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英特尔x86处理器“暂时断供”浪潮,Arm服务器又要涨粉了

时间:2020-07-02 作者:网络整理 阅读:
7月1日下午,有消息称英特尔已于6月29日晚间23 点59分起,暂停向浪潮供货。此后双方也证实了这条消息,称是因为根据美国相关法律对供应链的调整。英特尔主导x86架构处理器,几乎所有大型服务器公司都离不开,也是浪潮最大的供应商,但本次断供事件给国产x86服务器厂商敲响了警钟……
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6月底,《电子工程专辑》报道特朗普政府将20家中国顶尖公司归类为“受中国军方控制或拥有的企业”,并纳入美国出口管治名单,其中就包括在A股上市的中国最大服务器厂商浪潮。E49EETC-电子工程专辑

昨日(7月1日)下午,有消息称英特尔已于6月29日晚间23 点59分起,暂停向浪潮供货。英特尔主导x86架构中央处理器(CPU)市场,是几乎所有服务器公司离不开的供应商,也是浪潮最大的供应商。E49EETC-电子工程专辑

受此消息影响,浪潮集团旗下浪潮信息7月1日午后开盘跳水,市值就蒸发了60亿,并一度跌停。E49EETC-电子工程专辑

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随后,英特尔、浪潮就此事纷纷发声,力求将影响降到最低。浪潮信息7月1日晚间回应,只有短短几个字:“目前经营一切正常。E49EETC-电子工程专辑

英特尔官方当天也回应称,“英特尔只是临时性暂停,并不是断供。” 此外,其还表示,“英特尔需要根据美国相关法律对我们的供应链做出一些相应的调整,因而不得不临时性暂停对此客户的供货。这次临时性暂停预计两周以内,届时我们将恢复对此客户的供货。”E49EETC-电子工程专辑

浪潮在服务器界的地位

资料显示,浪潮是IT基础架构技术、产品、方案和服务供应商,业务涵盖了X86服务器、存储、数据库以及AI加速器、AI管理软件等。简单来讲,浪潮是做服务器的,是全球第三大、中国第一大服务器厂商E49EETC-电子工程专辑

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2020年第一季度全球x86服务器市场数据,浪潮排名第三(数据来自:Gartner)E49EETC-电子工程专辑

根据Gartner的2020 年一季度数据,浪潮占中国服务器37.6%的市场份额,全球9.6%的份额。相当于全国每三台服务器之中就有一台是浪潮的,这基本上相当于华为手机之于中国市场的地位。E49EETC-电子工程专辑

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2020年第一季度中国x86服务器市场数据,浪潮排名第一(数据来自:Gartner)E49EETC-电子工程专辑

根据市场调查机构IDC的调查数据,2019全年中国市场的x86服务器市场依出货量和销售金额来观察,浪潮都排名第一,市场占有率高达28.7%,远高于排名第二的华为,华为是16.4%。浪潮中国区收入13.62亿美元,占全球收入的 88.5%,是中国国内众多政企金融和云服务企业的供货商,包括阿里云、百度云等。E49EETC-电子工程专辑

高度依赖的双方

不过浪潮服务器主要基于x86架构,这决定了它和英特尔的密切合作关系,也从侧面反映了它对英特尔的高度依赖。E49EETC-电子工程专辑

根据浪潮信息的财报显示,英特尔是浪潮目前最大的供应商,其次是英伟达。在2019年浪潮向英特尔的采购额为178.96亿元,占比37.53%;2018年采购额为 145.76 亿元,占比 31.51%。E49EETC-电子工程专辑

此前《电子工程专辑》报道,5月时就有消息称,美国半导体设备商给中国国内企业发函,表示不能将购买自他们的设备用于生产加工军用产品。E49EETC-电子工程专辑

而6月底,路透社独家获得一份1999年的内部文件显示,美国政府当时已经确定将华为、海康威视、浪潮、中国电子等在内的20家中国科技公司列为“中国军事公司或归中国人民解放军‘拥有或控制的公司”,以方便今后对这些公司施加新的制裁。E49EETC-电子工程专辑

分析认为本次“临时断供”和当地时间4月27日美国商务部宣布的出口管制新政有关。由于美国认为,中国、俄罗斯和委内瑞拉的一些民用型公司等实体,把从美国公司购买的产品用在了军事用途上,损害了美国的利益,所以修改了《出口管理条例》(Export Administration Regulations,简称EAR)。E49EETC-电子工程专辑

新规进一步收紧了对半导体生产设备、传感器等高科技产品的技术出口,原先一些不需要获得出口许可的民用产品也需要重新审核评估。比如计算机、电子设备、部分航空航天设备等等,并且计划在6月29日开始实行大部分新规。E49EETC-电子工程专辑

也就是说,除非浪潮获得了所需的授权,或者是美国商务部认定浪潮公司或浪潮集团不受限于该要求,或者是英特尔认为出口的产品不受限于美国的《出口管理条例》,才能恢复出货。E49EETC-电子工程专辑

香港《经济日报》昨日引述安信证券的分析说,英特尔并没有也不可能对其全球最大客户之一断供。本次是为了避免任何潜在法律风险,能够长期为大客户浪潮信息供货,所以提前对供应链一些可能合规漏洞进行修缮,因而引发了“断供”恐慌。待合规补漏工作完成,英特尔对浪潮的供应链将更加稳定可靠。E49EETC-电子工程专辑

熟悉浪潮的消息人士也认为,此次对浪潮业务影响较小,因服务器厂商有较多芯片备货,能撑过两周时间。暂时也未了解到其他芯片公司(如AMD)是否有断供浪潮的情况,所以一切都要看英特尔能不能如约在两周内恢复供货。E49EETC-电子工程专辑

