由于上半年手机终端需求萎靡,导致智能机SoC出货受累,预计下半年出货表现或将好于上半年,主要因国内疫情有效控制,被抑制的消费需求得到释放。

根据CINNO Research数据显示,2022上半年中国智能机SoC终端出货量约为1.34亿颗,同比下降约16.9%,其中,紫光展锐与联发科实现同比正增长,由于低基数的影响,紫光展锐同比增长约为38%,为同比最大正增长的品牌。

与此同时,海思同比下降约达81.5%,同比降幅最大。2022年上半年国内市场手机需求大幅下滑,其将深刻影响着上游供应链,手机SoC会是第一个被严重影响的组件。

从6月的数据来看,中国智能机SoC终端出货量回升至约2320万颗,环比增加约21.3%,其中联发科、高通、苹果与海思环比增幅均超20%。不过同比方面,终端总出货量依然下降约18.6%,其中仅联发科实现同比正增长。

在中国智能机SoC出货品牌占比方面,2022年6月联发科占比约为43.8%,环比下降约0.3个百分点,高通占比约为34.3%,环比提升约0.4个百分点,苹果占比约为16.9%,环比增加约1.1个百分点。

可以看出,在中国智能机SoC市场品牌竞争格局方面,2022年6月中国智能机SoC市场中 TOP3品牌的终端出货占比总和超95%,较2021年6月增加超10个百分点,数据表明,中国智能机SoC市场的寡头竞争格局进一步加剧。

细分至不同价位段的终端层面来分析,6月在中国2000元内的低端智能机市场中联发科占比最大,约为65.3%,同比增加约19个百分点;在2000-3999元的中端智能机市场中高通占比最大,约为49.2%,同比增加约5个百分点;在4000-5999元与6000元以上高端与超高端智能机市场中苹果占比最大,分别为70.1%与77%,其中,分别同比增加约49个百分点与同比下降约4个百分

从Q2数据来看,终端消费市场陷入低迷,智能机销量走低,中国智能机SoC终端出货量约为5990万颗,环比下降约19.4%,同比下降约19.9%,其中,叠加供应链因素,华为海思环比降幅达40.5%,同比降幅达80.4%。

第二季度,在中国智能机SoC终端出货缩减的背景下,联发科市场占比进一步增至43.3%,同比增加约8个百分点,高通占比约为34.5%,同比下降约1个百分点,苹果占比约为16.6%,同比上升约3个百分点。

在第二季度中国智能机SoC终端出货量中在2000元内的低端智能机市场中联发科占比最大,约为64.8%,在2000-3999元的中端智能机市场中高通占比最大,约为51.8%,在4000-5999元与6000元以上高端与超高端智能机市场中苹果占比最大,分别为69.3%与74.9%。

根据6月与Q2的不同价位段SoC出货数据来分析,联发科依然稳守入门与中端市场,而高通在中端与中高端市场相对稳定,而中高端与高端市场则是被苹果所强势占据。

2022上半年,中国智能机SoC终端出货市场中,联发科占比约为42.1%,同比增加约7个百分点,位于第一;高通占比约为35.3%,同比增加约2个百分点,位于第二;苹果占比约为16.3%,同比增加约2个百分点,位于第三,在前五大品牌中,仅华为海思市场占比同比下滑。

CINNO Research观察,由于上半年手机终端需求萎靡,导致智能机SoC出货受累,预计下半年出货表现或将好于上半年,主要因国内疫情有效控制,被抑制的消费需求得到释放。此外,随着下半年联发科天玑芯片稳定出货,高通骁龙8+ Gen1换台积电4nm代工获得更好功耗比,加上苹果A16芯片即将亮相,预测联发科/高通/苹果的“两超一强”的寡头格局越发加强。

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