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美与日合作“芯片同盟”,台积电的“红旗”还能扛多久

时间:2022-05-17 08:56:22 作者:莫大康 阅读:
近期有消息传出,美国和日本将组建“芯片同盟”,开展比2纳米更尖端的半导体技术合作。显然目标是要赶超台积电。“世上没有常胜将军”,从半导体的历程,依靠PC及服务器盛名的英特尔,它的荣景持续达30多年,如今也已显得“力不重心”,后面追赶者众多,包括如英伟达,AMD,苹果等。美日联盟誓言要追赶,是市场经济竞争的反映,未来结局会怎么样?
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“世上没有常胜将军”,从半导体的历程,依靠PC及服务器盛名的英特尔,它的荣景持续达30多年,如今也已显得“力不重心”,后面追赶者众多,包括如英伟达,AMD,苹果等。

写此文的诱因:近期有消息传出,美国和日本将组建“芯片同盟”,开展比2纳米更尖端的半导体技术合作。显然目标是要赶超台积电。

相信台积电自身也一定心知肚明,处在“领头羊”的位置,后面有众多的追赶者,也属正常。

美与日合作的优势  

整体来看,美国和日本在半导体材料、设备、设计领域占据优势。其中,美国的芯片设计在全球独占鳌头,代表企业有博通、高通和英伟达,而AMD、赛灵思、苹果也极具竞争力;美国的半导体设备业在全球同样处于垄断地位,拥有除光刻机以外几乎所有的设备生产能力;在EDA工具、IP及计算光刻软件等领域,美国处于绝对垄断地位,主要为Cadence、Synopsys、Siemens EDA三大巨头垄断,整体市场集中度高,前三大企业占比超70%。而美国唯一的短板是半导体材料。

美国半导体业仍是全球首位,如英特尔,它的销售额全球第一,尽管在先进工艺制程暂时落后,但是它的先进封装实力,与台积电相当,是全球一流水平。近期它的IDM 2.0计划雄心很大,要全方位的赶超世界先进水平,更何况它有美国政府的直接支持。

日本作为曾经的“芯片巨头”,在材料和半导体设备领域两大环节拥有优势。

特别是在半导体材料领域,日本的产业地位完全可以用“全球垄断”来界定。日本在半导体各类材料中处于领导地位,包括大硅片(日本信越、Sumco)、掩膜版(日本DNP、Toppan)、光刻胶(日本JSR、东京应化、富士电子材料)、溅射材料(日矿金属、日本东曹、住友化学等)。但美国材料企业包括 Cabot、Honeywell、Photronics、DOW等,依次在 CMP研磨液、PVD溅射材料、掩膜版、光刻胶等领域处于龙头地位。

因此美国和日本在半导体领域中有很强的互补性。加上日本在研发领域的人才及水平很高,而美国拥有IBM,因此双方合作的实力真不可小视。

美日同盟未来的结局,能否超越台积电尚不好预言,但这样的联盟能够缩小与台积电之间的差距应该无疑。

 2纳米的搏杀  

全球先进工艺制程的竞争,明面上看仅是台积电与三星两家,在2022年的3纳米量产上死磕到底。实际上英特尔更加嚣张,雄心更大,它的IDM2.0计划要跨过4个工艺节点,在2025年时直接进入2纳米,甚至1.8微米与台积电等比拼。

此次美日同盟更反咉出美国政府的焦虑,试图借助政策等手段来促进美国半导体业的重铸辉煌,以及对于中国半导体业的进一步压制。

全球半导体业三足鼎立已成定局,包括英特尔,三星及台积电,尽管英特尔及三星都是IDM,它们分别做处理器与存储器,但是台积电是做代工。从未来趋势分析,可能主要竞争在英特尔与台积电之间。

台积电的“红旗”还能扛多久  

台积电称霸没多久,仅是在2017年的7纳米时从工艺制程技术方面超过英特尔。如今它的3纳米计划在今年下半年量产,订单已满满在手。

但是要认识台积电的成功非一蹴而就,与它的服务客户第一理念、代工文化、聚集人才、加强投资、优秀的企业管理,以及拥有张忠谋等领军人物有关。

美日联盟誓言要追赶,是市场经济竞争的反映,未来结局会怎么样?预估可能是十分困难,但是个人观点,只要台积电不犯策略性的大错,暂时保持领先无疑,可能原因如下:

1),在先进工艺制程等方面,釆用的设备一样,以及技术路线方面无大的差异,双方的差距逐渐缩小是合乎情理

2),半导体的基本原理未变,芯片制造是项工程技术,它与生产线的协同管理及人才等有关,在此点上台积电可能稍占优势

3),未来先进工艺制程技术竞争中,光刻占相当重要地位,而台积电与ASML在光刻技术方面合作很深很久

4),美日联盟是互补,不可小视

日本在半导体研发方面的实力强,它的研究机构,院校等水平高,加上日本在半导体材料方面占优,设备也不弱,而美国在设计,EDA,设备等方面占优,再加上金融运作是它的强项,因此双方合作能起到互补效应,能力不可小视。

5),台积电的“红旗”还能扛多久?个人预测在5-10年内应该无忧,但是之后在较长的时期内可能差距会逐渐缩小,以及各有消长。到那时半导体业的竞争焦点可能已不在尺寸缩小方面。

原标题:莫大康:台积电的“红旗”还能扛多久

莫大康:浙江大学校友,求是缘半导体联盟顾问。亲历50年中国半导体产业发展历程的著名学者、行业评论家。

本文授权转载于微信公众号“求是缘半导体联盟”

责编:Amy.wu
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