《电子工程专辑》小编认为,浪潮信息本次被美国盯上,一是因为其中国第一的身份,二是其采购了英特尔的高端处理器。目前浪潮信息主要以服务器组装为主,要说技术壁垒到了威胁国家安全的地步还谈不上,美国主要是担心英特尔的处理器外流。但是浪潮每年从英特尔采购20多亿美金的处理器,这样的客户对英特尔还是很有吸引力。E49EETC-电子工程专辑

另一方面,限制浪潮的效果不如限制华为明显,华为在5G和芯片设计上已进入全球第一梯队,国内暂时无人可替代;而服务器组装厂商,中国有一大批可以顶上来。E49EETC-电子工程专辑

谁能顶上来?

与浪潮同在“中国军方拥有、控制或有联系”这个清单中的,并且处于同一市场竞争关系的还有华为和中科曙光。E49EETC-电子工程专辑

在Gartner的Q1报告中,华为全球服务器收入为7.16亿美元,同比降20.7%,中国区收入5.39亿美元,同比降22.5%;曙光中国区收入1.74亿美元,同比降49.6%。不过今年5月,中国电信发布中国电信服务器(2020年)集中采购项目货物招标集中资格预审公告。此次采购包括3个系列,其中之一即为CPU类型为或海光Dhyan系列处理器或鲲鹏920系列处理器,共集采11185台,占比达到20%。E49EETC-电子工程专辑

这次“断供事件”对他们影响几何?E49EETC-电子工程专辑

中科曙光的业务集中于对信息安全较为敏感,强调自主可控的政府客户,因此对于减少美方供应商的依赖早有相应计划。E49EETC-电子工程专辑

中科曙光内部人士在接受《科创板日报》采访时表示,缘于公司去年 6 月已被美国商务部列入“实体名单”,目前评估影响有限,“公司正在通过自主研发以及国产替代方式改善自己的供应链”。E49EETC-电子工程专辑

工商资料显示,中科曙光目前持有海光信息36.44%股权,是其第一大股东。而海光信息是与AMD合作的主体,目标是通过2到3代处理器芯片、加速器芯片的设计,逐步掌握最先进的高端处理器设计技术。E49EETC-电子工程专辑

国泰君安此前研报认为,作为AMD新一代芯片架构,海光信息自研的海光芯片性能可以与英特尔芯片比肩,相比其他国产芯片更具优势。目前海光信息自研的x86架构处理器已已完成技术吸收,正在开始技术迭代,于2018年底进入量产阶段,2019年逐步扩大市场规模,今年开始已向包括中科曙光在内的产业链客户供货。E49EETC-电子工程专辑

而华为本身基于Arm架构打造的鲲鹏生态也已经初具规模,所以这次对华为的影响也非常微弱。E49EETC-电子工程专辑

另一家排在国内第二的服务器厂商新华三,虽然已经开始采用Arm架构的华为鲲鹏处理器,但其占比份额非常小,而基于X86架构的英特尔与AMD仍是新华三服务器产品的主要供应商。一旦美方进行限制,同样会对其业务产生较大影响。E49EETC-电子工程专辑

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目前,服务器关键部件的国产渗透率极低,严重依赖国外厂商,而处理器尤甚。国内98%市场均为英特尔的产品,国产厂商性能差距较大、市场份额较低,而处理器本身占服务器的成本又最大,高达40%。E49EETC-电子工程专辑

Arm服务器的机会又来了

说道Arm架构服务器,据IDC数据,2019年第四季度中国服务器市场中,非X86服务器出货量仅8060台,市场规模仅5.2亿美元,但绝不能藐视这星星之火。E49EETC-电子工程专辑

这次“断供风波”其实对英特尔和浪潮双方都有不小的伤害。浪潮自不用说,英特尔这边如果确定无法对中国大部分服务器公司供货,那中国市场将成为Arm服务器处理器野蛮生长之地。E49EETC-电子工程专辑

与前几年不断传出各种负面消息相比,最近两年,Arm服务器CPU的好消息不断,似乎经过技术迭代和性能提升,以及下游用户对非x86架构服务器CPU需求欲望不断提升,Arm服务器CPU在技术和市场两方面都处在上升状态:E49EETC-电子工程专辑

最近在全球超算TOP500最新排名榜上,搭载Arm处理器的富岳(Fugaku)夺冠,这也创造了Arm芯片的历史;Arm服务器CPU新锐Ampere也推出了128核的新品……E49EETC-电子工程专辑

Ampere高级副总裁Jeff Wittich在接受《电子工程专辑》采访时曾表示,Arm 服务器处理器所提供的硬件性能,是中国大型客户特别需要的,能够满足他们的要求。而越来越多Arm架构的消息产生,也从另一个层面说明此前屡遭人诟病的软件生态,包括APP和操作系统,现在围绕着Arm生态系统正得到不断的发展。而X86架构服务器的创新在减速,这给了Arm架构处理器发展机会,尤其是在中国市场。E49EETC-电子工程专辑

提前布局,自研Arm服务器的厂商,虽然先前吃了很多苦,但甜头在后面。此次事件也向国产x86服务器厂商敲响了警钟,为防止美国随时发起断供,应及早准备Plan B。E49EETC-电子工程专辑

责编:Luffy LiuE49EETC-电子工程专辑

本文综合自环球时报、浪潮信息、英特尔、经济日报、财经网、证券时报、北京商报、虎嗅APP、科创板日报报道E49EETC-电子工程专辑

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