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中芯国际IPO发行价格27.46元,7月7日申购

时间:2020-07-07 作者:网络整理 阅读:
据交易所公告,中芯国际今日申购,本次公开发行股份1,685,620,000股,申购代码:787981,发行价格:27.46元/股,单一账户申购上限421000股,顶格申购需配市值421万元。
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7月6日早盘,A股三大股指集体高开,沪指高开1.11%,深成指高开0.69%,创业板指高开0.27%。H股恒指也高开0.68%,随后一路高升,涨幅近3%,突破26000点大关。2r8EETC-电子工程专辑

其中中芯国际H股(0981.HK) 大涨13.38%,报37.7港元/股,股价刷新历史高位,市值突破2000亿港元。2r8EETC-电子工程专辑

同时中芯国际相关概念股和间接参与中芯国际战略投资的多家上市公司也集体走高,截至午间收盘,中芯国际概念指数大涨9.09%,23只成分股全部飘红。2r8EETC-电子工程专辑

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据不完全统计,至少有42家上市公司已通过战略配售悄然登上这艘“巨轮”。2r8EETC-电子工程专辑

募资超500亿,破科创板记录

7月5日晚间,万众瞩目的中芯国际发行价确定,公司发行价格定为27.46元/股,发行规模超过人民币50亿元,本次发行网上申购日为2020年7月7日。2r8EETC-电子工程专辑

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剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为242家,配售对象为3928个;本次科创板发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为11,110,010万股,网下整体申购倍数为164.78倍。2r8EETC-电子工程专辑

本次发行的初始战略配售股票为84,281.00万股,占初始发行数量的 50.00%,约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 43.48%。2r8EETC-电子工程专辑

本次初始发行数量为168,562万股,占发行后总股本的23.62%。发行人授予海通证券初始发行规模 15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至193,846.30万股,占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的26.23%。全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。2r8EETC-电子工程专辑

按27.46元/股发行价计算,超额配售选择权行使前,预计公司募集资金总额为462.87亿元,扣除发行费用预计募集资金净额为456.52亿元;若超额配售选择权全额行使,预计公司募集资金总额为532.3亿元,扣除发行费用预计募集资金净额为525.03亿元。2r8EETC-电子工程专辑

按照本次发行价,超额配售选择权行使前,中芯国际科创板上市时市值(本次发行价格乘以本次发行后总股数)约为 1959.66 亿元,超额配售选择权行使后,对应市值为2029.09 亿元。2r8EETC-电子工程专辑

A股13家半导体企业联合入伙

据披露,本次发行的初始战略配售股票为8.43亿股,占初始发行数量的50%,共有29家机构参与认购,配售金额合计为242.61亿元。2r8EETC-电子工程专辑

其中国家大基金二期和新加坡政府投资公司认购在30亿元以上;中国信息通信科技集团有限公司、国新投资有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、青岛聚源芯星股权投资合伙企业、中国保险投资基金均认购10亿元以上,29家机构合计认购金额达231.44亿元。2r8EETC-电子工程专辑

值得注意的是,参与本次战投机构之一青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙),是一家由10多家中芯国际A股产业链上下游小伙伴携手组成的独特基金,认购了22.24亿元战略配售份额。2r8EETC-电子工程专辑

根据公告所披露,这14家企业分别是,上海新阳(75.460, 6.86, 10.00%)、中微公司(287.370, 21.29, 8.00%)、上海新昇(沪硅产业(43.440, 5.06, 13.18%)全资子公司)、澜起投资(澜起科技(116.390, 1.90, 1.66%)全资子公司)、中环股份(27.190, 0.98, 3.74%)、韦尔股份(238.050, 9.25, 4.04%)、汇顶科技(257.990, 12.74, 5.19%)、盛美股份、安集科技(470.000, 10.50, 2.29%)、徕木股份(20.490, 1.86, 9.98%)、聚辰股份(100.800, 7.26, 7.76%)、全志科技(44.090, 2.73, 6.60%)、至纯科技(54.000, 4.91, 10.00%)、江丰电子(73.140, 5.19, 7.64%)。其中盛美股份母公司在纳斯达克上市,目前盛美股份已申请科创板上市,其他13家公司均为A股上市公司(或子公司)。2r8EETC-电子工程专辑

其中,青岛聚源芯星股权投资合伙企业(以下简称“聚源芯星”)系由中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司(以下简称“中芯聚源”)发起设立的专项股权投资基金,基金募资规模为23.05亿元,获配金额约22.24亿元。2r8EETC-电子工程专辑

据披露,基金管理人中芯聚源由中芯国际发起并通过中芯国际集成电路制造(上海)有限公司持股19.51%,中芯聚源致力于成为国内最专业的半导体产业投资机构,聚焦集成电路领域,投资领域涵盖IC(Integrated Circuit,集成电路)设计、半导体材料和装备、IP及相关服务。2r8EETC-电子工程专辑

而聚源芯星的有限合伙人包括13家A股上市公司和1家科创板拟上市公司,其中,上海新昇半导体科技有限公司、澜起投资有限公司分别为沪硅产业(688126.SH)、澜起科技(688008.SH)的全资子公司。14家企业的主营业务均围绕集成电路及半导体产业,可分为设计、原材料和配套设备三大类。2r8EETC-电子工程专辑

中芯国际产业链个股名单如下:2r8EETC-电子工程专辑

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责编:Yvonne Geng2r8EETC-电子工程专辑

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