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20家国产模拟/混合信号芯片厂商调研报告

时间:2021-02-20 作者:顾正书 阅读:
从过去30年的发展趋势看,全球模拟芯片市场越来越集中在少数几家巨头手中。2019年,全球前10大模拟芯片厂商占据了62%的市场份额,其中TI一家就占据19%。Aspencore《电子工程专辑》分析师团队对中国本土的模拟和混合信号芯片设计公司进行了第一手调查和网络汇编整理,从众多公司中挑选20家(已经在《30家国产电源管理芯片厂商报告》中收录的没有包括在内),分别从核心技术、主要产品、应用方案和目标市场等多个维度进行了分析。
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模拟芯片主要包括电源管理、信号链,以及射频和其它器件。根据IC Insights的统计数据,2019年全球模拟芯片的市场规模为552亿美元,其中电源管理芯片约占42%,信号链器件占28%,射频及其它器件占30%。

从过去30年的发展趋势看,全球模拟芯片市场越来越集中在少数几家巨头手中。2019年,全球前10大模拟芯片厂商占据了62%的市场份额,其中TI一家就占据19%。

Aspencore《电子工程专辑》分析师团队对中国本土的模拟和混合信号芯片设计公司进行了第一手调查和网络汇编整理,从众多公司中挑选20家(已经在《30家国产电源管理芯片厂商报告》中收录的没有包括在内),分别从核心技术、主要产品、应用方案和目标市场等多个维度进行了分析。

这是China Fabless系列调研分析报告的一部分,感兴趣的朋友可以查阅其它类别的调研报告,或直接与我们联系。已经发布的调研报告包括:

  1. 中国IC设计行业30家上市公司综合实力排名
  2. 30家国产MCU厂商综合实力对比
  3. 30家国产电源管理芯片和功率半导体厂商调研分析报告
  4. 30家国产AI芯片厂商调研报告
  5. 50家中国IC设计初创公司调查统计

在即将到来的2021中国IC领袖峰会上,我们将从每个类别中挑选Top 10组成中国IC设计100家(China Fabless 100)排行榜。在这20家国产模拟/混合信号芯片厂商中,哪10家将会榜上有名?

国产模拟/混合信号芯片厂商基本信息统计

信号链产品主要包括运算放大器、数据转换器和信号调理等器件。绝大部分电子产品和设备都是模拟和数字混合的系统,一个完整的信号处理过程大致如下:

●传感器:获取外界原始的物理信号,包括声音、图像、温度、湿度、压力和光信号等,并将这些物理信号转换为具有连续时间和幅度的电信号,典型形式为电压/电流。

●放大器/滤波器:通过由放大器和滤波器构成的信号调理单元对模拟信号进行处理。放大器的作用是将微弱的模拟小信号进行放大,而滤波器的作用主要是对信号进行限制和滤除以满足信号采样要求。

●模数转换器(ADC):将处理后的电压/电流信号转换为所对应的离散数字量,提供给后续数字单元进行处理。

●数字处理:包括MCU、DSP和FPGA等数字处理单元,主要是对离散数字量进行数字化处理。

●数模转换器(DAC):数字处理系统输出的离散数字量输送到DAC,再次转换成连续的模拟信号以驱动相应的输出单元,比如显示器或执行器。

在下表列出的20家国产模拟/混合信号芯片厂商中,大部分都涉及电源管理和信号链部分,还有少数几家公司提供RF器件。因为模拟芯片的研发和客户设计导入周期一般比较长,我们看到很少有初创公司专注于模拟领域,其中有7家公司是成立多年的上市公司。

从公司注册地和总部所在地分布来看,虽然深圳和上海仍是主要集散地,但模拟芯片厂商跟其它类别的厂商有所不同,地域分布更加分散,在西安、成都、武汉、无锡、杭州、南通、苏州、佛山和东莞都有模拟芯片厂商。

