新型冠状病毒肺炎疫情爆发导致武汉封城后,产业链开始关注位于武汉半导体企业。作为中国的新兴半导体科技集中地,武汉聚集了长江存储、武汉弘芯、武汉梦芯等一大批企业。有媒体引述美资分析师言论称,疫情可能造成这些厂商原料供应和生产受阻,利好中国以外的存储器厂商……

作为中国半导体重镇之一,新型冠状病毒肺炎疫情爆发导致武汉封城后,产业链开始关注位于武汉半导体企业。

武汉市占湖北省GDP比重高达37%,并且是中国的新兴半导体科技集中地,包括紫光集团的长江存储、台积电前共同运营长蒋尚义辞任中芯国际独董后转任总经理的武汉弘芯、提供卫星导航定位晶元的武汉梦芯等。尤其是三大晶圆厂长江存储、武汉新芯、武汉弘芯的运营和出货状况,牵动着当今全球最缺货的三大芯片3D NAND、NOR Flash、CIS 的供给。

目前,全球闪存芯片市场和供应商,都紧盯着武汉疫情和长江存储的最新近况,是否因疫情而中断工厂运营?芯片能否运出武汉抵达下游封装厂,然后再运往客户端?中国厂商的量产进度,将影响整个闪存市场的价格供需走向。

长江存储官方公告

在应对新型冠状病毒肺炎疫情上,位于武汉的长江存储科技有限公司1月30日披露指出,自“2019新型冠状病毒”疫情发生以来,长江存储积极应对,采取了一系列科学防控和保障生产举措。

长江存储表示,目前生产经营正常有序进行,驻守在厂区的长存及厂商员工无感染病例,并采用分区隔离管控措施,避免外界病毒的带入。

1、保障员工健康安全

长江存储表示,已严格按照政府规定保障员工的安全,延缓外地员工的返岗时间,并在条件允许的情况下鼓励远程办公,对在岗员工做好防疫宣传,发放口罩,体温检测,加强消毒,动线隔离等工作;

2、保障生产延续性

公司称,在原材料供应和物流方面,目前公司正在积极协调中,以保障生产线运转正常。目前长江存储生产经营正常有序进行,驻守在厂区的长存及厂商员工无感染病例,并采用分区隔离管控措施,避免外界病毒的带入;

3、将负面影响降低到最小

公司表示,由于外部环境变化带来的影响,公司积极协调政府部门,在保证安全前提下,把影响降到最小。在科学有效的防控措施下,在确保在保障员工健康的同时,有效避免了停电停产可能带来的安全隐患。

为何“不能停工”?

据了解,除了半导体产业以外,能源、化工、钢铁等基础产业都存在类似“不能停工”的情形;早前长江存储早前在回应疫情影响情况时表示也表示公司按照国家统一规定,目前一切正常。

晶圆厂一般是365 天持续运转,春节假期也不停工的,而停工分为cold shutdown 和 warm shutdown 两种情况: warm shutdown只停工几天,比如 1~2 两周,像是每年定期的设备维护检修,让一些机器暂停运转;cold shutdown 不一样,水、电等都要切断,再次开机复工可能要一个月甚至更久,通常在手上没有订单、产能稼动率太低、晶圆厂减产的情况下才会执行。

据介绍,长江存储肩负国家存储器芯片生产重任,负责3D NAND闪存设计制造一体化,成立于2016年7月,总部位于武汉,并在武汉、上海、北京等地设有研发中心,全球共有员工4000余人,其中研发工程师约2000人。公司由紫光集团联合国家集成电路产业投资基金联合投资,天眼查显示其注册资本最新增至约563亿元,增长了约46%。

长江存储官网显示,2017年10月,长江存储通过自主研发和国际合作相结合的方式,成功设计制造了中国首款3D NAND闪存;2019年9月,搭载长江存储自主创新Xtacking®架构的64层TLC 3D NAND闪存正式量产。

总体来看,2017至2019年间,长江存储陆续推出的32层、64层3D NAND闪存芯片及存储器解决方案,正在逐步推向市场。

报道显示,1月16日,长江存储召开市场合作伙伴年会,江波龙电子、群联电子、威刚科技,国科微、美满电子科技等长江存储的市场合作伙伴首次集体亮相。

长江存储首席执行官杨士宁表示,长江存储已规划2020年将提供嵌入式存储、固态硬盘(SSD)等完整解决方案产品,面向更多通讯、系统整机客户。自长江存储2019年三季度量产第二代64层3D NAND闪存到现在,市场总体给予了正面积极的评价,下一步,长江存储的第三代产品将跳过96层,直接上128层堆叠闪存。

在产能吃紧情况下,或者产能开始爬升的期间,晶圆厂往往会延后检修的时间,以加紧增加产量,所以有些晶圆厂不是每年固定warm shutdown时间。长江存储目前正处于3D NAND 芯片产能爬升的关键阶段,需要克服本次疫情带来的挑战保持运转。另外,天马、华星光电等企业也都处于正常生产。

