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从材料行业的一起收购,看半导体行业的即将回暖

时间:2019-11-12 作者:黄烨锋 阅读:
当我们愈往半导体制造上游去观察,包括制造材料、气体,愈发能明显感觉这两年半导体行业整体的不景气。但与此同时,上游参与者们都在向我们表达,他们认为明年起,半导体、显示面板制造会逐渐复苏并上扬。这从上游材料供应商愈发注重在电子领域的投入,就可见一斑。
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当我们愈往半导体制造上游去观察,包括制造材料、气体,愈发能明显感觉这两年半导体行业整体的不景气。但与此同时,上游参与者们都在向我们表达,他们认为明年起,半导体、显示面板制造会逐渐复苏并上扬。这从上游材料供应商愈发注重在电子领域的投入,就可见一斑。

比如德国科技企业默克集团(Merck Group)近期在材料及制备上的加大投入,在这样一个时间节点收购Versum和Intermolecular。我们和默克执行董事会成员及高性能材料业务首席执行官毕康明博士(Dr. Kai Beckmann)就收购一事,以及行业未来的驱动力聊了聊。或许从半导体和面板制造更底层的材料,更能探究半导体行业的现状和未来。


默克执行董事会成员及高性能材料业务首席执行官(Dr. Kai Beckmann)

大环境疲软的2019

在电子科技领域,越往上游的企业,其涉足的领域总是更广的。默克集团去年还在庆祝成立350周年,且这家公司在中国的业务开展时间也已经超过80年——要知道德国物理学家赫兹发现电磁波是在1888年(约130年前),锗晶体管的问世是在1947年。这家公司实际更加知名的身份是化学与制药公司,也是全球其中一家最大规模的制药公司。要在一篇文章里,将默克集团这数百年间的变动说清楚是不现实的,何况其结构组织变动也的确相当频繁:默克在全球大约70个国家有大约5万名员工,下属的公司实体就很难几句话说清楚。

不过按照惯例,我们依然可以从其近些年的财报来了解,电子材料相关业务对默克集团而言意味着什么。这家公司现如今业务结算主要包含了三大块,分别是生命科学(Life Science)、医疗健康(Healthcare)与高性能材料(Performance Materials)。从2019半年报来看,今年1-6月,默克集团总的净销售额为77.17亿欧元,2018年全年净销售额148.36亿欧元。生命科学和医疗健康分别拿下销售额的43%和42%。

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其中的高性能材料就是涉及到电子材料相关的部分了。从我们对默克集团近7年的财报观察来看,高性能材料的销售额在总销售额中占比稳定在15%上下。不过这家公司近5年来,正在执行一个名为“光明未来(Bright Future)”的战略转型计划,专门针对的就是这部分业务。虽然我们未能找到光明未来计划的详情,不过公司2018年的财报大致提到,光明未来计划要“进一步扩张,作为电子行业领先的高科技材料和解决方案提供商的位置”。“在2019年以后,高性能材料平均的年销售额增长预计将再度达到2%-3%之间,其中半导体材料和解决方案是成长中的重要驱动力。”

而且在2018年,默克的高性能材料业务也发生了一波高层人事变动,这实际都表明默克是有意着力于电子材料的业务发展的。在更早就电子行业专用化学品供给来看,相对重要的收购主要包括在2013年12月,默克以26亿美元收购AZ Electronic Materials SA(AZEM)。

目前高性能材料业务下,主要包含的几个方向包括了半导体科技(Semiconductor Solutions)、显示科技(Display Solutions)和外观科技(Surface Solutions)。虽然默克从未在财报中透露这几项业务在销售额中的占比,但默克在这部分最拿手的显然是显示科技:公司已经连续很多年,在液晶材料方面拿下全球大约60%的市场份额。

其他业务的具体市场地位不明,不过默克这些年始终有在OLED有机半导体发光材料(organic light-emitting materials)方面取得领导地位的愿景,这应该也是“光明未来”计划的组成部分。早在2005年默克就以5000万欧元收购了Avecia Group旗下的Covion Organic Semiconductors GmbH(Merck OLED Materials GmbH),以支持这项业务的开展。

就纯粹的财报数据来看,2019Q2默克高性能材料业务的净销售额为5.89亿欧元,若不考虑汇率负面影响,则同比增长0.4%;但如果只看基数,则有2.0%的下滑。其中显示科技业务(主要包括液晶、显示应用的光刻胶,以及OLED材料)同比仍然呈现出了增长势头,这和中国面板制造商扩大产能有很大的关系。不过就环比来看,相比Q1的强势开始出现放缓。但“OLED材料业务表现出色”。

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黄烨锋
欧阳洋葱,编辑、上海记者,专注成像、移动与半导体,热爱理论技术研究。
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