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龙芯中科IPO申请获受理,募资35亿用于先进制程及高性能图形芯片等

时间:2021-06-29 作者:综合报道 阅读:
上交所正式受理龙芯中科技术股份有限公司的科创板IPO申请,该公司将募资35.12亿用于先进制程芯片、高性能图形芯片等项目。根据披露的招股书(申报稿),龙芯中科本次公开发行新股不超过4100万股,占发行后总股本的比例不低于10%。“龙芯”是我国最早研制的高性能通用处理器系列,于2001年在中科院计算所开始研发……
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6月28日消息,据企查查信息,上交所正式受理龙芯中科技术股份有限公司(简称“龙芯中科”)的科创板IPO申请,该公司将募资35.12亿用于先进制程芯片、高性能图形芯片等项目。根据披露的招股书(申报稿),龙芯中科本次公开发行新股不超过4100万股,占发行后总股本的比例不低于10%,本次发行不涉及股东公开发售。

 

 

  • 先进制程芯片研发及产业化项目实施主体为龙芯中科,项目投资总额125,760.45万元,建设期3年。

项目资金将用于对研发场地和机房进行装修改造,购置研发所需的软硬件及办公设备,扩大研发团队规模,支撑先进制程芯片的研发及产业化。

招股书显示,项目建设期拟定为3年,项目进度计划内容包括场地装修改造、设备购置与安装、员工招聘、产品设计与研发、测试验证及流片等。

龙芯中科表示,项目的实施将助力提升龙芯通用处理器芯片的性能,提高龙芯中科在集成电路行业中的市场竞争地位,提升龙芯中科收入规模和盈利水平,扩大龙芯中科产品的市场占有率,从而保持市场竞争优势。

  • 高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目实施主体为龙芯合肥,项目总投资额为105,426.45万元,建设期3年。

项目资金将用于通用图形处理器芯片的设计研发,基于龙芯中科的芯片研发技术积累,通过场地装修、购置软硬件设备,扩充现有研发团队规模,改善现有研发环境,研发自主的具有高通用性、高可扩展性的图形处理器产品及其软硬件体系,与龙芯中科的通用处理器产品形成协同效应,共同构建更有竞争力的信息化基础设施核心平台。

据了解,项目建设期拟定为3年,项目进度计划内容包括厂房装修改造、设备采购、设备安装调试、人员招募等。项目计划总投资额105,426.45万元,主要包括场地投入、设备购置安装费用、研发费用与基本预备费用。

  • 另外募资的12亿元用于补充流动资金,合计35.12亿元。

最终募集资金总量将根据实际发行股数和询价情况予以确定。本次公开发行股票的承销商为:中信证券股份有限公司。

最早被人熟知的国产处理器

据其官网介绍,“龙芯”是我国最早研制的高性能通用处理器系列,于2001年在中科院计算所开始研发,得到了中科院、863、973、核高基等项目大力支持,完成了十年的核心技术积累。

2010年,中国科学院和北京市政府共同牵头出资,龙芯中科技术有限公司正式成立,开始市场化运作,旨在将龙芯处理器的研发成果产业化。

公司面向国家信息化建设需求,面向国际信息技术前沿,以创新发展为主题、 以产业发展为主线、以体系建设为目标,坚持自主创新,全面掌握 CPU 指令系统、处理器 IP 核、操作系统等计算机核心技术,打造自主开放的软硬件生态和 信息产业体系,为国家战略需求提供自主、安全、可靠的处理器,为信息产业的 创新发展提供高性能、低成本的处理器和基础软硬件解决方案。

公司主营业务为处理器及配套芯片的研制、销售及服务,主要产品与服务包 括处理器及配套芯片产品与基础软硬件解决方案业务。目前,龙芯中科基于信息 系统和工控系统两条主线开展产业生态建设,面向网络安全、办公与业务信息化、 工控及物联网等领域与合作伙伴保持全面的市场合作,系列产品在电子政务、能 源、交通、金融、电信、教育等行业领域已获得广泛应用。

客户方面,2018年度、2019年度、2020年度,龙芯中科前五大客户销售金额占当期营业收入的比例为75.19%、67.92%、70.23%,客户集中度较高。

龙芯中科表示,未来公司客户集中度可能仍会保持在较高水平,如果公司主要客户群的经营状况、采购战略发生重大不利变化, 或由于公司研发失败等自身原因流失主要客户,将可能会对公司经营产生不利影响。

三大系列处理器和自主指令集架构

据介绍,龙芯中科致力于龙芯系列CPU设计、生产、销售和服务。主要产品包括龙芯 1 号、龙芯 2 号、龙芯 3 号三大系列处理器 芯片及桥片等配套芯片。龙芯 1 号系列为低功耗、低成本专用处理器,应用场景 面向嵌入式专用应用领域,如物联终端、仪器设备、数据采集等;龙芯 2 号系列 为低功耗通用处理器,应用场景面向工业控制与终端等领域,如网络设备、行业 终端、智能制造等;龙芯 3 号系列为通用处理器,应用场景面向桌面和服务器等 信息化领域;配套芯片包括以龙芯 7A1000 为代表的接口芯片及正在研发的电源 芯片、时钟芯片等。其中,龙芯 1 号系列、龙芯 2 号系列主要面向工控类应用; 龙芯 3 号系列主要面向信息化应用,其中工业级产品面向高端工控类应用。

