印度300亿美元全面改革科技产业计划足以“慰藉”印度的制造大国之梦。正如对于鸿海和Vedanta的合作项目,Vedanta创始人阿加瓦尔在其社交平台写道,“现在印度距离自己的硅谷又近了一步!”

“每一个旅程都是从第一个小步开始,所以我们正迈出这一步。这绝对不是一个简单的旅程,因为这是印度第一次。”印度大型跨国集团Vedanta公司显示器和半导体业务全球董事总经理阿卡什‧赫巴(Akarsh Hebbar)曾对与鸿海集团合作建设半导体厂表达了乐观的态度。据悉,阿卡什‧赫巴也是印度第六十三大富豪、Vedanta创始人阿加瓦尔(Anil Agarwal)的女婿。

实际上,Vedanta早在2021年就与鸿海集团洽谈重金投建显示面板厂和半导体厂一事,而相关建厂事宜从2022年初就已被业界传得沸沸扬扬。9月13日,Vedanta公司宣布将和鸿海投资1.54万亿卢比(约合195亿美元)在印度新建数座工厂,用于生产芯片和显示面板。这似乎已将相关的合作实锤了。

值得一提的是,此次投资的选址已经从印度西部马哈拉施特拉省变换为印度总理莫迪的故乡——古吉拉特邦。因此,此次“精心”的选址以及该投资项目背后的印度民族主义之梦,或许已将这一投资上升至民族与政治的高度,也将助力该项目在印度成功落地。

为何鸿海会选择印度?

大商之道:羊群逐草,商人逐利。追逐利益是每一个企业的底层逻辑和最终目标。不过,对于任何一家企业而言,印度市场既是一块“肥肉”,也是一个“大坑”。本人曾写过《印度对外资“打秋风”:有成大国之雄心,无立大国之风骨》一文,全面介绍了印度营商环境以及如何坑诓外资和相关的黑案底。因此,鸿海巨资押注印度必然也是非常谨慎且经过深思熟虑的。

鸿海之所能作出这样的选择,最大的促成因素应该是Vedanta公司。

据悉,Vedanta 是印度跨国集团,为印度最大、全球第二大的采锌集团,以经营天然资源为主,其事业包括采矿、石油、天然气以及原材料,其在电子事业布局包括旗下Sterlite Technologies公司的光纤技术、安瀚视特(AvanStrate)公司的玻璃基板等,2021年营收117亿美元。

而鸿海与Vedanta公司之所以能“搭上线”,就要归功于Vedanta公司旗下、全球前五大玻璃基板供应商——安瀚视特。Vedanta公司收购的安瀚视特,是一家日本公司,其在中国台湾和韩国都有营运据点,主要制造玻璃基板。安瀚视特是与群创合作最久的供应商之一,自然也与群创母公司鸿海集团也有所联系。

除了这一层合作关系之外,Vedanta公司在印度的影响力也是本次合作的重要前提。

每一个国家都有其特色的市场运行机制,而最熟悉这一套运行机制的也必然是本土企业。正如阿卡什‧赫巴介绍,“Vedanta公司知道如何在印度的环境中制定成本结构、确保营运,也能通过当地银行为专案项目获得足够的资金。我们可以确保我们与金融机构有更好的关系。我们也是印度唯一与政府成功建立合资企业的公司。不管是在选址、获得补贴方面,我们都与印度政府保持有非常好的关系。”

据阿卡什‧赫巴介绍,在与鸿海接洽时,其高层也表达了两点关切,即“我们是否有可能赢得政府的补贴?”“当我们想在那里造晶圆厂时,印度的反应是什么?” 毫无疑问,作为一家在印度深耕多年的大型集团,Vedanta公司有能力确保以上两点关切得以顺利、全面满足。

据悉,Vedanta创始人阿加瓦尔与印度总理莫迪关系也非常密切。如今,两家公司的半导体和显示面板项目落地古吉拉特邦,对印度政治有特殊的含义。专业人士分析指出,古吉拉特邦是印度总理莫迪的家乡,近期莫迪所在党派在该地正面临越来越大的选举压力。而该项目落地古吉拉特邦之后,必然也会对莫迪的政治前景大有裨益。这两家公司共同表示,Vedanta-鸿海项目将为该地区创造超过10万个就业机会。

