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欧菲光否认被苹果剔除供应链,但触控业务下滑

时间:2020-09-02 作者:综合报道 阅读:
针对“苹果将欧菲光剔除供应链名单,iPad 触控订单全数回归台厂,由业成GIS与宸鸿TPK供货”消息,欧菲光发布通告表示这是不实传闻,“公司一直在为美国大客户提供产品和服务,公司与美国大客户的合作良好,订单情况持续稳定”。不过其触控业务近年来确实下滑严重,南昌公司又被列入实体清单……
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9月1日,有媒体报道称“苹果将欧菲光剔除供应链名单,iPad 触控订单全数回归台厂,由业成GIS与宸鸿TPK供货”。针对此消息,欧菲光在当天中午12时发布澄清公告表示,传闻中有关于公司被美国大客户剔除供应链名单等信息为不实传闻。

欧菲光指出,公司于第一时间关注到上述报导并立即展开核实,为避免对投资者造成误导,现予以澄清说明。鉴于不实传闻可能误导投资者,影响正常市场秩序,公司对不实传闻的发布者予以强烈谴责,并且保留追究其法律责任的权利。

回应:没有“被美国大客户剔除供应链名单”

欧菲光强调,多年以来,公司一直在为美国大客户提供产品和服务,公司与美国大客户的合作良好,订单情况持续稳定,未出现“被美国大客户剔除供应链名单”的情况

对于苹果这一大客户的营收占比,欧菲光曾几次在投资者股东平台回复:

苹果业务占比不高(2018年11月);

公司已与众多手机品牌客户建立了长期深度合作,客户结构合理,涵盖国内外主流的智能手机品牌,不存在单一客户依赖(2020年8月)。

据悉,欧菲光主要为苹果提供的是FC(FlipChip,倒装芯片,又称覆晶)工艺相关产品。由于苹果摄像头模组供应的进入壁垒较高,这几年对于苹果摄像头模组订单的竞争主要集中在LG-Innotek、Foxconn(夏普)、欧菲光和高伟电子之间。

FC工艺在I/O pad上沉积锡铅球,然后将芯片翻转加热,利用熔融的锡铅球与陶瓷基板相结合。此技术替换常规打线接合,逐渐成为未来的封装主流。

根据华西证券调研报告,2017年,欧菲光通过收购索尼电子华南有限公司100%股权,正式切入到苹果摄像头模组供应链,先是iPad,后来是iPhone。2017年12月,苹果CEO‌蒂姆·库克‌还曾访问欧菲光工厂。

截至2018年末,欧菲光在大客户模组产能为14kk/月,公司也成功打入苹果iPhone 11前后摄像头模组、iPhone 11 Pro Max前置摄像头模组供应链。

美国将欧菲光南昌列入“实体清单”

美东时间7月20日,美国商务部工业和安全局(BIS)宣布将11家中国公司新增入实体清单,罪名是“涉嫌参与中国侵犯新疆维吾尔族人权的行动”,其中包括南昌欧菲光科技有限公司(Nanchang O-Film Tech)

7月22日,欧菲光发布声明称:“美国商务部做出该决定不符合客观实际情况。我们呼吁美国重新审视,并期待就此事与美国相关部门进行沟通,希望得到公平公正的对待。欧菲光将采取积极妥善的应对措施,一如既往地为客户提供优质产品和服务。欧菲光也将持续为所有雇员提供平等、友善、积极的工作氛围和职业发展路径。”

从苹果公司官网上查询的最新信息显示,最新版的2019年苹果供应商名单中,欧菲光有四家生产厂位列其中,包括南昌的三家和广州的一家。其中南昌欧菲光位于江西省南昌市,主要产品为手机和平板电脑触摸屏模组。

在苹果的供应商准则中,对供应商有严格的审核标准,只有符合这些标准的供应商才能进入苹果供应商名单,这些标准包括反歧视、反骚扰、防止非自愿劳动、外籍劳工保护、工作时间管理、工资福利合同、废物废水废气管理、资源消耗管理、物料采购等方面。

如果苹果迫于美国政府的压力,那么清单中欧菲光南昌主营的触控业务下滑,便也不是什么难以理解的事了。

公开资料显示,欧菲光拥有光学影像核心业务和微电子业务,光学影像业务包括摄像模组、光学镜头、触控产品等;微电子业务包括指纹识别和3D Sensing。产品主要应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车等为代表的消费电子和智能汽车领域。

触控已经不是核心主营业务

目前欧菲光核心业务为摄像模组研发及销售,2019年业务公司摄像头模组出货6.6亿颗,实现营业收入306.07亿元,占公司总营收的59%,同比增长25.31%,综合毛利率为8.83%。