龙芯中科在操作系统和基础软件领域,也已实现较高程度的核心技术自主创新。包括在操作系统内核、编译器、Java、.NET、视频播放、浏览器等领域实现了对龙芯系列处理器和配套芯片的完备支持,并积极参与国际开源软件社区工 作,贡献了数十万行的源代码,例如在支持 Java 的 Open JDK 14 虚拟机方面, 龙芯中科贡献度排名进入全球前四。龙芯中科完成了主流开源软件在龙芯系统上 的迁移,为软件生态发展奠定了基础。龙芯中科基础版操作系统 Loongnix 经过 多轮应用迭代,功能持续丰富,性能、兼容性与稳定性不断提高,产品成熟度已 达到市场主流产品水平。此外,通过统一系统架构标准规范,Loongnix 操作系 统和基础软件实现了跨整机兼容与 CPU 代际兼容。

2020年10月份,龙芯中科董事长胡伟武在“第315场中国工程科技论坛”上称,“2001年开始研制龙芯,龙芯通过20年积累完成CPU性能补课,CPU通用处理性能达到AMD水平,龙芯OS在试错中趋于成熟,架构稳定,成熟度接近Windows XP的水平。”

龙芯中科官方公众号介绍称,2021年,龙芯中科推出完全自主指令集架构--LoongArch,并已通过国内权威第三方机构的知识产权评估,标志着指令集系统架构承载的软件生态走向完全自主。“LoongArch 是一款充分考虑兼容需求的自主指令系统,在定义时充分考虑了 MIPS、X86、ARM、RISC-V 等主要指令系统的特征,具有较好的自主性、先进性与兼容性。LoongArch 将通过“指令系统创新+二进制翻译” 的方式,高效运行 MIPS、X86、ARM 等平台上的二进制应用程序,从而达到生 态融合的目的。其次,龙芯中科掌握了处理器核及相关 IP 核设计的核心技术,包括 CPU、 GPU、内存控制器、IO 接口控制器、高速 SRAM、高速接口、锁相环等核心 IP。”

2020年底龙芯推出的3A5000采用最新的LoongArch指令集架构,单核性能提升50%,功耗降低30%。此外,龙芯 3A5000 使用 12/14nm 工艺节点,主频最高为 2.5GHz,集成双通道 DDR4-3200 和 HT3.0 接口,单核 SPEC CPU 2006 Base 定浮点分值均超过 26 分,逼近开放市场主流产品水平。

公司财务现状

招股书显示,公司的业务规模持续高速增长。2018年末、2019年末、2020年末,公司总资产规模分别为54,841.91万元、117,963.48万元和165,631.73万元,营业收入分别为19,324.50万元、48,562.93万元和108,232.10万元,资产规模与营收规模的复合增长率分别达到73.79%和136.66%。净利润分别为775.3万元、19228.83万元、7223.74万元。

报告期内,受益于技术溢价和自主创新优势,公司主营业务综合毛利率分别为62.55%、57.16%、48.68%,保持在较高水平。然而,作为技术密集型企业,报告期龙芯中科各期研发投入为7,455.46万元、7,821.39万元、20,844.41万元,研发投出持续增加,在营收当中的占比分别为38.58%、16.11%和19.26%。公司面临长期高投入且市场稳定性难以取得保障风险。

截至 2021 年 3 月 31 日,公司已取得专利共计 499 项。其中境内发明专利330项,境外发明专利21项,实用新型专利98项。

获益于集成电路设计产业受到国家产业政策的鼓励和支持。公司先后承担了国家及地方多项重大科研项目,报告期内,公司计入当期收益的政府补助金额分别为605.58万元、9,186.26万元、2,884.63万元,占当期利润总额的比例分别为85.83%、44.95%、29.76%。

龙芯中科表示,如果公司未来不能持续获得政府补助或政府补助显著降低,则可能会对公司盈利产生一定的不利影响。

公司股权现状

截至2020年底,公司员工总数达647人,核心技术人员及其他研发人员合计达425人,在总员工的占比超65%。

截至招股说明书签署日,公司实际控制人、各股东对公司的持股情况,以 及公司对下属企业的持股情况如下:

截至本招股说明书签署日,天童芯源持有公司 23.98%的股份,为公司控股 股东。

公司董事长兼总经理胡伟武持有天童芯源 47.67%的股权,为第一大股东。而胡伟武的妻子晋红持有芯源投资 15.02%的合伙份额。同时,胡伟武和晋红通过天童芯源及芯源投资、天童芯正、天童芯国合计控制公司 33.61%的表决权,股权比例显著高于其他股东。晋红还长期担任公司投资总监。因此,胡伟武、晋红夫妇为龙芯中科共同实际控制人。

未来发展规划

龙芯中科面向国家信息化建设需求,面向国际前沿信息技术,坚持以创新发 展为主题、以产业发展为主线、以体系建设为目标,坚持自主创新,掌握计算机 软硬件的核心技术,为国家战略需求提供自主、安全、可靠的处理器,为信息产 业的创新发展提供高性能、低成本的处理器和基础软硬件解决方案。

龙芯中科未来将从四方面扩展产品价值:

一是持续改进处理器技术与性能,包括微结构的优化和产品制造工艺的改进,通过持续的技术升级为客户提供性能 更优的新一代产品。

二是自主研发与处理器配套的芯片,包括电源芯片、时钟芯片、GPGPU 芯片、存储类芯片等,优化系统效率、降低系统成本。

三是完善生态建设,以龙芯的 Loongnix 和 LoongOS 为基础,持续完善基础软件,开展应用生态建设,在信息系统和工控系统两大领域推进产业链建设工作。

四是拓展供应链的价值,逐步提升公司供应链自主程度。上述四方面的价值拓展会形成较高的技术门槛和产业门槛,提高龙芯中科在自主信息产业以及开放市场中的竞争实力。

目前龙芯中科主要在研项目及进展情况如下:

责编: Luffy Liu

本文内容参考企查查、龙芯中科官网、龙芯中科招股书、上交所官网、快科技、每日经济新闻、上海证券报

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