在9月13日谅解备忘录落地后,莫迪也表达了对合资项目的乐观看法,“1.54万亿卢比将对经济和就业产生重大影响,这种积极因素还将渗透到印度的中小微企业。”

2020年4月,印度就正式发布了《印度大型电子制造业的生产挂钩奖励计划(PLI计划)》。根据计划,印度将在未来5年,共支出超过4000亿卢比以激励包括智能手机在内的电子制造业发展。据悉,鸿海与Vedanta所成立的合资公司是印度政府“电子制造及生产奖励计划”(PLI)公布后,电子制造业的首家合资企业。另外,要特别一下的是,在印度设厂的中国智能手机制造商小米、OPPO、vivo等,没有一家入围名单,但税务审查却没有一家逃脱。

如何看200亿美元投资构成 

据古吉拉特邦政府透露,项目中的9450亿卢比(119.5亿美元)用于新建一座生产显示面板的工厂,另外的6000亿卢比(75.8亿美元)用于芯片相关的生产,包含半导体的制造、封装和测试等环节。

从以上信息可以看出,两家公司在显示面板领域的投资占据了一多半,达到近120亿美元,超过了鸿海在广州投建的10.5代液晶面板线的总金额。目前我们还无法具体判断这一投资所涉及产线的规格,以及相应的显示技术路线。预计,除了TFT-LCD之外,两家公司还将考虑在高端和可折叠智能手机中广泛应的OLED技术。

但就显示产业链而言,印度缺乏相应的产业链配套,比如玻璃基板、偏光片、液晶材料、特种气体等厂商的配套,特别是特种气体,必须要就近配套。

同时,该显示面板项目还将面临中国大陆显示面板厂商激烈的竞争,一段时间内必然要面临持续亏损的压力。

当然,如果印度动用关税以及其他规则手段,该显示面板项目也有可能复制中国大陆模式,依靠内需市场与产业扶持政策推动印度显示面板产业兴起。就从国际政治地缘关系来看,印度还具有比中国更好的国际环境(比如,美国可能拉拢印度来制衡中国的崛起,在产业链配套上给予更大的支持)。

相对部分行业分析人士看衰的观点,个人认为,印度显示面板计划更容易实现:一是印度内需市场潜力巨大;二是显示面板技术尤其是液晶面板已经非常成熟,技术门槛相对较低,特别是鸿海系厂商具有深厚的技术沉淀与经验;三是将可能拥有更全面、深度的欧美日韩相关产业链配套,主要问题仅是时间问题(中国相关设备厂商也可能参与其中)。因此,对这一投资计划,中国应该从战略和战术上都予以重视。

而该合资公司的半导体项目同样具有非常重要的意义,即使仅分得一少部分投资金额。据悉,75.8亿美元的投资是印度有史以来最大的在半导体行业上的一笔投资。

根据投资计划,该合资公司将以生产 28-65 纳米制程芯片为主。个人认为,这主要有两大原因:一是相对中国市场,印度智能手机市场还处在发展初期,再加上人均收入相对比较低,低于1000元的中低端智能手机,是印度手机市场中的主流价格区间,因此配置28-65 纳米成熟制程芯片就可以满足市场以及印度智能手机厂商的需求;二是鸿海具有28纳米芯片成熟制造技术,更容易实现落地。

因此,未来印度如果实现该投资计划,将从“显示面板+芯片”对中国厂商产生巨大的“挤出效应”,逼迫中国厂商退出印度市场,进一步实现莫迪政府曾高调喊出的“对华产业替代”政策。

印度“制造大国梦”能实现?

实际上,除了《印度大型电子制造业的生产挂钩奖励计划(PLI计划)》,今年6月,印度政府官员古朗加拉尔·达斯(Gourangalal Das)还透露,印度将投资300亿美元全面改革科技产业,建立一个完整的供应链生态系统。该投资计划旨在增加当地生产半导体、显示器、先进化学品、网络和电信设备、电池和电子产品的能力。此外,印度还将为计划下的项目提供至多50%的财政补贴,以支持半导体和显示器制造中心的建立。

这位印度官员也表示,印度正在寻求引入更多“成熟”而非最顶尖的芯片,主要包括采用65纳米至28纳米芯片。其还称,印度的芯片需求每年的增长速度几乎是全球的两倍,“到2030年,印度半导体需求将达到1100亿美元。到那时,它将超过全球需求的10%。”同时,他也表示,印度对中国台湾地区的科技公司合作持开放态度。