武汉芯片企业维持运转,面临人员复工挑战

台媒《钜亨网》1月28日引述Cowen 分析师 Krish Sankar报告指出,长江存储是“中国的 NAND 闪存生产商龙头,由于中国新年假期的延长,原料供应很可能受阻甚至暂停,这将影响到长江存储和整个中国其他工厂的制造活动。”

瑞穗分析师 Vijay Rakesh 表示,中国的产能下降可能会使美国企业受益。如果中国新年假期结束后疫情继续恶化,存储器产出出现任何中断,都可能利好美光、西部数据等中国以外的存储器供应商。

Susquehanna Financial Group 分析师 Medhi Hosseini 也认为,武汉病病毒的困境可能有利于西部数据,“上周生效的武汉旅游禁令,以及由冠状病毒爆发引起的危机,有可能重创长江存储的生产营运,NAND 供应动态可能会比我们对中国新年假期后的预期更为紧俏。”

但是据中国存储产业的消息人士透露,自1 月 23 日武汉宣布封城以来,长江存储和武汉新芯的工厂都是正常运转,没有停工。而网上传出的美系分析师说长江存储的晶圆厂关闭或中断,为美光、西数等美资存储器厂商带来利好等,都是猜测性的言论。

据Deeptech深科技旗下问芯Voice消息,目前长江存储生产的3D NAND 芯片,以及武汉新芯生产的 NOR Flash 和 CIS 芯片已经顺利藉由特殊申请管道,持续正常出货,但由于疫情发展仍在观察阶段,接下来仍会面临挑战。

问芯Voice分析道,其中最大挑战就是人员复工问题。部分长江存储和武汉新芯的员工,在春节过后因为封城之故,暂时无法如期回到岗位上,这有可能会暂时导致人力缺口。

再来是原物料的运输,以及设备商的支援。一般晶圆厂会有数月的原物料库存可以支撑,但时间长了,就需要走特殊申请让原物料运进来。

最后,一般大型晶圆厂都会有设备商在旁设置据点,或是派驻厂工程师随时随地解决生产线上的问题。但这次武汉疫情之故,已经传出日本设备大厂东京威力科创TEL 开始让当地的日本员工陆续撤离,这样的状况应该是发生在多数的设备厂身上,可能会稍微影响武汉晶圆厂的运营进程。

存储芯片市场2020年或迎重要转折

工信部部长苗圩曾于1月20日表示, 2019年制造强国建设重点任务加快推进。继续实施制造业创新中心、智能制造、绿色制造等工程,5G手机芯片投入商用,存储器、柔性显示屏量产实现新突破。

从产业链来看,存储芯片市场有望在2020年迎来重要转折。在武汉疫情爆发之前,3D NAND在过去两年价格持续下跌,上游供应商由于财报赤字,纷纷减产、放缓新产能扩建,CIS 和存储芯片的工艺相近,2019 年 CIS 传感器需求的大爆发,让一些晶圆代工厂利用存储产能转去生产 CIS 芯片。

根据集邦咨询1月调查预计,2020年第一季NAND Flash将呈现淡季不淡。一方面数据中心客户积极准备2020年新开案需求,拉货动能优于预期,使得第四季的Enterprise SSD已浮现供不应求的情形,预期2020年第一季合约价将有所支撑;另一方面,移动设备端也因准备苹果2020年上半年的新机上市,备货需求从第四季起涌现,加上供给增长保守以及供应商库存已下降,各类产品合约价在2020年第一季均可望持续上涨。

2019 年TWS 耳机需求爆发,导致对NOR Flash的需求大幅提升。一般来说,一对 TWS 耳机需要两颗 NOR Flash ,容量从 16M、32M 一直到 128M,今年可能会采用 256M , NOR Flash 缺货热潮预计会持续至 2020 年。

多方原因让 DRAM 、 NAND Flash 和NOR Flash从去年的“供给过剩”变成今年的“供不应求”,所以业界普遍认为 2020 年是存储芯片爆发的一年。而事情都有两面性,疫情也让人们在消费需求上大复放缓,两方面拉锯会让市场行情走向何方,我们拭目以待。

责编:Luffy Liu

本文综合自证券时报、长江存储公告、e公司、Deeptech深科技报道

  • 复工?不影响?谈何容易!!水、电可以保证!特殊气体就不一定了,配套的物品(化工材料等)如何保障?外围配套都停了或者交通管制,你还能正常?
  • 大家都要命,都躺家里,谁都不生产,没水没电没菜,看你能呆几天。停业时间长了,工厂倒闭了,到时街上全是失业游民,社会治安不好,你可别又埋怨政府管控不力
  • 2020年关键年啊5g 芯片 照这么说 发源地很讲究啊 没证据不好说
  • 以安全为前提,未尝不可。没上班的羡慕上班的,有些产业链一旦停了,损失难以估量,尤其科技产业。但关键还是安全第一!
  • 要钱还是要命?没命了钱怎么花?资本从诞生之日起,每个汗毛孔都充满肮脏的东西!资本家为了挣钱,假借爱国的名义,把劳动者推进险境!你们这些王八蛋股东们,能不能与员工一起上班?
  • 美帝亡我心不死,坚决拥护中央领导抗击!
  • 做好自我保护,坚持安全生产。
  • 短短的十几天,影响的东西太多了
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