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商汤科技成港股AI第一股,美国打压后坚持上市意义非凡

时间:2021-12-30 11:40:54 作者:综合报道 阅读:
12月30日,商汤科技正式在香港证券交易所挂牌上市。此次上市之路并不顺利,今年8月底,商汤正式在港提交招股书,并在12月进入招股。然而就在结束之际,美国财政部海外资产管控办公室(OFAC)12月10日宣布将商汤列入所谓“非SDN中国军事综合体清单”……
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12月30日,商汤集团股份有限公司(SenseTime Group Inc., )正式在香港证券交易所挂牌上市,开盘后涨超13%;截止发稿,股价报4.36港元,市值达1451亿港元。

根据商汤12月29日发布的招股结果,公司此次全球发售15亿股B类股份,其中香港发售1.5亿股股份,国际发售13.5亿股股份,均获得超额认购。此次发行价已厘定为每股3.85港元,发行规模为57.75亿港元,募资净额为55.52亿港元。若超额配股权获悉数行使,商汤还将通过2.25亿股新募资净额8.47亿港元。

按发售价计算以及根据相关基石投资协议,商汤此次锁定的9名基石投资者合计认购10.33亿股发售股份,认购规模39.77亿港元。此次的基石投资者包括中国诚通旗下的混合所有制改革基金、徐汇资本、国盛集团、上海人工智能产业投资基金、上汽集团、国泰君安、香港科技园、希玛眼科、泰州文旅。

好事多磨

商汤此次上市之路并不顺利。今年8月底,商汤正式在港提交招股书,并在12月进入招股。然而就在结束之际,美国财政部海外资产管控办公室(OFAC)12月10日宣布将商汤列入所谓“非SDN中国军事综合体清单”,限制美国投资者对其证券及其衍生品进行交易。12月11日,商汤对此事做出正式声明称,对这一决定表示强烈反对,相关指控毫无根据,反映了对商汤根本性的误解。商汤表示,科技发展不应该受到地缘政治的影响。

商汤方面认为,作为一家人工智能软件公司,致力于发展可持续、负责任并合乎伦理的人工智能技术与应用。“我们在各个方面严格遵守相关国家和地区的法律、法规。此外,商汤伦理委员会吸纳内外部专家成员,制定并监督实施严格的人工智能技术使用的伦理标准,让人工智能技术能获得恰当的应用。”

商汤科技表示,公司还广泛同第三方机构与国际组织合作,制定了一系列人工智能可持续发展伦理治理原则,以负责任的态度推动人工智能技术可持续发展。

这已经是商汤第二次遭受美国打压。早在2019年,商汤科技就被美国商务部列入“实体清单”,当时一同被加入“实体清单”的还有海康威视、大华科技、科大讯飞、旷视科技等国内科技企业。这些企业面临着来自美国的出口管制,即在没有美国商务部许可的情况下,美国特定商品、技术或服务不得提供给这些企业。

坚持在香港上市的意义

然而抗议声没有令商汤原本预计在12月17日的挂牌上市计划如期进行,他们将所有申请股款悉数退还给申请人,并强调公司仍致力尽快完成全球发售及上市。在对外公告延迟上市一周后,商汤又重启公开招股,并且为支持上市交易,强化了基石投资者的作用。

《华尔街日报》表示,基石投资者在香港大型IPO中很常见。这类投资者承诺在指导价区间内购买一定金额的股票,并同意持股至少6个月,起到为交易背书的作用。商汤原有基石投资者中的Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved等在美国发布新一轮打压后都已退出。新增的基石投资者中,规模最大的是上海徐汇资本投资有限公司。这家公司是今年早些时候成立的国有资本投资平台,由徐汇区国有资产监督管理委员会出资。

