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美国欲彻底切断芯片供应链,华为“除了胜利,无路可走”

2020-05-18 网络整理 阅读:
5月15日,美国商务部再度延长华为的临时许可(TGL)授权期限90天,至2020年8月14日。但同时他们发布声明称,正在更改一项出口规则,以阻止那些使用美国软件和技术的外国半导体制造商,在没有获得美国许可的情况下将产品卖给华为。通俗一点说,使用美国半导体设备或EDA软件的外国公司,必须先获得美国许可证,然后才能向华为或海思等关联公司供应某些芯片……
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5月15日,路透社发布的报道称,美国商务部再度延长华为的临时许可(TGL)授权期限90天,至2020年8月14日。但同时他们发布声明称,正在更改一项出口规则,以阻止那些使用美国软件和技术的外国半导体制造商在没有获得美国许可的情况下将产品卖给华为。juDEETC-电子工程专辑

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90天的延期并不是美国对华为多好,而是美国电信运营商,尤其是农村地区用户还没准备好替换华为设备,所以在过渡到替代供应商之前,允许他们暂时操作此类设备和现有网络。juDEETC-电子工程专辑

但另一条声明,摆明了是冲着卡华为脖子去的。juDEETC-电子工程专辑

无论用到美国设备还是软件,沾边就要申请许可

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声明中称,美国商务部下属工业和安全局(BIS)5月15日宣布了一项“旨在保护美国国家安全的计划”,通过限制华为使用美国技术和软件在国外设计和制造半导体的能力,来保护美国的国家安全。声明中还称,“自2019年BIS将华为技术公司及其114个与海外相关的关联企业添加到实体名单以来,如其希望进口美国商品必须获得许可证。但是,华为继续使用美国的软件和技术来设计半导体,通过委托使用美国设备的海外代工厂生产来破坏美国国家安全,和达到使用实体清单的外交政策目的。”juDEETC-电子工程专辑

具体而言,这一有针对性的规则变化将使以下外国产品受出口管理条例(EAR)的约束:juDEETC-电子工程专辑

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(i)华为及其附属公司在实体清单上生产的半导体设计等产品(如海思半导体),是某些美国商业控制清单(CCL)软件和技术的直接产品;以及juDEETC-电子工程专辑

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(ii)根据华为或实体清单上的附属公司(如海思半导体)的设计规范生产的芯片组等产品,它们是位于美国境外的某些CCL半导体制造设备的直接产品。这些外国生产的产品只有在知道它们将用于再出口、从国外出口或转移到(国内)华为或其实体清单上的任何关联公司时才需要许可证。juDEETC-电子工程专辑

通俗一点说,使用美国半导体制造设备的外国公司,必须先获得美国许可证,然后才能向华为或海思等关联公司供应某些芯片。也就是说不管台积电还是中芯国际,只要生产过程中用到了美国的生产设备,在为华为生产芯片之前就要获得美国许可。juDEETC-电子工程专辑

华为如果想直接购买某些芯片,或使用美国EDA软件或技术来进行半导体设计,也都需要获得美国商务部的许可。4月底,华为宣布与意法半导体联合开发芯片,就是为了通过ST外包,使用最新美国EDA软件来做一些设计,而美国本次新规也是为了把这条路切断。juDEETC-电子工程专辑

研究机构Gartner分析师盛陵海在接受《第一财经》采访时表示:“我们的猜测是美国可能会允许美国企业向华为出售芯片,但不允许华为使用美国技术自己生产芯片,包括设计和生产所需的供应链。”juDEETC-电子工程专辑

由于考虑到该措施会对于晶圆代工厂带来巨大的经济影响,美国商务部给予 120 天的缓冲期,允许已在生产的晶圆从5月15日起的120天内完成交付给华为。芯片组需要在5月15日之前生产,否则将不符合规则。juDEETC-电子工程专辑

《电子工程专辑》小编认为美国此举有意在短期内将华为产品中的芯片自给率降低,并促使其在120天缓冲期内大量采购美国芯片juDEETC-电子工程专辑

给台积电下7亿美元的“加急订单”

据微博KOL @手机晶片达人 曝料,业界传出华为在美国公布消息前,就已紧急对台积电追加高达7亿美元(近50亿元人民币)大单,产品涵盖5纳米及7纳米工艺,使得台积电相关产能爆满。juDEETC-电子工程专辑

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他还分析,按照美国最新规定这批晶圆如果15日没能wafer start,就不能出货。具体怎么算,还要看台积电给华为的日期排程。juDEETC-电子工程专辑

