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ams收购OSRAM布局汽车应用,国内LED厂商还有机会吗?

时间:2021-07-28 作者:LEDinside 阅读:
据LEDinside了解,欧司朗与ams合并之后聚焦光电半导体领域,形成了Semi和L&S两大业务板块,即半导体、灯具和系统,而汽车应用就是其中一大重点布局的领域。从市场集中度来看,无论是车用照明,还是IR LED和VCSEL等领域,目前国际厂商均占据主导地位。以车用LED为例,2020年前十大厂商中,国际厂商的市场份额超过90%……
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据外媒报道,ams OSRAM公布了与瑞士智囊团Rinspeedd的最新合作项目——Citysnap配送车(Delivery Vehicle)。CitySnap可降低排放和成本,可为客户提供便捷有效的服务,目前正在概念认证阶段。

据悉,该项目应用了ams OSRAM在传感器、照明和可视化解决方案等方面的专业知识,

具体来看,Citysnap采用无眩光远光灯,搭载ams OSRAM高分辨率矩阵LED技术,助力提高驾驶员夜间的视野,同时无眩光可减少对迎面而来的汽车或行人眼睛造成的不适感。UVC消毒技术将助力提升车内的卫生健康水平。3D感测技术则有助于车舱内部的准确监控。另外,车外投影照明能够带来更安全、更智能的驾驶体验。

据LEDinside了解,欧司朗与ams合并之后聚焦光电半导体领域,形成了Semi和L&S两大业务板块,即半导体、灯具和系统,而汽车应用就是其中一大重点布局的领域。

ams OSRAM的汽车应用解决方案涵盖智能座舱传感应用、高功率VCSEL固态LiDAR(激光雷达)、微透镜阵列MLA投影照明、电动汽车电池计量传感和POS位置传感器电机控制等多样化产品。

本次项目所涉及的汽车照明、UVC LED消杀、3D感测技术均为ams OSRAM汽车应用的主要产品解决方案,相关应用领域市场前景广阔,将成为其业绩增长的重要驱动力。

汽车照明

根据TrendForce集邦咨询旗下光电研究处LEDinside调查显示,随着车市全面回温,新能源汽车销量迅速成长,传统燃油车的新车款加快导入LED照明方案,以及智能头灯、贯穿式尾灯等先进技术的发展,车用LED的需求处于不断增长的趋势,预估2021年车用LED产值有望达31.4亿美元,年增18.1%。

据LEDinside了解,欧司朗马来西亚的产线满载运作,且出现供不应求,公司根据市场情况与客户需求变化,对部分车用LED的产品组合进行调整与优化,以更好地满足车厂与车灯厂商的需求。

从2019-2020年车用LED厂商营收排名和市占率来看,欧司朗都位列全球十大厂商之首,2020年市占率提升至36%。目前,欧司朗正在持续优化和丰富车用产品线,而欧司朗大陆已推出智能车灯投影解决方案,助力汽车智能化升级。

UVC LED

根据TrendForce集邦咨询最新《2021深紫外线LED应用市场与品牌策略》报告指出,2025年UV LED市场规模将有可能到达23.96亿美金,2020-2025年复合成长率为51%。

在UVC LED领域,ams OSRAM虽入局不早,但布局力度并不亚于其他UVC LED厂商,并且今年通过收购Bolb 20%的股份,进一步深化了UVC LED技术和产品布局。

据LEDinside了解,ams OSRAM的UVC LED产品可应用于表面杀菌、空气杀菌和水消毒市场。其中,水消毒市场备受其看好,该集团已推出波长为275nm的OSLON® UV系列产品,包含低功率和中功率两种方案,分别针对静态水杀菌,低速过流式水杀菌及表面杀菌。预计今年底,ams OSRAM将推出高功率OSLON® UV系列产品,有望应用于流速较大的流动水杀菌场景。

从短期来看,家电产品是今年最火热的应用领域;从中长期来看,汽车空调、动态水杀菌、制造业设施与工厂自动化应用等更多场景也将带动相关厂商的营收规模以及整体UV LED市场规模的发展。

另值得一提的是,在空气净化应用中,UVA LED可以同时达到除味与杀菌的效果,也成为了不少厂商布局的重点之一。2020年9月,ams OSRAM发布了UVA LED车内空气净化器Air Zing Mini,光源波长为360-370nm,杀菌率为99.9%。

红外感测/VCSEL

红外感测在安全驾驶、自动驾驶和智能座舱中扮演着越来越重要的角色。集成在摄像头中的红外光源产品有助于驾驶员监测系统(DMS)在夜间、隧道等阴暗环境下准确检测驾驶员的面部表情和头部运动,从而提升行车安全性。

ams OSRAM专注于研发汽车应用系统中的红外元器件已有多年,OSLON® Piccolo系列红外光源产品造型小巧且高效的特点,广泛适用于车辆前装DMS系统。

值得注意的是,3D传感技术在核心元器件红外光源领域发挥着重要作用,而ams OSRAM在3D传感技术方面的产品也在不断丰富。

ams OSRAM拥有主动立体视觉(ASV)、结构光(SL)和飞行时间(ToF)等针对三大3D传感方式的照明模块和传感器产品组合,并持续丰富3D传感产品线。

近日,ams OSRAM推出Belago 1.1点阵投射器,该产品将VCSEL芯片、微透镜阵列(MLA)和紧凑结实的封装集成在一起,能够在机器人和自动导引车(AGV)的主动立体视觉(ASV)的系统中实现环境传感。

