龙芯中科在科创板上市,成国产CPU第一股,该公司本次发行4100万股,发行价为60.06元,募资总额为24.6亿元。龙芯中科开盘价为96.28元,较发行价上涨60%,截止发稿前,股价为89.07元/股,涨幅降到48.30%,市值为357.17亿元。

电子工程专辑讯,6月24日,龙芯中科技术股份有限公司(简称‘龙芯中科’)在科创板上市,成国产CPU第一股,该公司本次发行4100万股,发行价为60.06元,募资总额为24.6亿元。龙芯中科开盘价为96.28元,较发行价上涨60%,截止发稿前,股价为89.07元/股,涨幅降到48.30%,市值为357.17亿元。

根据龙芯中科招股说明书指出,本次发行募集资金扣除发行费用后,将投入以下项目:

CPU设计行业壁垒高,美国处主导地位

集成电路设计行业位于集成电路产业链上游,属于技术密集型产业。集成电路产业链相应划分为上游产业支撑环节、中游设计制造环节、下游应用环节,具体如下:

其中,中游设计制造环节主要分为集成电路设计、集成电路制造和封装测试等三个主要部分,每个部分配套不同的制造设备与生产原材料等辅助环节。

龙芯中科属于集成电路设计行业,主要从事处理器及配套芯片的设计工作,主要产品与服务包括处理器及配套芯片产品与基础软硬件解决方案业务。

按地域来看,目前全球集成电路设计仍以美国为主导,中国大陆是重要参与者之一。根据 CICPC 和芯途研究院的数据统计,2019 年全球集成电路设计领域,美国公司依然处于主导地位,全球市场占有率达到 55%,其次韩国公司为 21%,欧洲公司为 7%,中国台湾地区公司为 6%,日本公司为 6%,中国大陆地区公司仅为 5%。

我国集成电路设计企业的数量自 2012 年以来逐年增加,截至 2020 年底,我国集成电路设计企业达到 2,218 家,出现良好的发展势头。

虽然我国集成电路设计业发展迅速,但仍然存在两方面问题。一是我国在核心通用芯片设计领域,如 CPU、存储器及高性能模拟芯片基础较为薄弱,国内对于国外公司在核心芯片领域的依赖程度较高。二是行业整体实力不强,行业集中度较低。

国产 CPU 企业目前主要有 6 家,分别是龙芯中科、电科申泰、华为海思、飞腾信息、海光信息、上海兆芯。按采用的指令系统类型可大致分为三类:第一类,是龙芯中科和电科申泰,早期曾分别采用 MIPS 兼容的指令系统和类 Alpha指令系统,现已分别自主研发指令系统;第二类,是华为海思和飞腾信息,采用ARM 指令系统;第三类,是海光信息和上海兆芯,采用 X86 指令系统。

目前 CPU 行业由两大生态体系主导:一是基于 X86指令系统和 Windows 操作系统的 Wintel 体系;二是基于 ARM 指令系统和Android 操作系统的 AA 体系。Intel 于上世纪 80 年代自研 X86 指令系统架构,凭借先发优势迅速扩大市场份额并构建生态优势,并通过与 Windows 联盟形成“Wintel”联盟逐步占领桌面 CPU 市场;ARM 则在苹果、高通、三星、华为、英伟达等方面的努力下,凭借其指令系统开源、异构运算、可定制化等一系列优势,立足于低功耗的移动市场。Wintel 体系与 AA 体系正是凭借对操作系统和CPU 芯片的垄断,设定了一系列技术规范与标准,构建了庞大的软件生态体系,从而主导着主流 CPU 市场。

CPU 作为集成电路行业的明珠具有更高的进入壁垒,比如技术、生态、资金和规模、人才问题等。但国内CPU 市场主要分为三类:政务及重点行业市场、企业级市场以及消费级市场,它们的需求特点各异,国内市场仍将长期是全球最大的 CPU 消费市场。

龙芯中科基于LoongArch 指令系统的芯片产品量产,公司研发占比逐年提升

龙芯中科研制的芯片包括龙芯 1 号、龙芯 2 号、龙芯 3 号三大系列处理器芯片及桥片等配套芯片。目前,龙芯中科基于信息系统和工控系统两条主线开展产业生态建设,面向网络安全、办公与业务信息化、工控及物联网等领域与合作伙伴保持全面的市场合作,系列产品在电子政务、能源、交通、金融、电信、教育等行业领域已获得广泛应用。

其主营业务收入按产品分类构成,信息化类芯片的销售额占总和的一半以上,具体情况如下:

根据招股说明书中介绍,龙芯中科2022 年一季度主要财务数据如下:2022 年 1-3 月,公司营业收入为 18,147.83 万元,较上年同期下降 37.08%;2022 年 3 月末,公司资产总额为 198,717.06 万元,与 2021 年末相比保持稳定;负债总额为 55,249.56 万元,较 2021 年末下降 7.49%。

2019-2021 年,该公司研发投入金额累计为 60,838.66 万元,占各年营业收入的比例分别为 16.11%、19.26%和 26.78%;截至 2021 年 12 月 31 日,龙芯中科及其子公司研发人员合计共 539 人,占员工总数的 65.57%;截至 2021 年 12月 31 日,发行人及其全资子公司已累计取得境内发明专利 388 项,境外发明专利 21 项。

2019 年至 2021 年,龙芯中科销售的产品中基于 MIPS 指令系统的产品合计销售收入占主营业务收入的比例约 70%左右,占比较高。

2020 年,龙芯中科推出了自主指令系统 LoongArch,LoongArch 指令系统已通过国内权威第三方机构中国电子信息产业发展研究院的知识产权评估,认定 LoongArch指令系统与 ALPHA、ARM、MIPS、POWER、RISC-V、X86 为不同的指令系统设计。

基于LoongArch 指令系统的芯片产品龙芯 3A5000 已于 2020 年年底完成流片,并于2021 年 5 月形成销售。

龙芯处理器的软件生态完备程度和整体成熟度偏低,相较于 Intel、AMD 等国际CPU 龙头企业,处理器性能与市场主流高端产品尚存在一定差距。

截至招股说明书签署日,龙芯中科拥有 12 家控股企业、2 家直接参股企业。天童芯源持有龙芯中科 23.98%的股份,为龙芯中科控股股东。胡伟武和晋红二人为夫妻关系,胡伟武持有天童芯源 47.67%的股权,为第一大股东,晋红持有芯源投资 15.02%的合伙份额。

据悉,龙芯中科董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额分别为697.53 万元、807.23 万元、1,021.52 万元。

图注:龙芯中科实际控制人、各股东对公司的持股情况,以及公司对下属企业的持股情况.

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