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iPhone用京东方屏传了这么多年,今年能成吗?

2019-08-23 刘于苇 阅读:
9月,苹果新iPhone发布临近。有分析称因为担心被材料管控的三星OLED产能受影响,也为了进一步弱化三星在iPhone供应链中的影响力,苹果正积极将京东方纳入iPhone屏幕供应体系中。据日经新闻报道,苹果正委托京东方测试最新的柔性OLED屏幕,为明年推出的新机做准备……
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9月,苹果新iPhone发布临近,有“苹果第一分析师”之称的郭明錤在最新报告中称,苹果为了弱化三星在iPhone供应链中的影响力,将京东方纳入了OLED屏幕供应体系中。而据日经新闻报道,苹果正委托京东方测试最新的尖端iPhone屏幕,为明年推出的新机做准备,测试屏幕为柔性OLED屏。DASEETC-电子工程专辑

在这份报告中,郭明錤表示,苹果为了降低整体OLED屏的供应风险,目前正同时采用两种方式:一是让JDI成为Apple Watch新OLED屏供应商,并逐渐提升供应比重;二是逐步提升LG Display的iPhone OLED屏供应比重,并让京东方成为iPhone新OLED屏供应商并逐渐提升供应比重。DASEETC-电子工程专辑

三星一直是 iPhone OLED 屏的主要供应商,但近期日本限制对韩出口氟聚酰亚胺、高纯氟化氢、光刻胶等三种半导体和面板制造的重要原材料。日本把控三种材料70%-90%以上市场份额,因此韩国显示面板产业高度依赖日本,若短期内无法找到替代选择,可能影响OLED产能,进一步则会影响 iPhone 量产和出货。苹果急于将京东方OLED屏列入iPhone供应链,规避日韩贸易纠纷带来的影响,这个动作看上去也就非常合理了。DASEETC-电子工程专辑

苹果还是老样子,对于媒体的报道不予置评。DASEETC-电子工程专辑

传了两年的传闻

苹果将京东方列为智能手机屏幕供应商的消息,早在2017年就有传言,《电子工程专辑》也从两年前就开始关注。不过近期苹果在这方面进展加快,可以说是非常“激进地”测试京东方的OLED高端智能手机显示屏,韩国媒体《Etnews》更称已经从京东方处得到证实,预计年底前能加入苹果供应商名单。DASEETC-电子工程专辑

在2017年时,三星显示器(Samsung Display)寡占95%以上的智能手机OLED面板市场,在品质及数量上能满足苹果要求的OLED面板厂仅三星一家。而LGD、京东方当时为了与三星竞争,也一直全力强化OLED面板的生产。LGD原计划2018年OLED屏量产,结果一直拖到2019年才量产,而京东方本次测试如果顺利,预计将从2020年开始向苹果供货。DASEETC-电子工程专辑

京东方已经为iPad和MacBook生产屏幕,之前也曾在苹果身上花费数十亿美元进行宣传,甚至还提出为iPhone屏幕开辟专门的生产线。DASEETC-电子工程专辑

目前苹果的高端智能手机显示屏仍然严重依赖三星,但在苹果和三星在手机市场竞争已趋白热化,苹果转向其他屏幕供应商的举动也不意外。《日经亚洲评论》称,京东方如果进入全球要求最苛刻的智能手机供应链之一,将标志着中国显示屏行业的重大飞跃。DASEETC-电子工程专辑

京东方崛起

京东方的前身是电子工业部下属的北京电子管厂,而北京电子管厂也是国内最早进行液晶显示技术研发的企业之一。DASEETC-电子工程专辑

根据维基百科,早在1951年,中央军委总参谋部通讯部部长兼电信工业局局长王诤向中华人民共和国国务院总理周恩来建议建设无线电元件厂和电子管厂,10月29日获得批准。北京电子管厂成立于第一个五年计划期间,是苏联援建的156项重点工程之一。1954年6月到1956年7月,工厂在北京市朝阳区酒仙桥地区建设,工厂投资人民币1.0282亿元,约占当时电子工业总投资的五分之一。DASEETC-电子工程专辑

1992年,北京电子管厂已连续亏损7年,35岁的王东升临危受命,担任厂长。DASEETC-电子工程专辑

1993年4月9日,经过大刀阔斧的改革,北京市经济体制改革办公室批准,设立京东方科技集团股份有限公司,形式为定向募集股份有限公司,走上了市场化、专业化、国际化的道路。DASEETC-电子工程专辑

当时京东方主要生产CRT部件,整个中国大陆还没有一块自主生产的液晶面板。而时任京东方董事的长王东升经过考虑,认为液晶显示技术将会替代CRT(阴极射线显像管技术),于是决定进军半导体显示领域。DASEETC-电子工程专辑