这次投产的5纳米是主要生产华为下一代Mate旗舰手机的麒麟1020,7纳米版则是生产5G基带芯片。如果这个单算数,那么这些芯片至少可以供应华为手机一个季度以上;如果要走美国审批,5纳米处理器能否赶上今年10月份的最新Mate旗舰机还要打个问号。juDEETC-电子工程专辑

美国负责经济增长、能源和环境事务的副部长基斯·克拉奇(Keith Krach)表示:“我们对此没有任何保证和预期,但台积电除非获得许可,否则他们向华为的供货就会受限。”juDEETC-电子工程专辑

但也有经济学家认为,美国收紧出口政策也可能让台积电这样的晶圆代工厂重新考虑是否继续使用美国制造的芯片生产设备,这当然也取决于其他国家的生产制造商是否同意将设备卖给台积电。而如果其他国家同样采取出口管制措施,那么日韩等国的设备供应商也可以拒绝向台积电出口生产设备。juDEETC-电子工程专辑

克拉奇表示,台积电有10%至12%的业务是在中国,这一部分业务几乎主要是华为。台积电方面针对美国的出口管制升级回应称:“台积电密切关注美国出口规则的变化。芯片供应链极其复杂,台积电会综合考量并解读这些政策。”juDEETC-电子工程专辑

同样是在5月15日早间,台积电宣布计划在美国亚利桑那州建造当前世界上最先进的芯片工厂,这家工厂计划于2021年开工建设,2024年投产。台积电在这个项目上的总支出(包括资本支出),从2021年到2029年约为120亿美元。juDEETC-电子工程专辑

台积电强调,美国设厂前提是“成本”及“配合客户需求”,在美国政府愿意解决投资难题下,让台积电“看到机会”,这项投资并无政治考量。juDEETC-电子工程专辑

不过分析师的看法是,美国越来越担心在生产微电子和其他关键技术相关产品方面严重依赖中国和韩国,所以寻求在美国大规模兴建新的晶圆代工厂,目标是实现半导体全面自给自足。juDEETC-电子工程专辑

《电子工程专辑》小编认为,台积电方面也考量到“保障与华为之间的合作不被中断”,在美设厂是为了换取日后美国给台积电许可证,继续做华为的生意。juDEETC-电子工程专辑

中国反击

种种行为,意味着美国试图切断华为在全球的芯片供应链。juDEETC-电子工程专辑

5月15日晚间,环球时报发表了社评文章《社评:回击美方不手软,更要打好持久战》。文章称,有接近中国政府的消息人士透露,如美方最终实施上述计划,中方将予以强力反击,维护自身合法正当权益。juDEETC-电子工程专辑

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环球时报总编辑胡锡进在推特上发文juDEETC-电子工程专辑

据报道,中方可能使用的具体反制选项包括:“将美有关企业纳入中方“不可靠实体清单”,依照《网络安全审查办法》和《反垄断法》等法律法规对高通、思科、苹果等美企进行限制或调查,暂停采购波音公司飞机等。”juDEETC-电子工程专辑

5月17日,中国商务部新闻发言人也对美方行为表示“坚决反对”。发言人表示,美方动用国家力量,以所谓国家安全为借口,滥用出口管制等措施,对他国特定企业持续打压、遏制,是对市场原则和公平竞争的破坏,是对国际经贸基本规则的无视,更是对全球产业链供应链安全的严重威胁。这损害中国企业利益,损害美国企业利益,也损害其他国家企业的利益。juDEETC-电子工程专辑

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中方敦促美方立即停止错误做法,为企业开展正常的贸易与合作创造条件。中方将采取一切必要措施,坚决维护中国企业的合法权益。juDEETC-电子工程专辑

在将美企纳入中方“不可靠实体清单”的问题上,早在去年5月31日,商务部新闻发言人高峰在一场小规模专题发布会上就对媒体表示,根据相关法律法规,中国将建立不可靠实体清单制度。对不遵守市场规则、背离契约精神、出于非商业目的对中国企业实施封锁或断供、严重损害中国企业正当权益的外国企业、组织或个人,将列入不可靠实体清单。juDEETC-电子工程专辑

商务部安全与管制局局长支陆逊去年6月1日对此作出进一步说明,中国政府在决定是否将某个实体列入“不可靠实体清单”时,会综合考虑四方面因素:一是该实体是否存在针对中国实体实施封锁、断供或其他歧视性措施的行为;二是该实体行为是否基于非商业目的,违背市场规则和契约精神;三是该实体行为是否对中国企业或相关产业造成实质损害;四是该实体行为是否对国家安全构成威胁或潜在威胁。juDEETC-电子工程专辑