欧菲光也有触控模组产品线,早些年甚至被称为触控面板大厂。公开资料显示,欧菲光曾经是最大客户联想扶持的触控厂,还拿下了华为、中兴与小米等大陆品牌手机与平板厂订单。

2017年,欧菲光挟资金、产能等优势,大举低价抢单,进入iPad mini和9.7英寸平价iPad触控贴合供应链。2018年也开始少量供应iPad mini的触控感应器,但因扩张太快曝出财务问题,不得不在2019年调整经营方向,从多点开花转变成重点聚焦光学业务,包括手机摄像头模组及指纹识别模组

为了改善财务结构,欧菲光2019年砍掉了所有触控面板新增资本支出,触控面板业务持续收敛。与此同时随着技术迭代,触控行业市场竞争加剧,苹果、安卓数码产品对触控器件要求不断提升,欧菲光触控产品线已相对落后。

在此背景之下,欧菲光进一步剥离除苹果业务以外的触控业务。2019年11月,欧菲光出售安徽精卓部分股权,交易完成后,安徽精卓将不再纳入欧菲光合并报表范围。官方资料显示,安徽精卓主要开展非美国大客户相关的触摸屏和触控显示全贴合模组等触控显示相关业务。

一位市场投资人士认为,即使苹果想剔除“实体清单”中涉及的南昌欧菲光科技,影响也不会很大:“触控业务不是欧菲光的主体业务,尤其是在2019年剥离安徽精卓之后,现在欧菲光的主赛道是手机光学、摄像模组,这是公司命脉。”

华西证券数据,2019年欧菲光毛利率9.87%,同比下滑2.45个百分点,为上市以来最低,便是触控产品拖了后腿——公司on-cell触控显示产品收入同比下滑15%,毛利率仅为7.23%,相比上年同期下降8.19个百分点,是报告期内公司整体毛利率下降的主要原因;摄像头模组产品由于整体市场竞争日渐激烈,市场销售价格承压,毛利率也略有下降。

砍掉触控业务,也很痛

今年上半年,欧菲光的光学光电产品业务实现收入181.97亿元,同比下降2.3%;微电子产品业务实现收入44.64亿元,同比下降3.29%;实现智能汽车类产品业务收入1.32亿元,同比下降35.14%。

这些业务中与苹果有关的主要是光学光电,包括安卓客户摄像头模组、非安卓影像模组、触控、光学镜头等四类产品。其中触控产品实现收入26.77亿元,同比下降44.3%;出货量为0.92亿片,同比增长26.29%。

欧菲光称,这主要是由于其安卓触控业务出表独立发展,触控显示产品结构变化所致。

截至今年6月末,欧菲光持有安徽精卓26.76%的股份,将其视为权益法核算的联营公司。这也意味着欧菲光上半年26.77亿元的触控产品收入均来自于苹果触控业务,如果被踢出供应链,还是会有阵痛的。

外媒消息中提到的业成GIS,是隶属富士康的一家中国台湾触控模组厂商,宸鸿TPK为厦门一家触控模组厂。两家公司与欧菲光“触控产品线”业务形成直接竞争,三家占比相当,但与欧菲光主营业务“摄像模组”没有竞争。

苹果占欧菲光上半年营收近三成

光学光电产品仍占欧菲光营业收入的大头,达到77.55%,微电子产品业务占比仅19.03%。而苹果贡献更多收入的,正是光学光电产品业务中的“非安卓影像模组”。

今年上半年,欧菲光该产品实现收入36.73亿元,同比增长95.95%;出货量为0.55亿颗,同比增长30.34%。欧菲光称,这主要是因为国际大客户订单增多带动产能利用率提高以及双摄模组份额提升。

触控加上摄像模组,今年上半年,欧菲光来自于苹果的收入至少为63.5亿元,占总营收(234.65亿元)的比重至少为27.06%

此外,欧菲光的微电子产品业务也与苹果有一定的交集,该业务包括指纹识别模组、3D Sensing两类产品。据天风证券研报,欧菲光在2019年12月已成为iPhone X搭载的3D sensing摄像头的供应商之一。

由于国际大客户订单增多及3D sensing产品在安卓市场渗透率提高,今年上半年,欧菲光3D Sensing产品实现收入17.63亿元,同比增长79.83%;出货量为0.44亿颗,同比增长80.80%。

根据标普公司的数据,2018年在全球2.25亿部手机中,约有4400万部手机在中国售出,为了打入这一重要市场,苹果将99%的iPhone生产放到了中国。而苹果即将推出的5G手机预计将在今年10月发布,中国市场将成为决定苹果首款5G手机成败与否的关键。

过去十年,苹果能一跃成为全球的科技巨无霸,与中国供应链的支持也不无关系。2019年,苹果中国(大陆和香港)供应商数量为40家,已经超过日本的39家,主要提供电子零部件、显示面板、金属机构件、模组、保护玻璃、包装等材料,以及提供代加工服务。

所以对中国供应链的每一个动作都会引发极大关注,和市场反弹,砍掉一家,肯定还得加回一家……

2019年苹果200核心供应商名单中的中国企业(数据来源:苹果官网,制表:财经网)

触控业务被蓝思科技接手?

