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猜一猜:魏教授版“2020十大IC设计企业”都是谁?

时间:2020-12-11 作者:顾正书 阅读:
在今年的ICCAD年会上,魏少军教授在其开场主题演讲中给出了2020年国内IC设计10大企业的排名。其中,珠三角地区有3家,这比较容易猜出都是谁;京津地区有1家,但有两个可能的竞争者;长三角地区有6家,比去年又增加了2家,也增加了猜测的难度。
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在今年的ICCAD年会上,魏少军教授在其开场主题演讲中给出了2020年国内IC设计10大企业的排名。其中,珠三角地区有3家,这比较容易猜出都是谁;京津地区有1家,但有两个可能的竞争者;长三角地区有6家,比去年又增加了2家,也增加了猜测的难度。

我去年因为去南京参加ICCAD会议和媒体采访,就没有时间琢磨这10家企业到底谁。今年没有参加,就抽空搜索调查一番,也斗胆猜测一下2020年中国10大IC设计公司到底是谁。

珠三角3家都在深圳

排名第一的没什么悬念,依然是华为海思:2020年营收963.0亿元;2019年为842.6亿元;2018年为501.18亿元。今年相比去年只有14.3%的增长,原因大家应该都心知肚明。据上海半导体业界内部消息称,上海海思的营收今年也有250亿元。不知道上海海思与深圳海思的营收是单独核算,还是合并为华为海思一家的,这一点除了任正非,魏教授应该也清楚。

中兴微电子一直都榜上有名也毋庸置疑。据中兴财报显示,中兴微电子2018年、2019年的销售收入分别为51.84 亿元、50.04亿元。在魏教授给出的中国10大IC设计企业排名中,2018年应该是第7名,2019年第10名。根据中兴公告显示,中兴微电子今年上半年的营收就高达60.25亿元,主要得益于5G的增长。公告预测2020年度的销售收入有望同比增长约78%,也就是89.07亿元。但从今年上半年的数据来,全年营收应该不止这个数字。从今年的10大IC设计企业营收数据来推测,应该介于94-99亿元之间。也就是说,中兴微电子排名在4-6名之间,极有可能是99.0亿元,排名第四。

汇顶科技发布的今年三季度业绩报告显示,2020年前三季度实现营业收入51.28 亿元,同比增长9.62%。第三季度单季营收为20.72 亿元,同比增长15.66%。预计2020年全年营收在71-79亿元之间。根据今年的10大IC设计企业营收数据,汇顶科技应该排名第七,营收为79.5亿元。

京津地区只有1家:智芯微还是比特大陆?

京津环渤海地区从2018年的4家下降到2019年的3家,而今年只有1家了。曾经红得发紫的比特大陆过去2年榜上有名是理所当然的,但今年这仅有的一家是不是这家公司,还真的不敢确定。有媒体称,比特大陆在2020年前4个月的营收超3亿美金,其第三代云端AI芯片BM1684应该是主要营收来源。即便这个数据准确,全年的营收以9亿美元计算,约合人民币61亿元,达到了最低48亿元的门槛。

北京智芯微电子是国网信通产业集团下属企业,深耕工控芯片设计领域多年,成功研发拥有自主知识产权的主控、传感、计量、通信、安全、射频识别、人工智能等7大系列上百款芯片产品。今年11月获得国家集成电路产业投资基金二期注资,注册资本由50亿变更为64.1亿元。若按照魏教授在第三届“芯动北京”中关村IC产业论坛高峰论坛上的数据,2018年智芯微营收为60亿元,在10大IC设计企业中排名第六。2019年排名第六的应该仍然是智芯微,营收为74.1亿元。若按同样的年增长率(约24%),2020年营收大约为92亿元,跟今年排名第六的94.0亿比较吻合。