值得一提的是,VCSEL凭借优异的光束质量、简单的设计和紧凑的尺寸,逐渐成为了3D传感市场的主流方案。

ams OSRAM拥有PowerBoost VCSEL产品系列,今年该产品系列取得了突破,将效率转换效率提高了60%,光功率也同步提高,可进一步缩短ToF应用的上升和下降时间。

ams OSRAM透露,今年晚些时候将推出面向泛光照明的新型封装产品,进一步扩大PowerBoost VCSEL产品家族。

根据TrendForce集邦咨询旗下光电研究处LEDinside分析,受惠3D感测市场需求,2025年VCSEL / EEL市场规模将有机会达到为 25.19亿美金。其中,VCSEL / EEL应用于移动装置与激光雷达市场年复合成长率分别为12%、35%。车内感测也将导入飞时测距,推升2020-2025年VCSEL /EEL 市场规模年复合成长率>447%。

卡位新兴应用

最初,ams收购欧司朗的主要目的就是充分利用其光电半导体技术,并结合ams自身在感测技术领域的技术储备,在光电半导体领域提升全球市场影响力。

从当前的布局来看,ams OSRAM已经把握了汽车照明、UVC LED、3D感测、VCSEL等新兴应用的发展机遇,正在积极卡位以获得更高的市占率。

此外,Mini/Micro LED新型显示市场也是ams OSRAM的目标。6月外媒消息称,欧司朗光电半导体将成为苹果的MiniLED背光新供应商,为新款MacBoook Pro笔记本供应MiniLED显示屏。

2021年第一季,ams OSRAM实现营收15.49亿美元,同比增长182%;经营利润为1.72亿美元,同比增长55%;净利润为8900万美元,同比增长218%;毛利率为35%;调整后息税前利润率为11%。在市场需求强劲的推动下,ams OSRAM第二季及下半年的业绩表现有望持续向好。

国内厂商的机会

ams OSRAM在汽车应用领域的布局蓝图,从侧面反映了汽车市场有很多值得LED相关厂商挖掘的商机,除了汽车照明、IR LED、3D传感、VCSEL、UV LED车内空气净化与杀菌等之外,还有车载显示。

对于LED行业来说,汽车应用是较具成长空间但却不易“征服”的细分市场。一方面,车用产品技术壁垒高,产品需要通过各项严格的车规级认证;另一方面,车厂在选择供应商之前也会进行严格的考核,选定之后一般不轻易更换。这恰好意味着车用产品附加值高,能够为厂商带来更高的利润,且具有可持续性和延展性。

从市场集中度来看,无论是车用照明,还是IR LED和VCSEL等领域,目前国际厂商均占据主导地位。以车用LED为例,2020年前十大厂商中,国际厂商的市场份额超过90%。

不过,据LEDinside了解,由于疫情的影响,海外不少企业的产能受到影响,因此加剧了供不应求的局面。反观国内市场,疫情得到有效控制之后,各大厂商快马加鞭,加大技术研发和开拓车用市场的力度,力争加快缩小与国际厂商的差距。

随着越来越多LED厂商加入布局汽车应用的行列,尤其是中国厂商,未来全球车用市场格局或将发生改变。

近两年来,三安光电、华灿光电、乾照光电、聚灿光电等芯片厂商积极调整产品结构,拓展汽车应用等利基市场。而鸿利智汇、瑞丰光电、国星光电、晶能光电、聚飞光电、天电光电、晶科电子等封装厂商也磨刀霍霍,在汽车应用市场取得了实质性进展,尤其是,部分厂商已经打开了门槛较高的前装市场,如瑞丰光电。

瑞丰光电公司在汽车应用上的布局也涵盖车用照明、车载显示、红外感测等多个方面。车用照明和显示方面,瑞丰已经推出Mini LED尾灯、Mini LED氛围灯以及适用于中控显示屏的Mini LED背光显示模组,目标对准前装市场。

红外感测方面,瑞丰光电司正在开展光耦、光传感、车用激光雷达封测产品的系列开发,将继续丰富红外+传感产品,积极开拓汽车、工业领域等红外产品市场。VCSEL部分,瑞丰光电拥有自己的VCSEL产品线,并且一直在与VCSEL芯片伙伴、图像传感器伙伴进行战略合作布局VCSEL产业链。

聚飞光电在汽车应用领域同样瞄准车用LED以及IR LED/VCSEL等不可见光产品。近期,聚飞光电将加大对车用LED系列产品的投入,并将车用LED的生产重心搬迁到生产场地较开阔的惠州生产基地,未来产能和市占率将进一步提升。

不可见光部分,聚飞光电的IR、VCSEL产品已获得关键客户确认并顺畅供应,现有及潜在的应用场景涵盖安全监测、3D感测及监控追踪、车用雷达,可面向新能源汽车、智能穿戴、消费电子、医疗设备等多个智能感应终端,未来有望成为其新的利润增长点。

不难发现,国内厂商在汽车应用的布局版图正在逐渐扩大,加上全球制造产能已逐渐向国内市场集中。可以说,国内厂商的机会来了,未来全球汽车应用市场的竞争将更加精彩。

责编:Luffy Liu

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