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全球芯片短缺什么时候缓解?何时彻底解决?(一)

时间:2021-08-16 作者:Challey 阅读:
全球芯片短缺/芯片荒已经成为半导体行业亟待解决的问题,它不仅涉及到供应侧芯片代工厂商的产能和扩厂计划,更关系着广大汽车、手机等厂商需求端的产品研发和销售。芯片短缺什么时候缓解?何时彻底解决?各时间节点到底是什么时候?这表面上看可能是一个产能问题,仔细观察,可能是一对供需矛盾,而深入分析,则可能是一场技术供应链变革的催化剂。本文包含:业界谈芯片短缺何时解决以及2021年芯片交货周期盘点与变化,或许从中可以找到答案。
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全球芯片短缺/芯片荒已经成为半导体行业亟待解决的问题,它不仅涉及到供应侧芯片代工厂商的产能和扩厂计划,更关系着广大汽车、手机等厂商需求端的产品研发和销售。芯片短缺什么时候缓解?何时彻底解决?各时间节点到底是什么时候?这表面上看可能是一个产能问题,仔细观察,可能是一对供需矛盾,而深入分析,则可能是一场技术供应链变革的催化剂。本文包含:业界谈芯片短缺何时解决以及2021年芯片交货周期盘点与变化,或许从中可以找到答案。

备受行业高度关注的芯片短缺何时能解问题,在当前短缺局面已经形成的情况下,需要从多方面立场来考量:供给端可能希望维持一种相对“缺而不断”的局面;而需求端,无论是广大汽车厂商还是需求量巨大的手机等厂商,都希望尽快缓解彻底解决这个问题,回到以前的买方市场。

在中国半导体行业,却希望借助这个短缺危机,转危为机,大力培养核心芯片工程师,发展民族芯片技术,把整个芯片产业做到自主可控;

同样在世界半导体代工厂商中,却有很多濒临破产或者可能被收购的厂商在这场危机中活过来,甚至实现“完美逆袭”,譬如被安世半导体投资并正被收购的英国最大芯片代工厂NWF,传言将被Intel收购却突然辟谣即将IPO的格芯等等。

如果市场再次快速回到芯片的“大白菜”阶段,也许芯片产业将再次收缩或者洗牌,无论是中国的芯片产业还是有希望崛起的中小芯片代工厂商,都可能失去一次可能崛起或者“逆袭”的机会。

因此,芯片短缺问题,表面上看可能是一个产能问题,仔细观察,可能是一对供需矛盾,而深入分析,则可能是一场技术供应链变革的催化剂。

芯片短缺问题何时休?这是一个比较复杂的问题,本文是对这一问题探讨分析的第一部分,包含:业界芯片短缺何时解决以及今年以来芯片交货周期的变化盘点,或许从中可以找到答案。

本文目录如下,读者可以选择性阅读。


一、业界谈芯片短缺何时解决?

意法半导体CEO

美光存储总裁

台积电警告

英特尔CEO基尔辛格

思科CEO

小米卢伟冰

华映科技董事长林俊

高盛分析师

市场研究机构VLSI Research

二、芯片交货期

3月,芯片交货周期大盘点

4月,延迟交货超过一年

5月,创新记录:17周

6月,从17周加剧至 18 周

7月,部分企业交货周期达69周

结语


业界观点:芯片短缺何时解决?

我们先来看看芯片供给侧和需求端各大公司对芯片短缺何时解决的看法或预测。

-意法半导体CEO:2023年上半年前不会恢复正常

2021年7月29日,意法半导体CEO谢利(Jean-MarcChery)表示:“(全球芯片短缺)情况将在2022年逐渐改善,但在2023年上半年之前,我们不会恢复正常状态。”

 “正常情况”,是指芯片库存水平正常,补充部件的平均滞后时间约为三个月。

背景:这是谢利在意法半导体公布Q2财报接受采访时所表达的观点。同时,谢利指出,全球性的芯片短缺正在刺激价格,意法半导体2021年的芯片平均价格比一年前增长了5%,并预计在2021年下半年以及2022年将进一步提高价格。

他还表示,意法半导体今年将只能满足客户总需求的70%,但随着公司投资于产能,明年这一比例将上升到85-90%。

-意法半导体半年内两次涨价

2021年5月18日,从供应链传出一张意法半导体(ST)的最新涨价通知函显示,意法半导体所有产品线将从6月1日起开始涨价。这是意法半导体在今年1月1日涨价之后的第二次调涨。