由此判断,北京这家应该是智芯微,而不是比特大陆。

长三角6家:有1家很神秘

长三角地区2017和2018年都是3家,到2019年增至4家,而今年达到6家,成了中国IC设计产业的区域龙头。据豪威集团(韦尔股份)披露的2020年三季度报告显示,2020年前三季度营收139.7亿元,同比增长48.5%。今年Q3业绩快速增长,营收达59.3 亿元,环比增长40.2%。预计2020全年营收为209亿元,跟今年10大IC设计企业第二名的203.5亿元基本吻合。

据有关审计报告数据,紫光展锐2018年实现营收73.03亿元,跟2018年10大IC设计企业排名第四的61.4亿元最为接近。2019年第四名应该仍是紫光展锐,营收为85.2亿元,今年5月,紫光展锐获得国家集成电路产业投资基金二期和其他机构投资,增资50亿元人民币。据紫光展锐CEO楚庆称,今年工业电子事业部取得不错的业绩,预计营收较去年增长150%,将达到2.5亿美元。尽管手机芯片业务营收增长没有那么高,但5G手机仍会带来不错的增长。若按照2019年相对于2018年的增长率(约38%),2020年营收大约为118亿元。今年排名第三的营收为145.6亿元,应该非紫光展锐莫属。

华大半导体应该是2018年10大IC设计企业的第五名,营收为60.13亿元。2019年排名第五的应该仍是华大,营收为76.8亿元。鉴于华大半导体业务的稳健增长,若按2019相对于2018年的营收增长率(约28%),2020年的营收约为98.3亿元,跟今年的第五名也算比较吻合。

华润微电子是目前国内为数不多的以IDM模式为主的半导体企业,聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域。今年4月份,“红筹第一股”华润微电子在科创板上市。据公司公开披露的业绩报告,2019年度实现营业收入57.43亿元,今年前三个季度营收为48.89亿元。若按公司公布的18%增长率预测,2020全年营收约为67.8亿元,接近今年10大IC企业的第8/9名(68.8/69.0亿)。如果魏教授将华润微算为IC设计企业的话,应该是这个名次,至于到底是第8还是第9 ,恐怕只有他知道了。

据格科微披露的财务数据显示,这家图像传感器(CIS)芯片公司2017年至2020第一季度的营收分别为19.67亿元、21.93亿元、36.90亿元和12.48亿元。若按2020年四个季度营收均为12.48亿元简化计算,那么2020全年营收大约为49.9亿元,跟今年排名第10的48.5亿很吻合。

现在问题来了:长三角地区还有一家营收约为69亿元,到底是谁?

根据魏教授的统计,到目前为止,在国内主板、科创板、创业板和中小企业板上市的IC设计企业共有35家。除了已经明确排名的豪威集团、汇顶科技和华润微之外,没有哪家能够达到69亿元的营收规模。

我又翻出我做的《中国IC设计行业30家上市公司综合实力排名》报告,从2019年营收来看,也没能找出这家神秘的公司。

可能的对象包括杭州士兰微、卓胜微、澜起科技、晶晨,还有合肥长鑫。但我觉得这些都不大可能,还是让大家来猜吧。(猜测靠谱的前10名读者可以获得ASPENCORE 2021年版《观点》

ASPENCORE《电子工程专辑》版“中国10大IC设计企业”

根据以上综合分析,我填充了魏教授的这个PUZZLE,但这个排名第9的IC设计企业只能打上“?”啦。

中国IC设计100强排行榜(China Fabless 100)

根据魏教授的最新统计,国内IC设计企业总共有2218家,其中营收过亿的就有289家。因此,无论10大IC设计企业,还是35家上市IC设计公司,都不能完整展示中国IC设计产业的全貌。ASPENCORE全球分析师团队通过对全国300多家IC设计公司的深入调查分析,按10大类别对本土IC设计公司的综合实力进行排名,共筛选出颇具实力和增长潜力,足以代表中国IC设计产业的100家公司。我们将在2021年3月的中国IC领袖峰会上正式发布,敬请期待!

责编:Yvonne Geng

  • 魏少军不是号称逢会必去的半导体专家吗?
  • 有没有看格科微更新的过会版招股书,里面有前三季的营收
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