EETC-电子工程专辑

iPad和MacBook也不能拉下

从上面的市场预测数据看,虽然平板和电脑的出货量跟手机相距甚远,但这个增量市场机会也不容忽视,WiFi+5G将逐渐成为这类计算设备的联网标配。iPad现在有自己的OS,苹果已经将其转变为生产力工具,定位在专业用户上。高端便携式计算设备自然不能没有5G联网功能,苹果自研的5G芯片也会驱动iPad销量增长。DU5EETC-电子工程专辑

MacBook在跟PC阵营的多年较量中,逐渐占据一席之地。跟iPad一样,定位在高端笔记本电脑的MacBook在5G联网电脑的竞争市场也不甘落后,即便是采用高通的5G Modem。联想与高通在最近的台北电脑展上宣布Project Limitless合作项目,就是要抢占5G时代的PC市场,虽然从技术和市场接受度上具备5G联网功能的电脑是否热销还不知道。DU5EETC-电子工程专辑

除了手机、平板和笔记本电脑外,其它IoT智能设备也可能需要配置5G联网功能。在5G+AI+IoT融合的时代,从可穿戴设备到汽车联网设备,5G的高速、低延迟和高带宽将催生很多新兴的智能设备。苹果的“Next Big Thing”也许正在研发中,无论长什么样,支持5G网络应该是可以确定的。DU5EETC-电子工程专辑

结语

一向以消费电子完美设计而自居的苹果没有想到5G会改变游戏规则,像华为这样的中国公司竟然可以跟苹果叫板。但一向以务实著称的库克很快就反应过来了,先是跟高通和解以缓解5G滞后的压力,现在又要大手笔买下英特尔的5G业务。大手笔收购向来不是苹果的作风,但这次关系到未来5-10年的苹果命运,果断出手也是明智之举。DU5EETC-电子工程专辑

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顾正书
电子工程专辑(EETimes China)主分析师。以深圳为坐标原点,扫描全球电子和半导体行业。专注于China Fabless和SoC设计细分市场的分析和学习,欢迎交流。
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