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传台积电全面涨价20%即刻生效,其他Foundry或陆续跟进

时间:2021-08-30 13:13:22 作者:EETimes China 阅读:
据台湾经济日报报道,上周台积电通知客户全面涨价20%,而且8月26日之后上线生产都是涨价后的价格,且已下单也在涨价之列。作为全球晶圆代工龙头,台积电涨价带来的影响是全方面的,分析人士表示,包括中芯国际、联电、世界先进、力积电等厂商或跟进涨价,新一轮芯片“涨价潮”将至……
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据台湾经济日报报道,上周台积电通知客户全面涨价20%,而且8月26日之后上线生产都是涨价后的价格,且已下单也在涨价之列。从最初的明年成熟工艺上涨 15% 至 20%、先进工艺涨幅达 10%,到现在全面涨价 20%,台积电涨价的压力十分紧迫。

业界普遍认为,台积电涨价或与其近两三个季度毛利率持续下滑有关。面对持续供应不求的市场现况,和上游硅晶圆及其他材料的上涨,台积电的毛利率已经从第一季度的 52.4% 降至第二季度的 50.0%,环比下降2.4个百分点,同比下降3个百分点。

涨价传闻一爆出,市场纷纷预计台积电毛利率将显著提升,其股价也立马大涨,盘中一度涨超6%,截至收盘,涨幅回落至4.39%,市值上涨255亿美元,约合1650亿人民币。

涨价这事早有传闻

本月台积电已经多次被曝出将大规模涨价的消息。

8月6日,知情人士向媒体透露,台积电已在8月初开始通知客户,12英寸晶圆投片报价将从即日起调涨15-20%。后有业内人士称这是因为12寸晶圆的成本上涨,台积电决定对LCD驱动芯片12寸晶圆代工提价,也就意味着由客户自行承担晶圆的成本上升。

此前《工商时报》还报道,台积电上周内部决议,将于 2022 年第一季起开始调涨晶圆代工报价,其中 7 纳米至更先进工艺将调涨 10% 价格,16 纳米以上的成熟工艺将调涨 10-20% 水准。

二季度,台积电16纳米及以下工艺的收入占比为63%。其中,5纳米、7纳米、16纳米的占比分别为18%、31%、14%。据了解,这部分先进工艺的客户有苹果、联发科、博通、高通、英伟达、AMD等全球芯片设计大厂,涉及的主要产品有CPU、GPU等。

据芯片行业相关人士透露,台积电最新通知是立即生效,客户们都猝不及防。而且,这一次是所有工艺全面涨价,且涨幅均为20%,比预期的波及范围更大,影响也更严重。

对于涨价的消息,台积电不做评论。

iPhone 13或提价,其他Foundry跟进涨价

从运用场景看,台积电八成左右的收入由智能手机和高性能运算贡献。其中,二季度智能手机的收入占比为42%。

苹果预计会在几周后通过线上形势发布iPhone 13和Apple Watch 7,新一代苹果手机可能会加入专业摄像和摄影功能。而据DigiTimes报道,苹果正计划提高即将上市的iPhone 13系列价格,从而抵消台积电涨价所带来的芯片成本上升。

早些时候,苹果CEO库克就正式对外表示,由于台积电5纳米等工艺产能紧张,苹果部分产品将会在下半年出现缺货情况。

值得一提的是,除台积电外,中国台湾地区多数晶圆厂预计也将实施涨价策略。中国台湾经济研究院刘佩真在景气动向调查记者会上表示,从今年年初到 11 月份,中国台湾地区二线晶圆代工厂预计会调整 4 次报价,包括联电、世界先进、力积电等厂商在 8 英寸晶圆厂价格涨幅相较去年高达 50%、12 英寸厂涨幅达 30%;

截图自“上证e互动”

大陆厂商方面,中芯国际联合首席执行官赵海军在二季度业绩电话说明会上表示,全球晶圆产能扩建的速度较慢,供不应求的状况明年上半年仍难以缓解,“三、四季度价格可能继续提升。”。

今年早些时候,据调研机构IC Insights发布的一份报告显示,台积电5纳米与7米等先进工艺需求大幅增长,去年每片晶圆销售均价上升至1634美元(约合人民币1.1万元)成为业内第一,同比增长逾6%创历史新高,是中芯国际每片晶圆价格(684美元)的两倍以上,而岛内的联电也是去年芯片均价上涨的厂商之一,同比增长约8.87%。

图自:IC Insights 

台积电8英寸代工的全球份额达45%-50%,12英寸成熟工艺(90nm-10nm)的全球代工份额接近70%。但2020年的172亿美元、2021年的300亿美元资本支出均投入12英寸工艺,甚至部分12寸成熟工艺供过于求,结果造成全球半导体产业的长料(先进工艺)、短料(8英寸/12英寸成熟工艺)严重不平衡。

台积电的投资影响了世界晶圆代工的平衡,他们涨价带来的影响也是全方面的。分析人士表示,新一轮芯片“涨价潮”将至,上述厂商明年第一季度可能还会继续上涨 5% 到 10%。

图自:海豚投研

信达证券电子首席分析师方竞表示,“据产业链验证,台积电本次涨价确有此事,看似严厉,但考虑到台积电前期并未涨价,实际上平均每季度涨幅尚处于行业平均水平。我们与5-6家公司的高管电话交流了此事,他们均对台积电涨价表示不意外且理解。”

责编:Luffy Liu

本文内容参考台湾经济日报、Digitimes、工商时报、台积电财报、中国证券报

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