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NAND全产业分析:2019逆风不怂,技术过渡明年反弹

时间:2019-09-19 作者:刘于苇 阅读:
过去几年,存储器一直是半导体产业增长的强劲驱动力。不过在过去的18个月,随着产量剧增,NAND Flash和DRAM都进入供过于求的状态,再加上贸易战等外部因素,出现了需求趋缓、价格下跌、库存压力等情况。但类似的周期性调整其实一直都存在……

在过去几年中,存储器一直是半导体产业增长的强劲驱动力。不过,在过去的18个月,随着三星、SK海力士和美光增加NAND Flash产量,英特尔、东芝存储器、西部数据、SanDisk、武汉新芯、以及长江存储等也都在扩充3D NAND产能,导致NAND Flash进入供过于求的局面,价格开始走低。OGtEETC-电子工程专辑
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(数据来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket,下同)OGtEETC-电子工程专辑

虽然2019年存储市场经历了贸易战,出现了需求趋缓、价格下跌、库存压力等情况,但市场需求一直在,产品技术也不断提高。在近日举办的中国闪存市场峰会(CFMS2019)上,深圳市闪存市场资讯有限公司总经理邰炜预计,2019年NAND Flash存储密度将达到3050亿GB当量,较2018年增长35%。OGtEETC-电子工程专辑
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深圳市闪存市场资讯有限公司总经理邰炜OGtEETC-电子工程专辑

但由于DRAM和NAND Flash价格在上半年双双持续下滑,全球存储市场规模今年将下降至1100亿美金左右,其中DRAM市场规模670亿美金,NAND Flash市场规模430亿美金。OGtEETC-电子工程专辑

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行情周期性波动一直存在

类似情况其实一直在周期性上演。2014年到2015年,NAND产业经历了两年70%的跌幅。随后的2016到2017年间,由于原厂处于从2D向3D过渡期,导致产能减少,市场供不应求,让NAND Flash持续了2年的涨势。OGtEETC-电子工程专辑
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如今原厂已完成技术的过渡,再加上市场需求受到外围因素的影响,产业不景气,NAND Flash行情再次进入下滑通道。据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,仅仅是2019上半年NAND Flash价格就已跌了32%。OGtEETC-电子工程专辑
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在原厂采取减少资本支出、降低NAND bit产出、延迟新工厂投产计划、按需投产等策略的影响下,下半年的跌幅将明显趋缓。OGtEETC-电子工程专辑

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产业需要先进技术推动

虽然新技术的迭代,会带来整体市场的周期性调整,但是存储产业要不断发展,尤其是NAND Flash市场,离不开先进技术的推动。2019年主要NAND Flash供应商三星、东芝、西部数据、美光、英特尔、SK海力士等,已基本实现从2D NAND向3D NAND的切换。OGtEETC-电子工程专辑
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3D NAND技术正向着Die尺寸更小,密度更大的方向发展。OGtEETC-电子工程专辑
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2019上半年,这些厂商将92/96层的3D NAND大量用在自家品牌的产品上,也包括QLC。不过当前市面上仍以64/72层为主,因为下半年各家原厂才陆续计划出货92/96层3D NAND,容量主要是256Gb和512Gb。邰炜认为,“美光的N28A 1Tb QLC出货在即,势必对市场后续NAND Flash供应和价格产生影响。”OGtEETC-电子工程专辑
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在NAND应用上,同样需要突破与革新,比如三星和华为在存储卡上创新。OGtEETC-电子工程专辑

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NAND Flash最大的两大应用市场

NAND Flash需求市场,主要包括手机、平板、PC,以及汽车电子、视频监控、智能家居等潜力市场,其中以嵌入式产品eMMC/UFS和SSD为主的闪存产品,合计消耗了NAND Flash产能的87%。另外,AI、5G、IOT的发展,也延伸出了更多的智能应用,尤其是5G,将产生大量的数据,刺激存储需求不断增长。OGtEETC-电子工程专辑
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2019年,三星、华为、小米先后发布5G手机,一时间5G手机被推上风口。邰炜预计到2020年5G将正式进入成长期,销量可望破亿,而中国企业和市场扮演重要角色。OGtEETC-电子工程专辑
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而为了满足5G手机的高速率,UFS3.0和LPDDR5将成为今年标配。OGtEETC-电子工程专辑
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而数据量的暴增,不论是人为产生,还是机器产生,都需要占用大量存储空间,推进手机向更高容量发展,预计到2022年会有25%的手机标配10GB以上DRAM,30%手机标配1TB以上闪存。OGtEETC-电子工程专辑
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除了手机,SSD在市场上的需求持续增加,邰炜预计2019年全球SSD出货量将达2.5亿台,相较于2018年增长22%。OGtEETC-电子工程专辑
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而对于不同的终端应用,SSD也衍生除了各种产品形态。OGtEETC-电子工程专辑
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另一方面,2019年PCIe 4.0 SSD的发展,也将加快SSD由SATA向PCIe普及。OGtEETC-电子工程专辑
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消费类SSD价格的下滑,一方面让用户开始用SSD替换HDD,另一方面也开始追求更大容量的SSD。OGtEETC-电子工程专辑

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存储企业扎堆进入数据中心领域

在企业级、数据中心市场,谷歌、亚马逊、微软、Facebook等Hyperscale正在加快数据中心的建设,因应5G市场的需求。中国则有百度、腾讯、阿里三大互联网巨头,预计到2021年云数据量将近20ZB,近5年数据量复合增长率27%。OGtEETC-电子工程专辑
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邰炜表示,为了满足下一波数据中心和企业级的存储要求和需求爆发,三星、东芝、美光/英特尔、SK海力士、西部数据纷纷寻找新的解决方案,推出介于NAND和DRAM之间的存储介质,以及存储分区技术。OGtEETC-电子工程专辑
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其中三星的Z-SSD和英特尔3D Xpoint在数据中心已有所表现,东芝将在2020年有基于XL-Flash的新产品推出,而SK海力士和西部数据则基于分区存储技术推出ZNS SSD。邰炜预计2019年企业级SSD出货量达3110万台,平均容量达到2.3TB,将消耗25%的全球NAND Flash产能,2020年将持续保持增长的趋势。OGtEETC-电子工程专辑

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刘于苇
电子工程专辑(EETimes China)副主分析师。
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