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车市冰河时期到来,车厂及Tier 1汽车零部件厂商停工

时间:2020-04-29 作者:Colin Barnden,Semicast Research首席分析师 阅读:
随着Covid-19蔓延全球,在汽车市场出现了令人心惊的冰封景象,很多车厂以及Tier 1汽车零组件供货商已经停工...
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笔者是一个愤世嫉俗、总是抱着怀疑主义的分析师,在过去四分之一个世纪专注于电子与半导体市场的预测;我见证了网络泡沫化、2007~2009年的全球金融风暴,还看到了所谓的“FANGMAN”(也就是Facebook、Amazon、Netflix、Google、Microsoft、Apple、Nvidia)科技巨擘崛起,以及物联网(IoT,但其实我还是搞不懂它是什么)风潮席卷全球…现在,则是新型冠状病毒(Covid-19)可能导致“一切梦幻泡影”破灭。

虽然已故美国职棒洋基队传奇捕手Yogi Berra有一句名言:“要做预测很难,特别是关于未来。”但经验告诉我,要做预测不难,难的是要预测正确;那些关于未来的预测终究会让所有预测者以及未来主义者鼻青脸肿。拥有经验,就会有智慧与谦卑来了解你不知道的事情,而我现在想说的是,所有的预测只有“幸运”与“错误”的分别。

所以,在此我要很高兴地宣布,去年9月当我从法兰克福车展(Frankfurt Auto Show)回来投了一篇稿子给《EE Times》,标题写着“凛冬将至”(Frankfurt Motor Show: Winter Is Coming),其实我真的是大错特错,眼前来临的不只是凛冬,而是冰河时期。

随着Covid-19蔓延全球,在汽车市场出现了令人心惊的冰封景象,很多车厂以及Tier 1汽车零组件供货商已经停工。汽车生产供应链相当长而且复杂,因此主要的短期因素是零件与子系统的流通中断,这可能是因为缺货,或是供货商破产导致产品出货被扣押。这些问题因为实时生产(just-in-time production)以及对中国制造的重度依赖而变得更严峻。

2020年汽车市场预测…

在这种情况下,预测2020年的汽车市场根本不可能,不过我们可以这样开始:全球轻型车辆(light vehicle)销售今年可能会减半──所以只要情况比这个好一点点,我们就是很幸运;而若是情况糟一点,就是我预测错误。

我们可以看到问题所在:经过十年的印钞以及提供低利贷款,中央银行家们所吹起的“一切梦幻泡影”使得汽车销售膨胀。但是经济逆转的速度之快以及严重程度让人震惊──根据《Bloomberg》的报导,截至3月21日当周已有总计328万的美国民众申请失业保险,这是美国劳动部自1967年来的统计数字最高点。

当航空公司停飞、商场关闭、企业停工、各种服务也停摆;失去了收入、生计、事业、储蓄、住所或是其他任何财产的人们,不会在很短时间内跑去车行贷款买车。

我从先前的全球金融危机──特别是2008年9月雷曼兄弟(Lehman Brothers)控股公司破产事件达到巅峰时──学到,各家企业与政策制定者很快就会将目光从短期的浩劫中移开,而专注于长期性的大方向。这种长远的眼光是让公司生存的关键,我们已经在全球很多地方看到例证;当风暴过去──也终会过去──我们需要企业能获利而且能纳税以支撑经济运转。

在汽车产业,政策制定者近来对于气候变迁的关注使得情况恶化,其影响力让车厂花费数百亿美元开发电动车(EV)。在法兰克福车展上,锁定大众市场的EV随处可见,看起来都非常棒,但目前没有人知道如何用这些车辆获利,车厂也只能继续长时间忍耐失血。

Covid-19也揭露,全球人口中有令人惊讶的很高比例,有极度容易焦虑的毛病──抢购卫生纸就是一个最显著的事实。对于EV行驶距离的焦虑是一个还未解的问题,我们可能会发现在Covid-19过去之后的美丽新世界,大众市场消费者对接受EV的抗拒比先前预期更严重,消费者可能就是会偏向继续忠于内燃机引擎车辆。

此外各家车厂已经花费过去至少五年的时间,投入数十亿美元开发“自动驾驶”技术;现在他们却陷入了生存战,因为无论是轿车货卡车的销售都停滞,车厂非常有可能暂停对于SAE Level 4自动驾驶技术的开发,将注意力与资源转向于更简单、廉价的驾驶人监视与辅助技术,比较算是SAE Level 2。

我们有早期证据显示,车厂会在采用驾驶人监视系统的过程中加快决策速度;最近澳洲供货商Seeing Machines首席技术官接受媒体采访的内容,还有瑞典供货商Smart Eye的新闻稿,都是类似的案例。无人驾驶卡车开发商Starsky Robotics在3月稍早宣布倒闭,还有上百家车用光达(Lidar)供货商之中已有多家出现财务危机,显示该领域的AI冰河时期已经真正来临。

在这种突如其来的变化中,驾驶辅助系统的老牌芯片供货商,例如Mobileye (隶属Intel)、NXP、Renesas、TI与Xilinx等,可能会是主要赢家。相较之下,提供高性能、高耗电SoC (特别是Xavier与Orin)的Nvidia可能短期前景黯淡;因为当车厂转向求生存模式,会坚持只与他们本来熟悉的供货商打交道。汽车市场就是这么残酷。

而因为Covid-19疫情变化速度是如此之快,几个小时前的消息可能就已经是旧闻了,在这种情况下做预测根本没甚么用…所以对我来说,安全健康地待在家里、保持警觉才是正道。也希望所有的读者都能与家人平安度过这段如此不确定的艰困时光!

编译:Judith Cheng   责编:Yvonne Geng

(参考原文: Seriously Skeptical: Welcome to the Ice Age,by Colin Barnden)

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