美国半导体协会 (SIA) 主席兼首席执行官纽佛 (John Neuffer) 近日在韩国表示,“若无法接近中国般的市场,将因为各种机会减少而难以向前。期盼美国政府在芯片法案施行指南方面,能充分发挥弹性。”......

电子工程专辑讯,美国半导体协会 (SIA) 主席兼首席执行官纽佛 (John Neuffer) 近日在韩国表示,“若无法接近中国般的市场,将因为各种机会减少而难以向前。期盼美国政府在芯片法案施行指南方面,能充分发挥弹性。”当被询问日前纽佛在美国华盛顿的一场记者会上针对“芯片法案”(CHIPS Act) 的“护栏”(Guardrail) 条款相关发言时,纽佛作出回答。

所谓护栏条款是指,企业若获得美国政府补助,今后 10 年期间将禁止在中国国内投资先进半导体制造。纽佛认为,三星电子和 SK 海力士等企业虽然会因为芯片法案而受惠,然而护栏条款却可能导致这些企业在中国的业务受创。韩国贸易投资振兴公社 (KOTRA)在8 月 31 日举办的一场活动当中,纽佛主张“美国政府有必要为韩国企业着想,适用法条应该要有所弹性。”

纽佛提到该法案的审议背景,主要和美国半导体产业的持续崩坏、且被其他国家远甩在后有关。他认为最先进的逻辑 IC 几乎都是在美国以外的国家制造、是美国的最大弱点,还有在革新方面也落后其他国家。

到 1990 年代为止全球 37% 的半导体是在美国制造,但目前由于美国的半导体生产费用比其他国家高出 20~50%,在美国生产的半导体比例也因而滑落至 12%。

纽佛认为,虽然护栏条款有所限制,但并非把所有的半导体制造再度带回美国,而是应该取得平衡。

纽佛提到,美国在逻辑 IC、设计、制造设备等方面非常具有竞争力,而韩国的强项则是在半导体领域,美、韩间的合作可以更加紧密。

而当前韩国半导体产业面临怎样的现状?

76.7%专家认为韩国半导体产业面临危机

9月5日,大韩商工会议所 (KCCI)公布了 8 月 16 日- 8 月 25 日期间,针对韩国 30 名业界、学界半导体专家的调查结果,76.7% 认为韩国半导体产业面临危机;56.7% 认为已经到危机入口,20% 认为已陷入危机。

另一方面,20% 认为危机才要到来,另外有 3.3% 认为韩国半导体产业没处在危机状态。

专家们认为这次半导体危机将持续相当长的一段时间,58.6% 认为如此情况可能持续到 2024 年之后。

韩国产业研究院 (KIET) 一名研究员表示,半导体供给过剩、全球需求减少和存货增加,都造成半导体价格下滑,再加上地缘政策因素也是诸多的不确定影响。

这次调查结果,43.4% 专家认为目前所面临的半导体危机,比 2016 年萨德危机、2019 年中美贸易战更严重。有关美国发起的芯片四方联盟 (Chip 4),46.7% 的韩国专家学者认为会给韩国带来负面影响,比例超过认为会带来正面影响的 36.6%。主因在于,他们认为中美两国的进一步竞争关系,会造成中国方面的反弹等副作用。

“在芯片法案”(CHIPS Act) 问题上,50% 抱持正面态度,但抱持负面态度的比例也高达 40%。

在韩国政府的半导体政策方面,43.3% 认为该国政府在芯片四方联盟等方面应进行外交努力,30% 认为应该推动人才培育,13.3% 认为应扩大研究开发援助,10% 认为应扩大投资方面的税制、金融援助等。

另外,韩国全国经济人联合会 (FKI) 也表示,有必要学习中国台湾,在半导体产业方面推动全方位的支持。

2022年Q4半导体明显去库存化

不过外资瑞信 (Credit Suisse) 认为,半导体芯片库存估在第三季触顶,第四季可看到明显去库存化,目前看来晶圆厂并未出现供过于求的情况,但随着美国芯片法案促使更多晶圆厂诞生,未来几年半导体产业不太可能再出现超级景气循环。

在9月6日瑞信举行“瑞信亚洲科技论坛”上,亚洲半导体分析师 Randy Abrams 指出,未来几年晶圆厂产能增加幅度约 10%,与过去长期平均的 8-10% 一致,晶圆厂产能利用率也维持 90-95%,并未出现供过于求情况,不需太过担心。

Randy Abrams 指出,过去 2 年半导体芯片缺货严重,产业库存拉得非常高,库存天数是 2000 年以来最高,许多厂商开始去化库存,预估第三季将是半导体产业库存高点。

Randy Abrams 并认为,未来半导体产业库存天数,还是会高于过去几年的景气循环,主要是受地缘政治因素影响;当产业进行库存去化时,有利股价表现,股价将提前一至两季反应库存完成去化的情况。

Randy Abrams 也预期,在电子产品半导体硅含量持续增加下,晶圆代工产业扮演非常重要角色,但产业获利结构可能出现变化,未来成熟工艺晶圆代工厂要扩产,会考虑客户是否会给予长期承诺,扩产态度趋于审慎,产业可能走向温和渐进式扩产,供需会趋于平衡。

纽佛认为,近来计算机和家电制品等的半导体需求减少,但是车用、人工智能 (AI) 和数据中心等用途的半导体需求稳固;短期内在某些领域的需求减少,但是在某些领域也应该会出现增长,以长期眼光来看,对于需求展望相当乐观。

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