-美光存储总裁:将持续到2022年

2021年6月2日,美光全球总裁暨执行长梅洛特拉(Sanjay Mehrotra)对媒体记者表示,看好DRAM的行情,预计产品将一路狂飙,供不应求的局面持续至2022年。他说道“5G、AI、云端、车用电子、物联网等五大应用大开,对存储产品与运算等需求大增,成为推动记忆体市场成长趋势的动能。”

Sanjay Mehrotra指出,半导体行业的增长速度通常快于整个世界经济,对内存和闪存的需求增长速度也快于半导体行业。大约 30% 的芯片行业是内存和存储。

美光是全球第三大DRAM厂,在市占率上仅次于三星和SK海力士,该公司全球DRAM市占逾20%,NAND芯片市占则超过一成。据业内人士对笔者表示,DRAM与NAND闪存的合约价格,在今年一季度和二季度上涨,预计三季度仍有10%左右的上涨空间,全面缺货成为行业常态。

-台积电警告:芯片短缺将持续到明年

2021年7月16日,彭博社报道,芯片制造商台湾半导体制造公司(TSMC)重申,它预计芯片短缺将持续到明年。这一警告是在该公司公布其最新的财务业绩时发出的,该公司的净销售额与去年同季度相比增长了近20%,达到3720亿新台币(约133亿美元)。然而,汽车制造商应该可以在本季度观察到短缺情况逐渐缓解。

这一警告与年初的说法一致。

2021年4月16日,苹果公司供应链有消息表示,其供应商台积电(TSMC),正在尽一切努力提高生产率并缓解全球芯片短缺,但供应紧张可能会持续到明年。

苹果的另一家供应商富士康在3月也曾表示,预计全球芯片短缺将持续到2022年第二季度。

-英特尔CEO基尔辛格:需要“几年”时间缓解

2021年4月14日消息,英特尔首席执行官帕特·基尔辛格(Pat Gelsinger)在参加白宫芯片峰会后接受采访时称,由于需求飙升和生产能力有限,重创汽车行业和其他制造商的全球芯片供应短缺问题将需要“几年”时间来缓解。

基尔辛格称,半导体企业可以采取某些短期措施来缓解部分危机,并称英特尔的目标是在六至九个月内提高汽车用芯片产量。但他说,彻底解决这个问题需要更长的时间。盖尔辛格表示:“我们相信我们有能力提供帮助,但我认为,要彻底解决这个问题还需要几年时间,毕竟增加产能需要时间。”

背景:2021年2月15日,基尔辛格就任英特尔CEO,希望公司能重拾昔日作为世界领先芯片制造商的荣耀。他说这同样是美国的战略重点,期望业界能够对英特尔这种“国家资产”进行支持。基尔辛格上任后,制定了重返芯片代工的IDM 2.0战略。

-思科CEO:全球计算机芯片短缺将持续到年底

2021年4月26日早间消息,据报道,美国网络设备制造商思科公司的首席执行官罗卓克(ChuckRobbins)日前表示,全球计算机芯片短缺将持续到大约2021年年底。

由于新冠疫情以及其他因素叠加,全球半导体供应短缺,这导致许多企业被迫停产减产。罗卓克在接受媒体采访时表示:“我们认为度过难关还需要另外六个月的时间。”

他表示,半导体供应商正在扩大产能,因为在未来12个月到18个月之间,情况将会好转。

-小米卢伟冰:芯片短缺由供需两侧造成,2021年不会缓解

2021年4月27日,小米卢伟冰在谈到芯片短缺问题时表示,这种局面是由供需两侧共同造成过的。缺货周期在今年不会缓解。

卢伟冰表示,出现芯片缺货的原因有几个方面。

-需求侧

第一是5G芯片的产能大约是4G芯片的两倍左右,并且5G手机起量的速度远快于大家的预测;第二是智能汽车以及智能物联网需求的发力。智能汽车对芯片产能的消耗非常巨大的,今年全球可能会有几百万辆的智能汽车由于缺少芯片很难去生产。第三是疫情导致的居家办公,使笔记本、电视、Pad、摄像头等需求产生增长。

-供应端

卢伟冰表示,疫情的暴发让一些晶圆厂的投资产生了迟疑。因为他们的投资周期很长,高制程三年,低制程两年,调配也很慢。所以高端制程稍微一迟疑,然后再回过头想去加的话,周期就会很长。而在产能非常紧的情况下,芯片毫无疑问全部在涨价。而且上游涨价不仅仅是主芯片的厂家,像屏里面用到的芯片,涨价也非常厉害,这是目前产业的一个趋势。