华为公司轮值董事长徐直军也在今年3月份的财报会上表态,称“中国政府不会让华为任人宰割,或者对华为置之不理。相信中国政府也会采取一些反制的措施……为什么不能基于同样的网络安全原因,禁止美国公司的5G芯片及含有5G芯片的基站和智能手机、各种智能终端在中国使用呢?”juDEETC-电子工程专辑

截至目前,中国还未将任何机构列入不可靠实体清单。juDEETC-电子工程专辑

自杀战术引美国国内不满

由于中美关系进一步紧张以及经济数据即将出炉,消息一出,引起了高通、思科、苹果、波音等美企股价的剧烈波动。juDEETC-电子工程专辑

美国芯片股上周五集体下挫,高通大跌5%,新飞通光电大跌12.17%,AMD和博通跌2%,美光跌近4%,赛灵思跌3.5%,Lumentum跌5%。制造及设备相关企业,台积电跌4.41%,应用材料跌4.39%,泛林集团跌6.4%,KLA跌4.8%,阿斯迈(ASML)跌3.3%。juDEETC-电子工程专辑

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此外,美国大型科技股FANNG中,中方点名的苹果微跌0.59%。juDEETC-电子工程专辑

有评论认为特朗普政府这是在用自杀战术打击华为,不惜牺牲美国企业。juDEETC-电子工程专辑

特朗普对华为的态度一直模棱两可,他此前多次表示,华为争端可纳入贸易谈判。尽管中美的经贸代表近期发表声明指,协议正得到执行,特朗普却批评中国未遵守贸易协议,甚至表态曾考虑“切断与中国的关系”juDEETC-电子工程专辑

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彭博社早在去年5月25日的报道中就认为,封杀华为等中国企业可能会让美国“引火烧身”。juDEETC-电子工程专辑

彼得森国际经济研究所(Peterson Institute)高级研究员查德·鲍恩(Chad Bown)在一篇最新发表的文章中指出:“美国政府将出口管制升级至半导体制造设备领域,这一政策会对美国工业产生深远的经济影响。”juDEETC-电子工程专辑

鲍恩认为,特朗普政府认为出口管制可以从根本上解决国家安全威胁与经济体制挑战,但是出口管制如果被滥用成以邻为壑的政策,那么可能让盟友远离美国,并且会对美国半导体行业将会造成毁灭性的打击juDEETC-电子工程专辑

上个月,由美国芯片行业协会、美国对外贸易委员会和国际半导体产业协会(SEMI)等9个集团联名向美国商务部部长罗斯(Wilbur Ross)写信。信中指出:“任何出口规则的改变都可能对整个芯片行业、全球供应链以及更广泛的科技行业产生重大的影响。尤其是在公共危机中,芯片推动了先进医疗设备的运行,对医生和公众起到重要作用。”juDEETC-电子工程专辑

根据SEMI今年3月发表的一份研究报告,美国单方面的出口管制将导致很多外国公司选择与中国合作采购设备和投入资源,而不是美国。该研究估计,美国产业每年的收入因此受到的损失将达数百亿美元。juDEETC-电子工程专辑

“这一规则的改变将不利于激发企业在美国进一步的投资和创新,还将导致美国技术和零部件设计的外移。”SEMI主席马诺查(Ajit Manocha)在研究报告中指出。juDEETC-电子工程专辑

微软、通用电气等美企已给美国商务部提交书面意见,就封杀中国企业的行为表达担忧。juDEETC-电子工程专辑

对华为来说,只有向死而生

尽管华为尚未做出正式回应,但5月16日上午,华为心声社区发布了一条题为“没有伤痕累累,哪来皮糙肉厚,英雄自古多磨难”的文章,并配上了一张图。juDEETC-电子工程专辑

文章只有两句话:“回头看,崎岖坎坷”,“向前看,永不言弃”。配图则是一架二战中被打得像筛子一样,浑身弹孔累累的伊尔2攻击机,依然坚持飞行,终于安全返回。juDEETC-电子工程专辑

5月16日下午,@华为中国 官方微博再次引用该图片回应称:“除了胜利,我们已经无路可走。”juDEETC-电子工程专辑

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2019年5月,美国将华为及其114个分支机构纳入实体清单,禁止包括谷歌在内的美国供应商与华为的部分业务往来。这意味着,未来没有美国政府的许可,所有美国企业将不能再给华为供货。juDEETC-电子工程专辑

