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彻底退出LCD面板市场 三星转战QD-OLED和Micro-LED竞争

时间:2022-06-01 11:00:27 作者:综合报道 阅读:
整体来看,Micro LED 与QD-OLED一起被认为是引领三星电视业务的两大主轴。未来,三星彻底退出LCD之后,将基于Micro LED 与QD-OLED技术与中国大陆与台湾地区厂商展开新一轮的显示技术竞争。
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过去曾在市场上叱咤风云的面板龙头三星显示器,5月27日旗下8.5代厂进行最后投片生产后、正式吹熄灯号关厂,结束长达30年的TFT-LCD面板生产历史。

三星曾以逾二成的市占率、位居全球大尺寸TFT面板市场龙头,不过在国内面板厂的竞争之下,三星先是退出IT(笔电、PC)面板市场,如今也将结束LCD电视面板生产,全面退出TFT-LCD面板市场。

在中国大陆同行激烈竞争中退出

韩国和中国台湾地区都在上世纪90年代进入TFT-LCD面板产业,其中三星在1992年量产第一片LCD面板,在2008年金融风暴之际,三星逆势加码投资,拉开了产能的差距,稳居LCD面板市场龙头,市占率曾经高达25%。

在此同时,2007年三星开始量产手机用AMOLED面板,这也是全球第一座AMOLED面板量产线。随着AMOLED面板逐渐打开手机面板市场,获利贡献攀升,三星把旗下显示器部门分拆为新公司三星显示器(Samsung Display),并且以AMOLED面板为业务发展重心。

不过在中国大举投资TFT-LCD面板,快速进入8.5代厂、甚至是10.5代厂量产之后,IT面板利润受到压缩,三星策略性地淡出利润较差的IT面板。三星在2014、2015年陆续关闭两座5代厂,逐年减少笔电、平板面板供货,2017年再关闭一座5代厂,自此旗下完全没有5代厂生产,2018年更是完全不再生产笔电、平板面板,专注于智能手机面板和电视面板的业务。

2019年京东方10.5代厂量产,国内在电视面板产能具有压倒性的优势,电视面板利润受到压缩。三星看到另一家韩国对手LGD在大尺寸OLED面板的成功,因此也随之发展QD-OLED技术,并且逐渐淡出LCD电视面板市场,过去三年陆续关闭了7.5代厂、8.5代厂、并出售苏州8.5代厂,同时也预告了今年就将结束LCD面板制造业务。

原计划三星显示将在2020年正式退出LCD业务,但是突发的疫情让宅经济兴起,激发了电视的需求,2021年大尺寸LCD面板需求上涨,使得LCD价格持续走高。因此,三星电子要求其继续生产LCD面板以维持三星电视的面板供应。

对于正式退出LCD市场,三星显示已经官宣许多次了,不过这次的可能性会大一点。疫情带来的LCD面板市场的需求已经在回落,继续生产LCD面板还要面临亏损的风险,因此没有必要继续留在这一领域。

还有一个因素是,三星显示器产品的最大买家三星电子开始与海外 LCD 供应商合作,包括中国生产商京东方、华星光电和友达光电。

LCD面板需求疲弱跌破成本价

除了中国大陆面板厂商的竞争之外,自2021年底以来液晶面板的供求失衡也是加速三星显示退出LCD的重要原因。2021年5月,三星显示CEO在致信员工时表示,公司计划将LCD面板生产延期至2022年末。不过今年以来电视面板客户的需求出现疲弱,市场调研机构表示,6月LCD电视面板可能将跌破现金成本,造成电视面板赔钱出售的状况。

显示器定价 图片来源:DSCC

从2021年底开始,全球液晶电视面板厂商持续以高稼动率运行。根据洛图科技(RUNTO)数据,今年第一季度,全球8.5/8.6代线的稼动率稳定在91%左右,尤其在产能集中的大陆,除HKC在86%左右,厂商均在92%以上的高位。全球10/10.5代线的稼动率在92%左右,最高达到95%。

从一季度末开始,大部分面板厂陆续有零星的减产动作,但是单线体累计的减产总量一般不超过30K母基板。稼动率与前期相比,略有下调,但对整体市场的波动范围几乎可以忽略不计。

截至目前,大部分面板厂的在厂库存均在2周以上,其中夏普(Sharp)、友达(AUO)偏高,为3-5周,而三星显示正在为三星电视储备面板,库存更是超过月余。事实上,这也是大陆面板厂在低谷周期仍坚持满产的原因之一,市场份额的争夺对于工厂的成本摊销和市场话语权至关重要。

战争和疫情是对社会经济影响最大的两个因素,因此,2022年的消费情绪和市场表现难言乐观。根据洛图科技(RUNTO)数据,2022年第一季度,全球电视整机出货量为4750万台,同比下降6.5%,连续三个季度出下滑;预计全年出货量衰退8%以上。