国产模拟/混合信号芯片厂商详细信息

下面我们将从核心技术、主要产品、目标市场和应用方案等方面对这20家公司逐一展示。

圣邦微

核心技术:低功耗时序控制芯片、超低失真双路模拟开关、微功耗负载开关、高压大电流负载开关、微功耗高精度复位监控芯片、抗120V浪涌的高压大电流OVP保护芯片等。

主要产品:运算放大器和比较器、ADC/DAC、升压DC/DC转换器和降压DC/DC转换器、高精度运算放大器、模拟开关、高性能LDO等高性能模拟芯片产品。

应用领域:消费类电子、工业控制、物联网、人工智能、云计算、新能源、汽车电子、医疗电子、可穿戴设备、5G通讯等领域。

思瑞浦

核心技术:基于CMOS工艺设计的全高清视频滤波器技术;基于自主知识产权架构的高压放大器闩锁(Latch Up)。

主要产品: 信号链模拟芯片(包括线性产品、转换器产品和接口产品)和电源管理模拟芯片(包括线性稳压器和电源监控产品等)。

应用方案: 信息通讯、工业控制、监控安全、医疗健康、仪器仪表和家用电器等。

关键客户: 华为、中兴、海康威视、哈曼、科大讯飞等。

芯海科技

核心技术:高性能ADC/AFE模拟前端技术

主要产品:高精度ADC芯片、高性能模拟前端AFE芯片、混合信号SOC、8位/32位MCU、高精度Force Touch压力触控芯片、低功耗蓝牙SOC。

应用方案:健康测量、人体成分分析仪、四/八电极智能体脂秤、智能计价秤。

目标市场:消费电子、智能可穿戴、智能医疗、工业监测等。

深圳中微

核心技术:混合信号SoC技术。

主要产品:混合信号SoC、MCU、高精度ADC、遥控芯片等。

应用方案:电机电源、智能家居、储能系统、医疗电子和消费电子等。

目标市场:家电、无刷电机、无线互联、新能源、智能安防、工业控制、汽车等应用领域。

艾为电子

核心技术:数模混合、模拟、射频技术

主要产品:音频放大器、LED驱动芯片、电源管理器件、低噪声放大器、RF开关、触控驱动芯片等声、光、电、射、手五大产品线。

应用方案:平板电脑模拟芯片方案、娱乐系统音频方案、智能家居触控和驱动方案,以及安全监控方案等。

目标市场:手机、人工智能、物联网、汽车电子、可穿戴和消费类电子等众多领域的智能终端产品。

承芯科技

核心技术:μModule电源管理技术

主要产品:模拟开关、放大器、驱动器、音频编解码器、ADC、LDO电源芯片、DC/DC电源芯片、网络与接口芯片。

目标市场:通讯、工业自动化控制、手持设备、仪器仪表等领域。

硅谷数模

核心技术:显示面板时序控制和高速连接技术

主要产品:DisplayPort、HDMI、USB、eDP、LVDS、MIPI、TTL、VGA等连接接口芯片。

应用方案:SlimPort VR 解决方案、SlimPort移动传输和信号转换解决方案。

目标市场:智能手机、笔记本电脑,以及VR头戴设备和高清TV和高端显卡等数字多媒体市场。

富满电子

核心技术:小间距miniLED直显驱动技术

主要产品:电源管理芯片(PMIC)、LED控制及驱动芯片、MOSFET、射频前端芯片、音频功放等IC产品。

目标市场:3C电子及配件、户外广告、办公展示、汽车电子等各类终端电子产品。

赛微微电子

核心技术:电池充电和计量技术

主要产品:电量计芯片、电池保护及AFE芯片、充电及电源芯片、USB端口芯片

应用方案:USB适配器/车充解决方案、平板电脑/智能手机电池充电和管理方案、智能穿戴产品的充电和电池管理方案、电动工具的电源保护方案。

目标市场:移动电源、快充、消费电子等。

聚芯微电子

核心技术:高性能模拟与混合信号、ToF感测技术

主要产品:用于3D成像的ToF传感器、模拟输入智能音频功放芯片、桥式传感器信号调理芯片

目标市场:移动手机、人脸识别、自动驾驶、AR/VR、3D建模、动作捕捉、机器视觉、工业、医疗、家电等。

泰矽微电子

