陈俊圣说,现在宏碁的供应商感受到需求反转,但他们(芯片厂)的设备供应商还在“嘻嘻哈哈”的,没有感受到需求转变。台湾地区正规划要盖20座12吋晶圆厂,总投资金额超过新台币2.4万亿,比全台一年总预算2万亿还高,“这火车再这样下去就要撞墙了,那是满脸血的!”

过去两年全球芯片短缺问题严重,各大晶圆代工厂一窝蜂扩厂、增产。如今全球景气下滑,消费电子大量砍单,一些重复建设的产能,或令很多类芯片面临结构性供过于求。根据相关数据,全球最大的芯片市场中国在2022年的前四个月进口的芯片减少了240亿颗,而到了第五个月,又减少了43亿颗。也有消息称,美国模拟芯片龙头最高降价近九成以求出售,特别是因5G手机销量大跌导致5G射频芯片库存水平激增,让美国射频芯片企业库存增加到七个月以上。

近日,据台湾媒体《经济日报》报道,宏碁董事长陈俊圣13日表示,台湾地区正规划要盖20座12吋晶圆厂,总投资金额超过新台币2.4万亿,比全台一年总预算2万亿还高,一旦产业需求反转,产能利用率上不来,“会动摇台湾根本”。 而美国13日公布消费者物价指数年增9.1%,创下40年来最大增幅,半导体、科技产业恐怕再受到冲击。

陈俊圣谈半导体市况有其代表性,他曾任英特尔全球副总裁,掌管业务与行销,并曾是台积电最年轻的资深副总,洞悉半导体业脉动。宏碁现在也是全球第四大个人电脑品牌,与供应链关系紧密,更能精准掌握全球半导体供应状况。

宏碁董事长兼首席执行官陈俊圣。(图自:宏碁集团官网)

宏碁库存控管得宜,第二季库存水位再低于首季的638亿元,下半年将持续管控,力拼年底前回到8周正常健康水位。陈俊圣也提到,在1月份正式对内讲要管控库存,接着向供应商反映应该要调整,供应商都说宏碁疯了,因为当时还在缺料。

7月13日,陈俊圣在出席宏碁集团旗下宏碁资讯记者会后的采访时指出,半导体市况快速反转,先前芯片大缺料状况不复见,近期更有芯片供应商来电,希望宏碁能多买一点IC,与先前缺料时,芯片厂高姿态大不相同。

他说,“最近许多做半导体硬件的CEO在CALL我,问我要不要买、要不要再买,看你们(宏碁)库存最好、最安全。”这意味芯片市场由当时极度缺料的卖方市场,逐步转为买方市场。目前半导体、面板价格都在下跌,宏碁透过库存控管可以摊平成本,“但友商只能认列跌价损失、玩财务游戏,宏碁不会做这样的事情。”

陈俊圣指出,现在有人说高科技产业是“下冷、中温、上热”,其实这是长鞭效应所致,身处下游的宏碁看到终端需求转变,先前往上游讲,可是他们(半导体厂)觉得没事,有长约保证。

陈俊圣也分析,从去年11月美国祭出打通膨第一步“喊话”,他就嗅到不对劲,之后紧接着减少购债、升息、缩表,幸好有事前的准备,才躲过库存水位上升危机。

陈俊圣说,现在宏碁的供应商感受到需求反转,但他们(芯片厂)的设备供应商还在“嘻嘻哈哈”的,没有感受到需求转变,但市场状态有迹可循,需要警觉并谨慎考虑公司的资源分配,决定“何时该冲、何时该收”。现在科技业下游出现砍单及库存调整,相关影响在库存复合效应叠加下,对上游半导体厂的影响恐怕难以估算。

随着半导体景气快速修正,陈俊圣忧心,现在台湾地区有20座陆续兴建12吋厂,每一座建筑成本约新台币1,200亿元,换算将投入新台币2.4万亿元,但台湾地区一年总预算也才新台币2万亿元,这时候盖下去,未来产能利用率若上不来,会非常危险,甚至动摇台湾根本。

且不仅中国台湾要盖20座,全球包含中国大陆、欧美也另有34座兴建中。他形容,“这火车再这样下去就要撞墙了,那是满脸血的!”

至于个别半导体厂竞争力,陈俊圣仍看好老东家台积电,认为台积电有先进工艺独家领先优势,“但其他半导体厂没有这种优势、会比较辛苦”。 考虑到美国CPI年增9.1%,若不能开始下降,通膨无法见顶,半导体到消费电子恐怕还有段艰难路要走。

本文内容参考台湾经济日报、中评网、华夏经纬 、MoneyDJ报道

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