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TWS耳机行业分析报告:市场趋势、产业链分析、蓝牙音频标准和主动降噪方案

时间:2020-03-25 作者:顾正书 阅读:
作为与智能手机搭配的新潮品类,TWS耳机将遵循类似智能手机的市场发展历程,虽然在启动和爆发阶段看似有很多机会,但最终还是几家手机厂商的竞争。除了硬核技术外,智能语音助手在未来竞争中也将扮演重要角色,这将是手机厂商与互联网巨头之间的新入口之争。
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报告目录(完整PDF版可以在文末下载ojuEETC-电子工程专辑

  • 苹果的AirPods“小创新”带来大收益
    • 2017:16MM销售量
    • 2018: 35MM
    • 2019: 60MM, 占71%全球销售额,50%销售量
    • 2020(预计):80-100MM
  • 每一个“i”背后都有“C”
    • iPod:通过iTune购买单曲音乐
    • iPhone:通过AppStore下载安装App
    • AirPods:通过Siri语音助手操控各种生活技能
  • 智能语音助手入口之争
    • Apple Siri
    • Amazon Alexa
    • Google Assistant
    • 微软Corana
    • 三星bixby
    • 小米小爱
    • 华为小艺
    • 百度小度
    • 阿里天猫精灵
  • TWS耳机的关键性能指标
    • 蓝牙连接
    • 音质
    • 降噪
    • 续航
    • 智能化
  • 安卓手机阵营的TWS跟进
    • 市场玩家
    • 需求预测
    • 安卓手机厂商的机会
  • 非手机厂商的TWS机遇和风险
    • 专业音质品牌的高价策略
    • 山寨白牌的低价策略
    • 独立品牌的艰难之路
  • TWS产业链
    • 中游组装制造
    • 上游元器件和组件
    • SiP封装
  • 芯片厂商的新商机
    • 蓝牙芯片
    • 存储芯片
    • 电源管理芯片
    • 其它
  • 结语

苹果的AirPods“小创新”带来大收益

苹果于2016年12月正式发布无线耳机AirPods,2017年出货量约1700万对,而2018年则翻倍至3500万对,2019年快速增长到约6000万对。AirPods平均售价200美元,这意味苹果2019年单单一个无线耳机的营收就高达120亿美元,比TI和英伟达等芯片巨头的全年营收都高。虽然还没有AirPods拆解专家估算出其BOM成本,但笔者认为鉴于出货量已经超过5000万,苹果的利润不会低于50%,这意味着去年苹果从AirPods获得的利润超过60亿美元。苹果去年10月发布AirPods Pro,售价高达250美元,有市调机构预测2020年苹果AirPods销售量有可能达到0.8-1个亿,营收达到200亿美元。ojuEETC-电子工程专辑

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据Strategy Analytics的最新报告统计,苹果AirPods占据2019年全球TWS批发销售额的71%,即便按出货量来算其占比也超过了50%(也许华强北的山寨TWS耳机没有统计进去)。紧跟苹果之后的小米和三星出货量全球占比都不足10%,接下来几年即便有更多更便宜的TWS耳机充斥市场,苹果都将占据这一火爆市场的主导地位。ojuEETC-电子工程专辑

每一个“i”背后都有一个“C”

库克领导下的苹果虽然在iPhone增长逐渐放缓的情况下又找到AirPods这个新的增长点,但跟乔布斯主导开发的iPod和iPhone相比,AirPods也只能算是一个“小创新”,毕竟它只是与iPhone配套的一个小配件。苹果于2001年发布的iPod不是第一个MP3播放器,但却开创了一种新的音乐模式,改变了传统的音乐行业及消费者购买音乐的形式。2007年发布的iPhone也不是第一个智能手机,但黑莓和诺基亚却因为它而被迫出售或倒闭。ojuEETC-电子工程专辑

我们可以从这三款凸显自我“i”的流行硬件看出苹果的产品开发思路,它们的成功不仅仅在于硬件设计的创新,更在于其背后的“C”,即每个产品所带动的内容消费。ojuEETC-电子工程专辑

  • iPod:用户可以通过iTune购买单曲音乐

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  • iPhone:用户可以通过AppStore下载安装各种App

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  • AirPods:用户可以通过Siri操作语音助手,享受音乐、导航及各种生活便利

苹果自己正在从一家硬件公司往内容和服务提供商转变,iPhone和智能手机日渐成熟,AppleWatch无法自成一个新的主导品类,智能眼镜还需要3-5年才能发展起来。在这样的过渡期,AirPods无疑成了苹果保持持续增长的驱动力。此外,苹果的语音助手Siri一直不温不火,正好可以借助AirPods这个绝配载体,让更多iPhone用户养成使用Siri的习惯。语音助手背后的一个全新生态苹果还没有向我们揭示,但其掌控智能语音入口的野心已经彰显无疑。

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顾正书
电子工程专辑(EETimes China)主分析师。以深圳为坐标原点,扫描全球电子和半导体行业。专注于China Fabless和SoC设计细分市场的分析和学习,欢迎交流。
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