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重磅!SK海力士收购英特尔闪存业务,市占将直逼三星

时间:2020-10-20 作者:综合报道 阅读:
10月20日,SK海力士官方宣布,已经与英特尔签署收购协议,将支付90亿美元(约合601亿元)收购英特尔的闪存及存储业务。若交易达成,将使得SK海力士超越日本Kioxia,成为NAND内存市场的全球第二大厂商,并进一步缩小与行业领头羊三星之间的差距。
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10月20日,SK海力士官方宣布,已经与英特尔签署收购协议,将支付90亿美元(约合601亿元)收购英特尔的闪存及存储业务。若交易达成,将使得SK海力士超越日本Kioxia,成为NAND内存市场的全球第二大厂商,并进一步缩小与行业领头羊三星之间的差距。

据了解,英特尔将出售其在美国的固态硬盘业务,以及位于中国大连的3D NAND闪存工厂,但保留其先进的存储技术部门XPoint。这笔交易将使得英特尔更加专注于其剩余的存储业务,其中包括其去年推出的超高性能存储器Optane Memory,创造了数据I/O的新世界纪录。

按照声明,交易还需获得各监管机构的批准,预计2021年底之前完还需获得各监管机构的批准。

一旦许可通过,交割将分为两阶段,SK海力士第一期支付70亿美元从英特尔收购NAND SSD业务(包括NAND SSD相关知识产权和员工)以及大连工厂。第二阶段预计在2025年3月份进行,SK海力士将支付20亿美元余款从英特尔收购其余相关资产,包括NAND闪存晶圆的生产及设计相关的知识产权、研发人员以及大连工厂的员工。

依照官方资料,大连工厂是英特尔在中国唯一的制造工厂。

卖掉NAND业务后,英特尔打算将这笔资金投入到人工智能、5G网络与智能、自动驾驶相关边缘设备上。

英特尔 CEO 司睿博强调:“我为我们所建立的NAND闪存业务感到自豪,并相信与SK海力士的结合将有助于存储器生态系统的发展,给客户、合作伙伴、全体员工带来更多利益。对于英特尔来说,这次交易能让我们更加专注于投资具有差异化特点的技术,从而令我们在客户的成功中扮演更重要的角色,并且为我们的投资者产出可观的回报。”

消息公布后,英特尔的股价上涨了近3%。截至发稿,英特尔方面尚未回应置评,SK海力士则拒绝置评。

剥离NAND业务,摆脱芯片困境

NAND存储芯片业务为电脑和其他设备生产闪存组件。自2019年接任英特尔首席执行官以来,鲍勃·斯旺(Bob Swan)一直在寻求出售几个不在该公司对个人电脑和服务器处理器的关注范围内的产品。

这家总部位于加州圣克拉拉的公司推迟了即将推出的一系列重要芯片的生产,目前在制造技术方面落后于竞争对手。剥离非核心业务可能有助于英特尔专注于摆脱芯片技术困境。尽管出现了拖延,该公司的服务器部门一直表现良好。

2019年,英特尔将其智能手机手机调制解调器部门出售给苹果公司。今年早些时候,该公司将其家庭连接芯片集团出售给MaxLine。7月份,该公司还表示,正在考虑放弃自己的芯片。英特尔此前曾表示,他已经探索了几个月来处理闪存的方法。

其实在去年5月份,英特尔就在投资者大会上披露,可预期的未来内不会再建设新的闪存工厂。

近几年,三星、美光、SK海力士、东芝都在兴建各自的新工厂,或者扩充现有工厂的产能,不断加大NAND闪存的输出量,但是英特尔和他们截然不同,短期内不会考虑新厂,反而会不断减产。

收购若达成,SK海力士市场份额将直逼龙头三星

上半年数据显示,SK海力士在DRAM领域的市场份额仅次于三星电子,为全球第二,而在NAND业务上,其11.7%的市场份额,远低于排名第一的三星(31.4%)以及排名第二的Kioxia(17.2%),英特尔则以11.5%的市场份额,与美光并列为NAND第四大厂商。

TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处指出,此合并案将可望令两家公司在enterprise SSD领域发挥综效,并开启NAND Flash产业整并序幕。

根据TrendForce集邦咨询数据显示,SK海力士与英特尔在今年第二季的营收市占率为11.7%及11.5%,分别位于第四及第六名。若再以产品竞争力详细区分,以2019年来看,SK海力士在NAND Flash的强项为mobile领域,其中包含eMCP以及eMMC产品,占SK海力士总NAND Flash营收达60%以上。而英特尔长年于enterprise SSD领域表现特别优异,不但与三星(Samsung)并驾齐驱,且中国市占甚至超过五成,以NAND Flash所有终端应用而言,enterprise SSD为获利最佳品项。

以产能面来看,SK海力士目前的NAND Flash投片产能全数位于韩国;英特尔的NAND Flash产能则全数位于中国大连。英特尔是所有NAND Flash厂商当中最着力推广采用QLC架构的公司,预计今年年底前将占其产出逾30%。以技术面来看,目前英特尔仍坚持以Floating Gate为3D NAND Flash的主要生产结构,不同于SK海力士等其他厂商所采用的Charge Trap结构,在蚀刻的技术难度上有相当差异。

SK海力士取得英特尔的3D NAND Flash产能以后,其在enterprise SSD领域的竞争力将大幅跃升,后续需着墨的应是如何在英特尔与 SK海力士的不同产品架构之间取得平衡,以达最大综效。预计SK海力士在取得英特尔产能以后,其NAND Flash市占将达20%以上,超越原先排名第二的铠侠(Kioxia),排名仅次于龙头三星。需要特别留意的是,此次收购案仅限于3D NAND Flash相关技术与产能,并不包含近期相当受到市场关注的新兴存储器技术3D-XPoint。

数据显示,存储芯片在2019年的市场规模约1,118亿美元,约占集成电路32%比重,其中由于DRAM内存与NAND Flash闪存具备标准化大宗商品属性,价格对于供求关系高度敏感。存储行业在今年上半年已步入量价齐扬的上行趋势,第一季度营收规模同比上涨4%,中止连续5季下滑。

根据兴业证券分析师洪嘉骏7月6日报告判断,存储行业过度供给率(供给-需求)下半年将明显收敛,内存为-1%~-2%,闪存为2%~6%。产品的价格趋势上,内存产品预计全年将逐季向上,而闪存上半年涨势或优于下半年。

从产品价格趋势与封测模组的营收来判断,存储行业已进入上行周期,虽然终端市场下半年的旺季效应或不如以往,但整体供求将大致恢复平衡,进而推动存储价格缓涨。

责编:Yvonne Geng

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