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SIA:中国赶超欧洲和日本全球芯片销售额,2024 仅次美国和韩国

时间:2022-01-12 04:49:27 作者:SIA 阅读:
2022年1月10日,SIA发布文章指出,由于美中紧张局势加剧以及中国推动芯片国产化发展,包括政府补贴、采购优惠和其他优惠政策,推送中国企业在全球芯片销售额稳步上升。
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2022年1月10日,SIA发文指出,由于美中紧张局势加剧以及中国推动芯片国产化发展,包括政府补贴、采购优惠和其他优惠政策,推送中国企业在全球芯片销售额稳步上升。

SIA表示,5年前中国半导体器件的销售额为130亿美元,仅占全球芯片销售额的3.8%。根据SIA的分析[1],中国半导体行业实现了前所未有的30.6%年增长率,2020年总销售额达到398亿美元,助推中国大陆在2020年占据了全球半导体市场9%的份额,连续两年超过中国台湾,紧随各占10%市场份额的日本和欧盟。2021年的销售数据尚未完全公布。

如果中国半导体发展继续在未来三年保持 30% 的复合年增长率,并假设其他国家的产业增长率保持不变,到 2024 年,中国半导体产业的年收入可能达到 1160 亿美元,超过 17.4 % 的全球市场份额 [2]。这将使中国在全球市场份额上仅次于美国和韩国。

Source: Company financials, SIA analysis, WSTS, Omida

令人吃惊的是,进入中国半导体行业的新公司数量增长幅度巨大。2020年有近1.5万家中国企业注册为半导体企业[3]。这些新公司中大部分是专门从事 GPU、EDA、FPGA、AI 计算和其他高端芯片设计的无晶圆厂初创公司。其中许多公司正在开发先进的芯片,在前沿工艺节点上设计和流片设备 [4]。中国高端逻辑器件的销售也在加速增长,中国 CPU、GPU 和 FPGA 部门的总收入以每年 128% 的速度增长,到 2020 年收入接近 10 亿美元,高于 2015 年的微薄 6000 万美元[5]。

Source: SIA analysis

中国半导体企业实现强劲增长

在半导体供应链的四个子领域Fabless、IDM、代工和OSAT中,中国公司2020年的收入都取得快速增长,年增长率分别为36%、23%、32%、23%。在SIA分析中,中国领先的半导体公司有望在多个子市场向国内乃至全球扩张。

Source: SIA analysis

SIA分析进一步表明,2020年,中国大陆在全球Fabless领域的市场份额高达16%,仅次于美国和中国台湾,高于2015年的10% [7]。受益于中国庞大的消费和5G市场,尽管出口管制收紧(主要由于中国官方贸易数据显示的大量库存),中国最大的芯片设计商华为的海思半导体在2020年创造了近100亿美元的收入。其他中国无晶圆厂公司,如通信芯片供应商紫光展锐、MCU和NOR闪存设计商兆易创新、指纹芯片公司汇顶科技以及图像传感器设计商格科微和豪威(一家被中国收购的美国总部)均报告了20-40%年增长率。此外,除了供应中国OEM 外,兆易创新、豪威科技和汇顶科技已进入全球前3大智能手机供应商供应链[8]。

与此同时,中国消费电子和家电OEM以及领先的互联网公司也通过内部设计芯片和投资老牌半导体公司的方式,加大了向半导体领域的扩张力度,过去两年供应链在设计先进芯片和建设国产芯片方面取得了显着进展[9]。

Source: SIA analysis

中国芯片制造继续扩张

中国还在构建半导体制造供应链方面的强劲增长,2021年宣布新增28个晶圆厂建设项目,新计划资金总额为260亿美元[10]。中芯国际和其他中国半导体领导者进一步扩大了与地方政府的合作伙伴关系,以建设更多的合资工厂,重点是成熟的技术节点[11]。在政府激励措施的支持下,晶圆制造初创公司也不断涌现[12]。