据《印度斯坦时报》曾报道,中国台湾半导体制造商也讨论过电子产品、通信设备、医疗保健系统和汽车行业的芯片制造,包括与当地企业合作的可能性。同时,报道还援引消息人士的话说,印度宣布了与生产挂钩的激励(PLI)计划结束后,台湾的半导体制造商正在讨论这一点。

因此,鸿海和Vedanta公司共同投建的项目或将成为印度最新的产业扶持政策的第一批受益项目。

“因为半导体事业更具战略性,我们可能不会赚取很高的毛利,可能要花上十年、二十年才可能获得回报。但对我们国家来说,这是一个非常大的、具有民族主义意义的事情。” 阿卡什‧赫巴也这样评价鸿海与Vedanta公司合作的项目。

尽管晶圆制造是一个非常复杂、技术含量很高的行业,且印度基础设施和产业配套几乎可以说从“零”开始,但阿卡什‧赫巴却抛出了颇具印度民族主义的观点:“除非有人在印度方面承担风险,若我们不开始做的话,这些都一直会是他们心中存在的问题。这是整件事情的困难之处,成功的两个关键因素就是生态系统和人才。而这也是为什么我们必须建立一个路径图,并将其引入印度。”

当然,从客观角度来看,印度与中国有着很多相似的优势,其中最大的优势应该是未来庞大的消费市场。同时,印度还具有比中国更廉价的劳动力资源优势。因此,尽管目前印度大多数产业多处于低端组装环节,但也具备了向上延申发展的潜力。其实,20多年前中国也走过了同样的发展道路。而印度也在借鉴和模仿中国成功发展之道。

回到产业本身,几十年来,全球半导体和显示产业其实都呈现出了“东转西移”的过程,即相关产业基本遵循“欧美→日本→韩国/中国台湾→中国大陆”发展路径。那么,中国大陆之后?东南亚各国、印度获将成为两大产业中低端环节的承接区域。而在这个过程中,如果仅考虑产业的因素,印度是具有最大发展潜力的国家。

对于莫迪政府来讲,“印度制造计划”将是印度大国梦重要的支撑。印度总理莫迪自2014年上台以来,就积极推进所谓的“印度制造”战略,希望能够效仿中国的步伐,将印度打造成第二个“世界工厂”。

然而,印度未来能实现“制造大国之梦”吗?个人观点是,一个强大的印度,也不符合欧美国家的利益,而一个具备一定竞争实力且对其有所依赖的国家才是欧美期望看到的。这些国家更希望中国和印度之间出现“龙象之争”,也希望印度成为其随时能“薅羊毛”的“冤大头”。从国家心理层面,欧美各国也不会希望印度成为“第二个中国”,或是另一个足以改变全球政治和经济格局的国家。如果印度有一天有幸能充当这样的角色,那其遭受来自欧美的打压,必不会少于如今的中国。除此之外,印度当然还有诸多内部的问题,比如营商环境。

不过,印度300亿美元全面改革科技产业计划足以“慰藉”印度的制造大国之梦。正如对于鸿海和Vedanta的合作项目,Vedanta创始人阿加瓦尔在其社交平台写道,“现在印度距离自己的硅谷又近了一步!”