至于为什么坚持在香港上市,《格隆汇》评论认为这有非凡的意义。一方面,这有利于香港市场捍卫金融主权和科技主权。香港是国际金融中心,在金融领域具有深厚积淀和独特优势,发挥着联结内地与国际市场的桥头堡作用。而商汤科技代表中国顶尖科技公司,必须要打赢这场战,才能带动更多优秀科技公司到港股上市。若商汤此时放弃香港上市而转向科创板,将会让美国得逞,并在行业内引发“寒蝉效应”,对香港金融生态的完整性以及金融市场的韧性造成伤害。更多国内优秀科技企业可能会对香港市场心存疑虑。另一方面,如果美国此举得逞,“精准打压”中国科技将会成为常态。

商汤目前的财务状况

商汤是一家成立于2014年的人工智能公司,由全球人脸识别技术“开拓者”、香港中文大学教授汤晓鸥发起创立。在人工智能创业热潮之下,商汤备受资本青睐,被冠上“融资机器”的称号,成立以来合计融资12次,吸金超过52亿美元(约合人民币340亿元),并成长为全世界估值最高的人工智能创业公司,在此次上市前公开估值达770亿元。

具体来看,商汤现有股东还包括软银、淘宝、春华资本、银湖资本、IDG、国调基金、上海国际集团、赛领基金及鼎晖基金等;其中软银为最大外部机构股东,持股14.21%,其次是淘宝持股7.24%;科大讯飞、国美零售、上海电气等也持有少数股权。

数据显示,商汤拥有8000余个人工智能专利,600多篇全球顶级会议创新论文,论文发布数量全球排名第一。商汤更侧重从技术底层设施引领行业发展,并打造了行业内前所未有的新型基础设施——SenseCore AI大装置。它是商汤近年来AI技术实力的整合,打通超大规模算力,丰富的算法模型,全链路AI开发平台之间的链接与协同,构建了一整套端对端的架构体系。

在业绩方面,2018年到2020年以及今年上半年,商汤实现营收分别约为18.53亿元、30.27亿元、34.46亿元、16.52亿元;2019年和2020年分别同比增长63%和14%,2018-2020年复合增长率达36.4%,累计营收近100亿元。今年上半年同比增速近92%,毛利率达到73%。

沙利文报告称, 按2020年收入计,商汤科技是亚洲最大的人工智能软件供应商及中国最大的计算机视觉软件供应商,去年在国内市场份额为11%。业内人士认为,商汤在AI领域的超强实力,是美国最为忌惮的地方。

同时期和商汤一起被称为“AI四小龙”的还有旷视、云从、依图,他们和商汤目前均未摆脱亏损。2018年至2020年及今年上半年,商汤亏损净额分别约为34.33亿元、49.68亿元、121.58亿元、37.13亿元,累计亏损近243亿元。这主要源于优先股的公允价值亏损,在扣除该因素后,前述期内商汤累计亏损近29亿元。商汤表示,随着继续扩大业务以加大研发,未来一段时间可能依旧无法实现或维持盈利。

前景展望

截至今年上半年末,商汤AI软件平台已在15个国家及地区及多个垂直行业部署,客户数超过2400家,其中包括超过 250家《财富》500强企业及上市公司、119个城市以及超过30余家汽车企业,同时还赋能超过4.5亿部手机及200多款手机应用程序。

目前,商汤已形成智慧商业、智慧城市、智慧生活及智能汽车四大业务布局,其中智慧商业和智慧城市是目前两大业务支柱,今年上半年合计贡献87%的营收;智慧商业贡献占比从46%降至39%,智慧城市业务则在疫情逐渐恢复后呈现大幅增长趋势,今年上半年占比达到48%,撑起一半营收。

商汤科技本次顺利上市,成为港股市场AI第一股,这也是全球范围内最大的人工智能IPO。

据了解,商汤此次所募资金中有60%将用于增强研发能力;约15%将分配用于投资新兴商业机会,以及提高公司产品及服务在国内外各垂直行业及企业层面的采用率及渗透率;约15%将用于寻求战略投资及收购机会;约10%将用作营运资金及一般企业用途。

责编:Luffy Liu

本文内容参考搜狐科技、新浪港股、华尔街日报、格隆汇、金融界报道

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