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采访5家半导体厂商,看疫情对行业的影响

时间:2020-07-10 作者:黄烨锋 阅读:
今年慕展期间,我们采访了5家半导体相关的企业,有分销商、国内/国外的原厂。虽然不能代表整个行业的情况,但也可以此来片面地看一看新冠疫情对于行业的实际影响,另外再捎带上如今持续中的中美贸易摩擦。
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今年1-4月全球半导体出货总价值,相比去年同期分别增长了7.1%、7.4%、6.2%和4.8%。似乎从总体上来看,半导体行业受到上半年疫情的影响并没有我们想象中那么大。或者说相比很多传统行业,电子科技行业的某些领域是异军突起的;当然也有可能是连锁效应尚未彻底发生。gdpEETC-电子工程专辑

这一点在我们参加今年的慕尼黑上海电子展时,感受尤为明显。很多厂商似乎在疫情期间的业绩不跌反升,从我们采访的部分业内人士的观点来看,因为疫情促成了一些全新生活习惯的变化。gdpEETC-电子工程专辑

典型的比如在家办公,令今年第二季度的PC出货量出现反弹;当然相对的,出行、交通相关,类似汽车这样的领域却可能遭受打击——但情况从上游来看,仍然相对复杂。就上游半导体的供应商来看,在此期间赚钱与否就真的与其业务结构,及着重的市场有关了。gdpEETC-电子工程专辑

今年慕展期间,我们采访了5家半导体相关的企业,有分销商、国内/国外的原厂。虽然不能代表整个行业的情况,但也可以此来片面地看一看新冠疫情对于行业的实际影响,另外再捎带上如今持续中的中美贸易摩擦。gdpEETC-电子工程专辑

芯旺微电子:构建自主生态

国产MCU领域比较具有代表性的是上海芯旺微电子,我们去年就曾报道过这家公司的KungFu指令集及相关产品。芯旺微电子采用这种KungFu架构已经有7年时间,去年32位KungFu32内核的KF32系列MCU开始量产,面向工业、汽车和AIoT。gdpEETC-电子工程专辑

由于底层指令集是自家产出的,其开发生态构建也就显得很重要,“从指令系统到处理器的架构,到编译器、仿真开发系统一整套的生态链,我们都是自己开发的,这是我们的核心价值之一。”上海芯旺微电子技术有限公司销售总监丁丁表示。gdpEETC-电子工程专辑

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上海芯旺微电子技术有限公司销售总监丁丁gdpEETC-电子工程专辑

“其实在疫情早期,今年2、3月份的时候,对我们有一些影响。但是总体来说,上海半导体产业上半年的业绩还比较理想,上海半导体产业上半年应该说有超过30%的增长,半导体领域受到疫情的影响可能是比较小的。”从已公布的数据来看,今年1-5月上海集成电路产业销售收入增长了38.7%——当然这和上海本身正在主动扩大产业规模有很大的关系。gdpEETC-电子工程专辑

“我们的总体开发进度还是符合预期的,只是因为疫情稍微延期了一点。”虽然丁丁并未具体透露疫情在其汽车业务销售上的影响,但看起来影响的确并没有很大。“我们业务构成还是以工业为主,汽车占到30%左右。gdpEETC-电子工程专辑

“我们在做系统设计的时候,内核是由我们自己掌控的,有良好的灵活性。我们自主的内核、编译器、仿真器、开发系统软硬件,实现自主的一套技术生态系统。接下来我们希望把KungFu系统应用面覆盖地更广、更宽,构建一个产业生态。”gdpEETC-电子工程专辑

丁丁说,“在当前形势下,完全自主的技术生态不存在被禁用的风险,这是我们的优势。在这波国产化浪潮下,把规模做大,更多的还是要回头构建自己的生态系统,能够和欧美厂商齐头并进,在各自领域创新,形成良性竞争与合作局面,保持平衡状态,就不存在卡脖子这么尴尬的局面了。”gdpEETC-电子工程专辑

荣湃半导体:未来的机会不可限量

国内第一个做出数字隔离器的是荣湃半导体。这家公司做出了业界最小的数字隔离器,速度最快的数字隔离器。“我们现在正在做的一件事情是,因为我们采用的是第三代数字隔离技术,这让我们的芯片成本和同行业其他厂家比有很大的优势,也是第一次让数字隔离可以替代光耦。”荣湃半导体(上海)有限公司副总裁胡拥军在接受采访时说。gdpEETC-电子工程专辑

“其实今年上半年,我们已经达成了去年全年销售额。去掉1-3月份,很多销售活动无法进行的影响,准确地说,我们花了3个月的时间,达成了去年1年的销售额。”胡拥军表示。gdpEETC-电子工程专辑

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荣湃半导体(上海)有限公司副总裁胡拥军gdpEETC-电子工程专辑