责编:Jimmy.zhang
本文为EET电子工程专辑原创文章,禁止转载。请尊重知识产权,违者本司保留追究责任的权利。
阅读全文,请先
您可能感兴趣
制造商正致力于在其工厂(即亚马逊配送仓库和装配线)和仓库中大力投资先进的移动机器人技术,来承担大部分的材料建造、组装和运输工作。然而,这些移动机器人必须定期充电,这对工业工厂来说是一个日益严峻的挑战。
“该联盟的目标仍然没有公开声明并且有些模糊,似乎是试图协调围绕供应链的产业政策的一些要素,以实现先进制造业的外包和‘朋友外包’。”
10月10日,乌克兰媒体称基辅州、赫梅利尼茨基州等地的防空系统已启动,拦截来袭的俄方导弹。但在猛攻的背后,也有媒体爆出——俄罗斯的高精武器库储备不多了……据美国媒体《政客》(Politico)报导,俄罗斯军队武器需求激增,一份据称由俄罗斯国防部拟定的国防产品采购列表曝光,多款急于采购的半导体芯片型号、制造商、采购报价等信息大公开……
美光在未来20年内投资1000亿美元,在美国克莱(纽约州)建造一座美国历史上最大的半导体制造设施,第一阶段的投资将在本十年末完成200亿美元。该笔投资是纽约州历史来最大的私人投资,有望创造近 50,000 个工作岗位,其中美光将创造约 9,000 个高薪工作岗位......
三星电子计划在2024年推出第二代3nm工艺技术的半导体芯片(SF3),在2025年量产2nm芯片,到2027年将推出1.4nm工艺技术。三星电子表示,预计2027年其晶圆代工业务营收将增加为2021年的3倍。
苹果(AAPL,股价140.09美元,市值2.3万亿美元)市值一夜蒸发858.19亿美元(约6106.88亿元人民币)。芯片巨头AMD的股价也一夜暴跌14%,市值为943.41亿美元。
由于采用性能相对强大的M1处理器和mini-LED屏幕以及更多的创新,新款iPad Pro 2021已经成为消费者心目中最受欢迎。然而,iPad 2却已经在全球范围内被列入“复古和过时”的名单中。
目前来看,折叠屏新机作为一种新的生产力工具,逐渐成为高端/平板的一种趋势,有报料称三星的Galaxy Z Fold 3发布时间或为7月,并且会引入新手势操控。

在成功通过所有测试后,Qorvo Matter套件已获得Matter预认证。该标准的最终认证于2022年秋季进行,客户可以放心地使用这款兼容最新版本Matter标准的开发套件进行产品创新。
12 A 和 15 A 器件有X 型和新的W型两种速度类型,Qrr 低至 75 nC,经过改进的 Erec 提高了效率。
据“书院之窗”消息,中芯国际临港12英寸晶圆代工生产线项目选址于临港新片区书院镇,占地892.5亩,拟分两期建设,其中第一期总投资88.66亿美元。项目预计最快可于2023年投产,2027年底达产。值
来源:财经网10月11日,苏州可川电子科技股份有限公司(简称“可川科技”)正式登陆上交所主板。公司代码为603052,保荐机构为中信证券股份有限公司。这是上交所上市的第1667家主板企业。公司主营业务
来源:中国证券报石英股份10月10日晚发布公告,拟不超32亿元投建半导体石英材料系列项目(三期)。业内人士表示,受益于光伏、半导体等行业下游需求持续高景气度,石英股份产品价格有望保持上涨,带动公司业绩
在PCB设计过程中,有一项重要的任务是从发射和抗扰度这两个角度去分辨哪些是关键信号。对于发射类,需要重点关注的信号有,时钟信号,高 dv/dt 或 高di/dt 信号,以及射频RF信号等。对于抗扰类,
CINNO Research产业资讯,日本显示器公司(Japan Display Inc.,以下简称为“JDI”)在今年五月份于美国召开的“SID Display Week 2022”上,做了有关“采
点击蓝字关注我们我们为什么要了解芯片产业?如果你是芯片行业的从业者,这当然是你的必修课;如果你是一位目光敏锐的投资者,这便是你做出正确决策的前提;但如果你只是路人甲,是否也有必要了解这个属于科技前沿的
什么是电池储能系统?/ BESS电池储能系统 (BESS) 是智能电网、新能源发电及并网、电力负荷移峰填谷的关键技术。其通常是由多种功能不同的核心元件组合,包括诸如电池管理系统(BMS)、电力转换系统
亚化咨询重磅推出《中国半导体材料、晶圆厂、封测项目及设备中标、进口数据全家桶》。本数据库月度更新,以EXCEL表格的形式每月发送到客户指定邮箱。1. 中国大陆半导体大硅片项目表(月度更新)2. 中国大
点击蓝字关注我们全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出一款设备端学习*AI芯片(配备设备端学习AI加速器的SoC),该产品利用 AI(人工智能)技术,能以超低功耗实时预测内置电机和传
来源:犀牛财经、西南证券、前瞻产业研究院等  ,谢谢根据Yole 研究预测,全球MEMS器件市场规模将从2020年的121亿美元增长至2026年的约182亿美元,复合增长率为7.2%。那么,面对这一广