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中国叫停!美国半导体设备巨头应用材料终止收购日本国际电气

时间:2021-03-31 作者:综合报道 阅读:
应用材料(Applied Materials)此前一直计划从私募股权投资机构科尔伯格·克拉维斯·罗伯茨公司(KKR)手中收购日本国际电气株式会社(Kokusai Electric Corporation)。然而这笔价值35亿美元的交易未能获得中国监管机构的批准,由于最后期限临近,这家美企不得不发布公告宣布……
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全球最大的半导体设备和服务供应商应用材料(Applied Materials),此前一直计划从私募股权投资机构科尔伯格·克拉维斯·罗伯茨公司(KKR)手中收购日本国际电气株式会社(Kokusai Electric Corporation)。

应用材料年营收超过140亿美元,是全球最大的半导体设备供应商,ASML、日本东京电子(Tokyo Electron)位列第二、第三。然而,此前据日经亚洲评论报道,应用材料公司这笔价值35亿美元的交易未能获得中国监管机构的批准,由于这笔交易的最后期限临近,这家美企可谓“备受煎熬”。

谈了两年,正式告吹

当地时间本周一(3月29日)早晨,应用材料发布公告称,由于未能及时取得监管批准,公司拟定以35亿美元从私募股权公司KKR收购日本国际电气的交易很大概率将告吹。

应用材料称,在双方未能确认及时获得中国监管部门批准后,该购买协议可能已按照其条款于2021319日终止。(来源:应用材料公告)

该公司在新闻稿中表示,“如果Applied在2021年3月26日的终止费支付期限之前未收到及时批准的确认,Applied将把该协议视为终止,并向KKR支付1.54亿美元的现金终止费。”

应用材料总裁兼首席执行官Gary Dickerson表示,“虽然我们对交易无法完成感到失望,但应用材料的未来前景从未如此美好。我们的创新正在加速我们客户的路线图,我们有极好的机会来扩大技术领先地位,推动盈利增长,并向股东提供有吸引力的现金回报。”

应用材料深耕中国市场的决心并没有因此“动摇”。据报道,3月17日包括应用材料、泛林半导体、ASML、科天、日本东京电子在内的5家半导体设备巨头在中国上海举办的国际半导体展览会上表态,称中国市场对他们的业务至关重要,许诺将与中国公司展开更密切的合作。

值得一提的是,应用材料最早在2019年7月已经达成了22亿美元收购国际电气的交易,但随着芯片产业估值水涨船高,今年一月应用材料加价59%至35亿美元。今年以来,追踪美股半导体行业的费城半导体指数涨近10%创下新高,而半导体设备巨头应用材料年初至今的涨幅也达到40%。

 (来源:TradingView)

看中了TA的薄膜沉积技术

总部位于东京的国际电气(Kokusai),以前是日立集团的一部分,以制造用于薄膜沉积(LPCVD)的设备而闻名,该设备是在硅芯片上添加薄膜薄层以形成电路的工艺。国际电气在该市场拥有高达27%的市占率,目前应用材料在这块市场仅有5%份额。

根据日本媒体早些时候的报道,应用材料收购国际电气的主要目的,正是为了成为薄膜沉积设备的市场第二大玩家,缩小与头号玩家——日本半导体设备商TEL的差距。同时国际电气在氧化(oxidation)、扩散(diffusion)工艺设备上有着主导地位,应用材料也能藉这次收购领先TEL,并扩大在内存厂商中的市场份额,有助于抗衡另一家半导体设备商泛林集团(Lam Research Corporation)。

市场分析认为,应用材料近年在半导体设备市场的占有率成长陷入停滞,2020年账面上的市场占有率为17.2%,这个数字与7年前相同。若去除会计操作导致的成长,甚至2017至2019年间市占率呈现缓步下滑,他们亟需藉由这次收购,带动公司继续成长。

应用材料2020年财报截图

当前各国都对并购、反垄断等有着相应的法律规范,会要求在当地市场经营的企业进行收购需要经过审核。根据2020年度财报,中国大陆是应用材料仅次于中国台湾的第二大市场,营收占比达到31%,按照惯例会拥有审核的权力。

中国为什么不批?

不过,中国大陆正好也是唯一没有批准该交易的,这种状况持续了近9个月,也让交易的收购期限总共延期了三次。在爱尔兰和以色列于2019年批准之后,应用材料先在2020财年第二季度从中国台湾获得批准,之后又从日本和韩国获得了批准。日本公正交易委员会(JFTC)认为两家企业优势领域不同,“不会实际限制竞争”,予以无条件批准。此后,欧美等其他反垄断部门也在定为最初收购期限的2020年6月之前予以了批准。

这并不是应用材料首次试图收购日本同行失败,早在2013年公司收购日本东京电子时就因为市场垄断的顾虑被美国当局否决。

有人认为这次收购案受阻,是中美关系所导致,但在卡住应用材料收购案的同时,去年中国却许可全球第7大IC设计公司Marvell收购网通芯片商Inphi。

这是因为在中美关系趋于恶化后,中国正力图发展半导体产业,而半导体设备便是其中一个亟待突破的点。中国半导体设备商如果要实现自主可控设备,与应用材料便存在着竞争关系,核准这起收购案很明显对中国半导体设备商的发展不利。

目前中国半导体设备商在全球市场的占比仍然非常小,如中微半导体设备(AMEC)、北方华创(Naura)等各只有0.5%的市占率,且北方华创等厂商也拥有氧化(oxidation)、扩散(diffusion)等设备产品线。

熟悉反垄断法的日本神户大学研究生院教授川岛富士雄在接受《日经新闻》采访时指出,“中国也有可能并非基于纯粹的竞争政策,而是根据产业政策的考虑,要求应用材料公司采取资产出售等措施,结果谈判长期化”。

日本国际电气还向中国供应设备。中方有可能担心随着他们被美国企业收购,中国企业的设备的采购将变得困难。

责编:Luffy Liu

本文综合自应用材料官网、财联社、观察者网、数位时代、日经中文网报道

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