相较于传统汽车,智能汽车对高性能芯片的需求大幅提升,据测算,未来车规级芯片单车价值将从2600元提升到11000-11700元,由于我国车规级芯片大部分进口,国产替代空间大。

随着新能源汽车的快速发展,汽车的智能化发展趋势愈发明显,有望带动汽车芯片的需求大幅增长。

7月7日,工业和信息化部装备工业一司负责人郭守刚7日在国务院政策例行吹风会上表示,加强行业运行监测研判,做好汽车芯片和上游原材料保供稳价工作,全力保障产业链供应链畅通稳定。郭守刚表示,今年以来,受疫情多点散发等因素影响,汽车产业发展受到了一定冲击,支持新能源汽车购买使用是稳定和扩大汽车消费,保障产业平稳运行的有效途径。

推动汽车芯片和上游原材料保价

郭守刚表示,下一步,工业和信息化部将按照党中央国务院决策部署,落实《关于搞活汽车流通扩大汽车消费的若干措施》(以下简称《若干措施》)要求,会同相关部门进一步扩大新能源汽车推广规模,为促进汽车消费、稳定经济大盘作出积极贡献。

一是持续提升产品供给质量。持续完善新能源汽车安全技术标准,提升动力电池热失控报警、安全防护、低温适应等性能水平,让消费者放心购买、安心使用。推动电动化与智能网联技术融合发展,开发更多适合消费者的服务功能,持续提升驾乘体验,催生更多购买需求。

二是积极营造良好使用环境。加强行业运行监测研判,做好汽车芯片和上游原材料保供稳价工作,全力保障产业链供应链畅通稳定。落实国务院稳定增加汽车等大宗消费要求,鼓励有条件的地方出台有含金量的促消费政策。抓紧研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策,优化“双积分”管理办法,做好与补贴退坡的有效衔接。开展好新一轮新能源汽车下乡活动,组织实施公共领域全面电动化城市试点,加快充换电设施建设,推动实现信息共享、统一结算。

关于新能源汽车市场地方保护问题,郭守刚在会上表示,党中央、国务院印发的《关于加快建设全国统一大市场的意见》明确提出“加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法”,反垄断法规定不得对外地商品设定歧视性措施,《若干措施》也提出不得设定本地车型备案目录和不合理车辆参数指标。

国产汽车芯片替代空间大

日前,全球专业咨询公司艾睿铂(AlixPartners)发布了全球汽车工业前景的调查报告,其表示由于汽车芯片的需求占比较小导致产能分配不均,因此短缺的情况将持续至2024年。

根据艾睿铂的数据来看,相比其他行业,汽车产业需求的芯片量相对较小,因此与代工制造商谈判时能够获取的产能更小。以台积电为例,2021年的产能份额中汽车行业只占其中的4%。

随着汽车智能化的进步和新能源车型的普及,汽车对芯片的需求会越来越大。考虑到汽车芯片更需要的是耐用和稳定性,因此芯片生产厂家将建立全新生产线来满足日益增加的芯片需求。

对于汽车芯片,国融证券表示,电动化+智能化带动单车价值量大幅提升,汽车芯片供给紧张持续超预期。电动车半导体含量约为燃油车2倍,智能车为8-10倍。由于汽车厂商对终端需求误判导致行业供需错配,叠加车规MCU芯片以8英寸晶圆为主,毛利率相对较低,技术要求严格,产能易受到消费电子需求挤压,且晶圆厂扩产意愿不足,汽车芯片紧缺程度持续超预期。目前,IGBT供给持续紧张,交货周期持续拉长,整体已至50周左右,部分型号交货周期甚至拉长到了60周。同时,汽车MCU芯片厂商产品交期也居高不下,部分厂商32位MCU芯片产品交期已经达到了50周以上甚至无货,较2019年交期普遍延长2-3倍时间,汽车芯片紧缺程度持续超预期。在缺芯背景下,国产厂商将获得跟多客户导入机会。

在IGBT领域,国产厂商士兰微、斯达半导、时代电气、华润微等已有产品量产出货,并成功导入下游客户,获得车规级IGBT订单。在汽车MCU芯片领域,国产厂商在汽车雨刷、车灯、车窗等与安全性能相关性较低的低端车规MCU芯片切入,已经实现了量产突破。而在电子助力转向系统、电子车身稳定系统、防抱死刹车系统等中高端车规MCU芯片领域,部分国产厂商也逐渐实现了技术突破,相关产品相继通过国际认证,逐步具备国产替代的能力,未来实现国产替代可期。

相较于传统汽车,智能汽车对高性能芯片的需求大幅提升,据测算,未来车规级芯片单车价值将从2600元提升到11000-11700元,由于我国车规级芯片大部分进口,国产替代空间大。

锂电池下游需求旺盛

随着疫情的好转,汽车产业链加速复工复产,加上国内多地出台促进新能源车消费的政策,对车市复苏有一定的促进作用。

对于汽车上游原材料端,山西证券表示,目前,生产端快速恢复,锂电池仍处于供不应求状态,企业纷纷扩大产能。原材料方面,国内新能源车对成本更为敏感,磷酸铁锂的需求相对于三元前驱体更为旺盛,价格高位维持。近期《防止电力生产事故的二十五项重点要求(征求意见稿)》提出储能电站不得选用三元锂电池,相对利好磷酸铁锂电池。目前电池电芯价格有所上升,电池生产企业毛利率有所好转,储能需求的不断增加,部分地区开始补贴汽车消费,看好后期锂电池产业链相关公司量价齐升。

湘财证券表示,随着业绩高增长兑现,新能源汽车板块高估值的情况已经有所缓解,建议保持关注。各细分板块中,锂行业受益于供需矛盾下锂价飞涨,相关上市公司业绩弹性非常大;我国锂电材料公司在全球新能源汽车供应链中至关重要、难以替代,可以享受国内外新能源汽车市场高增长,且随着行情纵深演绎,市场对其挖掘日渐深入;传统车企是价值谷地,多年来市场几乎无视传统燃油车企积极转型新能源汽车,长远来看存在价值重估机会。

本文内容参考国融证券山西证券湘财证券研报、新华财经资料综合报道

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