1994年,京东方成立平板显示项目预研小组。当时,平板显示有3个技术方向,即PDP(等离子显示)、FED(场致发光显示)和TFT-LCD(液晶显示)。其中TFT-LCD投资大,技术难度也大,不被大多数人看好,单京东方还是选择了做TFT-LCD。后来事实证明,这一选择是正确的。DASEETC-电子工程专辑

1997年,京东方B股上市,融资3.5亿港元,有了资金。随后京东方在1998年决定未来研发液晶显示技术,在当时,日、韩、台几乎在国际液晶面板技术上形成了三足鼎立的格局,他们拒绝中国大陆技术引进,京东方进军液晶行业步履维艰。DASEETC-电子工程专辑

2001年,京东方在深交所增发A股,成了北京第一家A+B股上市公司,为其后续投资扩张打造了坚实的融资平台。DASEETC-电子工程专辑

2002年,亚洲金融危机使韩国现代集团陷入债务危机,宣布出售旗下的液晶显示业务,给了京东方一个机会。2003年1月,京东方用3.8亿美元收购韩国现代液晶显示业务,获得了进入TFT-LCD产业所需的初步技术、专利资源。这对京东方无疑是最好的进入方式,通过收购海外企业的技术、市场以及人才,能够高起点地迅速地切入这样的高端领域。DASEETC-电子工程专辑

2003年9月,京东方投资12.49亿美元,在北京开工建设了第五代TFT-LCD生产线,那也是中国大陆第一条自主建设的液晶生产线。而当年年初,国内台式电脑显示器还是3000多一台,但到年底,价格已降低至1000多块多。这是外资屏显巨头们为了将京东方扼杀在摇篮中采取的攻势,他们认为这样会令京东方赚不到钱,而退出这个市场。DASEETC-电子工程专辑

2005年1月,京东方生产的17英寸液晶屏首次出货,他们还是挺过来了。自此,中国大陆结束了无自主液晶显示屏时代。DASEETC-电子工程专辑

从 2008 年到 2012 年,京东方在各地积极投资和升级生产线,成都、合肥等地投建了 6 代以及 8.5 代 TFT-LCD 产线。2011 年,他们投建了国内首条 AMOLED 生产线。DASEETC-电子工程专辑

2013年,京东方毛利率实现全球业内第一。DASEETC-电子工程专辑

国家扶持不羞,扶不起来才耻

京东方早早就投入到OLED的研发,并相继完成刚性OLED和柔性OLED的技术储备,但过程中王东升决定淡化刚性AMOLED,主攻柔性OLED。让他坚定这一方向的原因是两条顾客需求导向:一,刚性AMOLED无论是对比度、画质,还是色域等可给用户创造的关键价值指标,LCD完全都可以做到而且成本低很多;二,显示产业一定会变革,但只有能在应用场景和用户体验上有颠覆性改变的,才会是变革的主流趋势,可卷曲的柔性显示显然才符合颠覆性的趋势。DASEETC-电子工程专辑

京东方目前已投产或规划4条第6代柔性 AMOLED 产线,其中成都第6代柔性AMOLED生产线已量产,也是国内第一条,良率还在爬升中,绵阳第6代柔性AMOLED生产线预计在今年下半年量产。如今京东方已拥有14条半导体显示生产线(其中3条在建)。数据显示,截至2019年一季度,京东方液晶显示屏总体出货量持续保持全球领先,在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视显示屏等五大应用领域出货量都稳居全球第一,全球每4块液晶屏幕,就有一块来自京东方。DASEETC-电子工程专辑
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面板代数和切割屏幕大小关系DASEETC-电子工程专辑

据悉,京东方每年将营收的7%左右投入研发,除了大量研发投入和资本市场募资之外,政府的补助和扶持也是帮助京东方实现全面赶超的关键。DASEETC-电子工程专辑

从成立至今整整26年,从濒临破产到显示屏领域的中国龙头,一直在烧钱的京东方也面临着很大压力。有人说他们拿着国家补贴做事,这一点不可否认,但包括三星在内的显示巨头都有类似的发展史——1997年三星破产,负债率高达330%,被韩国政府出手救助。显示屏这个行业需要巨大的投资,同时投资回报周期又很长,动彻一条G8.5要花300亿以上,没有地方政府和国资出面,一般企业没办法坚持去做。DASEETC-电子工程专辑

相比“芯片国产化”这个主题,京东方在屏显这一重要领域,没有辜负国家的扶持。DASEETC-电子工程专辑

在他们的带动下,华星光电、和辉光电等一批国内的液晶面板企业也走上了正轨。而华星在深圳起家的时候也沿用了京东方的模式,深圳国资委注资,后来被TCL回购。可以说京东方的崛起,彻底改变了国内面板产业完全依赖国外的局面,而只有有了这样的企业,中国在谈产业升级、中国制造转向中国智造时,说话才有底气和参考对象。DASEETC-电子工程专辑
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我国上市公司在 OLED 上的产线布局。(图自:格隆汇)DASEETC-电子工程专辑

