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传中国抢购日本二手半导体设备,中芯国际获美商供应许可

时间:2021-03-02 作者:综合报道 阅读:
在中美贸易紧张局势下,中国半导体制造商因急于生产自家产品,正加紧抢购二手芯片制造设备,进而推高了日本设备二级市场的设备价格。而供应链处也有消息传出,称中芯国际已获得部分美国设备厂商的供应许可,主要涵盖成熟工艺用半导体设备等。
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3月1日,《日经亚洲评论》发表题为“中国大量购买二手半导体制造设备”的报道称,在中美贸易紧张局势下,中国半导体制造商因急于生产自家产品,正加紧抢购二手芯片制造设备,进而推高了日本设备二级市场的设备价格。

而供应链处也有消息传出,称中芯国际(SMIC)已获得部分美国设备厂商的供应许可,主要涵盖成熟工艺用半导体设备等。

二手设备价格暴涨,不用也买回来囤着

据日经称,日本二手设备经销商报出的设备价格比去年上涨了20%。中国厂商之所以这样热情,主要原因一是老一代机器不受美国对中国制裁的限制,使中国玩家没有后顾之忧;二是新型冠状病毒大流行带来的宅经济,刺激着全球芯片需求的增长,而成熟工艺的芯片反而是最缺货的,所以即便不是最新的设备也很抢手。

这些二手机器主要通过个人交易方式出售,为了了解市场趋势,日经采访了二手机器的主要经销商。

一家涉足二手半导体制造设备销售的大型租赁公司消息人士说:“二手机器的价格每年都在上涨。” “在过去的一年中,价格平均上涨了20%。” 用于在半导体芯片上写入电路的光刻设备等核心设备,据说甚至上涨了3倍以上。

三井住友融资租赁公司的消息人士称,与2008年金融危机之后的价格相比,二手设备价格已经上涨了十倍。

三菱UFJ租赁金融公司的消息人士说:“近90%的二手机器似乎都将运往中国。”

由于美国限制中国公司使用其半导体制造技术,中国正在推动增加半导体的国产化。制造最尖端半导体的设备采购受到美国限制,因此中国制造商唯有采购上一代的设备。

一位二手经销商透露:“我听说有些中国制造商即使不立即使用它们,也都在购买机器囤货。”

老设备基本已停产,买一台少一台

以新型冠疫情为背景的宅经济也促进了二手设备的普及。对用于电视和PC显示器的驱动器IC以及用于连接的家用电器的电源管理芯片的需求旺盛。这些半导体一般采用直径200毫米的晶圆,用相应的上一代设备来制造。

由于新一代的芯片生产线普遍使用300毫米晶圆,因此没有多少公司还继续生产200毫米晶圆的机器。因此,“即买即用的二手机器的价格甚至超过全新机器的价格,” 日立资本(Hitachi Capital)的一位消息人士说。

另一位二手设备经销商表示:“几年前基本等于白给的设备现在售价为1亿日元(94万美元)。” 在实际生产线中,还运行着更多“20年前”甚至“30年前”的机器。

尤其是功率半导体这类汽车用量很大的类别,使用200毫米设备的情况很多,近期的缺货让二手设备需求持续扩大。

三井住友金融租赁公司的一位官员说:“我们带进来的机器直接运到了下一个工厂。” “它们实际上立即消失了。” 该公司减少了去年在中国台湾租用的二手机器的存储空间。

几年来,日本国内半导体大型企业的整合告一段落,这也导致二手设备的价格上升。随着工厂关闭减少,二手设备的采购机会减少。日本一家二手设备企业感叹,“能发掘的遗产正在枯竭”。

不要老想着5纳米,28纳米够用了

一些半导体设备制造商将旧机器的复兴视为商机。以佳能为例,他们将时隔8年首次发布用于200mm晶圆的光刻设备。但是生产半导体还需要其他设备,例如用于蚀刻和清洁的设备,在这些环节上制造商不得不依赖较旧的设备。

不管怎么说,如果能把囤积在仓库里的老设备用起来,或许有助于缓解半导体产能紧张。

其实在面临制裁的情况下,去年中国国产CPU企业龙芯中科董事长胡伟武也表示,中国IT产业基础薄弱,在芯片制造受限于人的情况下,中国芯片生产制造链、材料、设备还有待加强“我自己的判断,再有三五年可以有初步缓解,但要根本地缓解,我认为还需要2个5年的努力”,至于想要摆脱现状需要多久?他坦言“不要再想着5纳米”、“28纳米够用了”。