核心技术:高可靠性、低功耗的微处理器和高性能模拟,专用硬件加速电路及算法等融合技术

主要产品:支持Wi-SUN标准的超低功耗物联网SoC芯片、集成多种信号链组件的高性能AFE SoC芯片

目标市场:无线通信、传感器、计量、电池管理、电源等多个领域。

川土微

核心技术:射频、隔离、⾼性能模拟技术

主要产品:射频器件、隔离器、接口、驱动、模数转换器

目标市场:仪器仪表、电源能源、工业控制、通信网络、电力系统等。

灵矽微

核心技术:ADC架构、校准算法和电路模块三大核心创新技术

主要产品:高性能模拟数字转换器(ADC)

目标市场:激光雷达和示波器、5G通信、工业和医疗等领域。

希荻微

核心技术:电荷泵充电技术

主要产品:充电管理芯片、高性能DC-DC转换器、车载电源芯片、端口保护器件

应用方案:移动设备电源管理方案、TWS耳机充电方案、车载信息娱乐系统电源管理、智能音箱电池方案

目标市场:智能手机/平板电脑等便携式设备、汽车电子、通信设备/医疗器材/环境监测等领域的精确信号采集和数模转换。

亚成微

核心技术:高速功率集成技术、功放包络电源调制器、GaN快充技术

主要产品:主要为通信设备提供核心芯片ET- PA;物联网终端及可穿戴设备用的高功率密度DC-DC电源芯片(MHz);LED驱动芯片和AC-DC电源管理芯片,以及基于氮化镓(GaN)功率器件。

应用方案:包络追踪方案、AC-DC电源管理、LED照明驱动方案。

目标市场:通信设备、物联网智能产品、LED照明、智能手机等。

茂捷

核心技术:锂电充电和LED驱动技术

主要产品:适配器电源IC、LED驱动芯片、锂电充电IC、磁感/电感/光感器件、音频功率放大器

目标市场:主要应用民用充电器、各类开放式开关电源、便携式电子产品电源充电管理、移动设备电源驱动、LED显示器电源适配器等。

矽力杰

核心技术:30W隔离充电泵快充技术、MiniLED驱动器

主要产品:电池管理芯片、DC-DC转换器、过流保护器件、LED驱动器、PMU

应用市场:消费电子、工业应用、计算机、通信网络设备。

帝奥微

核心技术:LED智能调光技术

主要产品:升降压转换器等电源管理器件、运放和驱动器等信号管理器件、照明驱动芯片

目标市场:消费类电子、医疗电子、工业电子及智能照明等市场,具体包括5G基站及手机、穿戴式产品、电视、电表、电视、载波通信、物联网和商业照明等。

上海贝岭

核心技术:下一代智能电表计量、5G 通信用数据转换器技术

主要产品:智能计量SoC、电源管理、非挥发存储器、高速高精度ADC、工控半导体

应用市场:电表、手机、液晶电视及平板显示、机顶盒。

力芯微

核心技术:高性能LDO技术

主要产品:转换类芯片、保护类芯片、接口类芯片、开关类芯片、音频多媒体芯片、驱动类芯片、显示驱动芯片。

目标市场:手机、可穿戴设备等应用领域。

结语

模拟芯片应用广泛,但一般是通用器件,很少有厂商能够占据垄断地位。业界人士经常提出“中国能否出现像TI这样的模拟巨头?”的疑问,我们认为在中国半导体产业出现TI这种模拟厂商的可能性不大,毕竟TI是经过几十年的发展和竞争,通过兼并整合才造就今天的模拟巨头地位。然而,中国的市场巨大,足以支持多家规模比TI小得多的模拟芯片厂商。那些坚持“正向设计”且有实力持续投入研发的国产模拟和混合信号厂商将有机会在消费电子、工业控制和汽车电子等领域占据一席之地。

责编:Amy Guan

本文为EET电子工程专辑 原创文章,禁止转载。请尊重知识产权,违者本司保留追究责任的权利。
顾正书
电子工程专辑(EETimes China)主分析师。以深圳为坐标原点,扫描全球电子和半导体行业。专注于China Fabless和SoC设计细分市场的分析和学习,欢迎交流。
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