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IPnest发布2021年全球半导体IP供应商前十排名

时间:2022-05-07 06:43:41 作者:综合报道 阅读:
IPnest发布了“2021年设计IP报告”,按类别(CPU、DSP、GPU 和 ISP、有线接口、SRAM 内存编译器、闪存编译器、库和 I/O、AMS、无线接口、基础设施和其他数字)和Nature(许可证和版税)对全球IP供应商进行了排名……
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根据 WSTS 的数据,设计 IP 销售额在 2021 年达到 54.5亿美元,或在 2020 年 16% 之后同比增长 19.4%,这与 2021 年半导体增长 26.2% 同步。

5月5日,国际研究机构IPnest发布了“2021年设计IP报告”,按类别(CPU、DSP、GPU 和 ISP、有线接口、SRAM 内存编译器、闪存编译器、库和 I/O、AMS、无线接口、基础设施和其他数字)和Nature(许可证和版税)对全球IP供应商进行了排名,包括按营收排名,按许可排名,按版税排名。(点击查看2020年报告:2020年十大IP厂商排名,前五位年增长均为两位数 (ipnest 版)

如下图所示,在前十名中,Arm依然坐稳IP头号交椅,市场占有率更是高达40.4%。排名第二第三的是两家EDA厂商Synopsys和Cadence。

值得关注的是,由中国资本控股的Imagination Technologies (IMG)和芯原(Verisilicon)分别位居第四和第七,其中芯原已经连续3年排名第七。不过芯原方面表示,该表格中统计的营收有误,根据2021年芯原股份财报,公司2021财年设计IP营收应为1.0944 亿美元(适用汇率 6.4518)。

IPnest 表示,2021 年大多数 IP 供应商表现出色,尤其是 Synopsys 增长 21.7%,这超过整个市场的平均增长率,Imagination增长 43.4%和闪存编译器供应商 SST 增长 40% 也表现不错,eMemory Technology也增长了33%。Alphawave 增长超过 100%最抢眼。

Synopsys和Alphawave的增长证实了有线接口IP市场(该类别增长 22.7%)的重要性,这个市场受以数据为中心的应用、超大规模企业、数据中心、网络或IA等应用的推动。但ARM和IMG的良好表现证明了智能手机行业的卷土重来以及汽车作为增长载体的苗头已经出现。

六年间IP市场演变趋势

纵观 2016-2021 年 IP 市场的演变,看到下列主要趋势:

  • 全球IP市场增长了59.3%,前3名供应商增长不均。在此期间,排名第二的Synopsys增长140.9% 和排名第三的Cadence 增长了167.2% 时,排名第一的ARM 仅仅增长了 33.7%。
  • 市场份额信息更为重要。ARM的份额从2016年的48.1%下降到2021年的 40.4%,而Synopsys从13.1%上升到 19.7%(或从2016年到2021年增加 50% 的市场份额),Cadence 也从 3.4% 上升到 5.8%。

看看前三名公司在2016年到2021年的复合年增长率,整体IP市场的趋势更清晰明了:

设计 IP 市场在 2016-2021 年的复合年增长率接近 10%!

同样值得注意的是,与 ARM(6% 的 CAGR)相比,复合年增长率为 19.2% 的 Synopsys 增长了三倍以上。

按License和版税排名

IPnest还根据许可和版税IP收入计算了IP供应商排名:

数据统计显示,Synopsys以2021年 31.2% 的市场份额在IP许可收入方面位居第一,而 ARM 以 25.6% 的市场份额位居第二。

Alphawave 创建于 2017 年,现在排名第四,仅次于 Cadence,这显示了高性能 SerDes IP对于现代以数据为中心的应用的重要性。Alphawave 是 PAM4 112G SerDes的领导者,可为不同代工厂如台积电、三星和英特尔-IFS等提供7nm, 5nm和3nm的产品。

不过芯原对《电子工程专辑》等媒体反馈,这部分的数据与芯原财报公布的数据有出入,芯原2021财年的授权收入少算了4000万美元。如果按更新后的数据,芯原在IP授权业务收入上已经位列全球第四。

芯原2021财年IP授权使用费达到6.1亿元人民币,同比增长21%(图自芯原财报)

事实上,Synopsys 的良好表现部分与他们对有线接口类别IP的重点关注有关,他们在 13亿美元市场占有 55.6% 的份额,而高性能 SerDes 是互连市场的主要支柱。Synopsys 采用“一站式”战略,支持几乎所有协议(USB、PCIe、以太网、SATA、HDMI、MIPI、DDR 内存控制器),并在每个协议中享有领先的市场份额。 Alphawave 在某种意义上是互补的,因为他们的策略更多的是“Stop-For-Top”,限制了他们对前沿技术节点上最先进产品的支持。如果我们看一下 2021 年设计 IP 报告的结论,两者都是成功的,只不过遵循了不同的战略和市场定位。

2021年版税排名显示ARM以60.8% 的市场份额占据主导地位,考虑到他们的客户基数和在智能手机行业的强势地位,这并不奇怪。SST 和Imagination 占据第2和第3名。

SST 受益于微控制器(MCU)市场的好转,因为大部分销售的MCU产品包含他们的IP。

Imagination  已经能够克服几年前被苹果“抛弃”产生的负面影响,并重新定位为现代 GPU 供应商,在智能手机外的各个领域,如在汽车娱乐、智能电视或平板电脑寻找成长空间。

未来预测

IPnest 还对设计 IP市场 进行了为期 5 年的预测。在他们看来,到 2026 年,整个IP市场将增长到为 110亿美元,未来的复合年增长率(2021 年至 2026 年)也将高达 15%。 

购买该报告请联系Eric Esteve (eric.esteve@ip-nest.com)。

责编:Luffy
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