传台积电拿下特斯拉辅助驾驶(FSD)芯片大单,直接取代三星电子,将以4/5nm工艺为特斯拉生产。特斯拉也是台积电主力客户中首次出现的新能源车企客户,并且有望成为台积电前七大客户......

电子工程专辑讯 近日有业内消息称,台积电拿下特斯拉辅助驾驶(FSD)芯片大单,直接取代三星电子,将以4/5nm工艺为特斯拉生产。特斯拉也是台积电主力客户中首次出现的新能源车企客户,并且有望成为台积电前七大客户。

目前台积电和特斯拉对此消息并未回应。

台积电以往的前七大客户多为品牌厂、IC设计公司与IDM厂。据2021年来自主要客户的营收占比,依次为苹果25.4%,AMD 9.2%,联发科8.2%,博通8.1%、高通7.6%、英特尔7.2%、NVIDIA 5.8%。

随着整个半导体行业的下行趋势,Counterpoint曾在10月末预测,台积电在智能手机和消费类PC集中度最高的7/6nm工艺节点,在未来的2-3个季度产能利用率将下降至80%-90%。其中,台积电PC 相关产品(包括 PC 和服务器 CPU、离散 GPU、数据中心加速器和 ASIC/FPGA)在 2022 年占 38%,智能手机相关(主要在 AP/SoC 上)芯片组占比32%。

图1:2022年台积电7/6nm晶圆销售细分明细

根据台积电2022年第三季度营收报告,从各工艺节点的晶圆销售额营收占比情况,5nm营收占比为28%,相比二季度的21%增长了7个百分点;7nm的营收占比为26%,相比二季度的30%下滑了4个百分点。整个7nm以下的先进制程节点营收占比达到了54%。16nm营收占比为12%,28nm营收占比为10%。

从最终产品应用领域所贡献的营收占比情况,高性能计算(HPC)芯片营收占比达39%,智能手机芯片营收占比41%,其中智能汽车芯片业务营收占比5%,相比二季度增长了15%。

特斯拉在新能源汽车领域占据举足轻重的地位,此前一家独大,现有比亚迪与其竞争。根据中汽协公布的10月份新能源汽车销量数据,产销分别完成了76万辆和71万辆的数据,同比增长87.6%和81.7%,今年1-10月,新能源汽车产销分别完成548.5万辆和528万辆,同比均增长1.1倍。

从财报营收来看,小鹏、蔚来、理想在今年第三季度均在亏损。比亚迪公布的2022年1-9月财报显示,净利润增至上年同期3.8倍,达到93亿元,营业收入增长84%,增至2676亿元,新车销量增至2.6倍的118万辆,做出主要贡献。

而特斯拉在2021年实现营业总收入538.23亿美元,实现归母净利润55.19亿美元,同比增长665.46%。目前特斯拉市值5646.2亿美元。

据悉,特斯拉致力开发全自动辅助驾驶系统,相关芯片融合高速运算、AI等功能,需采用先进工艺生产,先前特斯拉的晶圆代工产能采取多元来源策略,在台积电、三星都有下单。特斯拉前一代全自动辅助驾驶芯片以三星为主力代工伙伴,采用14nm工艺生产,该芯片又称为“Hardware 3.0”,并在后续升级为7nm工艺。

随着特斯拉开发新一代全自动辅助驾驶芯片,因设计升级与综合考虑量产品质与生产规模扩大,或将转用台积电5nm家族(包含4nm)工艺主力供应,三星则以提供前一代旧款芯片生产与存储芯片部分支持为主。

特斯拉先前于投资人会议曾明确表态,订下每年量产规模提升50%的目标,背后来自全自动的超级工厂扩建及零组件设计复杂程度简化,同时,晶圆代工伙伴产能规模也必须跟得上该公司需求。

业界以特斯拉生产计划预估,特斯拉明年生产规模将有望从300万辆起跳,以全自动辅助驾驶芯片采用两颗芯片设计(一主一备援)来看,若以长约集中下单台积电并搭配先进封装等设计,对台积电下单量估达近1.5万片,并且持续快速成长中。

还有消息称,特斯拉CEO马斯克在社交媒体上表示,FSD 10.69.3.1版本将会实现FSD完全自动驾驶,并将广泛发布。此前,马斯克称完全自动驾驶会在FSD 11中出现,此次推送,将不仅仅是现在测试的10万用户,而是会全面推送。

据特斯拉的一家供应商Troy Teslake称,目前大约有35.92万特斯拉车主购买了FSD完全自动驾驶功能,其中有26.47万用户在美国,剩下超过8.87万用户在欧洲,亚太区域的用户只有约5700人。

根据新能源汽车增长趋势,台积电若能真的接下特斯拉这个大客户的订单,其产能压力将会有所缓解,在智能汽车芯片业务营收占比也将大幅增加。

值得一提的是,台积电创始人张忠谋已经对外证实,台积电已经“差不多敲定”计划在位于美国亚利桑那州的新工厂生产3纳米(nm)芯片。他透露,3纳米工厂和5纳米工厂将位于亚利桑那州的同一个地点,“这个项目几乎已经敲定——在亚利桑那州的同一个地点。5纳米是phase 1(第一阶段),3纳米是phase 2(第二阶段)。”

责编:Amy.wu
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