不过,美国商务部至今已分别在去年的5月20日、8月19日、11月18日连续三次发布为期90天的临时通用许可。今年的2月13日宣布将临时通用许可延长45天;3月10日,美国政府表示,将延长华为临时许可证到5月15日。5月15日,美国商务部宣布将华为的临时许可再延长90天,推迟到2020年8月13日,允许美国公司继续与华为公司开展业务。juDEETC-电子工程专辑

早在今年3月,美国就叫嚣试图切断华为的全球芯片供应链。但贸易律师道格·雅各布森表示,“这对美国企业造成的负面影响将远大过华为,因为华为将发展他们自己的供应链……最终华为将找到替代方案。”juDEETC-电子工程专辑

华为在3月财报会上也谈及了芯片断供的极端情况。徐直军表示,“华为还能从韩国的三星、中国台湾MTK以及中国展讯购买芯片来生产手机。”、“就算华为因为长期不能生产芯片,而作出了牺牲,相信在中国会有很多芯片企业成长起来。”juDEETC-电子工程专辑

国产替代,开枝散叶?

这是否意味着海思做好了不能自己生产芯片,而将IP授权给其他中国厂商,开枝散叶的准备?juDEETC-电子工程专辑

中信电子认为,过去一年华为在IC设计端已基本实现自研替代或非美供应商切换,而制造端仍高度依赖台积电,且上游半导体设备、EDA软件仍被美国厂商垄断,因而成为美方重点施压方向。目前华为芯片供应链的瓶颈在制造环节,一旦无法在台积电下单,而中芯国际技术和产能爬坡仍需一定时间,则其大量自研的芯片将无法实现量产和应用,因此成为本次美国制裁政策的切入点。juDEETC-电子工程专辑

此外,在半导体设备方面,目前美国厂商占据半导体设备市场约40%份额,其中在沉积、刻蚀、离子注入、CMP、清洗、检测等关键工艺方面,应用材料、泛林集团和KLA三大美国半导体设备制造商控制着全球约40%的市场,虽然目前国内在刻蚀机、PVD、CVD、清洗机、氧化/退火设备等方面已经可以进行一些国产替代,但短期内难以完全避开美国半导体设备。juDEETC-电子工程专辑

在EDA软件方面,目前IC设计的EDA工具仍基本由Cadence、Synopsys、Mentor三家美国公司垄断,并且三家的IP各有所长,一线芯片设计企业一般都三家的软件一起用,短期内难以完全替代。juDEETC-电子工程专辑

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国产EDA公司主要产品及特点(图自东兴证券)juDEETC-电子工程专辑

不过在这一年时间里,华为通过 “备胎计划”在基站、智能手机等关键产品上实现了对于美系芯片的大面积替代,在关键的软件系统和服务上,也推出了鸿蒙操作系统和HMS服务。juDEETC-电子工程专辑

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华为基站端核心芯片去A化情况(图自:中信电子)juDEETC-电子工程专辑

根据对华为Mate30 5G版手机的拆解显示,中国产零部件的使用率已从约25%上升到约42%,美国产的零部件则从约11%下降到约1%。这说明,华为智能手机对美国零部件的依赖越来越小。juDEETC-电子工程专辑

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华为手机端核心芯片去A化情况(图自:中信电子)juDEETC-电子工程专辑

中信电子从极端情况下推演,认为正式条例落地后华为或将面临短期断供,但从国家博弈层面来看中国也将做出一定回应,且华为自身在存货等方面,从2018年“中兴事件”之后,就有做大量准备,2019年库存水平继续同比超过100%增长。juDEETC-电子工程专辑

此外,美国半导体设备供应商,以及台积电等晶圆代工厂,都将着手开始向美国政府申请许可,以保持对华为的供货。在5月16日信达电子分析师方竞主持的会议上,参会嘉宾华为战略顾问、原蓝军司令孟老师表示,美国这次的新规“威慑大于实际,对特朗普的选票有好处,另外也会加大华为的客户的忧虑,可能对华为的订单砍一砍。”、“另外,但到了120天附近,还是有可能继续延长期限的。”juDEETC-电子工程专辑

 责编:Luffy LiujuDEETC-电子工程专辑

本文综合自环球时报、路透社、观察者网、网易科技、中信电子、第一财经、华尔街见闻、新浪微博报道juDEETC-电子工程专辑

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