在欧菲光发布澄清公告前,还有消息称,苹果将欧菲光剔除供应链名单后,欧菲光的触控订单大部分已归蓝思科技,蓝思科技子公司蓝思智控(原日写蓝思)早已是大客户(苹果)触控一级供应商。此消息发布后,蓝思科技一度上涨14.42%。

目前没有接到任何欧菲光的触控订单大部分已归蓝思科技的相关信息。”蓝思科技在接受媒体采访时表示,“这个消息不是我们公司发出来的。消费电子行业是一个瞬息万变的行业,产品属性决定各个品牌的技术创新是不断往前推动的。所以在整个行业发展历程中,会有各种各样的新机遇,当然也伴随着行业的洗牌。我们只专注于做好自己的事情。”

9月1日晚间,欧菲光董秘肖燕松在接受《每日经济新闻》采访时也表示:“今早的新闻完全是造谣,真实情况是大客户方面有触控+镜头模组,两个业务都正常进行。”

天眼查显示,蓝思智控(长沙)有限公司原名日写蓝思科技(长沙)有限公司,2017 年3月,公司与 NISSHA 株式会社合资成立的日写蓝思科技(长沙)有限公司;2017年11月6日,蓝思科技与NISSHA就触控感应器产品的生产合作签署了基本协议,以日写蓝思科技为主体,从事受NISSHA委托由NISSHA定义的DITO(Double Indium Tin Oxide,双层掺锡氧化铟)触摸传感器产品的生产与销售业务,项目计划投资人民币52亿元;2020年1月5日,日本写真印刷株式会社退出该公司股份,日写蓝思科技(长沙)有限公司更名为蓝思智控(长沙)有限公司。

目前,蓝思科技正深入苹果产业链。近日,蓝思科技发布公告称公司及其全资子公司蓝思国际与可成科技签署《股权买卖契约》,以现金99亿元人民币收购可成科技可利泰州及可胜泰州两处工厂。

公开资料显示,可成科技是智能手机、高端笔记本电脑一体成型机壳领导厂商。是苹果iPhone、Macbook等金属机壳的核心供应商。可胜泰州和可利泰州主要从事各式合金的生产、销售与开发,为智能手机金属机壳厂商。

网友热议

@无事可乐趣 :苹果产业链没问题,问题是估值太高,苹果本身市盈率37倍,这还是今年股价翻番的基础上,作为产业链企业靠苹果发展估值超过苹果我就不能理解,何况还有像今天被苹果剔除的风险,而最大的危机就是苹果被ZF制裁当然我相信是不会发生的

@非云要起飞:没变,能供应苹果一样可以给其他企业代工。只是现在产能跟不上有限供应苹果。苹果仰仗中国市场不可能大面积削减中国供应链

@玖点半 :欧菲光是苹果镜头模组的供应商,而且业绩受苹果影响较大,如果被踢出苹果供应链,那对欧菲光的影响将是非常大的

@Bisure:为什么我不碰to B的生意,这是原因之一。

@慢点来:特别不能依赖单一客户。我之前接触过一些做代工的企业,他们是要求单一客户不能超过30%的

@高尔夫持杆者:个人认为这是国际政治博弈的牺牲品,其实早在半年前苹果为了规避风险,就开始了动作,它建立两套供应链,国内供应链主供国内市场,东南亚供应链主供中国以外市场,而欧菲光作为苹果产业链上的附属品,十分依赖苹果公司的生态链,因苹果公司的技术变革而衰落也是意料之中的事情。

@奔跑于草原的骏马:苹果产业链还是很好的,但是位于产业链上的各个企业的位置却不容乐观,因为一旦苹果因为政治或者经济因素,这些依附的企业就会被淘汰。这也警醒了我国企业,我国的新材料、芯片、新能源汽车核心IGBT、高端医疗设备需要自己研发,而这也将进一步刺激我国对于核心领域的技术投入与自主创新,企业逐步降低对外部供应商的依赖度。

@被解放的mogwai:我的理解是苹果在重塑产业链。苹果在内地有大概500万人的用工量,很多基础业务都开始从台资转给内地企业,比如可成卖给了蓝思,立讯开始备胎鸿海,这就是为什么贸易战打成这样,依然不会去制裁苹果的原因,打苹果就是打自己的供应链。但在内地之外,在相对高阶的领域,苹果倾向于用其他产业链替代内地产业链。

责编:Luffy Liu

本文综合自欧菲光官网、苹果官网、MoneyDJ、Techweb、经济观察网、搜狐财经、中国经营报、南方都市报、每日经济新闻报道

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