最近村田制作所(muRata)召开媒体分享会,主要谈了自家车载MLCC产品和解决方案的开发和市场情况。而从这家公司MLCC产品的市场变化,也能了解现如今的市场热点变迁,以及车载MLCC作为新热点正在经历什么。

消费电子市场式微烘托了其他新的热点,近一年最受关注的应该就是汽车电子了。市场的变化,也带动了不少半导体企业中短期内的发展侧重点变化。

从去年开始,绝大部分企业和分析机构展望的市场新热点中通常就一定包含了汽车电子。最近村田制作所(muRata)召开媒体分享会,主要谈了自家车载MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors,片式多层陶瓷电容器)产品和解决方案的开发和市场情况。

基于MLCC面向的市场比较广泛,如村田中国市场统括1部副总裁花田正博在接受采访时所说,村田的MLCC广泛应用于手机、汽车、服务器、笔记本和基站中;以及村田在MLCC市场份额较高(根据村田内部资料,其MLCC产品占全球市场份额越40%),从这家公司MLCC产品的市场变化,也能了解现如今的市场热点变迁,以及车载MLCC作为新热点正在经历什么。

 

车载MLCC可能是业绩新增长点

按照惯例,首先来看看村田这家公司的业务构成。村田目前最新的财报截止到FY22 Q2(截至2022年9月30日)。公司2022财年半年净销售额9202.24亿日元,同比增长1.3%。

划分业务部门,村田主要有Components(元器件)、Devices and Modules(器件与模组)、Others(其他)。本次活动探讨的MLCC归于其中的Components之下的电容器。FY22上半年电容器的营收3965.79亿日元——占到村田半年营收的43.1%,相比去年同期增长0.8%——可见从具体产品角度来看,电容器的确是村田最大的营收来源。

村田表示自家提供的电容产品涵盖了陶瓷电容器、高分子铝电解电容器、微调电容器、单层微片电容器、可变电容器等;不过财报主要就提到了MLCC,虽然不知MLCC在其中占比几何,但显然就是其中大头了。

村田特别在季报中提到,这半年计算机的MLCC销量下滑——这和市场大趋势一致,毕竟PC市场整体都在下行期内;不过Mobility市场有所增长,部分与汇率变化有关——这里的Mobility有一大部分是汽车(Automobility)。

似乎是因为村田的内部业务调整,2022财年销售额应用类别(Application Category)的划分维度发生了变化。FY21财报还有专门的汽车电子(Automotive Electronics)应用类别;FY22财报中,部分应用类别结算发生变化。不过原本的汽车电子业务应该是单纯更名为了Mobility。该应用类别下,有两个细分应用,汽车(Automobile)与摩托车(Motor Cycle)。

从应用类别的角度来看,Mobility虽然不是村田最高的营收方向,但FY22上半财年的销售额同比增长了13%——这在村田近两年的财务报表上都显得相当异军突起。当然这里面的增长并非全部来自MLCC,但很显然汽车电子在村田的业务版图里也会成为相当重要的营收增长点。从产品角度出发,电容器作为村田最大的营收来源,汽车电子自然也是MLCC要扩张市场的重点。

汽车电动与电子化大趋势下,各组成部分需求更多的电子元器件,为市场参与者创造额外价值,是现下的共识。就好像车载MCU供应商总在提燃油车上的MCU数量比未来电动车MCU数量少很多一样,村田也特别在活动中形容汽车上的MLCC,从其品类来看,甚至可被称为“MLCC的博物馆”。

花田正博说:“对于燃油车而言,其动力系统仅需300-500个MLCC;而对纯电动车而言,这个数字则达到2000-2500。此外,混合动力车在动力系统、ADAS系统、安全和信息化等不同功能领域都对MLCC提出了更高的要求。其中,混合动力车在ADAS上会要求3000-5000个MLCC。某个搭载了等级2+自动驾驶功能的电动汽车的高级车型中,MLCC的使用数量已经达到了1万个以上。”

 

不同类别和趋势下的不同MLCC

村田援引有关汽车发展趋势的一个词是“CASE”,分别代表Connectivity(联网)、Autonomous(自动化)、Sharing and Service(分享与服务)、Electric(电动化)。之所以说汽车上各种各样MLCC的存在,是“MLCC的博物馆”,不仅是因为汽车上的MLCC用量在增加,还在于CASE几大趋势,对于MLCC产品的需求也是有差异的。

村田中国商品市场1部高级经理堤野正視谈到了这四要素的详情。C-联网方面,如适合5G的MLCC要求达到车载级别:赋予原本智能手机中使用的MLCC以汽车级,“例如,用于天线匹配的高频MLCC”,“另外,引进5G后如果能实现与ITS等协同的V2X,有可能会出现与动力总成系统联动的应用,比如在检测到前方拥堵时能自动踩刹车等。因此需要可靠的MLCC来确保安全。”

而A-自动化,需求在于“面向消耗大电力的自动驾驶系统电源的MLCC”。堤野正視说:“小型、大容量的MLCC,以及可减少控制IC周边使用的MLCC数量的具有低电感(低ESL*5)特性的MLCC的需求将会增加。”

村田的产品介绍中提到,针对上述C和A,投入了车载等级的小型、大容量、低电感产品——比如小型大容量产品,尺寸1608M(1.6x0.8mm)、容量10μF、耐压6.3V的产品;以及3216M(3.2x1.6mm)、47μF、4V产品等等。