“疫情的确影响到了很多行业,比如旅游业、酒店业等,但同时也给很多行业带来了较大的发展机会。隔离产品是离散化器件,在很多不同应用上都有存在。我们的很多应用领域,本身就是快速发展的行业,这就在挑战的同时带来了很多机会。到目前为止,疫情对我们的负面影响比较有限。”gdpEETC-电子工程专辑

“另外,现有环境下,国内的很多企业,对于国产化元器件都持相当欢迎的态度,这是非常好的环境,这使得在经济环境有挑战的情况下,我们依然能够快速增长。”gdpEETC-电子工程专辑

当前对荣湃而言,数字隔离器的市场还相当广阔。“目前我们会有几个应用多一些,一是电源产品,PD快充,上面就有我们最小的数字隔离,可以想见随着快充的普及这个市场会有多大;另外,很多电单车里面的电池包安全性一部分需要通过隔离的方式来保证;通讯领域,5G市场在兴起,我们在通信电源隔离也用的很多。”gdpEETC-电子工程专辑

“像洗衣机、空调这些家电上面的隔离基本上都是通过光耦的方式来做的。我们荣湃第一次让数字隔离能够和光耦竞争,我们特别开发了一个针对光耦的‘数字光耦’产品线,替代现在的光耦,市场反响很热烈。”gdpEETC-电子工程专辑

“目前大概全球隔离器件市场容量是30亿美元。中国占到隔离器市场容量的可能将近一半。对我们而言,如果能够逐步做到国产化替代,而且是从性能、功能设计、成本各方面都能够通过竞争优势去替代,我们就会有更大的成长空间。”gdpEETC-电子工程专辑

“我们还在往低成本、高可靠性的光耦市场去做,它占了七成,是很大的存量市场。如果我们做到了,可以保证我们的企业进入到全新领域,市场前景是不可估量的。我们现在还在做600Mbps的产品,甚至将来可以到1Gbps、10Gbps,过去是数字隔离没办法接触到的领域,都能通过荣湃独有的iDivider技术去做。这又是一个新的存量市场和发展方向。”gdpEETC-电子工程专辑

华大半导体:扎实做好自己的功课最重要

今年华大半导体在慕尼黑上海电子展上展出的产品,涵盖了MCU、FPGA、模拟电路、功率器件、安全芯片等。功率器件是这次展示的亮点,“形成一套电源和驱动的分立器件整体解决方案;正在研发的下一代碳化硅芯片;以及拥有自主知识产权的高速高精度ADC。”华大半导体有限公司发展规划部市场推广经理龙丽萍向我们介绍说。gdpEETC-电子工程专辑

目前华大半导体聚焦的主要是三大领域:工业控制、汽车电子、安全芯片。具体到产品,包括了高性能模拟芯片、安全芯片、电源芯片、功率器件、驱动芯片、MCU、FPGA等。gdpEETC-电子工程专辑

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单就MCU市场来看,华大半导体的MCU总体方向也在往工控和汽车电子领域发展,着力于解决高端工控和汽车电子被卡脖子的问题。“现有产品线主要针对消费电子、白色家电的控制产品。”“在疫情爆发的大环境下,我们也遇到了类似额温枪这样的市场需求。从疫情爆发到现在,华大至少出货2500万颗测温仪相关的芯片。”华大半导体MCU事业部的工程师表示。gdpEETC-电子工程专辑

另外针对自主知识产权的问题,华大半导体在汽车领域的市场观察,大概是最能反映市场变化现状的。“原有的一些汽车厂商是一定不用国产芯片的,因为厂商不信任,自然就无法验证产品。现在市场对国产企业芯片的认知更深入了,需求量变大了,国内的企业也有这样的动力、条件去开拓市场。我们现在就发现,车规级需求客户,只要国内芯片供应商有相关产品,他们就愿意开发,这是很好的现象。这道门打开了,我们就有动力去做这件事。”gdpEETC-电子工程专辑

但“对于企业发展而言,产品获得市场认可才是王道。现在市场面临客制化挑战很大一部分原因,就是产品的认知深度和知识产权,能够拥有自主知识产权意味着更能贴合客户需求。所以扎实做好自己的功课才是最重要的。”gdpEETC-电子工程专辑

世强元件:线上业务在快速发展

今年世强在慕尼黑上海电子展上的展出方式很特别,采用“O2O无人展”形式,本质就是扫描展台上的二维码,获得相应的产品资料、方案和服务。这和世强2015年做互联网转型有关。观察半导体元器件分销商和贸易商的现状,亦是了解新冠疫情对行业影响的重要渠道gdpEETC-电子工程专辑

世强先进(深圳)科技股份有限公司生态合作部总监刘学锋说:“新冠疫情其实对行业还是有影响的,包括欧美大厂元件供应的交期变长,原来可能是十周可以交货,现在延长了好几周。”gdpEETC-电子工程专辑

“因为我们服务的是to B的业务,这方面的业务受影响的其实比较小。比如做工业控制的,并没有怎么受到疫情影响。疫情影响最大的应该是像消费电子,还有旅游、餐饮这些行业。”gdpEETC-电子工程专辑

