为了摆脱对中国供应链的依赖,美国正计划联手其盟友,打造“无中国”供应链。美国总统拜登(Joe Biden)将于美国东部标准时间周三(2月24日)下午4:45签署一项行政命令,与日本、韩国及中国台湾等同盟国/地区合作,加速建立不依赖中国大陆的供应链,范围涵盖半导体、电动汽车(EV)电池、稀土和医疗品等……

为了摆脱对中国供应链的依赖,美国正计划联手其盟友,打造“无中国”供应链。《华尔街日报》、路透社等外媒报导,美国总统拜登(Joe Biden)将于周三(2月24日)美国东部标准时间下午4:45签署一项行政命令,与日本、韩国及中国台湾等同盟国/地区合作,加速建立不依赖中国大陆的供应链,范围涵盖半导体、电动汽车(EV)及其他重要材料等。

截图自英国《金融时报》

美国为供应链“去中国化”突击100天

2月24日,据《日经亚洲》报导,美国要求对半导体芯片等具战略价值的产品供应进行100天审查,被指是为加快建立“去中国化”的供应链,国际合作将是计划重点。

美国财经新闻频道CNBC上周也做了类似报道,但当时草案尚在拟稿。当时CNBC报道,拜登的经济及国安团队将带领这项工作,计划审视由“已经或可能变得不友善或不稳的国家”主导的供应链,虽然行政命令没直接点名中国,但外界普遍视华盛顿政府是想确认美国经济和军事有多依赖中国大陆关键出口产品。

根据《日经亚洲》取得的草案,这份行政命令将要求制订国家层面的供应链战略,并会提出建议以减低灾难或“不友善国家”实施制裁对供应链的影响;希望藉由与同盟国的合作,建立牢固、有弹性的供应链。草案内容还显示,拜登政府预计联手盟国,携手打造以半导体、EV 电池、稀土和医疗品为中心的供应链,进而摆脱对中国大陆的依赖。

报导进一步指出,具体来说,计划分两阶段,执行周期约一年。首先是展开100天的审查程序,分析半导体、电动车电池、稀土和医疗产品这些优先供应链,然后再扩大审查至国防、公共卫生、能源和运输等范畴。工作小组最终会向总统提出建议,包括外交协议和修改贸易路线等,确保供应链不受垄断。

透过此计划,美国政府试图厘清美国企业是否在上述产业中过度依赖海外供应商,尤其是中国,并着重在限制部分材料进口,同时对国内工人进行培训,以增加国内生产。

此外,美国可和同盟国共享重要产品的供应链相关情报,并在生产品项互补,同时紧急时还能迅速互通有无,藉此减少和中国大陆之间的交易。据悉,半导体部分美国预估将和关系良好的中国台湾及日本、韩国合作;稀土部分,美国考虑和澳大利亚及亚洲各国/地区合作。

除了物资,半导体产能也是香馍馍

美国政界和国防分析家一直忧虑,在关键产品过分依赖中国或构成安全风险,例如中国2010年就曾因钓鱼岛主权纠纷,一度限制稀土出口以制裁日本。稀土应用广泛,从智能手机到喷气式战斗机都需要稀土,目前美国稀土约 80% 从中国大陆进口,同时 90% 医疗用品也是中国大陆进口。

据报导,早在2019年澳洲资源暨北澳事务部长卡纳凡(Matt Canavan)就曾宣示,澳洲及美国将共同支持关键矿产和稀土发展计划。这意味两国将在长期由中国把持的市场进一步合作。《澳洲金融评论报》(Australian Financial Review)日前曾披露,澳洲“阿拉弗拉资源公司”(Arafura Resources)会将一批自澳洲北领地“诺兰斯波瑞矿场”(Nolans Bore)开采的钕镨稀土,出口至“美国稀土公司”(USA Rare Earth)在美国科罗拉多州的一家处理厂,并在当地制成稀土氧化物产品后卖给其他客户。

报导提到,尤其今年芯片短缺,更加深美国建立另一条供应链、摆脱中国大陆的急迫性。根据波士顿顾问集团(Boston Consulting Group,BCG)调查,美国在全球半导体制造市场的市占率急速下降,从 1990 年 37% 滑落至目前 12%。而 2020 年中国台湾半导体产能全球市占率为 22%,其次是韩国 21%,日本和中国大陆皆为 15%。

亚洲国家和地区超过美国装机容量的增长。注意:所有值均以8英寸等效值显示; 不包括产能低于5 k/wpm或晶圆尺寸低于8英寸数据。注释:1的容量,包括以色列,新加坡和世界其他地区。(资料来源:VLSI研究预测; SEMI 2020年第二季度更新;BCG分析)

然而中国正在努力追求半导体制造自给自足,在中国政府大力扶植下,到了 2030 年,中国大陆半导体全球市占可能会攀升至 24%;因此美国认为重要产品皆过度仰赖中国大陆的话,可能会带来安全风险。

长期以来,半导体制造一直是优先事项,但随着中国制造2025计划和提高半导体自给自足的目标,半导体制造从2014–2015年开始变得更加紧迫。中央和地方都有广泛的政策杠杆,BCG举例说明:

1,投资激励措施(土地、赠款、税收抵免...)

