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台积电申请供货华为, 但美国更想批准高通的申请

时间:2020-07-13 作者:网络整理 阅读:
市场传出台积电已赶在最后期限7月14日之前,向美方递交意见书,力拼120天宽限期后可持续出货华为产品。虽然此前台积电表示其他大客户的订单,可以填补失去华为海思之后7纳米和5纳米产能的空缺,但从实际行动上看,台积电一点也不愿意放弃华为。高通也传出向美政府递交出货华为的申请,显然批准高通的申请,更符合美方的想法……
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5 月 15 日,美国政府宣布针对华为的最新禁令,若使用美国制造设备、技术或设计软件,都必须向美国政府申请出货许可,牵连甚广。不过美国商务部公布后有 120 天的宽限期,宽限期前 60 天,也就是最晚在 7 月 14 日前企业可提交有关意见PSVEETC-电子工程专辑

作为华为海思芯片代工最重要的一环,台积电也被波及,虽然事后保持不予置评的态度,但确实在5月15日后即停接华为新订单,且在120天的宽限期内,赶工交货其5G基站和手机处理器麒麟1020大单。6月中旬下完最后一批芯片后,即不再投海思设计的晶圆,但也推动台积电6月营收冲上单月历史新高1,208.78亿元新台币(约41亿美元),月增28.8%;第2季合并营收3,106.99亿元新台币(约105亿美元),达成原订3,030亿至3,120亿元新台币目标,季增约0.3%。PSVEETC-电子工程专辑

如今提交出货申请的7月14日期限将到,若未提交或申请许可未通过,则在 9 月就必须完全断供华为。PSVEETC-电子工程专辑

台积电不愿断供华为的理由很多

据巨亨网报道,市场传出台积电已赶在最后期限之前,向美方递交意见书,力拼宽限期后可持续出货华为产品。PSVEETC-电子工程专辑

数据显示,华为2019年为台积电贡献了1528.76新台币(约51亿美元)的业绩,年增逾8成,占台积电总营收比重达14%,已成为台积电第二大客户。今年上半年,华为占台积电营收比重近 15 %,更是后者先进工艺(5nm、7nm)的重要客户之一。虽然此前台积电积极准备接苹果、高通和AMD等其他客户的订单,以填补失去华为的5纳米产能缺口,联发科、英伟达和赛灵思等客户也很快地瓜分掉了 7 纳米产能,预期今年产能能持续满载。PSVEETC-电子工程专辑

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华为海思在台积电销售占比(图自:IC Insights)PSVEETC-电子工程专辑

但台积电仍不愿放弃申请继续供应华为。PSVEETC-电子工程专辑

5月28日,据彭博社爆料,美国商会(US Chamber of Commerce)前高管尼古拉斯•蒙特拉(Nicholas Montella)5月份已加盟台积电,出任该公司政府关系主管。就在几个月前,英特尔前首席游说人士彼得•克利夫兰(Peter Cleveland)也已经成为台积电全球政策副总裁。 彭博社称,台积电此举旨在游说美国政府批准其继续供货华为。PSVEETC-电子工程专辑

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分析认为,除了华为占台积电营收比重仅次苹果位居第二大外,更重要是先进工艺所需投资成本很高,全球仅前几大芯片、系统厂商可负担并愿意为之买单,其中一家就是华为,因此台积电势必会争取美方同意延续出货。PSVEETC-电子工程专辑

而且台积电和华为海思深入合作多年,从早期的16nm工艺开始,双方就共同合作开发先进工艺,为台积做出不少贡献。当年台积电开发出的16nm工艺表现不太理想,华为海思不离不弃,是其仅有的两大客户之一PSVEETC-电子工程专辑

