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TWS耳机行业分析报告:市场趋势、产业链分析、蓝牙音频标准和主动降噪方案

时间:2020-03-25 作者:顾正书 阅读:
作为与智能手机搭配的新潮品类,TWS耳机将遵循类似智能手机的市场发展历程,虽然在启动和爆发阶段看似有很多机会,但最终还是几家手机厂商的竞争。除了硬核技术外,智能语音助手在未来竞争中也将扮演重要角色,这将是手机厂商与互联网巨头之间的新入口之争。
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芯片厂商的新商机

主控蓝牙芯片

解决TWS耳机传输及音质问题的关键在于蓝牙技术与音频编解码技术发展,这些通常集成在TWS耳机的主控蓝牙芯片SoC 内,因而 SoC芯片对TWS 耳机信号传输及音质表现至关重要。AirPods搭载的是苹果自研的H1芯片,其它TWS 耳机SoC芯片在2018年之前主要由高通、恒玄(BES)及络达(Airoha)三家供应。2018年之后随着TWS耳机放量,新增玩家进入,比如瑞昱(Realtek)、炬芯(Action Semiconductor)、原相(Pixart)和汇顶科技等。依据产业调研,TWS SoC芯片通常成本占比在10%-20%,而一些中低端蓝牙芯片价格已降至1.6 元。芯片供应商增加的同时芯片价格也在下降,这将带动整个TWS耳机行业快速发展,但主控芯片的竞争也将加剧。DhqEETC-电子工程专辑

汇顶科技在今年的CES上展示了基于蓝牙音频BLEA协议的TWS 耳机方案,该方案结合汇顶科技在音频、触控及入耳检测技术,搭配创新的软件算法,可实现一系列差异化功能,包括:无线多路同时连接,使左右耳塞可被快速识别与适配且音频同步,确保了双耳传输的稳定连接和功耗平衡;超低下行链路延迟,实现低延时音频传输;支持LC3标准编解码算法,带来更佳的音质享受;此外,该方案还采用了超低功耗、超小尺寸的全电容式入耳检测和触控二合一芯片,可在耳机上实现精准佩戴检测、单双击和上下滑动等智能交互操作。DhqEETC-电子工程专辑

存储芯片

TWS耳机配置大容量NOR Flash 是大势所趋。NOR Flash 是一种非易失闪存技术,传输效率很高,其优点是可在芯片内执行代码(XIP,eXecute In Place),这样就不必再把代码读到系统 RAM 中。TWS 耳机为存储更多固件和代码程序,必须外扩一颗串行Nor Flash存储器。刚开始Flash多为8Mbit或者 16Mbit,但是后来厂商加入了 OTA 等功能,因此32Mbit、64Mbit和128Mbit 的Nor Flash被越来越多TWS厂商采用。DhqEETC-电子工程专辑

目前苹果AirPods 采用2颗128M Nor Flash,而其它TWS耳机存储容量在4M-128M之间。TWS耳机的降噪、音质及智能化会带动功能复杂度提升,算法代码存储需求也会增大,预计Nor Flash的容量将继续扩大,未来有望进一步升级至256M。目前TWS耳机的存储芯片主要由兆易创新供应,旺宏、华邦、Adesto和赛普拉斯也在加大参与和竞争力度。DhqEETC-电子工程专辑

充电和电源管理芯片

电源管理芯片虽然在耳机成本中占比较低,但是在耳机配套的充电盒成本中占比近50%,主要包含充电芯片、同步整流升压转换器、低压差稳压器、负载开关、输入过压过流保护芯片等。不论是续航还是充电,电源管理芯片都需要在保证TWS快充的同时又能减少对耳机电池的损害。目前电源管理芯片供应商包括TI、ST、NPX、英集芯和钰泰等,其中钰泰是率先进入TWS耳机充电盒领域的国内IC企业,首次提出了 PowerSOC设计理念,通过单颗电源控制芯片实现了充电、放电、电量显示、保护、低功耗待机等多种功能,其客户包括JBL、飞利浦、Anker等知名品牌。2019年底,圣邦股份宣布拟通过发行股份及支付现金的方式收购钰泰半导体。本次交易完成后,圣邦股份将直接持有钰泰半导体100%股权,进而在TWS耳机的电源管理芯片市场占据更大的主导地位。DhqEETC-电子工程专辑

此外,在TWS耳机所需的微处理器、模拟IC和MEMS麦克风和传感器等元器件供应上,像韦尔股份、圣邦微、瑞声科技和歌尔声学等国产芯片厂商都将有更多机会。DhqEETC-电子工程专辑

结语

作为与智能手机搭配的新潮品类,TWS耳机将遵循类似智能手机的市场发展历程,虽然在启动和爆发阶段看似有很多机会,但最终还是几家手机厂商的竞争。除了硬核技术外,智能语音助手在未来竞争中也将扮演重要角色,这将是手机厂商与互联网巨头之间的新入口之争。DhqEETC-电子工程专辑

TWS_Analysis_Report.pdf
ab9fe0287fccf74c93f4bd8102c4d47d.pdf (1.24 MB)

参考来源DhqEETC-电子工程专辑

  1. 各家公司官网及相关行业新闻媒体
  2. iFixit AirPods Pro拆解:https://www.ifixit.com/Teardown/AirPods+Pro+Teardown/127551
  3. 光大证券《TWS耳机行业深度报告:甚似当年山寨机,安卓TWS拐点已至》
  4. 西部证券《TWS耳机行业深度报告:一文看懂TWS耳机产业链奥秘》
  5. 广证恒生《TWS耳机行业专题报告:2方向3测算4领域》

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本文为EET电子工程专辑 原创文章,禁止转载。请尊重知识产权,违者本司保留追究责任的权利。
顾正书
电子工程专辑(EETimes China)主分析师。以深圳为坐标原点,扫描全球电子和半导体行业。专注于China Fabless和SoC设计细分市场的分析和学习,欢迎交流。
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