特别针对A-自动驾驶系统电源控制用IC周边、可减少使用数量的低ESL产品方面,比如有尺寸1005M(1.0x0.5mm)的1μF、4V及4.3μF、2.5V的产品,还有尺寸1608M、10μF、4V的3端子电容器产品。另外随自动驾驶技术发展,处理器的处理能力提高,“出现了封装内安装电容器的需求”,所以村田投放了嵌入封装中的薄型(最大厚度0.22mm)低ESL、尺寸0510M(0.5x1.0mm)、1μF、4V的LW逆转电容器。

S-共享与服务这一趋势则“有可能使得汽车工作时间大幅延长”。因为在自动驾驶达到L4以后,汽车会作为实现共享和服务的媒介,则“汽车工作时间有可能会延长到最大24小时”。这对MLCC的可靠性也就提出了更高的要求。只不过这个方向暂时还没有十分具体。

最后是E-电动化,这一点更容易理解。“以提高电动汽车的使用方便性、匹配800V电池为目标。”村田针对这个趋势做了用于OBC(车载充电器)的MLCC,比如尺寸3216M(3.2x1.6mm)、C0G(稳定的温度特性)的10nF、630V及1nF、1kV的产品,尺寸3225M(3.2x2.5mm)、C0G的33nF、630V及22nF、1kV的产品,以及尺寸5750M(5.7x5.0mm)、C0G、54nF、1kV带金属端子的电容器等。

这些趋势判断,和产品与技术的推行,在村田看来是紧跟市场发展趋势、创新开拓的体现。车载市场CASE大趋势下,“凭借超薄、超小型、高容量和高可靠性的产品系列,满足客户不断变化的需求”。

 

车载MLCC,从材料阶段就有差异

从目前村田MLCC在高频应用市场份额,及其财报中应用类别Communication(通信)方向的销售额推测,移动设备有较大概率是村田MLCC产品销售额的大头。而汽车与之相较,在村田内部大概仍是个待开发的新兴市场。想必这也是现阶段村田市场动作开始推此类产品的原因。

所以在采访中,村田还是提到车载MLCC将以率先进行小型、大容量化的民用设备的技术为基础,再着眼于车载需求不断进步。“我们的目标是对标车载等级,生产与民用设备同尺寸、同容量的产品。”这也是顺理成章的。

但类似智能手机用MLCC与车载MLCC还是有较大差异的。汽车级产品必须保证20年以上的使用寿命,“需要更先进的技术和严格的生产体系来提高质量。”从产品/工序设计、分析能力、工序管理、人才培养多个角度来看,车载MLCC都有更进一步的要求。无论是开发与生产措施以零缺陷为目标,分析能力的经验积累与提升,还是根据流程管理程序进行所有的设计和品质等管理,从产品设计和流程设计两方面来满足品质与可靠性要求......

如前所述,仅从面向汽车产品的使用需求来看,如自动驾驶的低电压驱动型高性能处理器需要使用大容量产品,而电动化趋势相关的电池控制、噪音则对产品提出了高耐压的要求。

村田针对车载MLCC,目前主要致力于两项技术的开发。其一,基于汽车内使用环境,实现与用途相符的特性和可靠性为目标的材料设计技术。针对这一点,村田“从材料到设备,实施一条龙生产。我们充分运用这一优势,从制作陶瓷粉的阶段就开始融入车载品质”。具体如上图所示,“我们正努力实现形成陶瓷和电极的材料的超微粒子化和材料偏差与分散方向的均一化。

其二,为了满足车载品质要求,抑制不均衡的陶瓷加工成型技术。“在推进电极和介电体薄层化的同时,致力于实现大容量化和高耐压的浆料片材的成型、层叠、烧制工艺等技术开发。这是在与材料开发进行磨合的过程中,寻找到的最适合的工序,同时,也是村田特有的生产体制。即在开发阶段就将品质纳入要求,保证车载品质的同时扩大产品范围,提高村田MLCC的竞争力。

在村田看来,“未来车载MLCC产品的需求会继续增长。”花田正博说,“但也会根据市场变化而变化。”“今后,我们将构建根据市场需求提供稳定共用的体制,并根据车载供应链的变化预测需求、规划开发技术和产品,以此来实现新的增长。”

具体包括向市场投入更多创新产品,根据市场趋势与技术预测来“畅想未来、推动产品开发”,以及前文就提到的“利用一条龙生产优势,从材料开始融入车载品质”——这是在村田看来MLCC产品实现营收持续稳定增长的关键。

最后值得一提的是,村田认为中国汽车市场的CASE潮流现如今非常显著,而且正处于“百年一遇的变革期”,“我们也看到了由此带来的机会。”从1973年,村田在中国香港成立销售公司到如今,恰好是村田在中国发展的第50个年头。期间村田在北京、无锡、上海、深圳等地都有生产、销售,以及研发部署。

从村田FY22 Q2季报来看,上半财年其大中华区的销售额占到总销售额的52%,毫无疑问成为村田最大的市场。预计在原本COVID-19封控策略放开之后,村田的这一市场可能会迎来一波快速上涨。加上村田认知中汽车CASE大趋势,Q4财季及其新财年的业绩表现,可能是值得期待的。

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