至于缺货问题什么时候能缓解,卢伟冰认为,这次缺货的周期不会太短,今年肯定是不可能缓解了,乐观的话明年上半年,但难度也很大,所以大概率是明年依然会出现整体缺货的状况。在这种情况下,各个厂商也将面临极为严峻的考验。

卢伟冰称,这时候考验的首先是对未来的预测能力。对上游产能,大家基本都是以年为单位去计,2022年核心器件的产能每家应该都做的差不多了。比如2021年能拿多少货,取决于2020年的情况,像骁龙888,小米拿到的货可能比中国所有其他家的总和还要多。

-华映科技董事长林俊:面板驱动芯片短缺三年内将常态化

华映科技董事长林俊8月2日在接受媒体采访时表示,面板驱动芯片短缺三年内将呈现常态化。

林俊表示,目前华映科技有中小尺寸液晶面板、模组和盖板玻璃三项业务,急需尽快扩大营收规模,摊薄折旧成本。因此今年6月申请非公开发行股票,拟募资28亿元人民币。其中15亿元将用于把一条3.5代OLED面板试验线建设为量产线,届时将生产应用于可穿戴产品的中小尺寸刚性OLED屏。

华映科技现在拥有一条第6代的液晶面板线,月产基板3.3万片,拟通过定增融资将月产能扩大至4.5万片,该项目面板力争50%是中尺寸屏、50%是IGZO屏、50%是模组化出货。

目前芯片紧缺,林俊认为,缺的是晶圆,最近台积电准备在中国大陆投资建设晶圆厂,但建一个晶圆厂至少要24个月,之后还要测试、量产爬坡,所以未来三年芯片缺货常态化。

-高盛分析师:芯片价格大幅上涨局面今年结束,短缺将持续至2023年前

2021年6月,高盛的分析师预计,全球芯片供应将在今年年底前后增加,同时芯片价格大幅上涨的局面也将在今年内结束,不过整体来看全球芯片市场吃紧局面将持续到2023年之前,价格趋势仍将强于疫情爆发前的水平。

高盛分析师预计芯片短缺问题,尤其是汽车行业的芯片荒,有望在今年年内缓解。在高盛分析师看来,目前的汽车芯片供应不足主要有三大原因。第一,部分公司在疫情爆发时主动缩减了生产规模,汽车制造商出于安全性考虑,在疫情期间关闭了工厂,导致产量大幅度下降;第二,供应链中断对产能进一步造成了阻碍,比如全球半导体短缺对电子产品、家用电器和汽车等消费品造成重大影响。第三,全球航运业经历了集装箱短缺、苏伊士运河“塞船”、港口拥堵等问题,运输速度减缓、运输成本大幅增加。

高盛预计,在短期内,消费电子芯片的产能紧张局面暂时难以缓解,因为芯片制造商将优先生产汽车芯片。从中期来看,去年年底芯片工厂订购新设备计划来提高产量,新产能将投入运营,芯片供应也会增加。考虑到新设备的交付周期大约为6-9个月,同时安装和测试需要1个月,新产能下线再需要2个月,由此可推测新增的产能将在2021年年底前后达产。从长远来看,各地建设的新工厂大约两年后投入运营,这将进一步提升全球芯片产能的供应。由以上信息可知,全球芯片价格大幅上涨的局面预计在今年结束,但全球芯片市场吃紧局面会持续在2023年之前,期间芯片价格的趋势仍将强于疫情爆发前的水平。

在汽车产能方面,高盛表示,汽车芯片短缺问题预计将在明年年初得到解决,新车生产流程应该也会恢复常态。不过想要完全恢复汽车库存,至少要等到2022年年中。

2022年中至2023年是重要时间节点

-市场研究机构VLSI Research执行长Dan:2023年结束,2024年过剩

EETimes最近采访的分析师VLSI Research执行长Dan Hutcheso指出,最坏的情况可能是当芯片缺货问题在2023年结束,紧接着2024年就会出现产能过剩。

“这取决于将有多少超大型晶圆厂被建造,”预测2024年将出现芯片产能过剩的市场研究机构VLSI Research执行长Dan Hutcheson指出,各国政府倾向于漠视近几年来半导体产业追求利润最大化的现实;”当你获得政府资助,获利就不是太大问题,你的任务就是赢得市占率。这会是一个问题,可能与中国有关。”

Hutcheson补充,当政治而非市场动力决定产能扩张,就是造成供应过剩的主因;过去几十年的一连串产业繁荣-萧条循环周期就是例证。

下面是2021年芯片交货周期统计及其变化,PC电脑端请点击“下一页”按钮继续阅读。

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Challey
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