•在中国,激励措施可构成新工厂总拥有成本的30%-40%,远高于其他国家。
•国内和跨国公司都可以使用它们,但是最佳条款通常需要一些技术转让。

2,其他国家通常没有的一些支持

•设备以优惠价格租赁。
•公司可以低于市场利率获得信贷和贷款。
•国家直接以股权方式投资于国内公司(历史上提供低于市场的回报)。

经合组织(OECD)估计,2014-2018年,政府对中国四大半导体制造公司的支持总额超过了其收入的20%-30%。

中国在全球半导体制造能力中所占份额的快速增长。(资料来源:SEMI,IC Insights和VLSI Research的中国市场数据,OECD, BCG)

去年疫情得靠中国制造,今年疫苗出来就硬气了

其实,早在去年4月份,关于供应链大撤离的消息就在网上刷屏。时任白宫国家经济委员会主任拉里·库德洛(Larry Kudlow)提到,一种可能吸引美国企业从中国回流的政策是,将回流支出100%直接费用化(immediate expensing)。按照他的解释,这样就“等于我们为美国企业从中国搬回美国的成本埋单”。

同样也是在去年4月前后,彭博社报道称,日本经济产业省推出了总额高达108万亿日元,其中约有22亿美元集中于鼓励提高日本本土的生产制造能力,并且试图将具有制造生产能力的产业从中国迁出,回到本土或者迁至东南亚发展,这也是为了避免过于依赖中国的产品供应。

然而,随着新冠疫情第二波和第三波逐步蔓延和发散,美欧日等国产能基本停滞,不得不依靠中国产能来满足其国内需求,供应链撤离也只好暂时搁置。随着疫苗接种的范围的不断扩大,以及近期疫情好转,关于供应链撤回发达国家本土的声音再度响起。

当然,重组供应链需要相当长的时间,尤其是半导体领域,因为全球顶尖的芯片制造商数量有限;为此,美国政府从去年秋天开始,便不断呼吁中国台湾、日本、澳大利亚等拥有宝贵技术或资源的经济体一同合作,降低对中国大陆供应链的依赖。

早在去年,台湾半导体制造大厂台积电(TSMC)宣布赴美亚利桑那州设新厂后,根据投资内容,台积电将在当地设立5纳米工艺的12吋晶圆厂。台积电美国厂规划投资120亿美元,今年动工、2024年量产,月产能预计2万片,美国政府正在为该项目提供补贴。

不过,根据日媒《日刊工业新闻》23日报导指出,台积电赴美设厂面临挑战,除了建设费用比原先预期高出好几倍外,还有供应链上的问题需要解决,台积电与多家日本厂商有往来,但多家供应商因为风险考量,而对前进美国感到犹豫。而台积电24日回应强调,“台积公司赴美设厂规划按进度进行。”

为什么日媒如此关注台积电赴美,因为自去年以来,日本经济产业省也一直在努力吸引台积电进入日本,不仅建立更牢固的三向供应网络,而且还为日本提供了可靠的未来尖端芯片来源。日本政府已预算2000亿日元(合19亿美元),为制造厂铺路,以期与日本公司进行可能的合作。

这似乎颇有成效,日经指数本月获悉,台积电正计划在日本建立一个耗资200亿日元的研发中心。

科技供应链脱钩最令人担忧

美国参议院多数党领袖舒默(Chuck Schumer)周二(2月23日)亦宣布,已指示参议员制订措施抗衡中国,加强美国科技界和打击不当做法。他称议员将根据他去年提出的立法,制定今次的跨党派议案,他当时提议寻求1000亿美元资金,刺激人工智能、量子计算以至半导体等重要科技领域的研究,今年的方案将针对在美国制造业、科技、供应链和半导体的投资,盼今春前将法案交到参议院。

他形容方案旨在“与中国竞争,并创造新的美国就业机会”,作为其中一部分,参议员亦会考虑提供紧急资金,落实去年《国防授权法》包含的跨党派半导体计划。路透社报道,两党议员组成的小组周三(2月24日)已经与拜登会面,商讨半导体等供应链问题。

2月24日,浙江大学社会治理研究院首席专家、互联网实验室创始人方兴东接受《环球时报》采访时表示,美国构建摆脱对中国大陆依赖的供应链,只能作为应急之策,并不能成为常态化操作。方兴东认为,供应链成本如果通过市场调节是最优的,但动用政治力量重构供应链,成本的增加会影响产品竞争力。另外,美国通过政治力量把供应商集中起来,中国肯定会有对策。总体来说,操作起来难度很大。如果不可持续,或者某个环节出问题,都会导致失败。

《日本经济新闻》在报道中也认为,在5G等领域,新的供应链可能迫使美国和日本企业的成本增加,因为它们无法得到华为等具有成本竞争力的中国供应商的支持。

瑞银亚洲经济研究主管、首席中国经济学家汪涛曾撰文表示,若供应链转移真实发生,在短期内,供应链持续转移将直接对制造业投资产生负面影响,而对就业和其他投资的影响则相对有限。长期来看,科技供应链脱钩则最令人担忧。

责编:Luffy Liu

本文综合自日经亚洲新闻、Technews、CNBC、路透社、券商中国、环球网、彭博社报道

  • 中国制造,尽快突破国外的封锁。实现自主化生产。
  • 稀土和焦炭不要卖啊
  • 中国台湾是中国的,内含所有中国元素,给你老美再花一百年也没办法去掉
  • 脱钩了。
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