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全球蜂窝物联网芯片:高通与两家中企鏖战前三,海思被列入“其他”

时间:2022-04-20 04:47:56 作者:Counterpoint Research 阅读:
Qualcomm, UNISOC 和ASR 是 2021 年第四季度排名前三的蜂窝物联网芯片供应商。NB-IoT 占本季度蜂窝物联网芯片出货量的近三分之一。智能表计、POS、路由器/CPE、工业和汽车是 2021 年第四季度的前五名应用……
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根据 Counterpoint 最新按应用划分的全球蜂窝物联网模组和芯片的追踪研究报告显示,2021 年第四季度全球蜂窝物联网芯片出货量同比增长 57% 。中国继续主导蜂窝物联网芯片市场,占出货量的近 60%。5G 同比增长 392%,其次是 4G Cat 1,同比增长 154%。路由器/CPE、PC 和工业是 5G 的三大应用。

研究分析师 Anish Khajuria在评论市场动态时表示,“高通(Qualcomm), 紫光展锐(UNISOC) 和翱捷科技(ASR) 在 2021 年第四季度占据全球蜂窝物联网芯片市场的前三名,占总出货量的近 75%。UNISOC、Qualcomm和ASR是中国前三名。在世界其他地区,Qualcomm引领市场,其次是UNISOC和英特尔(Intel)。”

Qualcomm 在出货量方面,以 38% 的份额引领全球蜂窝物联网芯片市场。Qualcomm公司在汽车、路由器/CPE、零售、资产追踪和工业物联网等关键领域的市场份额逐年增长。然而,来自 UNISOC 和 ASR 等中国本土企业在 LTE Cat-1/Cat-1 bis 和 NB-IoT 等在快速增长的关键领域中的竞争限制了Qualcomm在全球最大物联网市场的增长机会。然而,Qualcomm扩大了其物联网解决方案组合,针对零售、汽车、工业物联网和智慧城市等特定垂直领域。另外,Qualcomm还推出了覆盖 30 多个垂直领域的配套物联网服务,以增强对物联网即服务 (IoTaaS) 应用程序和加速器计划(如智慧城市)的平台支持,采用更以生态系统为主导的方法,将不同的利益相关者引入整个行业价值链。

UNISOC 是全球第二大蜂窝物联网芯片厂商,在 NB-IoT 和 4G Cat 1 技术方面表现强劲。其蜂窝物联网芯片出货量持续增长近四个季度,成功填补了海思在市场上留下的空白。此外, 5G、4G Cat 4及以上的高端技术正在稳步改进中,成功地将客户群体扩展至Quectel、Fibocom、中国移动及更多的模组厂商。这帮助UNISOC在 2021 年第四季度获得了逾四分之一的出货量。目前,其专注于智能表计、POS 和工业等低端应用,针对5G推出了V510基带和V516平台,并广泛应用于FWA路由器和CPE设备。

由于 4G Cat 1 和 4G Cat 4 模组领域的强劲表现,ASR Microelectronics 在 2021 年第四季度保持住了其在蜂窝物联网芯片市场第三的位置。最近,ASR 在 4G Cat 1 方面与 UNISOC 竞争,在基于 4G Cat 4 模组的应用方面与Qualcomm公司竞争。然而,ASR 尚未推出 NB-IoT 和 5G 解决方案,因此必须致力于其长期能力和战略,以保持这种可能在未来 2-3 年内保持这种高增长。该公司今年增加了产能以满足需求。ASR 在 4G Cat 1 和 Cat 4 技术方面与许多模组厂商建立了本地合作伙伴关系,例如移远、龙尚科技和零零智能。

联发科技(MediaTek) 在 2021 年第四季度占据了市场第四的位置。但是,与智能手机芯片市场相比,其并未过多关注蜂窝物联网市场,这也是它在本季度连续失去 4% 的市场份额的关键原因之一。MediaTek也专注于 5G 增强,最近推出的 Kompanio 900T是一款适用于平板电脑、笔记本电脑和其他物联网设备的全新 5G 平台。MediaTek T750 芯片已经在 FWA 和 CPE 设备中非常流行。

2021 年第四季度全球蜂窝物联网芯片出货量份额(按芯片供应商划分)

数据来源:Counterpoint 新按地区分类的全球蜂窝物联网模组和芯片的追踪研究报告,2021 年第四季度

 上海移芯通信(Eigencomm) 在较小的基数基础上实现了3743% 的强劲增长,这是由于它与 Quectel 和 Fibocom 就 NB-IoT 模组芯片建立的合作伙伴关系。

Sequans 凭借其强大的 4G、LPWA 和 5G 芯片的组合实现了增长。这家法国制造商在资产追踪、医疗保健和智能表计等关键市场中有强大的吸引力。

索尼半导体(Sony Semicon,原Altair Semi)  在本季度实现了增长,与 Sierra Wireless 和 Wistron NeWeb 建立了强有力的合作伙伴关系,目标是智能表计、资产追踪和智能城市市场。

三星(Samsung) 推出了针对汽车应用的 5G 芯片。如果能够与汽车制造商建立紧密的合作伙伴关系,可能会成为Qualcomm和MediaTek不容忽视的竞争对手。

Intel 和海思仍在向芯片模组设计所在的一些主要客户提供其剩余库存。

2021年第四季度全球蜂窝物联网芯片出货量份额(按应用划分)

数据来源:Counterpoint 新按地区分类的全球蜂窝物联网模组和芯片的追踪研究报告,2021 年第四季度

*注:由于四舍五入,数字加起来可能不是 100%

谈到芯片的应用端,研究副总裁Neil Shah表示:“智能表计、POS、路由器/CPE、工业和汽车是2021年第四季度出货量排名前五的应用。PC的最大同比增长为245% ,其次是智能表计,同比增长 124%,路由器/CPE 同比增长 112%。路由器/CPE、PC 和工业应用是 5G 的三大应用。对于 NB-IoT,智能表计、资产追踪和能源是前三大应用。由于其高性能和低功耗架构,4G Cat 1 在 POS、工业和智能表计领域越来越受欢迎。我们预测,智能表计、工业和路由器/CPE 将在未来实现最大增长。”

责编:Luffy
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