在芯片制造方面,由于华为和中芯国际被列入美国政府的实体清单(分别是中国最先进的芯片设计和代工),中国半导体产业在很大程度上暂停了先进逻辑节点制造的开发,并将大部分资金转向成熟制造技术。由于这一变化,从2020年9月到2021年11月,中国晶圆制造商在后置节点(>=14nm)上增加了近50万片/月的晶圆(WPM)产能,而在先进节点上仅增加了1万片产能。仅中国的晶圆产能增长就占全球总量的26% [13]。2021年,中国也开始了国产19nm DDR4 DRAM和64层3D NAND闪存芯片的商业出货,并开始生产128层3D NAND闪存芯片产品[14]。虽然中国存储器行业仍处于发展初期,但预计中国存储器企业在未来五年内将实现40-50%的年复合增长率并具有很强的竞争力[15]。在后端生产方面,中国是委外封测(OSAT)的全球领导者,其前三大OSAT参与者合计占据全球市场份额的35% 以上 [16]。

种种迹象表明,中国半导体芯片销售的快速增长很可能会持续,这在很大程度上归功于政府的坚定承诺以及面对不断恶化的中美关系的强有力的政策支持。尽管中国要赶上现有的行业领导者还有很长的路要走,尤其是在先进节点代工生产、设备和材料方面,“十四五”期间随着中央加强对半导体自力更生的关注,预计未来十年差距将进一步缩小[17]。

References:

[1] SIA applied a bottom-up methodology based on the public financials, IPO and bond prospectuses, and government official reports of over 120 top Chinese semiconductor firms. With a more comprehensive dataset, the SIA Chinese industry size estimation is different from those of other market analysts. 

[2] Source: WSTS 2021 Fall Forecast, SIA analysis

[3] Source: https://www.ithome.com/0/537/021.htm 

[4] Source: https://www.tomshardware.com/news/china-first-7nm-gpu-heads-to-productionhttps://www.tomshardware.com/news/chinese-biren-technology-to-tape-out-7nm-ai-gpuhttps://www.reuters.com/technology/baidu-says-2nd-gen-kunlun-ai-chips-enter-mass-production-2021-08-18/  

[5] Source: SIA analysis 

[6] In semiconductor design, tapeout is when the photomask of the circuit has been fully created and is sent to the manufacturer for production.

[7] Source: https://www.icinsights.com/news/bulletins/US-Companies-Continue-To-Capture-Bulk-Of-IDM-And-Fabless-IC-Sales/

[8] Source: https://www.cardlogix.com/industry-news/goodixs-innovative-fingerprint-solutions-power-up-samsung-galaxy-tab-s7-series/ ;https://www.digitimes.com/news/a20210601VL201.html 

[9] Source: https://www.globaltimes.cn/page/202109/1233501.shtml?id=11 

[10] Source: SIA analysis. Note there is often a significant gap between announced funding and actual spent capital.

[11] Source: https://www.reuters.com/technology/chinas-smic-invest-887-bln-new-chip-plant-shanghai-2021-09-03/https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3153736/smics-new-shenzhen-semiconductor-plant-offers-glimpse-chinas-efforthttps://www.caixinglobal.com/2020-08-03/chinese-chipmaker-smic-to-establish-joint-venture-for-wafer-production-101587995.html 

[12] https://www.digitimes.com/news/a20210707PD214.html

[13] Source: IC Insights Fab Database, SMIC Quarterly Financials, SIA analysis

[14] Source: https://www.digitimes.com/news/a20211214PD201.html;  https://www.tomshardware.com/news/china-ymtc-128-layer-qlc

[15] Source: Yole Development https://s3.i-micronews.com/uploads/2021/06/DRAMNAND-Quarterly-Market-Monitor-Q2-2021-Sample.pdf 

[16] Source: company financials, SIA analysis 

[17] Source: https://www.cfr.org/blog/chinas-quest-self-reliance-fourteenth-five-year-plan;full text of China’s 14th Five-year Plan: https://cset.georgetown.edu/wp-content/uploads/t0284_14th_Five_Year_Plan_EN.pdf 

责编:Amy.wu
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