在2021年全球半导体设备厂商TOP15中,中国厂商仅一家进入,是位于香港的ASM Pacific。2021年国内上市公司半导体设备业务营收排名第一的北方华创,营收71.2亿元,离进入全球TOP15的16亿美元营收门槛还有一定差距。

受益于5G、AIoT、电动汽车等应用的市场需求增长,芯片需求这两年一直相当旺盛,全球范围内出现芯片供不应求的局面。不但晶圆厂产能成为了香饽饽,相应的商机也在向产业链上游传导,特别是半导体设备市场持续扩大,营收屡创新高。

据SEMI统计,2022年,全球前端晶圆厂设备支出总额将较前一年增长18%,达到1070亿美元的历史新高,这已经是连续三年大幅增长。SEMI指出,晶圆代工厂将是2022、2023年设备支出的大户,约占全球总支出的50%,其次是存储,约占35%。

晶圆厂扩产潮使得多家设备商2021年度经营业绩表现亮眼,营收创历史新高。SEMI的数据显示,全球设备业产能连年增长,2021年提升7%后,今年将增长8%,2023年估计也会有6%的增幅。

国际厂商地位强势

近日,行业媒体芯智讯根据各半导体设备公司财报及相关公开数据,整理了2021年自然年度(2021年1-12月)全球前15大半导体设备供应商的销售数据及排名显示,美国应用材料以241.72亿美元的收入排名第一,光刻机大厂荷兰ASML以217.75亿美元排名第二,之后的前五厂商分别为日本东京电子(172.78亿美元)、美国泛林集团(165.24亿美元)、美国科磊(81.65亿美元)。

2021年全球半导体设备厂商TOP15(图自:芯智讯

之后排名第6至第15的公司分别为:日本爱德万(39.07亿美元)、美国泰瑞达(37.03亿美元)、日本SCREEN(36.32亿美元)、韩国SEMES(24.86亿美元)、日本日立高科(预计24.53亿美元)、日本迪斯科(21.67亿美元)、荷兰ASMI(20.24亿美元)、日本尼康(19.98亿美元)、中国香港ASM太平洋科技(17.39亿美元)、日本Kokusai Electric(16.38亿美元)。

可见进入全球前10大半导体设备企业的门槛约为24亿美元,而进入全球前15大半导体设备企业的门槛则约为16亿美元左右。从厂商总部的所属地区来看,美国4家,且排名均位于前七;日本7家,占据了近半;荷兰2家;韩国1家;中国仅一家,位于香港。

半导体设备处于整个半导体制造产业链的上游,其技术发展的速度在整个半导体产业中有着举足轻重的地位。美国、日本、荷兰在该领域地位强势,国内半导体制造设备起步较晚,由于核心设备技术门槛相对较高,市场竞争格局较难打破。

国内半导体设备TOP10

作为全球半导体设备的主要消费市场,中国大陆在2020年的销售额为187.2亿美元,同比增长39.2%,占全球市场的26.3%,首次成为全球最大的半导体设备消费市场。但是,本土半导体设备厂商的市占率一直不高,2020年的数据,国内晶圆厂(包含三星、台积电、SK海力士等国际大厂在中国大陆的晶圆厂)设备采购总额约为154亿美元,其中,国产设备采购额仅为9.9亿美元,占比仅7%。

2008年后,国家设立了国家科技重大专项——极大规模集成电路制造装备及成套工艺科技项目(简称02专项)研发国产化设备。但由于设备制造对技术和资金需求要求比较高,只有北方华创、中微公司、上海微电子等少数重点企业能够承担 02专项研发工作,整个行业集中度相对较高。

近几年来,在02专项的支持下,我国半导体设备实现了从无到有,国产半导体设备厂商通过自主研发,已在多个工艺中实现了设备的国产化替代,并进入产业化量产阶段,并涌现出了一批优秀的半导体装备商。除上市企业外,未上市与申请上市中的屹唐半导体、中电科、上海微电子等也是中国大陆半导体设备商的中坚力量。

CINNO Research近期发布了2021年国内上市公司半导体设备业务营收排名Top10,可以看出,国内半导体设备厂商的整体营收与国际大厂仍有差距,但销售额和利润正在快速增长,在创新层面也不断有新的产品进入产业化阶段。

2021年国内上市公司半导体设备业务营收排名Top10(图自:CINNO Research

Top 1 北方华创

主营半导体装备、真空装备、电子元器件等,其半导体业务覆盖了刻蚀、沉积、清洗等主要半导体制造设备,2021年半导体设备营收71.2亿元,同比增长71%,稳居中国大陆榜首。

Top 2 中微公司

专注于半导体刻蚀设备和沉积设备,2021年营收31.1亿元,同比增长37%。

Top 3 盛美上海

半导体清洗设备市场国内领导厂商, 2021年半导体装备业务营收15.5亿元,同比增长59%。

Top 4 长川科技

主营半导体测试设备,包括测试机、分选机、探针台等,2021年营收15.1亿元,同比增长88%。

Top 5 新益昌

主营业务为封装用固晶机、电容老化测试设备等,其在中国大陆LED固晶机领域有领先地位,2021年其固晶机业务营收9.1亿元,同比增长71%。

Top 6 华峰测控

国内最早进入半导体测试设备行业的本土设备商之一,2021年设备业务营收8.8亿元,同比增长121%。

Top 7 芯源微

主营半导体晶圆制造中的湿制程设备,包括涂胶显影、刻蚀、清洗设备等,2021年营收8.3亿元,同比增长152%。

Top 8 华海清科

主营化学机械抛光设备,适用于晶圆制造及先进封装的关键制程,2021年营收8.0亿元,同比增长109%。

Top 9 拓科技

聚焦于半导体薄膜沉积设备,2021年营收7.6亿元,同比增长74%。

Top 10 至纯科技

主营业务包括高纯工艺集成系统、半导体湿制程设备、光传感及光器件等,2021年半导体设备业务营收7.0亿元,同比增长222%。

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