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中国投影机市场分析,TOP5厂商在消费和商用市场表现如何?

时间:2022-04-06 02:22:31 作者:IDC 阅读:
2021年度整体投影机市场出货量前五大厂商为极米、Epson、坚果、峰米和当贝,合计市场份额超过43%。消费市场在2021年家用投影机出货量348万台,同比增长16%。销售额超出124亿元人民币,同比增长18.3%。其中智能家用投影机市场(搭载有OS操作系统的投影机设备)出货量为335万台,同比增长18%。商用市场方面……
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最新发布的《IDC 2021年第四季度中国投影机市场跟踪报告》显示,2021年中国投影机市场总出货量470万台,同比增长12.6%。销售额突破214亿元人民币,同比增长15.5%。其中智能投影机市场(搭载有OS操作系统的投影机设备)出货量为359万台,同比增长19.5%。消费市场拉动、智能属性创新、商用市场缓慢回升推动了市场目标达成。IDC预计,2022年中国投影机市场销量有望超过560万台,同比增长将近20%。放眼未来,至2026年投影机市场复合增长率仍将超过17%,未来可期。IDC认为,从2021年度复苏的中国投影机市场正迈向新的征程。

2021年度整体投影机市场出货量前五大厂商为极米、Epson、坚果、峰米和当贝,合计市场份额超过43%。极米加强供应链管控,备货充足,配合明星代言大型营销活动销量再创新高,明星机型RS Pro2,H3S在高端市场取得突破和成功,极大提升了品牌形象和价值。Epson发布众多新品积极应对市场变革,特别是家用机产品销量同比增长达到55%,其中TW5000/7000/700和EF10/12打造了爆款机型且供不应求。峰米子品牌小明在1500元人民币以下价格段市场,凭借LED光源单片LCD方案组合发力,极大推动了品牌销量提升,同时超短焦和长焦激光创新方案R1 Nano和X1取得进展。

消费市场:2021年家用投影机出货量348万台,同比增长16%。销售额超出124亿元人民币,同比增长18.3%。其中智能家用投影机市场(搭载有OS操作系统的投影机设备)出货量为335万台,同比增长18%。消费市场呈现如下特征:

1. LED光源产品销量市场份额87%,激光光源占比8%。

2. 整体家用市场,极米、坚果、峰米、当贝和小米位列销量前五。极米销量突破27%,超过跟随四强总和。

3. LED光源家用市场销量302万台,同比增长15%。极米市场占有率超过31%,同比增长4个百分点。RS Pro2,H3S和Z6X覆盖全价格段打造了爆款。与此同时RS Pro2和H3S成功拉动了家用高端市场取得巨大成功,获得消费者认可。坚果、当贝、峰米和小米位于第二阵营。峰米在品质单片LCD子品牌小明销量暴涨,当贝凭借爆款D3X和F3赢得市场。

4. 灯泡家用机市场销量超过18万台,同比大幅回升26%,略低于2019年同期水平。Epson市场销量份额47%和BenQ,优派占据三甲。

5. 家用激光产品市场同比销量增长25%,将近28万台。海信、峰米、长虹、当贝和小米夺得前五。凭借明星爆款EF-10/12,Epson销量排名上升到第六业绩亮眼。同时峰米和当贝市场份额实现大幅度提升。

6. 基于显示技术,光源和焦距组合的新探索。国产品牌在LED超短焦新组合销量突破20K。激光长焦组合方案突破48K,同比增长将近200%,当贝、小米和Epson形成三强。

7. 消费市场增速放缓,从高增长爆发期向成熟市场阶段演进。Z世代人群成为主流消费者,对投影机产品的认知度和接受程度(女性消费者亦较高)有很大提升且演绎出诸多新场景和新玩法。如果剔除体验不佳的“幻灯机”杂牌干扰,主流品质1080P和4K产品2021年度出货量仅223万,对标真4K标配且向8K推进的智能电视超过3500万台的年度体量仍旧捉襟见肘。聚焦于客户体验为核心,除显示硬件本身的技术升级(高亮度,高画质,多种技术光源和焦距组合)外,以极米为首的厂商纷纷卓力研发AI智能加持,智能调焦,智能避障,智能画幕以及精准拾音等功能搭载率快速上升,简单易用画质好的投影机才更香。消费投影机市场相对于诸多成熟终端设备仍旧维持较高增长,实力厂家加快IPO融入资本步伐。同时三星、联想加入竞争和Epson领军打响消费市场反击战也映拖出市场的热度。综上总结了推动消费市场的积极因素。

8. 市场阻碍因素主要表现为疫情影响下的供应链缺货仍旧可能困扰2022年市场。受全球和国内复杂经济因素影响可能导致消费者信心波动。主流产品涨价,产业链核心相对封闭,显示芯片步进趋缓。虽然国内投影机行业标准和规范以及产业联盟有所发展,但“有利可图”的大量小品牌和杂牌充斥市场,质量、体验和服务困扰着消费者,也影响了买家的信心,起到了反作用。

商用市场:2021年商用投影机出货量122万台,同比增长4%。销售额将近90亿元人民币,同比增长12%。其中商用智能投影机市场(搭载有OS操作系统的投影机设备)出货量为25万台,同比增长45%。如果对比2019年,商用投影机市场仍衰退超过30%。商用市场缓慢回升:

1. 从2021年核心行业市场看,政教,金融电信和专业服务业销量同比均为负增长,商务流量市场回升14%,工程机复苏明显,同比增长超过10%。

2. 品牌竞争,Epson、NEC、BenQ位列商用市场销量三甲。

3. 2021年度,商用智能投影机市场(搭载有OS操作系统的投影机设备)出货量为25万台,极米、坚果和BenQ斩获前三名。国产品牌的商用产品自带继承消费类的智能属性,满足类似酒店、中小会议空间、小影吧、某些户外和移动办公等场景的需求。BenQ是传统投影机阵营布局商务智能较早的大厂,“智能商务小尾巴”给广大用户留下深刻印象。

4. 2021年,激光光源产品销量同比增长19%,LED产品增长59%,灯泡机负增长。LED光源市场极米,坚果和长虹占据三强,国内品牌继续在商用领域拓展生存空间。激光产品市场销量占据整体商用市场19%。Epson,鸿合,Optoma,NEC,SONY夺得销量前五名,合计市场份额达到58%。

5. 工程机市场无疑是商用投影机最重要市场。2021年度销量突破80K。激光机迅速取代灯泡光源,销量占比已经超过79%。Epson、Sony、松下夺取销量三强。数字化转型浪潮极大推动了教育、政府和企业的相关ICT投资向诸多领域以及场景的显示终端设备传导。国潮风、奥运盛会和数字化IP风靡,加速了大文娱产业和大艺术文化市场的爆发。显示设备供应商、内容制作方、运营商和文化传播方将在艺术科技化生态背景下实现合作共赢,也为行业开拓提供了诸多市场机会。

6. 单一产品和服务已经不能满足市场的精细化需求。以具体应用场景为核心,主流厂商或者横向整合自身显示设备资源,强化和拓展软硬件外延。亦或纵向增加行业覆盖度和强化针对不同行业的精细化解决方案应对市场变革。

7. 直接竞品IWB在教育行业对投影机的影响正在逐渐趋缓。但同时商用触控会议平板增长迅猛,商用投影机仍旧面临竞争压力。

责编:Luffy
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