中国现在成为全世界最大的半导体二手设备市场,目前仍然需要非常多的6吋、8吋、12吋的旧款设备来满足半导体产业的需求。但是就算是跟ASML下单,受限于美国制裁,厂商也不会发货给他们,反而跟二手交易商取货还比较容易。

不过中芯国际这边,却传来好消息,他们不用忙着抢购二手设备了。

全球芯片缺货,美国为产能松口

自去年12月美国商务部在官网发布声明,宣布将中芯国际列入“实体清单”后,相限制其对美国技术和设备的使用。当时中芯国际发布公告称,公司被列入 “ 实体清单 ” 后,对用于 10nm 及以下技术节点 ( 包括极紫外光技术 ) 的产品或技术,美国商务部会采取“推定拒绝”的审批政策进行审核;同时公司为部分特殊客户提供代工服务也可能受到一定限制。

中芯国际联合首席执行官赵海军曾表示,由于中芯国际过去 20 年中与美国供应商一直保持着稳定的合作关系,因此大量的美国供应商是中芯国际的第一选择。而根据美国出口管制条例的规定,在被列入禁售令的实体列表之后,美国供应商出货给中芯国际都要申请许可。但当时赵海军强调,中芯国际和供应商们都在第一时间都将积极的申请许可,供应商也一直在对中芯国际更新许可的申请进展。当时中芯国际还对客户承诺,对于保存期很短的耗材,公司会做到3个月内不会中断。对于零组件,公司会做到 6 个月内不会中断。

近期,摩根士丹利发表研究报告指,美国设备供应商恢复了零组件供应和现场服务,这至少缓和了投资者对中芯备用品和零组件库存问题的短期担忧,将上调中芯国际的评级由中性至增持,上调H股目标价34%,由23.8港元升至31.8港元。

大摩进一步指出,这意味着中芯成熟工艺业务有望获得设备供应的许可,高通等美国客户继续跟中芯有业务往来,联发科等部分中国台湾集成电路公司正寻求获得中芯更多产能,预计中芯2021年收入增长10%-15%,上调公司2021年每股纯利预测14%、2022年数字亦上调6%。

海外供应商获得供货许可证的消息也在市场预期之内。

大摩还在报告中强调,因为美国仅放宽对中芯国际成熟工艺的采购禁令,这虽然不是中国半导体产业所希望看到的,因为这象征着中芯国际可能真的不得不暂停其 10 纳米以下工艺的发展。但也因为美国对于这样禁令的开放,这实际上将能帮助中芯国际提高自由现金流和长期的净资产收益率,使中芯国际能藉成熟工艺的运作而维持商机。

中芯国际策略转向成熟工艺

据悉,美国部分供应商中A公司已经拿到相关许可证,L公司和K公司还在等待结果,预计也会陆续拿到许可证,许可证以10nm为分界点,14nm及以上工艺相关产品获得许可,10nm及以下节点未拿到许可证。

3月1日,中信证券发布研报分析称,中芯国际之所以有较大概率获得14nm以上工艺许可,是因为:

  1)美国商务部主要限制对象为10nm及以下工艺(包括EUV极紫外光刻技术)的相关物项,对其他部分审查标准宽松;

  2)中芯国际作为重要客户,易获得美国供应商(如应用材料、泛林、科磊等)支持;

  3)中芯国际的美国客户比重较高,2020Q4达27.7%,是高通、博通等客户重要供应商,产业链相互依存、难以替代。若公司取得许可证,意味着运营可持续、扩产有望正常开展,将对估值回升形成催化。

而在先进工艺受阻的情况下,中芯国际策略或转向成熟工艺。

而去年第四季度数据也已显露这一趋势:中芯国际成熟工艺营收占比有所提高,先进工艺占比有所下降,其中55/65纳米工艺营收占比从第三季度的25.8%提升到34.0%,14/28纳米则从14.6%下降至5.0%。

根据环评资料,中芯国际计划未来十年内在北京新建至少20万片/月12英寸晶圆产能,北京新厂(中芯京城)首栋P1厂房5万片/月产能有望在2022年投产,P2厂房预计于2025年投产。北京新厂(中芯京城)将聚焦12英寸成熟工艺,工艺工艺将以14nm~65nm为主,重点发展逻辑、物联网、存储、图像传感器、高压显示、电源管理六大平台。

截止发稿时,中芯国际尚未对限制缓解的消息发表官方声明。

责编:Luffy Liu

本文综合自日经亚洲评论、科创板日报、21世纪经济报道、环球时报、T客邦、DoNEWS报道

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