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硅周期是什么?为何新冠疫情和美国政策都没能改变它?

时间:2021-07-15 作者:莫大康 阅读:
所谓的硅周期是指半导体业的增长起起伏伏,通常约每四年为一个周期。在全球Covid19肆虐以及美国疯狂打压中国半导体业进步时,让人意想不到的是全球半导体销售额非但没有下降,反而上升……
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 硅周期  

所谓的硅周期是指半导体业的增长起起伏伏,通常约每四年为一个周期。从IC Insight的历史数据观察:如2000年时大涨38.6%,到2001年下降26.8%;2004年增长24.6%,到2008年下降5.4%及2009年下降10.4%;2010年增长31.1%,到2012年下降2.2%;2014年增长8%,到2015年下降1.6%;及2017年增长21.9%,到2019年下降11%。而2020年增长约10%及2021年预测增长20%。因而业界充分相信到2023年时全球半导体业将再次出现负增长。

在全球Covid19肆虐以及美国疯狂打压中国半导体业进步时,让人意想不到的是全球半导体销售额非但没有下降,反而上升,据近期的网传,2021年半导体业销售额可能达5,000亿美元大关,而到2030年时全球半导体业销售额预测可达10,000亿美元。

从之前的产业发展理论,即由市场的供需关系,主要是手机、PC等终端电子产品的推动力,现阶段可能已经很难用它们来完全解释,另外在业界已传闻多年的全球半导体业的增长已经逐渐接近GDP的理论,现阶段也非常可能要弃之。

不管如何,估计硅周期仍在,但是它的表现形式可能会有所不同。到目前为止,至少还找不出硅周期可能会消失的任何理由。

  2019年硅周期特殊性  

客观地讲每次硅周期都有它的特殊性,而自2019年开始的周期,它的特殊性可能有如下两个方面:

1),Covid 19肆虐

2),美国改变策略,把中国由合作伙伴变成竞争对手,开始对于中国半导体业发展进行疯狂的打击。

在这两个因素等共同影响下,原来已经形成的,基本稳定的全球半导体产业链开始折裂,出现了一个市场多年久违的IC产品涨价,以及部分产品短缺风潮,尤其是汽车用芯片,MCU等更甚。

另外,尽管是美国疯狂打压中国半导体业进步,但是它开创了一个很不好的“先例”,让许多国家与地区都把半导体业的重要性提升到国家安全的范畴,因此纷纷投资要重振它们的芯片制造业。而美国的作法更是“过分”,它胁迫台积电,三星在美建设先进工艺制程的芯片制造厂。

半导体本质上是一个周期性很明显的行业。纵观全球半导体市场,几乎每10年左右的增长率大致呈“M”型态势。造成周期性的主要原因有:全球宏观经济的景气度;部分电子产品的创新或是需求饱和;以及半导体厂商的扩充产能等。

2019年是上一轮半导体行业周期的低谷,本轮景气周期自 2020年下半年开启,目前处于新一轮周期向上阶段。非常有意思的是,在2019年时,大部分市场研调机构还认为,全球半导体景气将走向低成长,也有预估将走向负成长,例如外资摩根士丹利证券指出,半导体产业2020年实际生产增加22%,但市场仅消化15%的增加量,目前还有7%过剩产能待消化,供过于求将是很大的挑战,全球半导体产业周期性低潮还未见底。

现在看来,芯片行业所面对的最大不安因素可能还是国际政治局势的变化。如果每个国家都将芯片视为对其通信和国防至关重要,那么风险在于全球将建设过多的芯片制造产能,导致芯片价格下跌,并最终会导致产业进入下降周期,此次周期的到来导致全球半导体设备行业坐收红利,它未来10年内可能翻倍的增长,2021年全球半导体设备市场规模增速将接近30%。半导体行业的投资密度已从12%提高至目前的14%,业界预测到2030年时全球半导体业市场规模可能突破10,000亿美元。

由此估计WFE(前道芯片制造设备)支出将会在2030年时突破1400亿美元,相比2020年的610亿美元至少有1倍以上的上升空间。

  2023年产业翻转  

到目前为止,业界仅是按照之前的硅周期来作出判断,显然也并非是无中生有。其中有一个因素可能显见,现阶段许多企业过多的增加了库存,导致全球出现各个挡次产品的短缺及产能不足。

据SEMI 6月23日发布最新一季全球晶圆厂预测报告(World Fab Forecast)指出,全球半导体制造商将于2021年年底前启动建置19座新的高产能晶圆厂,2022年开工建设另外10座晶圆厂,以满足通讯等市场对于芯片不断增加的需求。

中国大陆及中国台湾地区各有8个晶圆新厂建设案领先于其他地区,其次是美洲6个,欧洲/中东3个,日本和韩国各2个。新建设案中以12英寸(300mm)晶圆厂为主,2021年15座以及2022年启建的7座。总计29座晶圆厂每月可生产多达260万片晶圆(8英寸)。

SEMI中国台湾区总裁曹世纶表示,随着业界推动解决全球芯片短缺问题的力道持续增加,未来几年这29座晶圆厂的设备支出预计将超过1400亿美元。

对于产业预测,历来有乐观及保守两种观点,是完全正常的。在现阶段全球半导体业处于上升周期,乐观的预测盛行也不足为奇。如比较著名的WSTS,于今年6月8日的春季预测中,认为半导体业2021年增长20.8%及2022年再增长9.6%,而更乐观的预测。如2021年的增长率达到约30%,以及2022年的增长率也将超过20%。

因此对于2023年全球半导体业究竟怎么样?可能为时过早,但是产业的周期性可能无法幸免,仅是它的幅度有多大,以及在哪个时间节点仍有待观察,因为全球半导体业的不确定性仍是主导,未来天有不测风云也在所难免。

本文转载自微信公众号“求是缘半导体联盟”

责编:Luffy Liu

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