台积电董事长刘德音在6月初股东会上就多次重申,将努力争取出货华为,台积电持续观察美方颁布禁令的目的,以及禁令的执行程度。PSVEETC-电子工程专辑

华为订单增长300%的联发科

业界认为,台积电若能继续为华为制造芯片,华为将可维持自制芯片比重,减少代工需求,将不利于原本有望增加市占的联发科。PSVEETC-电子工程专辑

在自研芯片生产受阻的背景之下,今年3月,华为轮值董事长徐直军曾表示,美国新一轮打压下,华为海思芯片可能会陷入到无法量产的境地,但是华为依旧可以从三星、联发科、紫光展锐等公司购买芯片。PSVEETC-电子工程专辑

6月底,《台湾经济日报》报道,联发科因应5G芯片出货量大增,已分三波向台积电追单,每月追加投片量逾2万片,涵盖7纳米及12纳米,也排队切入5纳米。巧合的是,业内消息称,近期华为对联发科芯片的采购订单增长了300%,并且近期推出了多款采用联发科天玑800系列的新机。还有消息称未来华为如果不能用自研芯片,甚至考虑与联发科定制开发下一代中高端处理器,用于旗舰机型。PSVEETC-电子工程专辑

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截图自联发科技官网PSVEETC-电子工程专辑

7月 10 日,联发科公布 2020 年 6 月份营收达新台币 252.7 亿元,较 5 月份的 217.78 亿元增加 16.08%,也较 2019 年同期的 208.93 亿元增加 20.99%,创下进 3 年多以来的历史新高纪录。累计,2020 年上半年营收为 1,284.66 亿元,较 2019 年同期的 1,142.89 亿元增加 12.4%。PSVEETC-电子工程专辑

另一边,华为禁令影响下,美国芯片商面临无法出货的窘境,只能看着非美系厂商市占成长。美国政府忙活大半天,给日韩欧及中国芯片厂商带来了生意,自家芯片市占却停滞不前,美系厂商自是有苦难言,也给了美国政府无形的压力。PSVEETC-电子工程专辑

“让华为多买高通芯片”,才是目标?

外资近日出具报告认为,美方禁令垄罩,对美芯片厂商运营与技术长远发展都不是好消息。不过根据业内的消息,高通也已经向美国政府递交了意见书,同样希望恢复对华为的供货。PSVEETC-电子工程专辑

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业内资深人士@手机晶片达人 也在微博上爆料称:“不只台积电,高通也传出递交出货华为的申请。 ​​​​”,而且“最近高通在台积电和三星都增加了不少订单,不知道高通是否有拿到什么美国政府的内部消息?”PSVEETC-电子工程专辑

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华为其实一直有在使用高通的芯片,包括手机处理器,例如近期的几款机型畅享8、畅享9、荣耀8Xmax等。2019年华为公司创始人兼总裁任正非在接受外媒采访时就曾表示:“尽管某些领域华为已经开发出可以取而代之的产品,但如果美国政府允许英特尔、高通等公司继续供货,华为会继续向他们购买产品。”而在2018年,华为就曾向高通采购了5000万颗芯片。PSVEETC-电子工程专辑

报告指出,高通对恢复出货信心提升,也代表,若美国政府同意高通恢复出货华为,恐将再改变手机芯片厂市占版图。而华为虽可因此继续维持运转,但是却无法用自研芯片,为了不使其产品失去技术领先性,只能在高端产品上依赖美系芯片。这也是美国方面乐于看到的——你可以买我们的,但不能自己有核心技术,世界领先永远只能是美国。PSVEETC-电子工程专辑

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(图自:IC Insights)PSVEETC-电子工程专辑

华为海思是目前中国技术最强大的芯片设计公司,根据IC Insights今年五月发布的最新全球芯片设计企业排名,海思进入前十名。美国若能压住华为海思,便是压住了中国半导体崛起势力中最强的一只。PSVEETC-电子工程专辑

结合上面种种分析,美国允许台积电全面恢复为华为代工芯片的可能性不大。即使有可能部分恢复,也会限制使用先进工艺,而只允许做类似14nm以上的工艺。PSVEETC-电子工程专辑

责编:Luffy LiuPSVEETC-电子工程专辑

本文综合自巨亨网、经济日报、新浪财经、新浪微博、观察者网报道PSVEETC-电子工程专辑

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