“当然,交期延长还是会导致供应链每个环节修改供应计划。我们修改供应计划,生产厂商改生产计划,所以整体上要适应供应的变化,做出相关的调整。”刘学锋说,“新冠病毒改变了人们的工作方式和习惯。所以原来是代理商到每个客户那里去推广产品,现在是变成他们主动到网上搜索相关业务。”gdpEETC-电子工程专辑

“这跟2003年,非典促进了淘宝的发展是一样的道理。”gdpEETC-电子工程专辑

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世强先进(深圳)科技股份有限公司生态合作部总监刘学锋gdpEETC-电子工程专辑

“未来我们的线上业务还是会非常快速地发展,线下的服务需要靠人力资源成本,需要不停招人扩张。人力资源成本在增加,这是不可延续的。互联网平台是高效的,成本优势比线下要大。我们服务于N个客户,而不只是一个客户。”gdpEETC-电子工程专辑

“我们是把工程师的硬件项目,从立项到选型,到研发、量产,整个过程我们全程可以通过电商做服务,而不只决定于最后交易那个环节。这条路其实也不容易,要做那么做资料、那么多服务,而不是上几个型号、卖型号就可以。我们是从客户立项开始就参与的,如果项目6个月,那么就帮助做6个月的服务。”gdpEETC-电子工程专辑

罗森伯格:中国依旧是个庞大的市场

罗森伯格是一家德国企业,主要专注在射频连接领域,覆盖的应用领域包括了通信、汽车电子、测试测量、医疗工业、航空航天等。通信是罗森伯格的营收大头,车载业务排第二。我们采访的丁磊,是罗森伯格亚太副总裁,以及汽车产品事业部总经理。他在汽车领域有更多涉足。gdpEETC-电子工程专辑

“现在的汽车越来越智能化:车载天线系统,除了GPS导航,车联网、环视系统等的传输都是通过射频进行的。这就是射频在汽车领域的应用。”慕展上,罗森伯格展示了测试测量,以及汽车高速连接系统全方案。“我们提供的,不只是车载连接器,还有车载的测试设备。”gdpEETC-电子工程专辑

“传统的汽车都需要大量的连接器和线缆,20年前基本不是射频信号。这类产品我们熟悉的一些美系品牌都有提供,他们主要用的是接触型端子,传的是电流。比如按钮控制车窗,这是个简单的信号,电进来车窗就上去了。”丁磊说,“我们提供的是射频信号。这两个时代的产品之间是一个分水岭。车载高速和射频连接器与传输系统,代表的是新领域的产品和技术。”gdpEETC-电子工程专辑

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罗森伯格亚太副总裁、汽车产品事业部总经理丁磊gdpEETC-电子工程专辑

“传统车载传输系统谈线缆粗细,越粗的线缆对传输信号有帮助,但不是绝对的帮助。再粗的线缆信号频率很高,但因为趋肤效应,其实是走在表面的。而且现在的汽车要减重、要考虑成本问题,线缆粗了就变重了,而且成本高。而射频线缆,就不在于重,而在于品质。”“连接器和线缆种类很多,但在射频连接器领域,我们是第一的。”gdpEETC-电子工程专辑

“随着国产车品质的迅速上升,单车配置比需求上升,对我们的业务带来了很好的增长点。所以疫情对我们来说并没有很大的影响,我们依然保持很强劲的发展和增长势头。”丁磊表示。gdpEETC-电子工程专辑

就这个层面来看,罗森伯格在汽车业务上应该还是有一些特殊性的。虽然这家的业务特点并不能代表整个汽车行业,但新技术的发展作为新热点,看起来的确没有太多受到疫情的影响。而且“车再先进,单车跑不了自动驾驶,一定要跟周围的基站、设施连接才行,这是罗森伯格的优势领域。”gdpEETC-电子工程专辑

“中国制造对品质和可靠性有要求,这是我们的业务机会。罗森伯格在中国设有车载产品研发生产基地,秉承对品质一致性要求。一致性是车载的命门,所以一致性和中国制造的品质是我们的增长点。这个增长点契合我们的策略,所以有源源不断的订单。”gdpEETC-电子工程专辑

无论是否是幸存者偏差所致,从我们观察到慕展更多参与者今年上半年的发展情况来看,新冠疫情虽然的确给很多领域造成了麻烦,但也造就了一些市场机遇。与此同时,中国市场此时此刻对于发展的重要性依旧是不言而喻的,即便国际贸易环境仍存在诸多变数。在这个大众情绪低迷的上半年,对行业发展的乐观态度在慕尼黑上海电子展上依然随处可见。gdpEETC-电子工程专辑

责编:Yvonne GenggdpEETC-电子工程专辑

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黄烨锋
欧阳洋葱,编辑、上海记者,专注成像、移动与半导体,热爱理论技术研究。
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