在全球市场中,最有代表性的市场分别是北美和中国市场。

北美占到全球市场的25%。自去年第三季度开始,市场开始遇冷,受益于救济金和“宅在家”的电视出货在2021年上半年就已经完成。进入2022年,北美COVID-19疫情的限制措施开始解除,市场经济活动逐渐恢复,但更多的消费者把时间和金钱花在了旅行和餐饮上。随着重要动能的减弱,北美电视需求已经渐行渐远。

中国市场和美国遇到了同一个问题:终端不降价则不卖,降价也不出量;只是中国市场的问题会更严重一些。在社会面清零的持久抗疫之下,4月份中国社会消费品零售总额同比2021年下降11.1%,市场规模低于三年前,即疫情前的2019年水平。电视作为非刚需产品,大部分的品牌厂商更是毫无做多热情和促销意愿,表现出控制库存的保守态度。

根据洛图科技(RUNTO)数据,2021年,中国电视市场出货总量为3898万台,同比减少12.2%,创下了过去5年的最低出货量和最大跌幅。2022年,尽管第一季度出货量尚可,但零售量下降超过10%;4,5月份市场终端表现亦糟糕,预测2022年整体出货总量将下降超过8%,低于3600万台,再陷“地量”之下。

在全球电视市场整体买气不足的共识下,头部品牌纷纷下调整机销量计划和和面板采购计划。第二季度,电视领导者三星的面板采购从1300万片减少了30%至900万片以内。三星的示范效应之后,全球各大品牌均进行了不同程度的面板砍单。

根据洛图科技(RUNTO)最新发布的《6月液晶电视面板价格预测及波动追踪》,5月液晶电视面板全尺寸价格再一次大幅下降,多数尺寸已达到历史最低值,大尺寸专案价格更是再低5-15美元。随着50、55、65吋已经跌破现金成本,大厂电视面板业务单月亏损持续在5亿元以上。

然而,大陆面板厂商们已经进行和正在进行的减产多以改造或实验名义,或非公开减产。这说明,面板厂已有心理建设,在终端需求大减的大势下,并不指望面板价格反转;零星减产只是保障在低价市场下控制库存,减少亏损,从而最终形成防守式的厂商竞争格局。

集中精力转战下一代显示技术

对于三星电子来说,三星显示的退出可能将在短时间内影响到其LCD面板的供应,但很快也将的到中国大陆的产能填补。当下最重要的是,三星显示能否尽快转向QD-OLED面板的生产,为三星高端电视产品线提供稳定的出货量。

三星显示器副社长崔权今年曾表示,将OLED应用从中端市场推向市场;在大尺寸显示领域,计划QD-OLED面板,来确保电视和显示器市场的领先地位。

对于QD-OLED面板市场发展,Omdia显示器研究总监谢勤益表示,三星2021年已经开始量产QD-OLED面板,市场反应很好,估计今年会生产大约100~150万片QD-OLED面板。在最后一座8.5代LCD面板生产线关闭之后,该厂也会转做QD-OLED面板,专注于高阶电视面板生产。三星正在规划投资第二条QD-OLED面板生产线,预计在2023年下半年量产,逐步放大OLED面板的产能规模。

除了QD-OLED之外,Micro-LED也是三星显示在大尺寸显示市场上的重点布局技术。

Micro LED 是一种微米 (㎛) 单位的 LED,无需背光或滤色片即可自行发光和发色,被评为下一代最具竞争力的显示技术之一。目前,三星电子正在制定销售和营销战略,目标是在今年第三季度推出89英寸Micro LED电视。此次新推出的89英寸产品是继去年初发布的110英寸Micro LED电视之后的第二款家用电视产品线。它将作为 100 吋或以下的产品在世界上首次发布。三星电子计划于 9 月在其越南工厂开始量产,并在全球主要国家销售。

除了三星之外,苹果、谷歌、京东方、华星光电、錼创、铼宝等厂商都已经参与了Micro-LED竞争布局。

实际上,除了三星在显示面板领域做出战略调整之外,韩国政府以及韩国产业界也对未来发展定好了发展步调。韩国显示器产业协会(Korea Display Industry Association、KDIA)近日宣布,获得政府支持,未来五年将砸钱打造本土生态链。参与该项目的机构,还有韩国电子显示器工业研究协会、韩国光子技术研究所、韩国电子科技研究所、韩国汽车科技研究所。

目前韩国的Micro LED研发、依靠大企业和零组件厂,但是此种做法在商用基础建设上有其局限,发展困难。中国大陆和台湾地区业者在Micro LED领域领先韩厂。而且中国大陆扩大投资基础建设,让陆厂晋身全球最大LED生产商,且LCD(液晶)和OLED面板业者正在冲刺Micro LED技术。

整体来看,Micro LED 与QD-OLED一起被认为是引领三星电视业务的两大主轴。未来,三星彻底退出LCD之后,将基于Micro LED 与QD-OLED技术与中国大陆与台湾地区厂商展开新一轮的显示技术竞争。

本文内容参考腾讯网、第一财经、中关村在线、WitsView、雷科技、IT之家、ofweek显示网报道

责编:Jimmy.zhang
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