对比国外OLED技术,国产屏已获认可

京东方现在已是名副其实的国产显示屏老大,其OLED 屏幕早已获得了消费者认可。此前京东方首批量产的OLED 屏已独家供应给了华为,并且被用在高端旗舰产品Mate S保时捷版上。随后京东方的柔性OLED屏又被用在了华为商务旗舰Mate 20系列上。虽然华为Mate 20 Pro后来爆发"绿屏门",但经调查显示绿屏的机型全部都用的LGD屏,而京东方供应的机型没有发生一起类似事故。DASEETC-电子工程专辑

过去10年中,中国显示屏行业得到了国家和大众的鼎力支持,京东方OLED 屏也成了与三星齐名的存在,饱受三星、JDI等外国屏厂卡脖子的国产手机厂商们,也纷纷将其加入供应链。国产厂商联合起来,共同把研发做好才是正路。DASEETC-电子工程专辑

那么专业人士怎么看京东方和三星之间的差距呢?DASEETC-电子工程专辑

京东方董事长王东升在接受《澎湃新闻》采访时曾坦言:“2017年我们液晶面板总出货量已位列全球第一,但现在OLED三星做得比较好,我们OLED是第二。”DASEETC-电子工程专辑

知乎上一位称在“京东方做了5年开发”的网友@鹏鹏 表示,就目前用在华为Mate 20 Pro 上的京东方屏来看,确实不如三星。这主要是因为国产OLED 起步晚,量产时间短,这不丢人。显示面板行业供应链长,而三星做的早,在背板技术、发光材料、FMM、产品设计方面I的专利壁垒都很高,可以说在整个产业链都是他们的“徒子徒孙”,让京东方等后来者很被动。DASEETC-电子工程专辑

另一个关键因素是AMOLED芯片,比如AMOLED屏幕手机的0.4 JNCD色准就和驱动芯片有关。三星的驱动芯片供应商是MagnaChip,但霸道的三星不允许他们供应驱动芯片给其他面板厂,于是京东方这些国内厂商就只能跟新思(Synaptics)、联咏、瑞鼎买驱动芯片。不过现在国内AMOLED驱动芯片厂商也在崛起,像是集创北方、ESWIN、中颖电子、新相微、吉迪思等等。DASEETC-电子工程专辑

最后是OLED生产设备,比如日本高精度曝光机,中国往往买不到最先进的,这点半导体制造设备也是一样。DASEETC-电子工程专辑

借用一句话糙理不糙的评论,“别人家孩子90分,自家孩子70分,这个时候不是要放弃自己孩子,而是买辅导书、请家教,甚至吃脑白金,反正最终目的是让自己孩子进步。”DASEETC-电子工程专辑

柔性OLED受手机市场热捧

柔性手机屏,可以用于制造折叠屏手机,从2018年起各大手机厂商纷纷打出这个概念。而目前能用于制造柔性屏的成熟技术只有OLED,在手机行业对创新渴求的趋势下,OLED市场迎来快速发展。根据研究机构IDTTechEx Research预计,2019年该市场规模将从去年的255亿美元增长到300亿美元。DASEETC-电子工程专辑

2019年三星和华为各自推出了自己的折叠屏手机,并预计在9月份投入市场。京东方已经成为华为手机的折叠屏供应商。如果这次再拿下苹果订单,未来将成为柔性屏市场竞争中极具影响力的一环。DASEETC-电子工程专辑

从各厂商“走漏”的风声来看,联想、小米等都有意推出折叠屏手机,但屏幕供应商还不确定。DASEETC-电子工程专辑

三星和LG在中小尺寸的柔性OLED屏幕上占据市场的90%的份额,主要原因是其起步早和技术研发领先,大部分手机厂商会优先考虑选择与他们合作。虽然柔性OLED的应用场景因其技术发展限制而相对有限,但中信证券在一份研报中预计,随着折叠屏手机投入商用,柔性屏的出货量将在2020年超过刚性屏。DASEETC-电子工程专辑

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柔性屏出货量逐年上升,预计将在明年取代刚性屏成为手机屏幕主流。(图自:中信证券研究部)DASEETC-电子工程专辑

京东方此时发力,有可能成为未来柔性OLED屏市场三足鼎立的一极。但是中国在大力投产OLED的同时,最好也能在新兴屏显技术,比如MiniLED、MicroLED上持续关注并投入研发。因为谁也不知道OLED什么时候会被取代,成为下一个LCD,掌握最新的核心技术,才是最强竞争力的体现。DASEETC-电子工程专辑

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刘于苇
电子工程专辑(EETimes China)副主分析师。
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